云南，一个有着苍山、洱海的一片神秘土地。一直以来，那里除了居住着汉族外，更是世代居住着白族和彝族。西汉时，那里被称为滇国，唐朝时叫南诏。宋朝的时候，公元937年，段思平灭南诏建大理国。
公元1253年，忽必烈亲征云南，攻灭大理国，将云南全境纳入元朝版图。然后，元朝在云南建立行省，分封蒙古亲王为梁王镇守云南，王府设在昆明。同时封大理国段氏为“世袭大理总管”。这样，就形成了以中庆（昆明）为中心的蒙古梁王和以大理为中心的段氏家族的共存局面。
元朝末年，战乱迭起。公元1363年，红巾军领袖之一明玉珍占据四川，在重庆称帝，建立大夏国。接下来，明玉珍把进攻的矛头指向了了云南。他首先派大将万胜率军南征，很快攻下中庆（昆明），蒙古梁王仓皇出逃，逃亡中他向大理段氏求助。此时段功担任大理总管之职，当他接到梁王的求救消息后，考虑到一旦梁王被打败，接下来大理也会受到威胁。于是，段功向梁王伸出援手，他和梁王一起携手抗敌，最终抵住了大夏军的攻势，大夏军退回四川，梁王的的危机得以解除。
经过这一战，蒙古梁王与大理段氏的关系由原来的紧张变为融洽。梁王为了感谢段功的保境退敌之功，他上奏朝廷晋升段功为云南行省平章，之后，他又把女儿阿盖公主许配给段功。此时，段功在大理虽已娶妻生子，但阿盖公主的美丽与柔情还是让他接受了梁王的安排，就这样，段功在成了梁王府的平章之后，又成了梁王的女婿。而阿盖公主，虽是蒙古女子，但自幼长在王府，也曾接受过一些汉族文化教育，深通汉文诗词。当段功以救命救国的英雄姿态出现在她的生活中的时候，她就已经爱上了他。
于是，征战沙场的英雄段功，为了爱情，甘愿留在梁王府为阿盖公主慢梳头轻画眉，乐不思归。就在段功沉浸在阿盖公主的温柔甜蜜里的时候，段功在大理的贤惠能文的妻子高夫人写了一封感人至深的《玉娇枝》词寄过来，词中写着她对段功的思念与情深：
风卷残云，九霄冉冉促。龙池无偶，水云一片绿。寂寞倚屏帏，春雨纷纷促。
蜀锦半床，鸳鸯独自宿；珊瑚枕冷，泪滴针穿目。好难禁，将军一去无度，身与影立，影与身独。盼归来，只恐乐极生悲，冤鬼哭。
段功看了妻子的信后很受触动，想起从前和妻子的恩爱种种，再想起一双幼小可爱的儿女，他决定动身回大理。而阿盖公主也懂得他的难处，所以，并没有强加阻拦。她只是用自己的一双泪眼，满腹柔情告诉着段功自己对他的不舍与牵念。
回到大理的段功虽有政事缠身，虽有儿女绕膝欢笑，虽有妻子温柔相待，但这些都不足以抵挡他对美丽多情的阿盖公主的相思与想念。在经过再三权衡，在经过再三思量之后，段功还是决定去看望昆明梁王府的阿盖公主。
段功的决定不仅招来他的妻子高氏的反对，也遭到他的家臣的强烈反对。他们都劝他要小心梁王，毕竟，梁王与大理段家一直都是处于彼此防范的局面。可是，处于新婚燕尔甜蜜的段功哪里听得进去，他还是一意孤行踏上了去往阿盖公主身边的路程。