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所有观众都知道，恩尼斯和杰克坠入了爱海，他们相爱了。他们在宿营地粗暴地厮打着，但随后却又热情似火地吻到了一起。生活平淡，却充满了美好。
这一切，都被农场主乔-阿桂尔看在了眼里——他是为了通知杰克家里出事才来山里的，他那充满鄙夷的目光，不仅是他个人的想法，更是这个社会的想法。
暴风雨来临，季节性放牧被迫提前结束，恩尼斯和杰克在断背山上最美好的一个夏日假期就要结束了。茫然的恩尼斯不知该如何是好，他也分不清楚，自己到底是在担心下山之后没有足够的钱和艾玛结婚，还是在遗憾即将和杰克的分离。
杰克为了让恩尼斯放松心情，拿着套马索和恩尼斯开起了玩笑，不想玩笑却擦枪走火。杰克一拳打破了恩尼斯的鼻子，鼻血浸满了恩尼斯白色格子衬衫的袖口；愤怒的恩尼斯找到了情绪的宣泄口，还了杰克一拳，让杰克那件牛仔蓝的衬衫之上也布满了滴滴血渍。
离开了断背山，恩尼斯修好了杰克的拖车，他说，“我不敢相信我把那该死的衬衫留在了山上。”
杰克走下车，双眼凝视着恩尼斯，“明年夏天你还会回来吗？”恩尼斯说应该不会，因为他要和艾玛结婚，所以他可能要去农场找一份固定工作。杰克说，如果他没有被应召入伍的话，他可能还会过来。但恩尼斯没有任何回应。他们都知道，也许这一次离别，就是永远的离别了。
杰克从车后镜里看着恩尼斯的身影越来越小，越来越小，眼神里满是不舍。恩尼斯目送杰克的车子离开之后，巨大的悲伤猛然袭来，他蹲在墙角不断地干呕，但却吐不出来任何东西，也流不出眼泪。痛苦在他的五脏六腑焚烧，却找不到一个宣泄的出口，恩尼斯愤怒地挥拳砸向了墙壁。这种没有眼泪的痛苦，在怀俄明州干净明亮的天空之下，随着吉他的弦音，悠然回响。
断背山那个美好的夏天已经成为了过去，下山之后的恩尼斯，和艾玛结婚了，并且很快就有了孩子。第二天夏天，杰克重新回到了乔-阿桂尔这里来寻求工作，可惜的是，恩尼斯没有出现，而乔-阿桂尔自然是知道杰克和恩尼斯的“秘密”，用一个“滚”赶走了杰克。
恩尼斯的生活陷入了无限的疲倦，两个女儿、一家子的生活压力让恩尼斯疲惫不堪，他甚至没有办法给家人在城里提供一个住所，只能住在郊区。只是，他在与艾玛欢好的时候，还是习惯性地把妻子翻过来，从后面进入。
杰克的竞技牛仔生活并不顺遂，他尝试在寻求新的男朋友，但可惜在那个年代并不顺遂，之后他遇到了露琳——农场机械大亨的女儿。他们“相爱”了，并且顺利结婚了。很快，杰克也有了一个儿子。不过比起恩尼斯穷困潦倒的生活，杰克因为岳父的富裕，生活倒并不困难。
四年的时间很快就过去了，恩尼斯平静的婚姻生活因为杰克从远方寄来的明信片而被打破了，面对艾玛的疑问，恩尼斯用“钓鱼伙伴”来为杰克做了定义。很快就到了杰克预订要来看恩尼斯的那天。
恩尼斯凝视着窗外等待杰克的到来，香烟一根接着一根，啤酒一瓶接着一瓶，甚至连吃晚餐的想法都没有。这些小动作才泄露了他内心的焦躁。他阴郁的表情，一直到看到了杰克抵达的身影，这才顿时明朗了起来。
恩尼斯欢快地走下了楼，给了杰克一个大大的、重重的拥抱，然后热情似火地把杰克推到了楼梯口，狠狠地吻了下来，仿若把内心所有的思念和情感，都在这一刻发泄出来。这是恩尼斯第一次主动表达自己内心的情感，尽管他还会在意旁边是否有人看见，但是他的迫不及待、他的情感爆发，却是如此真实，如此深刻。
推门出来准备迎接丈夫好友的艾玛，看到了这一幕，她傻傻地站在原地，然后条件发射地把门关上了，快步走到了厨房，不知所措。
恩尼斯向妻子介绍着杰克，两个人就像老友一样简单说着自己的生活，但是艾玛就这样傻傻地站在原地，脸上的表情似乎都要控制不住，那欲言又止、震惊万分的情绪，在微微波动的眼眸底下汹涌。面对要和老友离开叙旧的丈夫，艾玛慌张地往前走了几步，“恩尼斯，你可以给我带包烟吗？”她希望，丈夫至少记得自己，至少记得他还有一个在家等他回来的妻子，但是恩尼斯的回答是，“要烟的话，我蓝色衬衫上面口袋。”然后就消失了。
