一、西夏之亡
宋理宗宝庆元年，即成吉思汗廿年（公元122五）春，成吉思汗自西域班师返回其在土拉河滨的和林（今库伦西南）旧帐，计自十三年（公元1228）出征，凡历七年始还。当其班师时，他即将所征取的西域土地及其基地，分配于四个儿子，以蒙古发祥地封四子拖雷，蒙古西北方叶密立河梳域封三子窝阔台，小亚锡尔河流域封次子察合台，西方宽田吉斯（里海）封长子术赤。（此为初封，并非后之四大汗国。）就在当年秋，以西夏背约不听命，再发兵征之，于是蒙古与夏金之战，再度展开。
成吉思汗先会四伐西夏，攻至夏都兴废城下，夏主安全（夏襄宗）纳女请降以和。越两年（金大安三年，宋嘉定四年，公元1221），安全去世，族子遵顼继立，是为夏种宗。忽与金人启衅，大起干戈，结战十年，两败俱伤。就因与金有战争而不肯出兵随成吉思汗西征，于公元一二一八年曾遭到成吉思汗的第四次攻击，一因夏主逃离夏都，二因成吉思汗忙于西征不便多事停留，故战无结果而散。夏主惧于两面受敌，乃于宋宁宗嘉定十七年、即金正大元年（公元1224），夏与金两国罢兵言和。先一年夏主遵顼自称太上皇，传位于其子德旺，是为夏献宗。德旺即位后三年（公元122五），即成吉思汗大兵伐西夏之年（成吉思汗二十一年），蒙古人藉口，夏于投降之后之不守诺言，未纳质子，不肯派兵从征西域。翌年（公元1226）连陷西凉府（今甘肃武威），朔罗（今称黑水域）、阿罗诸城。献宗德旺惊悸而死，其弟南平王继位，是为夏末帝。成吉思汗曾在此次作战中坠马受伤，扶病继续指挥，是年（公元1226）参攻下灵州城（今宁夏省灵武县。蒙古史称为朵儿蔑该）。夏人起倾国之兵五十万来战，为成吉思汗大败于黄河之滨。
据说皮吉思汗在病中，自变将不起，1日召窝阔台、拖雷两子至前，屏人密语道：“一我寿已将终，赖天人之助，为汝等建一大国。自国之中心，达于诸方边极之地，皆有一年行程。汝等如欲长保此国，必同心御敌。大位必有一人继承，我死之后，应奉窝阔台为主，不得违背我命。”来年即宋宝庆三年，成吉思汗二十二年（公元1227）春，蒙古尽取西夏黄河南北之地。是年秋，成吉思汗便病死在六盘山之萨里川，时为成吉思汗称汗之第廿二年，（宋理宗宝庆三年，金哀宗正大四年，公元1227）8月。享年七十三岁。留有遗嘱二：一为未能灭金为憾事，因指示伐金机宜曰：金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破，若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下唐邓，直大梁。金急必徵兵潼关，然以数万之众……千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。二一是令诸将守秘，必待俘杀西夏主后发丧。（上引见元史卷一，太租本纪）
此时西夏国土，已完全陷落，军民死伤殆尽，白骨蔽野，只剩下一个兴庆府，（夏首都即今宁夏省银川市），夏主终于力屈投降，于向蒙古叩首中而被蒙古杀死，西夏从此诚亡。计自元吴称帝，凡传十主，共一百九十年。西夏既亡。蒙古诸皇子大臣乃为成吉思汗发丧成礼，共奉灵柩，回到漠北三河源头故乡，葬于一棵大树之下，不起坟垅，而遍植树木，使人不知陵墓所在。
二、蒙古军底定秦晋
1.金蒙之和议未成
成吉思汗死后，暂由拖雷监国。明年召开库里尔台大会（蒙古选汗会议），察哈台、拔都（时术赤已死，子拔都继之（窝阔台及诸王公来会。因遵遣命共奉窝阔台为大汗，是谓元太宗……
窝阔台即位之后，即召集将士，共议伐金。时蒙古军仍在陕南继续作战，金人则集聚精兵二十万众，并力守河南，保潼关、对陕西关中仅以一部兵力备之。是以陕西方面之作战，数年来虽在持续进行，迄无激烈战斗，其双方主要行动概如左：
