刘黑闼闻讯之后，于武德五年（公元622年）正月二十七日留下一万兵力，命范愿守洺州，自己率军攻击李艺。当夜，他的主力在距洺州城几十里外的沙河宿营。
李世民发现敌军主力已北上，便马上采取声东击西的战术，急令将领程名振率军携带六十具战鼓，在洺州城西二里外的长堤上擂起战鼓，上演了一场激情四射的“音乐会”，洺州城都被他们搅得大有地动山摇之势。守将范愿惊慌失措，以为唐朝大军将要攻城，急派飞骑报告刘黑闼，刘黑闼闻报害怕都城有失，急忙返回，派他的弟弟刘十善和行台张君立率领一万兵马在鼓城（今河北晋州）阻截李艺。正月三十日，双方在徐河（今河北徐水南）会战，结果刘十善、张君立大败，八千人死亡或被俘。
吃了亏的刘黑闼采取了“坚守不出”的策略。他率大军在邺县东三十里，与洺州为掎角，和李世民对峙。然而，只坚守了半个月，刘黑闼又遭遇一记闷棒：内部出了叛徒。
原本就对刘黑闼心怀不满的洺水城（今河北周曲东南）守将李去惑、李开弼、李潘买等人，发动政变占领了城池，然后献给了唐朝。李世民接到这个天上掉下的馅饼，马上派彭公王君廓率一千五百名骑兵入城与李去惑共同守城。洺水城是洺州的战略要地，位于肥乡以北，洺州城以东，洺水与漳水交界之处。
就是这样一个小小的插曲，彻底扭转了整个战局。此时李艺在北，李世民在南，已经呈两面夹击的包围态势，而刘黑闼所能控制的地区全在东面，唐军得到了洺水城，不但等于控制了漳水东岸，而且掐断了刘黑闼军与东面各州的联系。
（4）孤掌难鸣
情知不妙的刘黑闼闻讯后，第一反应就是马上夺回洺水城，无论花多高的代价。于是，孤注一掷的刘黑闼亲自出马去攻打洺水城。
李世民早已算到刘黑闼这一步棋，派秦叔宝在半路设伏截击。二月二十一日，刘黑闼行至列人县（今河北肥乡县东），被以逸待劳的秦琼打了个措手不及，刘黑闼军队伤亡惨重。
此时的刘黑闼是死了也要夺回洺水城。于是，他摆脱了秦琼的穷追猛打，带着残兵败将，继续围攻洺水城。
洺水城四面都有护城河，护城河宽五十多步，易守难攻。对此，刘黑闼也来了个声东击西，一边大张旗鼓地佯装攻城，另一边在城东北开始挖掘通往城里的地道。
唐军乘刘黑闼死咬洺水城之际，迅速扩大外围战果，李世民收复邢州、井州（今河北井陉）。李艺亦夺取了定、栾（今河北隆尧东）、廉（今河北藁城）、赵（今河北赵县）四州，抓获刘黑闼尚书刘希道，与唐军主力会师于洺州。
然而，尽管如此，洺水城的重要性仍不言而喻，乃兵家必争之地，绝不能失，李世民不能坐视不管啊。然而，他三次率军火急火燎地前往救援，都被顽强的刘黑闼军队筑下的栅拦截住，无法继续向前推进。
眼看形势不妙，李世民马上召集手下进行了一次紧急会议，商议破敌之策。得出的结论是，不惜任何代价，也要确保洺水城万无一失。理由是：刘黑闼的地道修成之日，便是洺水城陷之时。计谋是：李代桃僵。具体做法是：让行军总管罗士信代替“文弱书生”王君廓前去守城。
这是没有办法的办法，换一员猛将去守城，能多坚持一天都是好的。
然而，要想让罗士信成功进入洺水城，也不是一件容易的事，那时又没有直升机。李世民采取了双管齐下的办法。他亲自登上城西南的一座高丘，一方面做总调度，另一方面用军旗召唤王君廓出城，王君廓率部下奋勇攻击，终于溃围而出。罗士信率敢死队员二百人冒死杀入城中。
然而，罗士信不会料到，他这一次是自己把自己送到了绝路。
刘黑闼岂能容唐军在他的眼皮底下进出自如，开始了不分昼夜高举高打的猛攻。正在这个关键时刻，老天开始作美了，下起了鹅毛大雪。李世民的援军被阻碍在城外郊无法接近，结果，罗士信虽然顽强地坚持了八天，但还是没能阻挡住刘黑闼前进的脚步。二月二十五日，洺水城被刘黑闼攻占，罗士信被俘。刘黑闼曾经和罗士信共同做过李密的部下，平素很佩服罗士信的英勇，便想劝降他，结果罗士信威武不能屈，富贵不能淫，最后没办法，刘黑闼只好将年仅二十岁的罗士信斩首示众。
四天后，天终于放晴，李世民率大军进行了疯狂反扑，都说哀兵必败，与唐军的勇往直前相比，刘黑闼的军队却被罗士信的坚守拖得筋疲力尽，这是一支疲惫之师，结果，洺水城再次易手。占领洺水城后，李世民做的第一件事就是安抚重臣，把罗士信的尸体运回洛阳，埋葬在北邙山裴仁基的墓旁。随后大军向刘黑闼的老巢洺州进军。
