山上有只大灰狼，又凶残又贪婪，经常咬死村里的绵羊，人们对它一点儿办法也没有，只能把自己家的羊圈围得很高。
有两个小牧童决心除掉这只恶狼。他们在山上找到了狼窝，趁大狼外出觅食的时候，他们偷偷摸进洞里，抱出两只小狼崽子。在狼窝附近，找到两棵相隔十来步远的树，便一人抱着一只小狼爬到树上。
等了一阵，大狼觅食回来了。回到洞里，发现狼崽不见了，就慌慌张张地窜出洞口四处张望。
这时，一个牧童狠狠扭着小狼的耳朵，小狼嗥嗥尖叫。大狼闻声仰视，看到自己的孩子在树上，立刻疯狂地扑到树下，后腿站起来，又爬又抓。正在它焦急的时候，只见另一个牧童也将怀里的小狼捏得嗷嗷怪叫，大狼又发疯一般朝这边奔来，在树下又扑又跳。那边一只小狼又叫起来，大狼又朝那边扑去。大狼在两棵树之间凄厉地嗥叫着，奔来奔去，没有一刻停息。
渐渐地，大狼越跑越慢，叫声也越来越弱。它爬着，挣扎着，最后一头扎在地上就起不来了。牧童等了一阵，溜下树来一看，哈，狼已经断气啦。
人类的智慧谋略，是任何凶残贪婪的猛兽所望尘莫及的。两个小牧童用自己的智慧，没有通过任何打斗，便送这只凶残贪婪的狼上了西天。遗憾的是，两个小牧童利用的利器，正是包括人类在内的天下所有动物中最珍贵的感情——母爱。