铁木真汗东降宏吉剌部，西灭突厥克烈部后，乃于公元1204年、即宋宁宗嘉泰四年……金章宗泰和四年春，谋擎其西方之突厥乃蛮大阳汗，一战而击破之。于是塔塔儿余部，朶儿边部、合塔斤部、撒勒只兀部皆降。惟蔑儿乞除部大阳汗之子屈出律逃去。铁木真汗追击而西，大破乃蛮北部，尽降蔑儿乞诸部，并获札只剌部是札木合，与蔑儿乞脱黑脱阿之二子……兵威所至，收降西域四个国家以为蜀国，凯旋中以兵攻西夏，大掠而还，回至其斡难河源……乃筑众大会，自立为成吉思汗。
一、铁木真西方新邻乃蛮
铁木真汗袭波突厥克烈部王罕之后，昔日与王罕接壤之突厥乃蛮部，于是成为铁木真汗之西方新邻国。
这新邻国正是旧日之强敌。因为铁木真汗之父也速该，会帮王罕疆逐乃蛮之侵略；铁木真汗自己，不仅曾帮助王罕驱逐乃蛮之侵略，并会与王罕同出大军西征乃蛮北部古出古敦不亦鲁。更在击破乃蛮北部大掠而还途中，击破乃蛮截击王罕军之乃蛮大将撤卜剌黑之军。当铁木真袭灭王罕时，与王罕为敌之王罕诸弟与王罕诸侄，多在乃蛮日夜图谋王罕之位与牧地、人民、财产中，今在数日中盅数落入铁木真汗之手，当然誓死不甘……故极力鼓动所有突厥人，当为突厥人颜面一战。乃蛮人虽憎恨王罕，但却喜爱王罕之牧地、人民与财产，今一旦落入蒙古人之手，真是突厥人之大损失，不惟大阳汗心存嫉妬，更使每个乃蛮人、蔑儿乞人、吉尔吉思人等，心都不甘。故突厥人与蒙古人间之大战，乃势所必然。
铁木真汗东方之敌札只剌部长札木合，此时逃在乃蛮。叛离铁木真汗之阿勒坛、忽察儿，也逃在乃蛮。塔塔儿部长忽秃帖木儿、泰亦赤兀残部之汪忽哈忽出、忽里厥、哈儿罕太石、客速里儿、察兀忽儿……还有朶儿边部长额不格真、合塔斤部长合儿塔河特、撒勒只兀部长合赤温别乞等，也都逃在乃蛮。乃蛮大阳汗悉收容之，以为搜集铁木真汗情报之用，并为维系蒙古各部落人心归向之号召，其目之在要求与铁木真汗一战。铁木真汗为防止旧日势力死恢复燃，为追捕此辇逃亡诸人，也正准备西征乃蛮。双方都在求战，故此一战迅即发生。
因为乃蛮乃是西方大国，牧地极广，人口众多，其主要心脏地带不在今科布多盆地与唐努乌梁盆地，更不在杭爱山南各小盆地，而在今新疆省北部准噶尔盆地中。乃蛮与铁木真汗世仇，于势已不能两立……他不向铁木真汗进击……铁木真汗也会向之进攻。但是两方实力距离甚远，大阳汗不能一举而攻铁木真汗，铁木真汗也不能一举而攻击大阳汗，必须双方都向前推进，才能举行决定性之大战。
乃蛮大阳汗企图旺盛，想采用战略包围形势，他自己为中军，约汪古部为右手军，约蔑儿乞诸部为左手军，准备分头向三河源头之铁木真汗根据地推进，将铁木真汗势力包围而歼灭之。于是，他遣使者往阴山（即今绥远东部之阴山）东方，约会奚亲后裔之汪古部。汪古部长阿剌忽失的斤忽里（的斤忽里为女真语镇守使之意，乃金所封之号），因不欲开罪于铁木真汗，便遣使者往铁木真汗处，将乃蛮使者约会之言，悉以告知铁木真汗。铁木真汗因而也遣使报聘于汪古部，约为亲好，以共图乃蛮。
二、乃蛮内部状况
乃蛮是突厥语系在当时最大之一个部落，一译乃蛮为“奈曼”，其生活习惯大致与蒙古人相近似。牧地在今新疆省北部、外蒙西部，连唐努乌梁海盆地，皆其范围。西邻鹹海以北的康里（即汉书西域传之康居）；北接乞儿吉斯、谦谦州二部落；南方有哈鲁刺、畏吾儿二国；东南与西夏国接壤；东北邻接四种蔑儿乞部落；其东部则旧为克烈部，今为蒙古。是乃蛮部之牧地中实跨有阿勒台山（即今阿尔泰山），山南称为乃蛮本部落；山北称为古出古敦部落，合山南山北两部称为乃蛮部。自乃蛮老部长亦难赤必勒格死后，其二子长名台不花，次名古出古敦不亦鲁，因争父妾古儿别速而结怨，古出古敦不亦鲁因率所部退居山北乞湿泐巴失海子（在今外蒙古西北科布多及唐努乌梁海一带）地面之古敦部分，人称之为乃蛮北部。台不花则保其父业，居于山南平川地带，并保有今阿尔泰山、杭爱山等附近各山区与各小平原地，人称之为乃蛮本部。因台不花即汗位后，曾遣使入贡请封于金，金朝廷册封之为大王，突厥人译金语……将“大王”译为“大阳”或“塔阳”，故皆称之为大阳汗，或塔阳汗。
乃蛮大阳汗常扶植王罕之弟阿邻太石为克烈部长，派兵助之以攻王罕，旋为铁木真所逐回。
及克烈部为铁木真汗所吞并，王罕西走，竟为乃蛮消望将领豁里速别赤所误杀，使得大阳汗未得加以利用，甚为可惜，乃蛮守在东方之老将可克薛兀卜剌黑闻之，因向其部将言之曰：“死人的头，已割下来镶好，是为了复仇以号召人心的，却踏残碎了，又有什么号召力呵！如今狗吠的声又不好了，真是自减战争力量。记得从前亦难赤必勒格老王会说道：‘我老了，这妇人年少（指其妾古儿别速后为大阳汗争得为妻），儿子又柔弱，还是我祷神生来的，久后恐将我多年收集的百姓，守不住。’现在的夫人古儿别速，行的法度严峻少恩，我们的大阳汗又柔弱，每天除了飞放打猎之外，别无技能心性，其兄弟又不肯和睦起来共御外侮，真的是犬吠将有败亡的声么？”于是乃往谏大阳汗，应加意对铁木真汗实行防守。
可克薛兀撒卜剌黑晋见大阳汗，苦口婆心谏说很多，大阳汗道：“你说的事，我都知道，并且我早都做了，目前的要紧事，是这东边有些达达（指蒙古人），用筒箭将在前的老王汗唬得走出营来，死在道途上了。看来那铁木真，他敢要做皇帝么？天上只有一个日月，地上如何可以有两个人？如今，咱去将那达达们取了来！”其夫人古儿别速，便在一旁插嘴撒娇说：“那达达百姓歹气息，衣服黑暗，极为脏污，取将来，你要这种人做什么？可得教那些人离我远点。若有生得好的妇女，将来洗沐了，教他们挤牛羊乳呵，还可用。”大阳汗高声笑道：“那般呵！有甚难，咱去将他弓箭夺来，就可以了。”可克薛兀撒卜剌黑，知再谏无益，叹息而出，一路苦恼，因而病倒。于是大阳汗不顾一切准备起兵东征。（上引见元朝秘史、卷七）