到了第七次擒住孟获时，诸葛亮又给他松了绑，并送到邻帐饮酒压惊，孟获对此非常感动。他来到诸葛亮面前，跪倒在地上说：“丞相天威，南人永远不再造反了。”诸葛亮当即封孟获为南人洞主，并退还占领的全部土地。孟获及家人感恩不尽，高高兴兴地回去了，诸葛亮便率领大军回到成都。
从那以后。诸葛亮的后顾之忧便解除了。他可以一心一意为北伐中原做准备了。
诸葛亮开门退敌
诸葛亮在阳平时，派遣魏延整合大军向东进发，自己只留万余人守住阳平。此时，司马懿带领二十万大军要与诸葛亮作战。派出去的军探回报司马懿说：“诸葛亮城里面兵力很少。力量很小，我们大军进攻肯定可以取胜。”
诸葛亮也知道司马懿大军即将来到，怕他逼迫自己一战，因此想要赶往与魏延的部队会合。但由于距离遥远，看来一定赶不到，将帅士兵都非常惊恐，一时间人心惶惶。不知如何才好。
一天，诸葛亮的神色态度完全如平常一般从容自在，命令军中将军旗战鼓收拾一边，不可随便出城，又命令将城门大开，四处打扫干净。然后自己坐在城门之上，面带微笑，悠然抚琴，没有丝毫的慌乱，旁边只有两个小童陪伴。
司马懿已经率领大军到达城下，看到此番情景，一时间竟然不敢攻打。他一向认为诸葛亮为人谨慎庄重。现在突然展现兵力弱小，疑心有伏兵，于是率部众往北到山间去。
第二天吃饭时刻，诸葛亮与参谋佐吏拍手大笑说：“司马懿一定认为我素来胆小，此次大开城门，可能城里有重兵埋伏，于是沿着山路离去了。”
军探回报，情况果然如诸葛亮所说。后来魏延率领部队与诸葛亮会合，情势好转。司马懿后来知道了，但已经失去了这大好时机，懊悔不已。
乐不思蜀
公元263年，蜀国灭亡，蜀国后主刘禅被司马昭俘虏。一次，司马昭（魏国大将军）宴请刘禅，席间表演蜀国乐舞，刘禅的侍从都感到悲哀。刘禅不但不感伤，反而表现得很高兴。司马昭看到刘禅的表现后，禁不住问他：“你想念蜀国吗？”刘禅说：“这里很好，我不想念蜀国。”事后。刘禅原来的大臣郤正悄悄对刘禅说：“如果司马昭再这样问您，您应该哭着回答：‘先辈的祖坟远在陇蜀，我的心因怀念西方而悲痛，没有一天不想念。’然后将眼睛闭上。这样，司马昭可能会放我们回去。我们就可以再招兵买马，以图恢复汉室江山。”后来，司马昭果然又问刘禅是否想念蜀国。刘禅就将邵正所教的话说了一遍，然后在将眼睛闭上。司马昭说：“这话不像是出自于你的口中，倒像是郤正说的。”刘禅惊讶地睁开眼睛说：“这话确实是郤正教我这么说的。”司马昭和他左右的人听后都忍不住哈哈大笑起来。
曹操
曹操生于东汉末年，当时的一大政治特点就是宦官专权，尤其是在桓帝和灵帝时期更为突出，而曹操的父亲曹嵩正是极受桓帝宠信的大宦官曹腾的养子，其本人又高居太尉，因此，曹操的身世背景在当时极为显赫。
公元184年，曹操因镇压黄巾起义有功，被升为济南相，上任后，他罢免了八个县的赃官，禁断淫祀，一时间，济南奸尻逃窜，济南一郡清平。但曹操也因此触犯了权贵，被贬为东郡太守，东郡靠近京师，权贵横行，曹操怕招致家祸，称病辞职。188年，曹操又被灵帝起用为典军校尉。
189年，灵帝去世，年仅14岁的刘辩登基。何太后听政，皇舅大将军何进辅政。何进一直对宦官集团深恶痛绝，一心想铲除宦官集团，于是，他暗招董卓进京。然而，待董卓进京时，何进已经被宦官所杀。董卓废掉刘辩，扶9岁的皇子刘协做了皇帝，并自封丞相。曹操不想为董卓效力，遂逃出洛阳，间行东归。后来，曹操将矛头指向了黄巾军，得降兵30万，并“收其精锐，号为青州兵”。曹操的势力得到了很大的发展，成为了北方的大军阀。
198年，曹操灭掉吕布。200年，曹操在官渡打败了袁绍，消灭了他的主力。205年，曹操歼灭袁谭，袁熙、袁尚逃至乌丸。
207年，曹操远征乌丸，将袁熙、袁尚力量消灭，结束了汉末以来军阀混战的局面，实现了真正意义上的北方统一。
216年，曹操晋爵魏王，车舆服饰皆同天子。220年，其子曹丕篡汉，追尊曹操为魏武帝。
诸葛亮
诸葛亮生于公元181年，他三岁丧母，五岁丧父，之后由叔叔诸葛玄抚养。15岁那年，叔父诸葛玄带诸葛亮来到豫章以避战乱。哥哥诸葛谨留守家中，后于200年南下投靠孙权。但不幸的是，诸葛玄在两年后就病逝了，17岁的诸葛亮担起了一家人的生活重担，在襄阳城西20里的隆中山里盖了几间茅屋，“躬耕于南阳”十载。10年之中，他躬耕苦读。逐渐从一个普普通通的少年成长为一个能综观天下时事的俊杰，随时准备辅佐明君，治国安邦。
