到12世纪，拜占庭帝国进入封建制。大贵族独立性增强，导致封建分裂倾向加剧。12世纪末，帝国日趋衰弱，外族不断入侵，危机四伏。拜占庭皇帝不得已向罗马教皇及欧洲各国求助，于是爆发了声势浩大的十字军东征。
公元1261年，拜占庭帝国虽然重新收回了包括君士坦丁堡在内的部分领土，但大势已去。随着工商业的衰落，封建剥削日益沉重，城市人民不断发动起义。进行反抗。在帝国岌岌可危时，奥斯曼土耳其人开始发动了对帝国的进攻。
公元1300年，奥斯曼宣布成立独立的回教国家爱米尔国。1326年，奥斯曼夺取拜占庭在小亚细亚的重镇布鲁萨，控制了马尔马拉海峡，开始称为奥斯曼帝国。1359年，奥斯曼帝国占领了整个色雷斯东部。随后又攻陷亚得里亚堡，切断了君士坦丁堡与巴尔干半岛其他地区的联系。公元1453年4月，土耳其人攻下君士坦丁堡，并在此建都，改名为伊斯坦布尔。伟大的拜占庭帝国和君士坦丁堡终于成为过去。到1461年，拜占庭帝国的全部领土沦丧，帝国彻底灭亡。
奥斯曼帝国
奥斯曼帝国的建立者是游牧于里海东南部呼罗珊一带的突厥人。13世纪，蒙古人的扩张迫使这支突厥人不断迁移。最初他们依附于罗姆苏丹国，在和拜占庭相邻的萨卡利亚河畔得到一块封地。1242年，罗姆苏丹国在蒙古人的打击下瓦解。于是这支突厥人获得了充分发展的机会。部落酋长埃尔托格鲁尔死后。他的儿子奥斯曼继位。1300年，奥斯曼开始自称苏丹，宣布他的部落为独立的伊斯兰国家，国名爱米尔。1301年，奥斯曼侵占了富庶的卑斯尼亚平原。1326年，奥斯曼夺取拜占庭在小亚细亚的重镇布鲁萨，控制了马尔马拉海峡，并把首都迁到布鲁萨，这一新的国家称为奥斯曼帝国。
公元1453年4月，土耳其人攻下君士坦丁堡。随后奥斯曼帝国迁都于此，并把君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，即伊斯兰教的城市，著名的圣索菲亚教堂也被改为清真寺。奥斯曼帝国继续扩张，在巴尔干。征服了摩利亚和雅典公国；在爱琴海上，攻占了威尼斯人和热那亚人占有的岛屿。1459年又征服了塞尔维亚全境，1463到1465年问征服了波斯尼亚和黑塞哥维那。1479年占领了阿尔巴尼亚。此外，土耳其人夺去热那亚人在黑海岸边的殖民地及重要商业城市卡法，克里米亚汗也被迫臣服于奥斯曼帝国。
此后，奥斯曼帝国暂时把侵略矛头指向东方。苏丹塞里姆一世统治时期，开始了与伊朗的长期战争，但是以失败告终。受阻的奥斯曼帝国又把矛头指向了南部，并在很短的时间内，夺取了地中海的东岸和红海要道，占领了麦加和麦地那。
苏里曼一世统治时期，帝国达到了鼎盛。他继位不久就开始向欧洲全面进攻。先攻占了当时属于匈牙利的贝尔格莱德，随后在摩哈赤战役中击溃了匈牙利国王的军队，攻陷布达。以后数次进攻奥地利，甚至打到了维也纳。但在欧洲碰到了神圣罗马帝国的全力抵抗，进攻的势头被遏止。此后。苏里曼开始大举进攻阿拉伯半岛地区和北非。到16世纪中期，奥斯曼帝国已经成为一个庞大的帝国，版图囊括了以前存在过的阿拉伯和拜占庭两个帝国的大部分地区，地跨欧亚非三大洲，称雄一时。
1571年，奥斯曼帝国的海军在勒班多战役中被西班牙和威尼斯的联合舰队打败，失去了对地中海的控制。从此，奥斯曼帝国开始走上了下坡路。
神圣罗马帝国
神圣罗马帝国是欧洲的封建帝国。10世纪中叶德国萨克森王朝国王奥托一世力图利用教会势力抑制大封建主，加强王权。961年罗马内部发生冲突，奥托应一派之请带领大批人马侵入意大利，并控制了教皇。962年2月，教皇为奥托加冕，称“奥古斯都”，奠定神圣罗马帝国的基础。1154年，德皇腓特烈一世攻陷罗马，帮助教皇镇压罗马共和国。教皇感恩，为腓特烈加冕，称“神圣罗马帝国”皇帝，正式在罗马帝国名称之前冠以“神圣”二字。帝国的疆土以德国和意大利的中、北部为主，有时包括瑞士、尼德兰、捷克和法国的勃艮第、普罗旺斯。13世纪末叶开始皇权衰落。1806年7月，莱茵地区在法国大革命的影响下成立“莱茵同盟”，宣布独立，是对帝国的沉重打击。同年8月，神圣罗马帝国最后一位皇帝弗朗西斯二世在拿破仑的强迫下退位。帝国灭亡。
俄罗斯帝国