在成吉思汗二十二年（公元1227年）春，蒙古军下平阳，5月，金廷庙议乞和，蒙古军续陷临洮。时金陕西行省向朝中进献三策：上策请金主自将出战；中策请金主幸陕州，就近擘划战机；下策弃秦陇，保潼关，以利战御，金主均不从。6月金遣完颜合周为议和使，向蒙古乞和，7月蒙古军自凤翔徇京兆（今长安市），关中大震，金陕西行省，于是仓民军，劝率富民，入保城寨，且通令百姓知避兵之计。12月蒙古军下商州。翌年（公元1228）正月，金遣知开封府事完颜麻斤出，往蒙古弔慰成吉思汗之丧，12月金主以麻斤出奉使不职，免死除名，改遣兀颜纳申充国信使，往蒙古致成吉恩汗之赗，窝阔台却之不受，元太宗元年（公元122九）冬10月，蒙古将赤佬温率师屯庆阳（甘肃今县），金复遣使奉羊酒币帛，乞和以缓师。明年（公元1230）夏，窝阔台遣唐庆等往金议和，复遗斡骨栾为小使，迳赴陕西行省议事，几经折街，和议垂成。当斡骨栾北还复命之际，金陕西左副元帅矛吾塔者，因解庆阳之围，志气骄满，谓斡骨乐曰：“我已准备军马，战则请来！”语出不逊。斡骨栾归以实闻。窝阔台怒，决自将伐金，金复遗完颜纳申来聘，窝阔台拒之。
2.窝阔台进军秦晋
宋理宗绍定三年、即元太宗二年（公元1230）7月，窝阔台既决意自将伐金，乃率群臣诸王大将，祈祷于天，行9日敬礼。礼毕，命斡赤斤留守，皇弟拖雷擕其子蒙哥及诸将从行……其战略指导：先命万户长史天泽就近攻衙州（今河南省汲县），威胁金都汴京，以掩蔽大军前进之企图。8月史天泽下街州。窝阔台自率大军渡漠而南，越阴山，自山西东北角入晋……经大同，循黄河东侧南下。由拖雷率子蒙哥及诸王阿勒赤等各部兵马为前锋，远出窝阔台本队之先前进。冬10月，一面进军，一面遗速哥使于金，以松懈金廷之抵抗情绪。11月命原在陕西南部作战之蒙古军，袭击潼关，攻取蓝田关，以取策应大军之进攻晋南。12月，拖雷以所部在河津附近渡黄河而西，袭取韩城（陕西今县）、蒲城（陕西今县），傍渭河西向凤翔挺进，窝阔台所部之主力军，当时屯于平阳（今山西临汾县）以牵制河中府方面之金兵。
3.拖雷取陕西
截至元太宗二年（公元1230）冬季，金室对陕、陇、河中、河南各方面之防备，概作如左之调整：一、对秦陇方面之京兆、凤翔、庆阳、平凉诸州府，增益步卒，抽调忠孝马军入关，以加强京畿外围之突击力。二、改置陕西两路行省于阌乡，以备潼关。三、部署大要：
以平章政事完颜合达，权参知政事移刺蒲阿行省事于阌乡。忠孝军总领完颜陈和尚统颁忠孝马军入关，屯于均（今河南省新郑县）许（今河南许昌），恒仙公武仙屯戍卫州（今河南汲县）尚书右丞白撒增筑归德（今河南商邱）城隍，权签枢密院事完颜讹可屯军邠州（今陕西邢县），总帅纥石烈矛吾塔屯戊京兆（即今陕西西安），凤翔知府本路兵马都总管元帅左都监兼行兰，会、洮、河四州（今甘肃黄河南岸之线）元帅府事郭虾蟆屯戍甘肃南部。权签枢密院事草火讹可二兀帅板子讷可屯戍河中府（山西永济），总帅那合买住屯守潼关。翌年（公元1231）春正月，蒙古拖雷以按察儿率军围凤翔。金完颜合达、移刺蒲阿二相宴然不动。金室宰相台谏，皆以枢院瞻望逗留为言，京兆士庶横议蠭起，以致诸相力奏。金哀宗曰……“合达、蒲阿必相度机会，可进而进耳！若督之使战，终出勉强，无益而反害也。”因遣枢密院判官白华往，道宰相百官所言。并问以：“自今2月过半，敌有怠归之形，诸军何故不动？”合达言曰：“不见机会，见则动耳。”蒲阿曰：“彼军绝无粮饷，使欲战不得，欲留不能，将自敝矣。”而合达对蒲阿及诸帅，则言不可动，见土大夫，则言可动。白华观二相，见北兵势大，皆有惧心，遂私问樊泽、定住、陈和尚以为如何？三人皆曰：“他人言北兵疲困，故曰可攻，此言非也！大兵所在，岂可轻料？”白华遂以二相及诸将意奏闻。金哀宗曰：“我故知其怯，不敢动矣。”即后遣白华传旨谕二相云：“凤翔围久，恐守者力不能支……行省当领军出开。宿华阴界，次日及华阴，次日及华州，略与渭北敌军交手，计元兵闻之……必当奔赴，以少纾凤翔之急，我亦得为掣肘计耳！”金二相回奏：“领旨。”白华东还，及中牟，已有两行省纳奏之人追及，白华取报枢密院副本读之。言：“顿旨提军出关二十里……至华阴界与渭北元兵交战，是晚收军入关。”白华为之仰天浩叹曰：“事至如此，无如之何矣！”不二三日，拖雷军遂攻克凤翔。（绩通监卷百六十五及金史百一十四白华传）
