个人理财业务目录
目录(共32章)
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第1章 序言
第2章 认知个人理财服务岗位
第3章 熟悉个人理财业务的内容和流程
第4章 树立个人理财的基本观念
第5章 建立客户关系
第6章 管理客户关系
第7章 编制家庭资产负债表
第8章 编制家庭收支表
第9章 家庭财务状况分析与诊断
第10章 认知银行理财业务
第11章 分析银行理财产品
第12章 选择合适的银行理财产品
第13章 认知和管理家庭风险
第14章 分析家庭保险产品
第15章 选择家庭保险产品
第16章 选择合适的股票投资
第17章 选择合适的债券投资
第18章 选择合适的基金投资
第19章 选择合适的黄金产品投资
第20章 熟悉和开展房地产理财
第21章 选择合适的收藏品投资
第22章 确定客户的理财目标
第23章 制定理财规划方案
第24章 撰写理财规划书
第25章 实施综合理财方案
第26章 开展理财后续服务
第27章 单身期理财规划案例
第28章 家庭形成期理财规划案例
第29章 金融资产构成
第30章 家庭成熟期理财规划方案
第31章 退休期理财规划案例
第32章 参考文献