亨斯洛的海军大臣剧团在他的玫瑰剧场演出，为了吸引观众，在剧本上他没法同宫内大臣剧团竞争，但他却为他的剧团和观众提供了一个更好的剧场。
亨斯洛为玫瑰剧场的绘画和其他修饰花了一大笔钱。但不久，剧场方面他也有了一个竞争对手。
弗兰西斯·伦格里就是亨斯洛的对手，在1595年，他在玫瑰剧场以西约300米的巴黎园修建了一座伦敦最漂亮最大的剧院“天鹅”剧院。而且他声称，这是为莎士比亚和他的宫内大臣剧团修建的。
莎士比亚也很喜欢天鹅剧院，剧场中间是舞台，有两根柱子支撑幕布。后台是演员区或称化妆室，两侧有门通向舞台。舞台周围有一层层楼座，是观众席。
舞台的最上面还有一个小屋，在那里制造出雷电及天上和地下的种种声响。幕布后面还有一处不露面的楼座，应该是乐师席。有的时候，时髦人物还可以租个凳子坐到舞台上来。
莎士比亚在斯特拉福时，宫内大臣剧团正在巡回演出，天鹅剧场也没有完全建好，剧团打算回到伦敦后再商量租剧场的事宜，然而，有些意外出现了。
莎士比亚打算在家里多待一阵。一天早上，他收到一封剧团的来信，信中让他尽快回到剧团，有事务需要解决。
莎士比亚只好告别了家人，回到伦敦。剧团现在面临一些麻烦，他们的庇护人宫内大臣逝世了，虽然他的儿子同意做他们的庇护人，但他并未成为新的宫内大臣。新的宫内大臣是柯勃汉勋爵。
柯勃汉勋爵对演员没有好感，市政当局便充分利用这个宝贵的机会。他们没有能力阻止修建天鹅剧场，因为在他们看来这只不过是另一个“窃贼、偷马贼、骗子、捉兔子的、犯叛国罪的等”的聚会之所。
现在他们终于说服了柯勃汉勋爵和枢密院把伦敦内城的旅店、剧场关闭掉。这是一个严重的打击，因为在冬季，伦敦市民嫌宫内大臣剧团的剧场离城太远，道路又太泥泞。于是宫内大臣剧团接受伦格里的邀请，冬季包下了天鹅剧场。
莎士比亚同伦格里也开始了交往，伦格里是一位热心艺术、富有正义感的业主，两人成为知心好友。
一天伦格里匆匆来见莎士比亚，莎士比亚见他面色苍白，冷汗直流，关切地问道：“我的朋友，发生了什么事？”
“威廉，我刚刚摆脱了一次追杀。上帝啊，为什么总是助长恶人的气焰，不怜悯一下您忠诚的子民？”
“伦格里，是谁要这样做？”
“是威廉·加廷纳。他让他卑鄙的继子威胁我，他们用剑横向我的脖子，顶着我的胸膛，我怕死，只好向他们寻求保护。”
“朋友，你暂时屈服是明智之举。在这样一个混乱的社会，狂妄自大的时髦青年动不动就把剑拔出鞘来。而警官们又不轻易履行职责。不过，你曾公开说过威廉·加廷纳这个基层法官是虚伪的，是做伪证的无赖。你认为他可以这么轻易的放过你吗？”
“威廉，我当然明白，这只是给我一个下马威，他是基层法官，他一定会千方百计地把天鹅剧场封闭，让我破产，他这么做简直太嚣张了。他是个彻头彻尾的无赖，我不是污蔑他，我有充分的理由。”
“伦格里，你先别激动，我想我认识几位司法界的朋友和宫内的几位贵族，我会尽力帮助你的。”
“谢谢你，威廉，你是我真正的朋友。”
莎士比亚开始出面帮助伦格里，加廷纳只得暂时收敛气焰，但他并不甘心，明的不行，就来暗的。
莎士比亚和伦格里受到法庭传训，因为加廷纳反过来控告莎士比亚、伦格里和另两位不知名的妇女危害治安。
莎士比亚、伦格里相视苦笑。由于这件案子牵涉到莎士比亚这个大名人和两个妇女，伦敦市民纷纷议论起来。这对莎士比亚造成了很不好的影响。
莎士比亚在他的剧本中以夏禄法官来讽刺加廷纳，莎士比亚对他还算客气，讽刺得并不厉害。夏禄大惊小怪，瞎忙一阵，这种讽刺实在便宜了那个无赖的基层法官。
不过，莎士比亚忍不住要捉弄一下那个不提倡戏剧的宫内大臣柯勃汉勋爵。他在下一部戏《亨利四世》里，用勋爵的祖先约翰·欧尔卡苏爵士来命名那个胆小而又肥胖的骑士。