公元207年，刘备“三顾茅庐”，将诸葛亮请出山。公元208年。曹操趁刘表病重，荆州内乱之际，发兵30万南下，“显出宛、叶而间行轻进”，夺取了荆州。刘备无所依附，只好让出荆州，退往江陵。208年10月，孙、刘联军在赤壁采用火攻，大败曹操。在诸葛亮的辅佐下，刘备很快占据的荆、益两州，在汉中立稳了脚跟。
公元222年，刘备不听诸葛亮劝告，执意要攻打东吴。败退后，不久便在永安辞世，17岁的刘禅即位。刘禅听从父命，封诸葛亮为武乡侯，委以重任，主理政事。227年，诸葛亮认为北伐的时机已经成熟，决定统帅三军征伐魏国，恢复汉室。
第一次北伐失败后，诸葛亮并没有灰心，他回到汉中后，总结经验，痛斩马谡，重新调整军队。之后，诸葛亮又先后率兵5次伐魏，但均未成功。234年，54岁的诸葛亮因日夜操劳，积劳成疾，在与魏将司马懿对峙渭南时，病倒在五丈原军中，临终遗命撤军。
关羽
关羽，原名长生，字云长，公元161年出生在河东解县一个极具封建文化教养的农家，自幼习武，练得一身好武艺。又因其长髯飘飘，人称美髯公。中平元年（184年），关羽因杀死家乡的郡豪，被迫逃亡到涿郡。恰逢刘备招兵，遂与刘备、张飞结识，三人意气相投，于桃园结义，情同手足。
建安二十四年（219年），刘备占领汉中，并称汉中王，拜关羽为前将军并假节钺。7月，关羽统大军进攻樊城的曹仁，曹操派大将于禁增援。八月，汉水猛涨，关羽借汉水杀死曹将庞德收降于禁。一时间，关羽威名，震动中原。致使曹操听后恐慌不已，竟要“徙许都以避其锐”。
然而，关羽虽然骁勇善战，但他本人却骄纵狂傲。关羽得志于荆襄后，孙权便对关羽起了戒心，但表面上仍显得与关羽十分要好。
10月，孙权派遣大将吕蒙率军白衣渡江，抄关羽的后路，袭取荆州。关羽的手下糜芳和士人平日受尽关羽的轻视和训斥，孙权派人诱降，两人当即归顺。吴军与曹军配合，关羽腹背受敌，他向上庸的蜀兵求救，不料守将刘封、孟达正闹矛盾，两人都坐视不管。11月，关羽欲从樊城撤军，夺回荆州，但又遭吴军截击，部卒逃散，溃不成军。关羽无奈，只得先抵麦城，试图从麦城往西川与刘备会合。这就是史称的“败走麦城”。12月，关羽身边只剩了少数的随从，他们日夜兼程，疲惫不堪，在蜀境边的章乡被孙权伏兵擒住，因其誓死不降，被孙权所杀。
关羽一生，重情重义，信守诺言，虽感激曹操的厚爱，但却始终不改其忠义，并且致死不渝。关羽的一生又自始至终都盈灌着勇武，戎马几十年，擒杀敌军兵将无数，被称作刘备“五虎上将”之首。尽管他狂放自傲，但丝毫没有影响人们对他的忠勇之气的崇拜和敬仰。佛教将其作为护法，道、儒两教将其作为“忠义”的象征，因此，他也成了唯一一位受到佛、道、儒三家尊崇的神。
嵇康
嵇康，字叔夜，谯郡锤县（今安徽宿州）人。祖先姓奚，会稽上虞人，为了避怨，乃迁徙至此。“竹林七贤”（另六人为阮籍、向秀、山涛、刘伶、阮成、王戎）的领袖人物。三国时魏末著名的诗人、音乐家，玄学的代表人物之一。嵇康幼年丧父，有奇才，卓尔不群。后娶曹操曾孙女为妻，在曹氏当权时，曾做过中散大夫。后来家道清贫，常与“竹林七贤”之一的向秀在树下打铁谋生。
嵇康“性烈而才隽”，为人耿直。好友王戎和他交往二十年，没见他怒色相向，但嵇康得知山涛推举自己代他为官后，竟愤而写书信与其绝交，言辞犀利，锋芒毕露。嵇康博学多才，熟知音律。他在《琴赋》序中说：“余少好音声，长而习之，以为物有盛衰而此无变。滋味有厌，而此不倦。”据刘籍《琴议》载：嵇康曾从杜夔之子杜猛处学得《广陵散》。嵇康酷爱此曲，经常弹奏。有很多人慕名前来求教，嵇康概不传授。前一恨与此一爱，可见嵇康的愤世嫉俗、桀骜不驯。由于性情刚烈，最后终于当权者司马氏结仇，招来杀身之祸。临行前，有三千太学生为其求情，终不得免。嵇康死前索琴弹奏了一曲《广陵散》，慨然长叹道：“《广陵散》如今绝矣。”死时四十岁。
嵇康的文学创作，主要集中在诗歌和散文上。今存诗50余首，以四言体居多。