由于东欧的偏僻、寒冷、人烟稀少，所以那里的文明起步较晚。而居住在黑海以北的第聂伯河流域到伏尔加河流域一带的广大地区的东斯拉夫人，直到公元9世纪，才结束氏族部落生活。联合建立起了许多小国家，称之为公国。862年，留里克率兵攻占了诺夫哥罗德。建立了诺夫哥罗德公国。822年。诺夫哥罗德的王公奥列格是个野心勃勃的家伙，他沿第聂伯河南下。征服了其他公国，以基辅为中心，建立了基辅罗斯公国。基辅罗斯的统治者则被称为罗斯大公。
13世纪前半叶，莫斯科公国在各势力的夹缝之中孕育而成，首都莫斯科城建于1147年。由于莫斯科公国位于东北罗斯中央，四周有许多小公国作屏障，不易受蒙古、立陶宛等的直接威胁，因此，经济发展迅速此外，莫斯科公国的历代统治者利用蒙古统治者的势力，欺压其他公国，壮大自己的力量。1328年，莫斯科王公伊凡一世用重金贿赂金帐汗国的王公贵族，将负责为金帐汗国征集贡赋的“弗拉基米尔及全罗斯大公”头衔争到了自己头上。人们称他为“伊凡·卡里达”（卡里意为钱袋）。在伊凡的统治时期，莫斯科成为了全罗斯最强大的公国。
莫斯科公国的强大引起了金帐汗国的不安。在伊凡之孙底米特里·伊凡诺维奇执政时，双方开始产生冲突。随着金帐汗国内部产生分裂，莫斯科公国在伊凡三世的带领下摆脱了长达200余年的蒙古统治。随后，伊凡三世分别于1487年和1500年，彻底击败了波兰和立陶宛。夺得德斯纳河流域的广阔土地。为俄罗斯的独立和统一奠定了坚实的基础。伊凡三世的儿子瓦西里三世即位后，先后于1510年和1521年又将普斯科夫和里亚赞并入莫斯科版图。最终完成了俄罗斯的统一大业。拜占庭帝国灭亡后，一向与拜占庭帝国关系良好的俄罗斯帝国自视为罗马帝国的继承者，首都莫斯科号称“第三罗马”。
阿拉伯帝国
穆罕默德死后，他的继承者被称为“哈里发”，它的意思是安拉使者的继承人。最初的哈里发由穆罕默德的近亲和密友中选出。哈里发集宗教、军事和行政大权于一身，是政教合一的国家首脑。
第一任哈里发艾布·伯克尔平息了半岛各部落的叛乱，调和了穆斯林各派别之间的关系，使政权得到了巩固，阿拉伯也从此走向对外扩张的道路。第二任继承者欧麦尔发动了阿拉伯历史上规模空前的征服战争。在“圣战”的旗帜下，马背上的穆斯林挥舞着阿拉伯弯刀，对内部危机四伏、国力削弱的拜占庭以及伊朗等中亚国家发动了一系列进攻。阿拉伯军先是占领了整个叙利亚。随后又占领了基督教圣地耶路撒冷，征服了巴勒斯坦全境。地中海沿岸地区被征服后，阿拉伯人用6年的时间占领了伊朗全境。之后，阿鲁姆又占领了昔兰尼加和利比亚。
到了第三任哈里发鄂斯曼统治时期，统治阶层内部出现了分化。以阿里为代表的“什叶派”反对鄂斯曼的统治，于656年，派人刺杀了鄂斯曼，阿里成了哈里发。以叙利亚总督摩阿维亚为首的倭马亚家族和一部分不满阿里的人脱离了什叶派，组成了一个新的团体——“哈瓦立及派”。伊斯兰教内部的争斗越演越烈了。661年，阿里被哈瓦立及派刺杀，叙利亚总督摩阿维亚趁机夺取了哈里发的权位，开始了倭马亚王朝的统治时代。
倭马亚王朝巩固了统治后，继续进行大规模扩张。阿拉伯军队几乎同时向北、东、西三个方向出击。到8世纪中叶，阿拉伯帝国最终形成，他的疆域东起帕米尔，西至大西洋，成为横跨欧、亚、非三大洲的大帝国。它与当时唐朝统治时期的中国、拜占庭帝国和查理曼帝国为邻，并世称雄。
到了阿拔斯王朝时，阿拉伯帝国迁都巴格达。随着对外征战的停止，阿拉伯帝国开始走向繁荣昌盛的局面，这段时期是阿拉伯帝国的黄金时代。阿拔斯王朝后期，帝国内部矛盾重重，教派斗争层出不穷，统治者不断加重人民的负担。矛盾的尖锐，使人民起义遍及全国。随后，各地封建主又各自为政，先后独立。到了10世纪时，帝国已支离破碎，徒有虚名。11世纪时，仅剩下以巴格达为中心的两河流域。
1055年，塞尔柱突厥人入侵巴格达，哈里发的政治权力被解除，只保有宗教首领的地位。1258年，蒙古大军入侵，阿拉伯帝国最终灭亡。
天方夜谭
《天方夜谭》又叫《一千零一夜》，它是8世纪开始流传于阿拉伯帝国境内的民间故事集，它的由来是因为萨桑王国的国王山努亚因妻子背叛了他而万分仇恨女人。因此，他每晚娶一个女人过夜后便杀掉。三年后，宰相的女儿大胆人宫，并每晚给国王讲一个故事，在天亮时便停下来，第二天接着讲。经过一千零一个夜晚，国王终于打消了杀女人的心思，《天方夜谭》也由此诞生。