凤翔府既陷，金陕西两行省放弃京兆，命牙吾塔起迁京兆居民于河南，命元帅庆山奴以行省官衔防守京兆，合达、蒲阿东走洛阳。时京兆行省止有病卒八百，瘦马二百，庆山奴惧不能守，屡上奏请还，朝廷不许。9月窝阔台进迫河中府。金元帅庆山奴弃京兆还朝，留保义军提控苟琪守之，金主召合达，蒲阿引兵趋河中府，金二相惧不敢进，值师次陕州，以为凿援……
蒙古军攻河中府时，金二相遣元帅王敢率兵万人救之。12月窝阔台军陷河中府，金权签枢密院事草火讹可战死二兀帅板子讷可提败卒三千夺船走阌乡，金主怒其不能死节杖杀之。
三，蒙古假道伐金
1.蒙古军作战部署
元太宗三年（公元1231）春，蒙古军既克凤翔，金平凉府、庆阳府及邪州等处皆向蒙古迎降。5月，拖雷及诸王大将齐集窝阔台前，议伐金之策。计议之始，窝阔合谓群臣曰：“人言耗国家者，寅由敌寇，今金未殄，实我敌也，诸君宁无计乎？”施雷进曰：“臣有愚计……非众可闻。”窝阔台屏左右，亟临问之，施雷曰：“金主迁汴，二十年矣，所恃者黄河渔关之险耳！若出宝鸡，道汉中，不1月，可抵唐、邓，金人失险，首尾不相顾，我取之如采蠹践物矣。”窝阔台大喜。语诸大臣曰：昔太祖临崩，尝留遗志，嘱尔后伐金，应假途于宋，由唐邓以捣大梁，今拖雷能言之，真赛因（赛音顶好之意）也。遂议定假道于宋以优金侧背。（蒙兀儿史记，卷三十三）拖雷传。
蒙古诸王诸将，计议既定，窝阔台乃决策三路伐金：
一、以一路为左军，附以山东、河北原驻汉军，由斡陈那颜领之，由济南进军，向汴京东方挺进。
二、主力军由窝阔台大汗亲将，先拔河中，强渡孟津，以进追汴京。
三、以三万骑为右军，由拖雷总之，假道于宋，迂回唐邓。
三路大军期以明年春（元太宗五年），会师于汴京。
2.拖雷军作战指导（下引见多桑蒙古吏二卷一章）
拖雷既受假道于宋之命，乃自凤翔进屯宝鸡，并先遣搠不罕往宋假道，且请宋室出兵协力伐金。8月，搠不平至宋境沔州青野原（在今陕西略阳县），为宋将张宣所杀。拖雷及闻宋杀使人，曰：“宋自食言，背弃盟好，今日之事，曲直有蹄矣！”遂总三万军马，渡渭水，入大散关，破凤州（凤县），趋华阳，出武休关（在凤县东南百里处），进入宋境，围兴元府（即今汉中南郑），屠洋州（今洋县），于是宋室军民散走，死伤数十万。
拖雷为求大军东进，背后需要安全，对于四川北部之敌对力量，势须先予扫荡。于是分军为二：西军别路入沔州（今陕西略阳），以取四川，军士撤屋为筏，渡嘉陵江而入川，取葭萌（在今四川昭化），破四川北部城寨百四十而还。11月，此军回至兴元，洋州间，与东军合，然后，拖雷乃率其全军东进，出饶风关，取金州（今陕西省安康县），房（今湖北省房县）二州。破宋兵于武当山，而趋均州（今湖北省均县），一面准备渡汉水，一面遣夔曲涅帅千骑，以进军情形，驰报窝阔台。窝阔台方欲渡河，分兵南下以接应拖雷军，会夔曲涅来报，即日遣之返，约定期南北会师。
3.金屯军襄、邓
元太宗三年（公元1231）11月，蒙古军进至饶风开。金主乃急召诸臣入议。枢密院建议：“今京师积粮数百万斛，以重兵屯睢、郑、昌、武、归德及京畿诸县。以大将守洛阳潼关怀孟等处。严兵备之。今河南州郡，坚壁清野，使敌欲攻不能，欲战不得，师老食尽，不击自归矣！敢请吾主以逸待劳，不可迎战。”金哀宗曰：“南渡二十年，所在之民，破田宅……鬻妻子，竭肝脑以养军，今敌至不能迎战，止以自护，京城纵存，何以国为？天下其谓我何？朕思之熟矣，存与亡，有天命，惟不负吾民可也。”遂不从诸臣议，而召诸将屯军襄邓。