柯勃汉提出抗议，莎士比亚把名字换成了另一个逃跑起来很快的历史人物福斯塔夫，使得他的众多仇敌非常高兴。这个名字给人印象深刻，从此柯勃汉被戏称为福斯塔夫，莎士比亚报了仇。
1597年春，宫内大臣柯勃汉勋爵去世，演员们没有流一滴泪。莎士比亚和他的同伴们喜出望外的是他们迎来了新的庇护人，又一次成为宫内大臣剧团。
等莎士比亚回到伦敦后，发现在他离开的这段时间里发生了许多纷扰不安的事，剧团已经没有剧场可供表演。
莎士比亚曾帮助伦格里对付过基层法官加廷纳，加廷纳是一个无耻小人，一直都找机会打击伦格里的天鹅剧场和宫内大臣剧团。
机会终于来了，在7月里，伦格里同意一个剧团在天鹅剧场上演一出讽刺喜剧《笨人岛》，这是一出讽刺社会和现实的戏剧，自然引起政府当局的指责。
加廷纳作为基层法官，在枢密院调查此事时，添油加醋，污蔑伦格里一向对政府不满，在他的剧场经常演出诋毁政府的戏剧。他还说这对伦敦人影响很大，长此下去，一定会引起骚乱。
于是，枢密院以《笨人岛》包含非常煽动性、诽谤性内容为名，查封了整个天鹅剧场，囚禁了部分演员和作者，并开始全面查禁伦敦各大剧场和剧团。
伦格里总算逃过一劫，没有牢狱之灾。但10月份全面开禁时，伦格里就没法重新得到天鹅剧场的执照了，无奈之下，他只得将剧场改为杂技场。
宫内大臣剧团想重新回到原来的剧院演出，但剧场的业主不同意出租。
加廷纳为了报一箭之仇，也不准伦敦城内的旅店出租给剧团。这样，剧院、天鹅剧场和伦敦城内的旅店都不准宫内大臣剧团演出，而玫瑰剧场当然还是由海军大臣剧团演戏。
剩下的还有一个帷幕剧场，冬季交通不便。但目前宫内大臣剧团只能满足于这样一个旧式的二流剧场。
为了帮助渡过这一困难时期，剧团打算将莎士比亚的4个剧本出售给出版商。大家同莎士比亚商量，莎士比亚没有片刻犹豫，马上同意了，剧团是他们共同的事业。
大家讨论了一下，决定出售《查理二世》、《查理三世》、《亨利四世》和《爱的徒劳》。这是他们第一次出售剧本，莎士比亚本人也从没同出版商打过交道，他们同意对剧本刊印后的成品无权过问，其质量随排印工而异。
剧本成品出来后，出版商给莎士比亚送来清样，莎士比亚一翻，哭笑不得。《爱的徒劳》印得极差，错误比比皆是。《查理二世》还不错，虽然有69处错误，还不失为一个比较好的本子。不过第二版就不怎么样，改正了14处错，却新增了123处错误。
莎士比亚明白，剧本并不算正经的文学，当时最优秀的印工都不肯印剧本。卖剧本也只是换点钱，缓解一下眼前的困境，所以他并不在乎，他只关注正在写的东西，对已经写好的不愿过分用心思。
但是，并不是所有人都像印工那样看不起剧本。1598年9月，一位叫弗兰西斯·米尔斯的教师出版了《智慧的宝藏》一书，其中有一节异想天开地想把古典作家与当代英国诗人作一类比。
《智慧的宝藏》一书作为批评并无价值，但作为有关莎士比亚的资料却是无价之宝。因为作者告诉我们，莎士比亚被认为是当时最优秀的剧作家，喜剧悲剧都行，他的十四行诗当时正在广为流传，并记下了莎士比亚已经写成的12种剧本。
米尔斯对莎士比亚诗歌语言的长处给出了高度的评价：“要是文艺女神缪斯们会讲英语，那她们会用莎士比亚那优美的文句讲述。”
米尔斯的著作证明了莎士比亚在读书人的圈子里已经获得了承认。米尔斯谈的，与其说是他个人的观点，倒不如说是诗歌、戏剧界有关人士一致肯定的看法。
莎士比亚的剧本刊印不久，他的名字也成了成功的可靠保证。出版商们甚至在那些并非出自他手笔的剧本上也署上了他的名字。他们懂得，莎士比亚的名字就是推销书籍的好招牌。