三月初，李世民和李艺会师在洺水城外。刘黑闼已如困兽，他选择了宁鸣一死，不默而生，三番五次向唐军挑战，以求决一死战。然而，李世民采取的战略是隔岸观火，明地里坚守不出，暗地里又派出奇兵，断绝了刘黑闼的粮道。
李世民这一招够绝，想让刘黑闼不攻自破，对此，刘黑闼使出的是三十六计中的“抛砖引玉”。他抛出的“砖”是高雅贤。三月十一日，刘黑闼任高雅贤为左仆射，然后军中大摆酒宴，一来表示己方不缺粮，二来引李世民这块“玉”出来。结果李世民没引来，却引来了李世民手下的大将李世勣（原名徐世勣，归降唐朝后，被李渊赐姓李）。李世勣认为这是个大好机会，趁机袭营，结果正中刘黑闼的下怀，李世勣偷营不成反而损兵折将。
接下来，李世勣充分发扬不抛弃不放弃的精神，两日后再次袭营，结果还是败得一塌糊涂。接连碰壁后，李世民下令：“凡有擅自出战者，一律格杀勿论。”
于是唐军坚守不出，刘黑闼为了解决将士们的温饱问题，派兵从冀、贝、沧、瀛各州运粮而来，水陆并进，被李世民的部下程名振发现，程将军带着一支上千人的奇兵发动突袭，将粮船全部凿沉，将运粮车全都烧毁。于是，刘黑闼的军队渐渐地断了粮。
这一回合PK打平后，吃一堑长一智的李世民估计刘黑闼的粮食快要吃完，必定会前来寻求唐军决战，便派人在洺水上游筑起了一道堤坝。他指示看守堤坝的军官说：“等我与敌人交战，派来使者，你便立即将堤坝扒开。”
三月二十六日，刘黑闼果然出动了，他率步骑二万南渡泗水，紧邻着唐军营栅列下军阵。
李世民有意将出战的时间向后拖延，一直等到唐军吃过午饭，才令唐军出动。他亲率精锐骑兵向刘黑闼的骑兵发动冲击，决战开始了。双方尽遣精锐部队，战场上杀声震天，打得天昏地暗，日月无辉，历经几个回合，不分胜负。
刘黑闼的亲信王小胡是个机灵的人，打着打着，突然发现李世民及主要将领都没有踪影，情知不妙，马上请求刘黑闼撤军。刘黑闼大手一挥，刚喊出撤兵二字，就见大水排山倒海而下，洺水暴涨，深一丈有余， 背水一战的刘黑闼军猝不及防，终于溃败，战死万余，溺死数千人。
刘黑闼与范愿等人率两百骑逃奔突厥，河北各地全被唐军平定。
李世民随即率军南下进剿徐圆朗，孤掌难鸣的徐圆朗苦苦支撑也是无力回天，最终以战死沙场的方式，报答了刘黑闼的“知遇”之恩。
（5）不死鸟
子贡问政。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去食。自古皆有死，民无信不立。”
—《论语 · 颜渊》
这段话翻译成白话文就是：子贡问怎样治理国家。孔子说，“粮食充足，军备充足，老百姓信任统治者。”子贡说：“如果不得不去掉一项，那么在三项中会先去掉哪一项呢？”孔子说：“去掉军备。”子贡说：“如果不得不再去掉一项，那么这两项中去掉哪一项呢？”孔子说：“去掉粮食。自古以来人总是要死的。如果老百姓对统治者不信任，那么国家就不能存在了。”
当然，如果你认为刘黑闼逃亡到突厥后，就此一去不复返，那就大错特错了。没过多久，刘黑闼向突厥颉利可汗借了数千骑兵，开始了卷土重来之旅。他的旧将曹湛、董康马上又起兵响应。
李渊听到这个消息，笑了，刘黑闼将成为窦建德第二，自己上门来送死了。于是派淮阳王李道玄和总管史万宝率三万大军前往征讨，唐军与刘黑闼军在下博（今河北深县西南）对阵。过程激烈有余，都精彩不足，结果唐军很受伤，李道玄被杀，史万宝溃逃。
这一战的连锁反应是，河北各州又相继反叛，不到半个月的时间，刘黑闼便收复了旧地，重回洺州当大王。
李渊听说这个消息后，怒了，看来这个刘黑闼还有几分本领啊。于是派齐王李元吉去剿匪。结果李元吉只在外围徘徊，并不敢深入，勉强弄了个僵持的局面，赢得了“难分伯仲”的美誉。
李渊傻了，最会打仗的二儿子李世民没能彻底征服刘黑闼，后起之秀四儿子李元吉也拿不下刘黑闼，这个刘黑闼是不是有三头六臂？难道非要自己亲自出马才能拿下来吗？正在这时，太子李建成站出来说话了。
“儿臣愿带兵去征讨刘黑闼。”
“你去我不放心啊！”