12月，河中府破，金将潼关二相合达、蒲阿率诸军南趋邓州。杨沃衍、陈和尚，武仙亦引兵来会。步骑凡十五万之众。以步军多，骑兵少，乃合电于今河南内乡之顺阳城。
完颜合达与移刺蒲阿侦知蒙古军于17日戊辰渡汉水，乃召诸将议，问诸将曰：“由光化截汉江与战为便？抑纵之渡而后战为便？”张惠按得木皆进曰：“以截江为便，纵之渡，我腹空虚能不为所溃乎？”蒲阿麾之曰：“汝南人也，但知南事，于此事何知？”合达乃间按得木，按得木亦以截江击之为便。金军中以按得木为北人，必知北军情，颇重此言，然不能夺蒲阿之议。遂师屯顺阳。20日辛未，蒙古军渡毕，金光化探骑报云：“蒙古千骑已北渡。”两相是夜进军，比晚进至淅川县南三十里之禹山。
4.钧州三峯山歼灭战（续通鉴卷百六十五）
12月17日戊辰，拖雷挥所部于光化附近北渡汉江，至20日辛未，计四天，全军渡毕。
合达蒲阿列步兵于禹山之前，屯骑兵于禹山之后，分踞地势二相立军高山，日未出，拖雷军至金兵阵前，即以两小旗前导，来至山前，观察形势。既而麾其军，散如汇翎，转山麓，出金骑兵之后，分三队而至。蒲阿犹谓其将曰：“今日之势，尚不当战，且待之。”俄而蒙古骑兵突阵，金兵不得不战。至以短兵相接，战三交，蒙古丘爹却，蒙古兵在西者，复向蒲阿亲军环绕甲骑之梭突击之，金兵力战，蒙军始却，营于三十里之外。蒲阿乃以旗聚众将议，张惠曰：“彼虽号三万，而辎重三之一焉！又相持二三日，不得食，秉其却退，常速摧之！”
蒲阿曰：“江路已绝，黄河不冰，彼入重地，将安归乎？何以速为？”故按兵不进。
明日，蒙古兵忽不知所在，营火寂然。金两相及诸将议：“四日不见军，又不见营，邓州津渡及路人不绝，独不见蒙古军，岂南渡而归乎？”已而逻骑还报，始知蒙古军在光化对岸枣林中，已四日，昼作食，夜不下马。林外不闻音响。（金史卷百十二，移刺蒲阿传）
初禹山战罢，有蒙古二骑，迷入金营，金军问之。复有蒙古十人，敝友羸马，泣诉难苦，两省信之，易以肥马，饮之酒，及煖衣食，而置之阵后。十人者皆鞭马而去。二相始知其为觇骑也。合达、蒲阿议入邓州，补充粮食，30日辛已傍午两相率军行至林后。蒙古军忽至。
合达蒲阿麾军迎战，交绥之际，蒙古军以百骑邀金军辎重而去，金军几不成列。是夜二鼓，合达，蒲阿引军入邓州城，惧军士迷路，鸣钟召之来集。二相隐其败，以大捷报闻。金廷百官表贺，诸相置酒以庆。当时左丞李蹊曰：“非今日之捷，生灵之祸，可胜言哉！”（续通监卷百六十五）
先是河南闻蒙古军出饶风，百姓入城聚，保险固，及闻蒙古军败退，民之入城堡者，皆敌还乡社。不数日蒙古游骑突至，民无所逃，多被俘获。拖雷既尽得金军虚实，并夺获金军辎重……乘夜追蹑金军，比至邓，金军已入城，围之。三日不下，相持至岁除。元太宗四年（公元1232年）正月初一日壬午，金人耀兵城外，拖雷不与战，集诸将议：以顿兵坚城下，非计，乃悉帅大军险邓州而北，命札刺儿率三干骑殿后。于是泌阳、南阳、方城、襄城、陕州（今陕县）诸城皆破，金军积聚，焚毁无余。合达蒲阿惧蒙古军乘虚袭京城，乃谋入援，途亦弃邓州，蹑蒙古之后。
金主既知金军败绩，乃遗完颜麻斤出等部民兵万人，决河水以卫京城，初2日癸未，金主置尚书省枢密院于宫中，以便召问议事，应付非常，同时驰召合达蒲阿率两省军赴汴，命总帅撤合将步骑三万巡视河津，迁近京诸邑家属五十万口入京。二相率骑军二万，步十三万分数路北上，同（正）月12日蒙古军次五朵山（今河南镇平县西北九十里），明日晓行、大雾……迷途，金军以万骑抄袭蒙古军后卫，札刺儿战失利，蒙古军多所拆伤，拖雷怒其失律，以额勒只吉歹代之。
