前场数日后。
猴头湾。峻峭的山势背景，阴森的山洞大厅，几个高处点亮着松明子。
刘团副带着赭石色服的团丁们在巡山、练武、矫正着团丁们的拳势腿姿。
刘团副（喊）立正！（众整齐肃立，被称为山大王的郭三威风凛凛地走上。
刘团副请郭团总训话。
郭三弟兄们，天下风云变幻，我们四周国军、民团、杂牌军群立，大家要加紧练武，加强防范，丝毫不能松懈！前不久谢子长、刘志丹的游击队背信弃义，一改成红军就先攻打我们猴头湾，虽然凭借山寨地势，弟兄们卖力拼杀，击溃了红军，他们又南下关中，被国军打的一塌糊涂，（兴灾乐祸地）嘿嘿！怎么样？这就叫人算不如天算，背弃我们的人绝没有好下场！打死了活该！但红军毕竟不是我们的主要敌手，国军才是我们的死对头，其他杂牌军，还有庙湾、鹞子砭、五里河等民团对我虎视眈眈，伺机要吃掉我们的，才是我们的心腹大患，所以我们要加强操练，日夜巡山，过往行人严加盘查，有贵重东西的统统留下，有不规行为，形迹可疑者一律送上山，谁要不按规矩办事，就拉出去枪毙！
众团丁是！
刘团副撒下大网，加强巡山。
团丁是（放下路边的绊马索，网人的白网。
刘团副送总爷！
郭三走！（下，众随下，分散布哨。
刘志丹（内唱）在秦岭打一仗败得好惨，
刘志丹带着枪伤，在马夫、警卫、秘书兼一身的柳秘书扶持下走上。
（唱）损失了三百弟兄心痛酸，
党的领导不可冒犯，
军人的服从天职不能偏，
一声令下我难改变，
三百弟兄死的冤！
红二团是我军精壮骨干，
多少年心血丧如挖心肝。
恨只恨杜衡推行的错误路线，
在高位瞎指挥难辨忠奸，
半路上他脱逃投敌叛变，
把全团推虎口难以返还。
这个帐我该向谁算？
苦思冥想问苍天，
苍天不给我睁眼，
满腹委屈向谁言？
一月来钻山沟东躲西窜，
带枪伤食野果渴饮山泉。
跋山涉水苦受遍，
外伤内伤多磨难。
痛定思痛查根源，
全在中央决策关。
认识国情有偏见，
敌我对比太殊悬。
张口要打阵地战，
不顾自己势力单。
攻大城市屡败错误被证验，
工农的血染红河川。
毛泽东的主张是高见，
农村围城路才端，
虽然崎岖时辰慢，
星星之火总燎原。
想到此给我添力壮我胆。
再回陕甘起东山。
穿越小道避凶险，
急忙催马到桥山。
（马惊叫，团丁收起绊马索，将刘志丹掀翻在此，柳秘书亦被网住。
刘团副喝令团丁冲上。
刘团副噢，原是刘志丹刘总指挥，哼哼！想不到你也会有今天，看你这副狼狈模样，是个叫花子？还是仗打败了？
刘志丹刘团副，刘某落难，路经你的地盘，还望你念起往日交情，放我一行，日后当有厚报。
刘团副我还等你厚报啊！你叫红军把我打的没端了老窝就算是好的，今日犯在我手，岂能饶你，就是我念起你我朋友一场，可这个枪不会认你呀！郭总爷不会饶过你呀！现在先委屈你一下！（团丁绑缚）押上走！（刘志丹无奈被团丁等押下。
换山洞大厅景。
郭三威坐在太师椅上，两边八大金刚站立，一片肃杀，威严的气氛。
郭三弟兄们！
众有！
郭三哈哈，三年等它个闰腊月，今日逮住了刘志丹，正是你我报仇雪恨的时机到了，上次红军攻打山寨虽未成，但我们也损失了几个弟兄，今日仇人落在我手，这就叫冤家路窄，相见眼红！你们看我的眼色行事，要为那几个死去的弟兄报仇！
金刚甲总爷，就该将他大卸八块，枭首示众！
金刚乙就该宰了他，血祭那几个死去的弟兄！
众宰了他！宰了他！（一片喊杀声笼罩大厅。
团丁上报。
团丁甲总爷，刘志丹押到！
郭三带上来！
团丁乙还有一个马夫。
郭三暂押一旁。
团丁是！（下。
刘志丹被押上。冷场。
郭三刘志丹呀刘志丹，你不是都领大兵团南下了么，怎么又回来了？咹，嗨嗨！（幸灾乐祸地样子）说呀！
郭三哎，你当年的英气、锐气、勇气、大气哪里去了？哼哼！哼哼！山不转了水转，人算不如天算，嘿嘿，怎么样，想不到今日落到这一步吧？你们还有多大的本领往出使呀！使呀，怎么不使啦？哼！我就知道你们是兔子的尾巴长不了，你不是仁义之师么。当初你我定有盟约，互不侵犯，互通情报，你们困难时我给你们买过粮食，买过枪枝弹药，送过衣服，物品，还代你们养护伤员，谁知你们昧着良心，背信弃义，撕毁盟约，偷袭攻打我们山寨，结果偷鸡不成反蚀米，你们死了几十人，我们伤了几个弟兄，我把你这些将恩不报反为仇的家伙，恨不得毙了你！