四年的压抑，恩尼斯和杰克在汽车旅馆度过了一夜，抵死缠绵之后，两个人相拥着互相说着这四年来发生的一切。
第二天，艾玛在家心事重重，听到恩尼斯回来的声响，她拭去眼角的泪水。看着恩尼斯说着要去钓鱼的说辞，甚至不惜无辜旷工——这是他以前从来没有为家里做的事，艾玛努力想要让恩尼斯留下，但她失败了。她只能抱着大女儿，无助木讷地看着恩尼斯离开，最后埋在女儿的肩窝，低声抽泣。
重新相聚的杰克和恩尼斯，度过了美好的一天。杰克认为，他们两个可以一起经营一个牧场，为此他愿意和妻子离婚。但恩尼斯却觉得他们两个能够拥有在一起的时间，这已经十分难得了。因为，小时候他家乡就有两个男人一起经营牧场，但其中一个男人却死于非命，他的父亲强迫当时才九岁的恩尼斯亲眼目睹了这一切，他父亲也参与了这件事。
对于恩尼斯来说，父亲从小的铁腕教育告诉他：两个男人在一起是不可能的，甚至要丢掉性命，而且是他父亲会亲手做这件事。所以，恩尼斯只愿意和杰克夺在没人的断背山里，这是他的底线。
为了这段爱情，杰克每年定时往怀俄明州跑，就为了去见恩尼斯一面。他的妻子露琳抱怨，为什么恩尼斯就不能来德克萨斯州呢？对此，杰克无言以对。
知道了丈夫的“勾当”之后，艾玛和恩尼斯的婚姻生活越来越糟糕，艾玛每次都希望丈夫是真正去钓鱼的，嘱咐他要带鱼回来，可是每次他都失望了。最后，他们以离婚收场。
得知恩尼斯离婚之后，杰克还以为，他们的幸福生活终于要到来了，他迫不及待地开车来到了怀俄明州。但是杰克再次失望了，恩尼斯又有一堆的借口来逃避。这几乎要毁灭了杰克，他悲痛欲绝地开车离开了，这一离开，就直接抵达了墨西哥——他找了***来解决自己的生理需求。
艾玛改嫁了，嫁给了她工作超市的经理，圣诞节时，他们邀请恩尼斯来一起吃晚餐。晚餐结束时，艾玛终于再也忍不下去了，在厨房和恩尼斯单独相处的时候，她揭开了伤疤，她一直都知道他们不是去钓鱼的——因为渔具至始至终都是新的，而她放在工具箱里的纸条也从来没有被动过，“我知道这代表着什么，杰克-特维斯特？应该叫杰克-恶心才对！”
暴怒之中的恩尼斯-德尔玛举起了自己的拳头，但是他却砸不下去。愤怒中的恩尼斯，走到街上无事生非，结果被别人狠狠地揍了一回。在这场暴力之中，恩尼斯在发泄的，究竟是内心的苦闷，还是那无法表达出来的情感，只有恩尼斯自己知道。
再次见面时，恩尼斯询问杰克的夫妻关系如何，因为恩尼斯开始担心，艾玛已经知道了，难道镇子上的其他人也知道，这让他恐慌。父亲的梦魇纠缠着他，所以他担心自己的真相被艾玛之外的人知道。
杰克认为恩尼斯疑心病过重了，建议他到德克萨斯州来。但恩尼斯却再次否定了这个提案，他尽情地嘲讽着杰克的这个提案，认为杰克的想法幼稚而可笑，如果他们两个出现在同一个镇子，也许他们之间的事就会被暴露在光天化日之下。
这一次的相遇，不欢而散。
恩尼斯认识了一个女招待，两个人建立了交往的关系。但是他的大女儿艾玛二世却不喜欢这个女招待凯西。艾玛二世被母亲和继父看管得太严了，她希望能够搬去和恩尼斯一起住，但恩尼斯却又是一堆借口，否决了这个提案。
杰克和露琳的婚姻生活也陷入了僵局，他们之间甚至不太常看对方了。在一起舞会上，杰克和露琳认识了一对刚刚来到镇上的夫妇兰德尔和娜肖恩，杰克邀请了娜肖恩一起跳舞，但是随后却与兰德尔有了更多的眼神接触。两个男人之间的谈话，充满了各种暗示信息，兰德尔甚至邀请杰克一起去湖边小屋度假。看来，杰克的生活也开始向前看了。
但是再次见面时，篝火旁的谈话，杰克开玩笑地说他和娜肖恩有一腿，但是从他的眼神里看来，似乎是话里有话。可惜，恩尼斯对此没有任何反应。杰克放弃了，只是平静地说到，“有时候我想你想到承受不起。”
这一句话，就这样平静而祥和地说了出来，但是话语里蕴含的力量，却让所有观众都惊呆了。这种深刻而沉重的爱，没有大风大浪的波折，却在不知不觉中，让人沉沦。整个电影院里，鸦雀无声，只是静静地听着篝火燃烧树枝的声响，心中却犹如排山倒海。
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