黄巾起义后，五斗米教盛行，它本是道教一个分支，宣扬捐五斗米即可入教，很受中、下层民众的欢迎，为此迅速发展教徒数十万之多，汉献帝初平二年（191年），五斗米教领袖张鲁与五斗米道另一领袖张修联合，率领民众，攻占汉中（今陕西汉中），杀死太守，消灭了当地的豪族武装。后又数次打败益州牧刘焉，占领了巴郡，建立起以汉中为中心，包括今陕西南部、四川北部广大地区的农民政权。张鲁政权持续约二十余年。建安二十年（215年），曹操率兵南下，攻下汉中，张鲁投降，张鲁政权遂亡。