刘志丹（冷不丁地）那你就开枪吧！
众金刚宰了他！宰了他！
郭三没那么便宜，我还要慢慢摆治他，以泄我胸中的闷气、仇气、恨气！
刘志丹横顺都是死，既然如此，那就先给我一碗水喝！
郭三好，给他舀一碗水！
（团丁下端一碗水上，因被捆绑不能饮。
郭三那就给他松绑！
（团丁松绑，刘志丹有点踉跄，抚摸腿疼处。
郭三念你有伤，端一把椅子来！
（团丁端椅子，刘志丹坐，喝水。
郭三好！刘志丹，我也不想叫你当个屈死鬼，有话我得问明白！
（唱）你我喝酒情义重，
肝胆相照把誓盟，
为何反目成仇雠，
血洗山寨失前情，
人前说话当当响，
背后给朋友把刀子捅，
亏你还是个男子汉，
言行不一怎在世上行？
刘志丹（唱）并非是我说话不算数，
也不是私自毁了盟，
也不是言行不一致，
也不是背后给你把刀子捅，
情况复杂一言难尽，
风云突变有隐情。
郭三（唱）明明是攻打山寨未得胜，
还想狡辩把我蒙。
背的牛头不认脏，
对人失信缺真诚。
刘志丹（唱）我说此话你不信，
我愿对天地把心明，
郭三（唱）你再不要把人哄，
空话说来谁愿听！
金刚甲总爷，事到如今，刘志丹还不说真话，可见已不是昔日的弟兄，我看时辰不早，就不要再费唾沫星子了。
众宰了他！
金刚乙人前一句话，马后——鞭子，男子汉应敢说敢当，跟这说话玩（揉）话的人还磨什么嘴皮子！
众宰了他！宰了他！
郭三刘志丹，你不说实话弟兄们先不答应你！
刘志丹本不想告诉你，这是我们内部的事情，弟兄们既然信不过我，我就是把心掏出来让你看了也不顶用，不用弟兄们动手，（忽地从一团丁手里拔过一支手枪，对着郭三，众围上以为要枪战，拔枪对准了刘志丹）假如我做了对不起弟兄们的事情，我会结束自己的性命！（郭三夺枪，众一场虚惊。
郭三你到底是真是假，弟兄们得有个凭证。
刘志丹你问过我的手下人就会一白二清！
郭三好！大金刚，你去问个究竟？
金刚甲是！（下。
刘志丹郭团总，山大王，大家都是穷苦弟兄，因缴不起租税，才拉起杆子进山做了绿林好汉，但这总非长久之计啊！共产党发动工农起事闹革命，就是要推翻这不合理的社会制度、这个反动统治。打土豪，分田地，建立人人有饭吃，个个有地种，人人平等的新社会，这也是大伙梦寐以求的事情，所以我们才不把你们当敌人看，当作患难的弟兄相扶相帮……
金刚乙可你们说的一套，做的一套。如何解释？
（金刚甲上。
金刚甲报告总爷，刚才审问过他的手下，是他们共产党内部出了事，一个叫杜衡的号称是中央特派员、省委书记，名义上成立红军，实际上他夺了刘志丹、谢子长的兵权，又瞎指挥攻打我们猴头湾山寨，刘志丹阐明他与我军有盟约，阻挡不让打，可他们不听，一意孤行，刘志丹又没有军队指挥权，结果酿成了一场弟兄误杀！
郭三哦？把他手下人带上来！
团丁带柳秘书上。
郭三嗨，姓柳的，你说不是刘志丹指挥的攻打我们山寨，可是实情？
柳秘书郭团总，你应该晓得刘总指挥的为人，是说一不二的，他不但反对攻打山寨，还为此给他戴下老右倾、机会主义等帽子，嫌他与你们界限不清，蒙下许多不白之冤！让队伍南下又惨遭失败，他身上的伤就是在秦岭山上被国军打的。
郭三嘿！原是这样，我还真的冤枉刘志丹兄弟了！嗨！
（唱）怪我鲁莽又懵懂，
险些造下新冤情，
对你挖苦言语重，
还望你海涵宰相肚里把船撑。
（下跪，拜。
（刘志丹扶起。
郭三来！
团丁在！
郭三拿酒来，设席摆宴，来为志丹兄弟压惊！
众金刚志丹兄，弟兄们无知，刚才多有得罪，请谅，请谅！
刘志丹我应该感谢众兄弟不杀之恩！
众惭愧，惭愧！
郭三话说明也就事澄清，今后如有用得着弟兄们的时候，一定效犬马之劳，出生入死，在所不辞！
众好！喝酒喝酒！
（众举杯。
——切光