拖雷进军沙河（今汝河）北，问其将蘇布特以方略，答曰：“城居之人，不耐辛苦，数挑以劳之，乃可战也。”遂命失吉忽都忽以五千骑诱敌，而亲率本军待于河北，金军至，夺桥以过，蒙古军不与战，即自西首敛避。金军纵击，蒙军不战，复南渡沙河。金军欲盘营，蒙古军复渡河来袭，于是金军不得食宿，合昏天两，明且变雪，拖雷自以万骑尾金军之后。金军且战且行，至黄榆店，望钩州（今河南禹县）三十五里矣！雨雪交加，军不能进，乃与敌对垒相持。拖雷命终夜鼓噪以扰金军。（续通监卷百六十六）
16日丁酉雪盆甚，金兵僵立，刀槊冻不能举，且以奉旨急于援汴，乃绩北进，及军已行，蒙军毕集前后，用树木塞道。金将杨沃衍挥军拔树开道，武仙，高英为前锋，冲撞北进，蒙军却向三峯山（今禹县近郊）之东北及西南，武仙、高英军于山之西南、樊泽，杨沃衍军于山之东北。张惠、按得木军于三峯山之上，拖雷即欲击之，诸将请俟车驾至（即窝阳台大汗时已取郑州），破之未晚也，拖雷曰：“机不可失，脱彼入城，未易图也！况大敌当前，敢以遗君父乎？”乃麾军佯却以诱之。金将张惠、按得木立山上，望蒙军二三十万（此数不实），约厚二十里（窝阔台军自郑州来到），见敌军势却，谋曰：“此地不战，欲何为耶？”
乃率骑兵万余，乘高临下而进，蒙古军回拒之。须臾雪大作，白雾蔽空，人不相见，时雪已三日，战地多麻田，雪融泥泞，人马所践，泥淖没腥，时金军有三日不食者，军士被甲胄，僵立雪中，枪槊结冻如揿，冻馁疲惫，交集金军。（上引见蒙兀儿史记卷三十三拖雷传）
先是窝阔台既定河中府，率军于同（正）月初5日丙戌由河清县白坡（在孟县西南五十里）
渡河，至13日丙午入据郑州。窝阔台先遣口温不花等帅师万骑往会拖雷军，至是拖雷合南北军围金军数重以困之，舍军土更番休息，炽薪蘸火、燔牛羊肉，灸而啖之。久之，料金军困惫已极。乃故放开往钩州之路，纵之，而伏军于前路夹击之。金军遂溃，声如山崩。正在此际，天忽开霁，日光皎然，因而金军无一人得逃者。武仙以三十骑入竹林中，杨沃衍，樊泽、张惠三军争路，蒙古军复进围之，高英残部亦弃战。杨沃衍，樊泽、高英三将先后战死……蛋惠亦步持大枪、奋战而殁，完颜合达以数百骑走入钧州城，移刺蒲阿走汴京。（下引见多桑蒙古史，二卷一章）
初窝阔台在郑州，闻拖雷军与金军相持，毁遣军赴援，至则金军已溃，于是合军，堑钩州城外而会攻之。城破，合达匿窟室中，蒙军发而擒之。合达问速不台安在，请一见之，速不台出谓曰：“汝须臾之人耳，识我何为？”合达曰：“卿天生英豪，非偶然也，今见卿，吾死亦冥目矣。”言毕就死。
陈和尚趋避隐处，战势稍定，乃出自言曰：“我金国大将，欲见主帅。”蒙古兵以数骑夹之……诣拖雷，问其姓名。曰：“我忠孝军提控陈和尚也！我死乱军中，人将谓我负国家，今日明白死，天下必有知我者。”蒙古兵欲其降，不肯，乃斫足腥折之。划口吻至耳：醮血而呼……至死不屈。蒙古将有义之者，以马湩贫之曰：“奸男儿，他日再生，当令我得之。”
移刺蒲阿于奔向汴京途中，亦为蒙古军所追获，械之至窝阔台行在，欲降之，不从，曰：“我金国大臣，惟当金国境内死耳！”遂杀之。金之健将锐卒，自是俱尽。
正月17日戊戌，窝阔台来拖雷营，拖雷为言自凤翔进兵南下，所经种种险阻，士卒饥困，至以草及人肉为食，窝阔台奖其能，谓“非吾弟，不能竟此功。”拖雷谢曰：“此虽士卒之坚忍勇敢，有以致之，然亦托可汗之福也。”金钩州既下，潼关亦降，扶沟民变，许州军，叛乱四起，金军益不复振，而金室从此披靡矣。
四、汴京外围之战
先是金室内族庆山奴弃京兆还朝，代行省事于徐州（即今江苏铜山），当钩州三峯山会战之际，自徐州分兵一万五千人援京师，过归德（今河南商邱），行次阳驿店（今名阳驿铺），遇蒙古兵，战败，庆山奴被擒死之，睢州城遂陷。东部蒙古军徇临焕集（今安徽宿县西南九十里），西部蒙古兵次卢氏（河南今县），全面展开激战。
