前场后数天。八月中秋，天将破晓。
景同一场。闫家砭。
何郎兴高采烈地挑担上，摇动拨郎鼓，回声响亮。
何郎（唱）鸡娃子叫来狗娃子咬，
当红军的哥哥回来了，
黑暗当尽夜破晓，
刘志丹带领红军回来了。
鸡娃子叫来狗娃子咬，
当红军的哥哥回来了，
月到中秋分外圆，
根据地人人喜眉梢。
老刘回来了，老刘回来了！
在“当红军的哥哥回来了”的曲调中，雄鸡高啼，狗叫声阵阵。
窑洞中睡着的人惊觉。听见响动。
拴柱（喝问）谁？
何郎货郎，哎，老刘回来了！（人们互相传唤，报信。
（浑响“老刘回来了，老刘回来了！”
家家窑洞逐渐亮起灯火。坡头沟畔渐渐天色大亮。
男的挑水，女的升火做饭。
刘志丹、王世泰、柳秘书、红军战士一队队涌上。
拴柱哎呀？老刘，总算把你们给盼回来啦，白狗子军，民团就把我们给害扎啦！
众老刘呀！听说你也受苦啦！
红军家属铁柱父、妻、儿子头上戴着孝布，拉住刘志丹的手，难过地半天说不出话来。
刘志丹大叔，我对不住你们，没有把铁柱兄弟给你们带回来，在秦岭山战斗中他表现的很勇敢，很顽强，也牺牲的很壮烈，他是三百个罹难的弟兄之一，我们会永远记住他的功德的，他们是我们革命成功的铺路石，革命胜利后要为他勒石刻名，永垂青史！（从怀里取出铁柱的红军帽遗物，交给铁柱父。铁柱父凝望半天，将军帽戴在孙子头上。铁柱妻痛哭失声。奔下。一时场面肃穆冷清。
习仲勋闻讯赶来，带伤走路。
习仲勋老刘，刘大哥！
刘志丹仲勋！
二人大难后重逢，紧紧拥抱，激动地热泪盈眶。
刘志丹仲勋同志，你的伤好了么？唉！这次我们又上了机会主义的大当，又吃了一次大亏！
习仲勋你走后，杜衡叛变，省委在陈家坡召开了联席会议，清算了杜衡指挥红二团南下关中使全团几乎覆没的惨痛教训，又传达了中央对王明左倾路线的批判，他们使中央苏区损失殆尽，又使中央红军被迫长征，上级决定一面设法把陕甘边和陕北两块根据地连接起来，形成较大的规模，一面准备粉碎敌人的第二次围剿，迎接中央红军的到来！
刘志丹这就好了，陈家坡联席会议总算清算了错误路线，回到正确路线上来了，现在需要把部队集中起来，统一领导，统一指挥，我们重新干起来，相信前途是光明的！
习仲勋你一回来根据地就一下子活起来了，大家有了主心骨，形势会发展的更快更好！
刘志丹根据上级精神，我们应重新开展二十六军的组建工作，恢复照金根据地，并以南梁为根据地开展新的工作，以打开敌人重兵盘踞的鹞子岭为契机，拉开解放安塞、甘泉、富县、安定、清涧、保安等六县的战场，将陕甘边与陕北根据地连成一片，就好与敌周旋，粉碎敌人第二次围剿！
习仲勋老刘，你的看法与上级精神不谋而合。看来你是早有考虑。
刘志丹这些都是我和谢子长老兄在一起议过的事情。
习仲勋唉！只可惜谢子长在指挥红军粉碎敌人对陕北根据地第一次围剿中负了重伤，伤势非常重。
刘志丹那我得赶快去看他一趟。
何郎上。递一封信给习仲勋，习看后转刘志丹。
习仲勋只可惜谢子长兄病逝了！
刘志丹（仰天长啸，大嚎一声）子长兄！
众战士闻讯列队脱帽致哀。
刘志丹（唱）闻噩耗我的肝胆碎，
犹如晴空起炸雷，
你与我同生共死如同手心与手背，
休戚与共展翅飞。
胜利时同饮庆功酒，
困苦时互勉动心扉，
宜君一别日夜思念常涌泪，
你怎能不辞而别驾鹤归。
子长兄啊子长兄，
苍天为你铺平道，
大地为你来助威，
他日若随平生愿，
寸草心报得三春晖。
（众挥泪哀告谢子长亡灵。
同桂荣引贞娃子、刘培基夫妇等上。
贞娃子爹爹，爹爹！
（众方从悲痛情绪中挣脱出来。
刘志丹贞娃子，你又长高了！
贞娃子爹爹，你哭啦！
刘志丹那是你一个最好的谢伯伯在战斗中负了伤，没治好病逝了，你说爹爹能不难过吗？
同桂荣贞娃他爹，咱能在这儿大难后重逢，全托了他习叔叔去接，要不然我们早就饿死在山洞里了，当时已经都有七、八天没吃饭了。现在我来这儿在红军被服厂工作，一家子也都挺好的。
