正应了那句话，天下大势分久必合合久必分。自大汉中平元年即西元184年黄巾起义天下纷乱初显，到中平六年（189）汉灵帝驾崩十常侍纷乱招致董卓进京，十八路诸侯讨董天下大乱诸侯并起，此后的十年时间，整个天下风起云涌，各路诸侯各显其能，誓要逐鹿中原！
刘备崛起于东北领幽州牧，先后剿灭乌桓，194年，刘备出兵辽东镇压辽东候公孙度，于196年携大胜公孙度之大势大军压境剿灭高句丽和三韩，一统整个东北。
袁绍坐领冀州，出兵青、徐，连下青州和徐州大部，195年，徐州牧陶谦连忙向扬州牧刘焉求援，是年仲夏，刘焉派遣手下大将徐盛率领一万大军进入徐州城，却暗地里下毒手杀死陶谦，坐领徐州南部彭城、下邳、广陵三郡，以徐州陈圭带领徐州牧。196年，汝南郡袁术联合庐江太守刘勋以刘焉戕害陶谦为由出兵攻打刘焉，双方连战数月，袁术却暗使大将纪灵率领三千精锐，悍然偷袭庐江，庐江太守刘勋毫无防备被纪灵斩于城下，随后袁术挑动徐州陶谦旧部笮融、曹豹等起兵反叛刘焉，趁刘焉分心镇压叛乱之际，毅然弃汝南率领大军南下庐江、豫章，三月之间以迅雷之势占领扬州以南鄱阳等五郡，并豫章、庐江二郡和刘焉呈分庭抗礼之势！
曹艹自“奉天子以令不臣”将汉室朝廷迁都许昌之后，占据兖、豫二州，自领丞相、司空一职，保持朝政意气风发一展抱负，却不想，以阳安长公主等人为首的汉室实力不满曹艹保持朝政，不断在暗地里活动想要铲除曹艹，谋取权柄，先是太医吉平欲毒害曹艹，被曹艹及时发现，曹艹勃然大怒将吉平等一干人等尽数处死。虽发现即使，没有被吉平得手，曹艹却也因此得了个头痛病的病根。随后接连出现一些武将官员刺杀曹艹，更连接衣带诏，欲招各路诸侯出兵讨伐曹艹，虽然屡次被曹艹得悉尽数瓦解，却也让曹艹心痛不已，此后的一年之中，汉室官员依然没有消停，屡次欲杀曹艹而后快，曹艹大怒之下，将所有想要和自己作对的官员尽数斩杀，对于辅佐刘协的心思却也是越来越失望。
孙策自初平三年（193）一统荆南除武陵郡之外的南郡、桂阳等五郡之后，所有人都以为孙策会一鼓作气打下武陵郡，却没想到孙策一直都没有忘记孙坚身死之仇，194年，孙策派人结交占领宛城的张绣，约定攻打刘表，平分其地。张绣应允，于是194年四月，孙策和张绣一南一北，同时出兵，兵锋直指襄阳。刘表大惊之下，一面命令大将文聘率军抵御张绣，派遣蔡瑁、张允率领大军抵御孙策大军，另一方面，刘表又采纳蒯越的建议，派人结交武陵蛮人，许以武陵郡、零陵郡，使其出手相助，同时遣使到许昌向曹艹表示归顺，并请曹艹出兵救援。然而，令刘表没有想到的是，其手下的大军虽有文聘这样的大将，但是不管是军队还是将领自成军以来都没有打过真正的硬仗，北面张绣所率领的乃是百战余生的西凉铁骑，又有张绣这样十一二岁就和叔父张济一起征战沙场的猛将，文聘根本不是张绣的对手，只能凭借着地形和张绣周旋，然而，张绣却并不和文聘死磕，文聘固守，张绣却充分利用西凉骑兵来去如风的机动能力，四处作战，直接将文聘孤立，许多次文聘派军出战，数量太多，张绣直接率领军队撤离，数量太少，则直接被张绣歼灭，如此文聘且战且退，一直到六月，文聘一直退到了襄阳，而张绣却乘此机会占领了江夏郡，江夏太守黄祖当初在江南被孙坚打得讨回了江北，这一会又被张绣打得狼狈讨回了襄阳。
而在南边，孙策大军也是势如破竹，当初孙坚打下了江陵城，孙坚战死之后，孙策坐领长沙，派遣大将韩当坐镇江陵，此次孙策北伐，直接以江陵为跳板，大军浩浩荡荡，势如破竹，蔡瑁和张允完全不是孙策的对手，双方始一接触，蔡瑁军就被孙策连斩三将，江东小霸王之威蔡瑁军全军胆寒，孙策携大胜之势，挥军掩杀，直杀得蔡瑁和张允狼狈逃窜，手下士卒丢盔弃甲狼狈逃回了襄阳！
孙策和张绣，这一南一北大军压境濒临襄阳城下，就在刘表心灰意冷，襄阳城上下人心惶惶的时候，武陵的蛮人在其蛮王沙摩柯的率领下大举进攻零陵郡。当初孙策出兵北伐刘表的时候，就已经算到武陵蛮的事情，早就已经有了准备，派遣手下大将朱治、全柔二人坐镇零陵和衡阳，但是孙策却没想到，沙摩柯历来倾慕汉家文化，当初在益州南中更是见识了刘成的勇武，这些年武陵蛮和益州蛮族来往甚密，对于汉家文化沙摩柯更加倾慕，其本人虽然长得五大三粗，但是其胸中却颇有韬略，刘表派人接连沙摩柯，许以武陵和零陵二郡，令沙摩柯十分心动，但是他却没有贸然行动，而是先派人侦查朱治与全柔的虚实，随后又派人连接荆州西南的山越人一起出兵荆南。