初，金主自闻拖雷兵入饶风关后，即召行省阌乡之徒单兀典援汴。兀典遂与总帅纳合合润及秦蓝总帅完颜重喜等率军十一万五千，尽撤秦蓝诸关之备，从虢（今河南卢氏县）入陕（河南今县），搜盘同、华、阌乡一带军粮，数十万斛，备关船三百余艘，拟顺流而东。阻以蒙古兵近，粮皆不及载，船悉空下，复尽起州民，运灵宝、硖石（在陕县东南八十里即古崤陵关之地）仓栗，会蒙古游骑至，尽遭杀掠。（多桑蒙古史二卷一章）
金潼关守将李平于正月20日辛丑，即以潼关降，于是蒙古军出潼关，长驱入陕。兀典发阌乡军士，军士各以老幼自随，由西南纽入大山冰雪中，部将多叛去。蒙古军侦知，窝阔台乃自卢氏派数百骑追之，山路积雪，昼日冻释，泥淖及胫，随军妇女，弃掷老幼，哀号盈野，军至铁岭（即今河南卢氏县西南之铁镇关），蒙军追及，欲战而饥惫，于是重喜先降，被斩于马前，金军大液，兀典，合润均败死，于是秦陕方面次第为蒙古军所敉平。（同上书）
五、蒙古陷汴京
1.金哀宗汴京防卫及和谈
钧州会战直后，蒙古军绩下河南诸州郡，迄3月初，汴京周围，仅归德，洛阳两城未陷。窝阔台既取汴京四周诸城，遂还郑州，而命速不台围攻汴京。汴京城周百二十里，宫城门一十有四，金军不满四万，从集卫州（今河南汲县）义军四万并京内丁壮两万，合力御守，金主复命平章政事白撒宿上清官，枢密副使赤盏合嘉宿大佛寺，以备缓急。
3月，窝阔台自郑州遣使赴汴谕降，使者至金廷，立呈国书，以授译史，译史以授宰相，宰相跪呈，哀宗起立受之，以付有司。国书除招降外，且索翰林学士赵秉文，衍聖公孔元措等二十七家，及归顺蒙古军之金人家属，蒲阿妻子，绣女、弓匠、鹰人等数十人，并令纳皇子为质。金室遗谏议大夫裴满阿虎带，太府监园世荣为讲和使，尚书左丞李蹊送曹王讹可出质……同时命户部侍郎杨糙权参知政事，分军防守四城。速不台闻之，曰：“我受命攻城，不知其他也。”仍立攻具，沿濠立木栅，驱汉俘及妇女老弱负薪填壤，顷刻平壕十余步。金平章政事白撒以议和不政与战，城中喧哄。哀宗闻之，从六七骑出端门，西南面军士五六十辈进曰：“敌军填壕过半，平章传令忽放一镞，恐坏和事，岂有此计耶？”金主曰：“朕以生础之故，称臣进奉，无不顺从，上有一子，养未长成，今往作质子矣！汝等略忍，待曹王出，鞑粗不退，汝等死战未晚。”是日曹王至蒙古营，蒙古留曹王而遗李蹊等还。是月22日癸卯，蒙古用礮并力进攻。蒙军所用之礮，破大磴或碡为巨石块，填以发射。攒竹礮有至十三梢者，每城一角，置礮百余具，更迭上下，昼夜不息，数日，石几与裹城平。城上楼橹……皆故宫所拆旧木为之，合抱之木，随击而碎。蒙古军中并有火礮者，随击随蒸，不可扑敦……惟汴京城，乃周世宗所筑，取虎牢土为之，坚密如铁，受礮所击，呈一凹形而已。蒙古兵又于冻外筑城，围百五十里，城有垜口楼橹，濠深丈许，阔亦如之，约三四十步置一锈，铺蹬百余人守之，蒙古又作“牛皮洞”直至城下，掘城为宠。间可容人以攻城。城上金兵则用“震天雷”以铁罐盛药，用铁绳悬之，顺城而下，以火点之，爆声如雷，人与牛皮洞俱碎。
又有“飞火枪”注药，以火点之，輙前烧十余步（犹今之喷火器）。蒙军惟妥此二物。蒙古军攻城十六昼夜，相传内外死者以百万计。哀宗为鼓舞士气，出承天门，抚各面将士，亲缚战伤者药于南薰门下，仍赐扈酒，出内府金帛器皿，以赏战士。（多桑蒙古史，二卷一章）
4月，窝阔台北还，留速不台攻金，金复遣使奉金帛乞和，速不台许之，乃退兵屯河洛之间（速不合驻汝州）。汴京之围遂解。7月18日丁酉，蒙古遗唐庆至金，令金主自往议和，因出语不逊，金飞虎军卒申福、蔡元等，是夜潛至使馆杀唐庆等三十余人，金主诏货其罪，和让遂绝。
初钧州会战，武仙败走南阳，收溃军，得十万人，金主诏恒山公武仙人援汴京，以台喜将万人出城接应之，两军未遇，相继为蒙古院军击败，溃散。至是汴京粮按俱绝，军民饥困，京城人相食，军士亦多叛走，至多12月汴京情势危急，哀宗决心出走，乃调整汴京作战部署……