刘志丹也让你们都受苦了，爹，妈，儿子不孝，让你们受惊了，你就饶恕你这个不孝的儿子吧！
（欲跪，刘培基忙扶起。
刘志丹（唱）儿在外做事少孝敬，
有时对父还不恭，
都因心急成秉性，
往往顶撞的父心疼，
让你们担怕又受惊，
家徒四壁一切空，
恕儿鲁莽常出动，
屡次带灾祸患生，
念你儿为的老百姓，
能过上好日子不停折腾。
反来复去难取胜，
把你们搅的不安宁，
千错万错儿的错，
你是大海把儿容。
刘培基儿啊，你起来，我过去不了解共产党，怕你闹红不成功，后来我知道革命是为了大家过上好日子，心里就亮堂了，国军、土匪把咱家虽然抄了，但我们人还在！
（唱）古人云生子当如孙仲谋，
文蹈武略盖世雄，
你为国为民闹革命，
家遭洗劫一场空。
虽无往昔日宁静，
到边区事事皆新风，
人与人之间都平等，
要让社会奔大同，
咱家处处受人敬，
都是你平日的为做成。
部队是个大学校，
废铜烂渣炼成铜，
你有成就爸高兴。
我也深感身倍荣。
你好好干你的事，不要为我们操心。
刘志丹（感动地）谢谢爹、妈！
红军战士押杨六、黑衣民团团总马四上。
王欣报告刘总指挥，杨六在国军围剿期间，为非作歹，不改以前匪性，拦路抢劫妇女银元、手镯、衣物！
刘志丹按照红军纪律，拉出去枪毙！
杨六哎呀，老刘——
（幕后传来一声枪响。
（柳秘书带民团团总马四上。
柳秘书老刘，民团马团总是你的老同学，这次国军“围剿”期间，借机行恶，枪杀了五名红军家属，还……
刘志丹姑息养奸，遗患无穷，江山易改，本性难移，再也不能对坏人抱有幻想，拉出去枪毙！
刘培基景桂，他曾和你是结拜弟兄！
刘志丹不管是谁，革命的法不能犯，犯了就要受法制裁，枪毙！
将马四拉下，枪响。
马文瑞被王欣引上。
马文瑞老刘，你好！
刘志丹你好，马文瑞同志，上次在米脂县举行陕北团代会时我们见过一面，又有几年不见了，现在请你来就是做陕甘边根据地军政干校的教师，这里无人教政治课，这是你的所长，你就来担此重任吧，今后我们要把边区的军事、文化、教育一起发展起来。
马文瑞好，对，对！
习仲勋老刘，你回来了，咱们再召开一次会议，研究反第二次围剿，商量成立陕甘边工农民主政权和军事委员会的事。
刘志丹好！一切按计划进行！咱们要加快陕甘边和陕北根据地的建设！
众对！
幕后传来吵嚷声。众回头看。盲老婆被一战士搀上。
战士老婆婆，你眼睛看不见，可怎样看老刘啊？
盲老婆老刘在哪里？老刘在哪里？
刘志丹老妈妈，我在这里。近前。
盲老婆你就是刘志丹。（从手上摸到身上，头上，齐摸了一遍。众目视，干群相依，军民相依，造型。
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尾声
前场后数月。天气晴和。
红军在解放安定、延长、延川、安塞、保定后，最后解放了靖边县城，在镶有“靖边”字样的城楼上，红军夺下城楼，插上红旗，换下国民党旗，押国民党军俘虏下场，群众欢欣鼓舞。打起腰鼓。庆祝胜利。
何郎上。
何郎（唱）正月里来是新年，
陕北出了个刘志丹，
刘志丹来是清官，
他带上队伍上了横山。
一心闹共产，
春风吹来百花绽，
红军战士真勇敢，
一下子解放六个县，
形势大发展。
陕北红了天。
陕甘红了天。
刘志丹、习仲勋、王世泰等走上。
刘志丹同志们，朋友们，万众一心闹红，革命势如破竹，我们一举解放了安定、延长、延川、安塞、保定、靖边等县，把陕甘边和陕北根据地连接起来，为进一步开展对敌斗争，反对敌人的第二次围剿打下了坚实基础，希望大家戒骄戒躁，再接再厉，做出成绩，迎接中央红军的到来。
众（高呼）迎接中央红军！迎接中央红军！
众战士列队出迎。
百姓、地方干部列队出迎。
众鼓掌欢迎，唱“陕北红了天”。
乐曲奏《陕北出了个刘志丹》。雄壮热烈、众欢腾鼓舞，扭起大秧歌，打起了腰鼓。欢乐至极。
幕徐徐闭。