“生又何欢，死又何惧？”李建成道，“男儿志在四方，儿臣愿为父皇分忧。”
“你可有何良策破敌？”李渊问。
“攻城为下，攻心为上。”李建成胸有成竹地答。
李渊满意地点了点头。
武德五年（公元622年）冬十一月七日，太子李建成率军出征河北前线。过去那些属于李世民权限内的，现在一律归李建成掌管。李建成还被授予了临场决断、不必请示的特权。
太子李建成之所以这么胸有成竹，是因为他得到了贵人指点，这个人的名字叫魏征。
魏征，字玄成，唐钜鹿（今河北邢台市巨鹿县）人，从小丧失父母，家境贫寒，但喜爱读书，不理家业，曾出家当过道士。隋大业末年（公元618年），魏征被隋武阳（今河北大名东北）郡丞元宝藏任为书记。元宝藏举郡归降李密后，魏征又被李密任为元帅府文学参军，专掌文书卷宗。
唐武德元年（公元618年），李密失败后，魏征随其入关降唐，但没被任用。次年，魏征自请安抚河北，被批准后，乘驿马飞奔到黎阳，劝黎阳守将徐世勣归降唐朝。不久，窦建德攻占黎阳，魏征被俘。窦建德失败后，魏征与裴矩一道西入关中。李建成很久便听说了魏征的大名，于是请他做了太子洗马，对他十分尊敬。魏征受恩感激，尽心竭力侍奉太子。
李世民南征北战，立下了不少功劳。魏征看在眼里，急在心里。此时见刘黑闼又卷土重来，马上教会了李建成一个典故：“意虎之食人，先被之以威。而不惧之人，威无所施欤？”
解析如下：
一、殿下过去很少率军出战，您之所以登上太子这位，不是靠功绩，而是凭资历（年岁最大）。
二、殿下为人仁爱，厚德载物，却幽香于谷，天下没有多少人知道，在外人眼里只是一头纸老虎罢了。
三、秦王功盖天下，中外归心，这样下去，殿下您的宝座很难保啊。
四、刘黑闼现在已是强弩之末了，他手下只有残兵败将，再加上资粮匮乏，如果大军前去攻击，必定势如摧枯拉朽，不需要打几次仗，便可将刘黑闼消灭！
五、殿下如果亲自出征，既可建立功业，树立名望，又可乘势培植实力，结交山东豪杰。
“听君一席话，胜读十年书。”对此李建成只有点头赞成的份了。
到了前线后，魏征马上又教会了李建成一个关键词：“自古皆有死，民无信不立。”
解析：我们平定窦建德后，本来大局已定。然而朝廷做了两件极端的事。一是斩杀了人气指数很高的窦建德，引起了民愤。二是对窦建德旧部采取了一网打尽的政策，将他们逼上了梁山。刘黑闼在失败后，之所以能这么快卷土重来，告诫我们这样一个道理：靠杀戮和严刑峻法是解决不了问题的，只有赦免造反者、安抚人心，才是彻底平息叛乱之道。
李建成听从了他的建议，立即做了两件事。
一是坚守。这个很容易理解，就是守在自己的一亩三分地里，不和刘黑闼进行决战。这一来可以消磨刘黑闼的锐气，二来可以消耗刘黑闼原本就紧缺的粮草。
二是放人。释放全部俘虏和刘黑闼手下将士的家属，向他们说明局势，好生安抚，再送上盘缠让他们走。这一招的结果是，李建成这边天天放人，刘黑闼的队伍却天天走人，原因是李建成的赦免书让他们看到了光明的前途，有谁还愿意跟着刘黑闼往死胡同里走呢？
李建成按魏征所说行事，果然，很快刘黑闼的粮食就吃完了，手下逃兵与日俱增。
刘黑闼眼看再这样下去，便要成为光杆司令了，马上下令大撤退，退到了运河以南的屯州（今河北馆陶）。
早就在“盯梢”的李建成随后就追来，双方进行了第一次面对面的接触战，军心不稳的刘黑闼大败，仅仅带着几百名骑兵逃走。
李建成派骑将刘弘基追击。武德六年（公元623年）春正月三日，刘黑闼逃到饶阳，身边只剩下一百多人，个个饿得头昏眼花。刘黑闼任命的饶州刺史诸葛德威出城迎接，力邀他入城，说是吃顿饭休息一下再走也不迟。刘黑闼怀有提防之心，不肯赴约。诸葛德威流着眼泪一再请求，刘黑闼才勉强接受，但只敢走到城墙旁边的市场中间暂时歇息一下。诸葛德威立即送来了饭食，刘黑闼等人饿虎扑食般大吃特吃起来，结果饭还没吃完，人已成为诸葛德威的阶下囚了。
刘黑闼被押送到洺州后，李建成立即把刘黑闼和他的弟弟刘十善一道送上了断头台。对此，刘黑闼在无可奈何之时，发出了这样的感叹：“我本来在家中好好种菜除草，被高雅贤那帮人害我到如此地步啊！”
就这样，经过三个月的“革命与反革命”，刘黑闼叛乱全被平定。