琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，经常自比管仲、乐毅。当时没有人承认他，只有颍川人徐庶与崔州平认为确实如此。
刘备在荆州向襄阳人司马徽访求士人。司马徽说：“儒生俗士，怎会识时务，识时务的人在俊杰之中。我们这个地方的俊杰要数伏龙、凤雏了。”刘备问是谁，司马徽说：“诸葛亮、庞统。”
徐庶在新野拜见刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明是一条卧龙，将军难道不想见他吗？”刘备说：“您请他来见我吧。”徐庶说：“此人只可前往拜见他，不可以让他屈尊前来，将军应屈驾去拜访他。”
因此刘备去拜访诸葛亮，一连去了三次才见到，就遣开其他人说道：“汉朝倾覆颓败，奸臣窃夺国家大权，我不度德量才，打算伸张正义于天下，但智谋短浅，所以颠沛失败，直至今日。然而我的志向并没有改变，您说应当怎么计划呢？”诸葛亮说：“如今曹操已拥有百万大军，挟天子以令诸侯，实在不能与他争锋。孙权占有江东，已经历三代，地势险要而民心归附，贤能之士为他所用，只可以与他相互援助而不能谋取。荆州北面依汉水、沔水，南边一直达到南海，东连吴会，西通巴蜀，这是一块用武之地，但这里的主人却不能固守它，这大概是上天用来资助将军的。益州地势险要，沃野千里，是天府之地，但刘璋昏庸懦弱，张鲁在他的北面，虽然民殷国富，但却不知抚恤，那里的智士贤才都盼望能得到一位明君。将军既然是汉朝王室的后裔，又以讲信义名闻四海，如果跨有荆、益二州，据守高山险阻，安抚戎、越部族，与之和睦相处，与孙权缔结盟好，对内整顿政治，对外观察时局变化，那么霸业就可以成功，汉朝就可以复兴。”刘备说：“太好了！”从此与诸葛亮的情谊日益亲密。关羽、张飞对此感到不满，刘备解释说：“我有了孔明是如鱼得水，希望你们不要再说了。”关羽、张飞才停止抱怨。