2.汴京陷落
金哀宗既决心出走，乃以完颜奴申参知政事兼枢密副使，完颜习揑阿不以枢密副使兼知开封府权参知政事总诸军留守京师，以户部尚书完颜珠颗兼裹城四面都总领，御史大夫裴满阿虎带兼镇抚军民都弹压，谏议大夫近侍行省即中乌古孙奴申兼知宫省事，以把撒合为外城东面元帅，木甲咬住为外城南面元帅，崔立为外城西面元帅，孛术鲁买奴为外城北面元帅。12月初10日辛酉，除拜既定，以京城付之，又以户部侍郎刁壁为安抚副使总招抚司规运京外粮斛，发府库及两府器皿、宫人衣服赐将士，哀宗遂出开阳门东去。
速不台闻哀宗已出走，复合兵团汴，初汴民日听捷报，且以奴申、习揑阿不二相持重，幸以无事，及闻军败卫州，哀宗走归德，民始大恐。时汴京内外不通，米一升价银二两，百姓粮尽，殍者相望，缙绅士女多行乞，至有自食其妻子者，诸皮器物，皆贫食之，贵家第宅，市楼、肆馆，皆撒以爨。及归德遣使迎两宫，人情益不安，于是民间有立王监国，以城归顺之议，而二相皆不知也，明年（公元1233）正月，左司都事元好问谓习揑阿不曰：“自车驾出京，今20日许，又遣使迎两宫，民间洶洶，皆谓国家欲弃京城，相公何以处之？”
答曰：“吾二人惟有一死耳！”曰：“死不难！诚能安社稷，救生灵，死而可也！如其不然，徒死何盆？”习捏阿不叹曰：“今日惟吾二人，何书不可？”好问曰：“闻中外人言，欲立王监国，以全两宫与皇族耳！”习捏阿不曰：“我知之矣！我知之矣。”即命困京城官民，明口皆聚省中，谕以事势危急。当如之何？众议皆欲以城降。二相不决。但曰“死守而已”。是月23日戊辰，西面元帅崔立等与其党为变，率甲士二百横刀入省中，拔剑指二相曰：“京城围困已极，二公坐视百姓饿死，恬不为虑何也！”二相大骇，曰：“汝辈有事，当好议之……何遽如是？”崔立挥其党先杀习捏阿不，次杀奴申等。即谕百姓曰：“吾因二相闭门无谋……今杀之，为汝一城生灵请命”众皆称快。是日乌古孙奴申、裴满阿忽带、完颜诛颗等皆及于难。（多桑蒙古史二卷一章）
崔立既率民为变，遂遣送二相所佩虎符，诣速不台纳款请降。立自称太师军马都元帅尚书令郑王。厚封其党从。即服御衣仪卫，亲往速不合青城（汴京城南薰门外）军次，速不合喜，饮之酒，立以父礼事之。立还，悉烧京城，楼橹火起，和议遂成，立服天子衮冕，大活城内宫中金银，对守摩人搜索薰灌，讯掠惨酷，贵族富人，不堪其苦毒悉出所藏以予之。3月崔立以金哀宗之太后、皇后、诸王、诸妃嫔，凡车三十七辆，宗室男女五百余人，及孔元措、梁陟，及三敎、医流，工匠、绣女等赴蒙古营，速不台杀诸王及宗室，而送后妃等于和林。
4月蒙古军入城。崔立时在城外，兵先入其家，取其妻妾宝玉以出。
速不台既入汴，依蒙古之制，凡攻城不降，矢石一发即屠之。乃请于大汗请屠城。耶律楚材闻之，驰见大汗曰：“将士暴露数十年，所争者土地人民耳，得地无民将焉用之！”大汗不许，楚材再请乃许之。下令“除完颜氏一族外，余皆原免。”时避兵在汴者，尚有百四十万户，（震按太平寰宇记开封府户口为：主户九，二三二客户八八，三九九，且系含府属各县之总数。今只汴城竟达百余万户，显系因蒙军杀掠过甚，河南北之民户，奔来避难者），皆得保全，是耶律楚材之功也。（多桑蒙古史，二卷一章）
六、蔡州破金亡
先是金哀宗既将京城交付诸将相留守，自服绛纱袍，乘马，导从如常仪，留守官及京城父老……从至城外，及至外城门附近，即麾百官退，并诏谕戍兵曰：“社秽宗庙在此，汝等壮士也……毋以不预于进发之数，便谓无功，若保守无虞，将来功赏，顾岂在战士下乎！”闻者皆洒泪！是日巩昌元帅完颜忽斜虎（一作仲德）率援兵至，书于金主曰：“京西三百里之间，无并宠，不可住。”于是东行之议遂定，即以完颜忽斜虎为尚书右丞，从驾东行。遂次陈留。
