屈原仍在汉北流放的时候，秦楚关系又发生了重大变化。由于质于秦的太子熊横，为了争夺一秦女而杀死了秦王的重臣，逃回楚国，秦楚关系破裂。
公元前300年，秦军又大举进攻楚国，楚军大败，二万士卒遇难，大将景缺殉职，新城失守。楚面临亡国的危险。
怀王在这个时候不得不又投向齐国的怀抱，以求联齐抗秦以自保。但派谁使齐才能完成这个艰巨的任务呢？楚怀王再次想到了流放汉北的屈原，于是急忙将屈原招回郢都，像上次那样对屈原异常礼貌，像上次那样真诚地向屈原道歉，说寡人不听您的，所以导致国家陷入了灾难，寡人此后再也不听小人们蛊惑了。屈原从来是忠君爱国的。看到国家有难，也就不计较楚怀王的朝三暮四，不计较楚王曾经对自己的打击与排斥，带了楚怀王的国书与使命，再次赴齐，并带着太子横作人质到齐国去恢复邦交。
这一次齐王虽然勉强答应联盟，却对楚国存了戒心。因为齐王深知楚王朝三暮四，在政治上是靠不住的。所以齐王只是勉强答应重订盟交，但不愿在军事上提供有力的援助。
秦昭王对齐楚联盟看得很明白，于是肆无忌惮地对楚国发动进攻，夺取楚国八城，杀了楚国军民二万余人。秦王在军事上得利之后，又采取拉拢的政策，让楚太子熊横娶了秦王室之女为妻，子兰也娶了秦王室的女子为妻。楚怀王在这种情况下又动摇了。这时的楚怀王，只想过苟且日子，得过一天平安且过一天平安，所以一心想与秦国求和。秦王也看准了楚王这一点，于是来信假惺惺地请楚怀王到秦楚边境的武关赴会，共同签署盟约，以图在政治上进行讹诈。
楚怀王接到信后十分为难，如到武关赴会，惟恐秦国再次耍弄手段欺骗他；如不去，怕得罪秦国，秦国怒而发兵攻楚，就跟大臣们紧急商量对策。
屈原坚决阻止楚怀王赴会，他说：“秦国是虎狼之国，秦昭王凶狠狡诈，武关之会定是个骗局，大王千万不要相信，不能去。”
但怀王的小儿子子兰是个亲秦派，力劝怀王入秦赴约：“父王，以前秦楚交兵，罪在张仪。张仪死后，秦又与楚王室通婚，有意与楚缔结盟约。秦人对楚诚心诚意，但楚却反复无常，又怎么能不引起秦王的恼怒呢！秦人犯楚，责任在楚。屈大夫联齐抗秦，也是使秦楚关系闹僵的重要因素。现在是秦国最为强大，是楚国永久的靠山。秦王邀请您去，是诚意要与楚和好，是给了您莫大的面子啊！还请父王三思啊！”怀王反复考虑，终于惧怕秦王兴师问罪，不顾屈原等人的反对，决定赴武关相会。
楚怀王动身那天，屈原早早来到宫门。他从人群里挤到怀王面前，再次对怀王说：“秦之狠毒狡诈，胜似虎狼狐獾，咱们受秦国的欺负不止一次了。武关会约，分明是诈术骗局，大王此行，无异于自投罗网，为了楚国的前途和命运，大王万万去不得，行不得！此行若有差错，将危及社稷安危！”
令尹昭睢也赞成屈原的意见，劝怀王说：“三闾大夫所言极是，大王还是不去武关为上策。火速派兵于边境设防，可保楚之安全。”
怀王听了屈原、昭睢的话，有些犹豫，但怀王之子子兰、上官大夫靳尚等却在旁边再三催促。
靳尚恐怀王变卦，对怀王说：“屈大夫联齐抗秦，才遭到楚国屡受秦的侵略，如今秦不计前嫌，主动求和，大仁大义，史所未有，大王切莫错失这天赐良机。以臣看来，楚只有顺从强秦，才是永保太平，免遭山河破碎、生灵涂炭的上策。”
子兰也帮腔说：“上官大夫所言极是！秦王约父王会于武关，是为了两国和好，父王切莫听信别有用心之人的蛊惑，误国而害民啊！”
怀王又觉得子兰和靳尚讲得有道理，最终还是听了子兰和靳尚的话，登上马车，欲去武关碰碰运气。
屈原见怀王不听劝阻，急得一步抢到车前，说：“大王不纳臣谏，只恐怕去时容易回来难矣……”
怀王坐于车上默不吭声，心里对屈原说这番不吉利之言甚感厌恶。子兰恶狠狠地说：“今者大王远行，一会秦王，二会亲家，故选此吉日良辰登程，三闾大夫偏以这不吉不利之言来拦阻，居心何在？”
子兰说完，急命驭手挥鞭启程。
屈原两手紧紧抓住车轼说：“大王啊，武关乃虎口之地，臣宁愿死于车轮之下，也决不放大王前去……”
子兰一把拉着屈原，往后一拖，楚怀王的车子就起程了。
屈原望着那滚滚的尘烟，泪水模糊了视线，心里有说不出的痛楚……
果然不出屈原所料，一进武关，秦昭王就命令伏兵封住关门，胁迫怀王到秦都咸阳。
怀王后悔没有听信屈原的话，但悔之晚矣。