元太宗四年（公元1231）12月27日次杞县。30日诸将请幸河朔。翌年正月初1日丙午，金主渡河而北，风大作，后军不克济。明日速不台部，追及于南岸，元帅贺都喜战死，金兵溺者近千人。（多桑蒙古史，二卷一章）
金哀宗既渡河，谋取卫州，白撒败绩东走，哀宗弃军，夜渡河，从六七人走归德（今河南商邱），诸军遂溃。哀宗既入归德，遣使往汴京迎太后及后妃。
2月初1日，蔡州元帅乌古论镐，以蔡州城池坚深，兵众粮广，请哀宗幸蔡州（今河南汝南）。随驾海州军帅官奴以忠孝军为乱，谋刼驾幸海州，杀右臣李蹊等以下三百余人，哀宗被禁。叹曰：“自古无不亡之国，不死之主，恨朕不知用人，致为此奴所囚！”未几，金主与近臣谋，阳召官奴议事也，伏兵杀之，遂决议迁蔡。（哀宗本纪）。
是年6月18日辛卯，金真宗率朝臣发自归德，经毫州向蔡州进发。从者仅二三百人，马五十匹而已。时久雨，众皆步行，至6月26日己亥，始入蔡州。以完颜忽斜虎为尚书右臣……总领省院事，于是忽斜虎选士括马，缮治甲兵，又遣使分谐诸州郡，选兵诣蔡，得精锐万余，兵势稍振，时蒙古兵去蔡较远，商贩渐集，金主安之，命选室女备后宫，及修建山亭为游息之所。忽斜虎切谏乃止。远谋西走，欲从拖雷进路，出饶风关，趋兴元。9月9日庚戍……蒙古兵突至，金主乃分军守四面及子城，以总帅孛术鲁守东面，内族承辚麟之。参知政事乌古论镐守南面，总帅元志副之，殷前都检点兀林誉胡土守西面，忠孝军元帅蔡八儿副之。
忠孝军元帅王山儿守北面，纥石烈柏寿副之三兀帅女奚烈完出守东南，内族斜烈守子城。9月中旬蒙古大将塔察儿麾军分筑长垒，围困蔡州。至10月中旬，因蔡州城内缺食，金主给饥民船，听采菱芡水草以食。是时，宋遣孟珙。江海帅师二万，运米三十万石，至蔡州给蒙军以副夹攻金人之约。于是南北两军以攻具薄州城。金乃尽籍民丁防守。民丁不足，复括妇人壮健者，假男子衣冠，运木石。哀宗亲出抚军。
12月宋蒙南北两军力攻6日，至初9日己卯，破外城。至第16日南北两军合攻西城，又破之，而坠其城。完颜忽斜虎仍摘三面精锐，日夕拒战宋蒙两军仍未能入。金哀宗谓侍臣曰……“我为金紫十年，太子十年，人主十年，自知无大过恶，死无恨矣！所恨者，祖宗传祚百年，至我而绝，与古荒淫暴乱之君等为亡国，独为此介介耳！”又曰：“古无不亡之国，亡国之君则往往为人囚系，或为俘献，或辱于庭阶，或闭之空谷，朕必不致于此，卿等观之，肤志决矣！”困战日久，粮食不及，杀马犒将士，并散御用器皿以劳军。已而金主徵服，率兵夜出东门，谋遁去，及栅，遭敌兵被迫而还。（多桑蒙古史二卷一章）
元太宗六年（公元一二三四）正月初7日丙午，宋蒙两军会饮，歌吹声相接。城中饥窘，绝粮已3月，鞍靴败鼓皆糜贡，且听以老弱互食，诸军日以人畜骨和芹泥食之。又往往斩败兵全股，取其肉以食，故欲降者众。金自被围以来，将帅战殁甚多，至是金主近恃以及舍人牌印省部掾属亦皆供役，分守四城。蒙古军凿西城为五门，整军以入，督军麈战，及暮乃退出城外，声言明日复来。是夕，金主集百官，传位于宗室东面元帅完颜承辚。（按承麟于战斗间升为东面元帅，世租之后，拜牲之弟也）承麟固让，拜泣不敢受。哀宗曰：“朕所以付卿者，岂得已哉，良以肤肌体肥重，不便鞍马驰突，卿平日蹻捷，有将略万一得免，胤祚不绝……此朕志也。”承麟起受玺，即皇帝位，百官称贺礼毕亟出捍战。而宋将孟珙之师已入南门……立宋帜矣！俄顷江海、塔察儿两军亦入。完颜忽斜虎精兵一千，巷战不能御。哀宗知事已急，命近诗曰：“死便火我。”遂自缢于幽兰轩。完颜忽斜虎闻之，谓将士曰：“吾君已崩……吾何以御战？吾不能死于乱军之手，吾赴汝水，从吾君矣！诸君其善为计！”言讫赴水死，将卒五百余人皆从死焉。完颜承麟退保子城，闻哀宗崩，率群臣入哭。哭奠未毕，于城已陷……诸将禁近举火焚之，收其骨，将瘗之汝水上。骨为蒙古军及宋军所分，完颜承麟亦为乱兵所杀，金遂亡。（多桑蒙古史二卷一章）