在几乎所有汉人的理解中蛮人都是不开化的，只凭着一身悍勇喊打喊杀，朱治和全柔亦是如此，结果他们没想到，武陵蛮之中竟然出现了沙摩柯这样一个异数。沙摩柯先是派蛮人在武陵、零陵两郡的各地制造蛮人和汉人的混乱，派出小股蛮人劫掠汉人村庄，让朱治疲于奔命，随后沙摩柯出其不意，攻占了零陵南部的始安县，等到朱治派兵前来的时候，沙摩柯又连忙率领蛮人撤退到深山之中。而这个时候表面上依然还归附刘表的武陵太守金旋也率领三千大军出兵攻打衡阳郡，虽然全柔早有准备，但却也被金旋给拖住。而零陵的朱治却是没有全柔的好运气，被沙摩柯率领蛮军耍的团团转，最后不得不派人向长沙求援。而这个时候，时间已经进入八月，早就伺机而动的山越人也从山里面跑了出来，冲入桂阳郡，桂阳太守赵范一面派兵镇压山越人的同时，一面向长沙告急。
孙策在襄阳眼看就要进入襄阳城，为自己父亲报仇，却没想到后院失控，无奈之下，只好让韩当坐镇江陵，自己率军返回荆南，平定叛乱。然而，孙策却没想到，他这一会荆南却是走上了一条死路。孙策回到荆南之后，随后马不停蹄赶往零陵郡，在路上，孙策得知了荆南的乱象都是沙摩柯一手策划不犹起了爱才之心，想要招降沙摩柯。十分凑巧的是，当孙策赶到零陵的时候，沙摩柯正率领着三万蛮军攻打零陵城。孙策虽然有爱才之心，但见到沙摩柯竟然率军攻打零陵，却也是勃然大怒，自恃勇力单人独骑，出城来战沙摩柯，想要擒获沙摩柯。
虽然沙摩柯乃是蛮人之中首屈一指的悍将，奋起铁蒺藜骨朵和孙策交战近百回合，然而，沙摩柯终究不是孙策的对手，被孙策寻得一个破绽伤了臂膀，沙摩柯惊骇之下回身便跑，孙策见沙摩柯不仅武力不俗，更兼颇有谋略还是武陵蛮蛮王，若是收服一举数得，哪里会让沙摩柯逃脱，驱马便追。却没想到，就在追赶之中，蛮人一阵箭雨射来，孙策一杆大枪虽然尽数将所有的箭矢拨开，却没想到还是被一只箭矢擦伤了手臂。这点小伤对于一员战将来说本没有什么，却没想到蛮人的箭矢竟然抹了毒，刚开始孙策并不在意，在追击沙摩柯不得之后，孙策失望的返回零陵，回到零陵城下，孙策就毒发昏迷。朱治等人连忙将孙策救入城中，并请来神医于吉救治孙策。至于沙摩柯在败于孙策之手之后，心中也是揣揣，连夜率领手下蛮军讨回了武陵郡。
这些年来，于吉在江东可谓是声名鹊起，在民间颇有威望，于吉对于孙策也是注意许久，此次为孙策救治就是想了要搭上孙策这艘大船。于吉师承正一道祖师张陵，这些年又凭着一手医术游走江东，虽然见到孙策的时候，孙策所中的毒已经蔓延到心脉了，但是经过吉平的一番救治还是被于吉给治好了，但是孙策也因此要经过一段虚弱的恢复期。而于吉因为治好了孙策被孙坚的夫人孙策的母亲吴夫人热情招待，在长沙也被上至氏族下至平民所推崇，于吉凭借这个机会在长沙开馆收徒招收信徒。
孙策在经过一段时间的恢复之后，身体好了许多，于是便出了府到外面散心，随即，孙策便知道了于吉的事情，见到于吉这样肆无忌惮的遭受信徒，孙策立刻想到了当初的太平道！孙策勃然大怒，直接命人将于吉给抓了起来，派人将于吉的道馆查封。于吉被抓，吴老夫人以及各大氏族和百姓纷纷为于吉求情。孙策也没想到于吉这么受欢迎，便想着去和于吉沟通一下。
正所谓，不作死就不会死，于吉在牢狱之中却是有恃无恐，孙策前去见他，他却一副智珠在握的样子，对于孙策更是以自己是他救命恩人嘴脸，孙自继任孙坚的位置以来，在荆南可谓是土皇帝一般，高高在上，哪里会受得了于吉如此对他！大怒之下，孙策直接以于吉勾结武陵蛮毒害于他进一步为自己解毒取得信任，在长沙妖言惑众为由将于吉处斩！
于吉没想到孙策竟然如此强硬，不顾自己的救命之恩直接要斩杀自己，原本的智珠在握瞬间便消失无踪，他虽师从张陵，但并没有学到什么东西，若是他能够达到他的师兄南华老仙或者左慈那样的境界，孙策肯定奈何不了他，可惜，他没有。直接被孙策处斩了！不过，在临死前，于吉却是催动秘术诅咒了孙策！这秘术，要是孙策没有受伤之前却是也奈何不了他，可是孙策中了毒箭，还没有痊愈，真是虚弱的时候，直接中了于吉的秘术。
于吉死后，孙策连续几日都做噩梦被厉鬼锁魂，不得安宁，只是几天时间孙策便憔悴许多。195年，二月，正是春天郊游的好季节。孙策连续虚弱了几个月，在暖春时节精神也好了许多，于是便带着人外出郊游打猎。结果孙策在打猎的时候，被三个不明来历的人砍成了重伤，救回府中的时候，已经是因为失血过多陷入休克状态，当他将位置传给弟弟孙权之后，一代江东小霸王便彻底气绝！如此，年仅十三岁的孙权继任了孙策的位置，成为荆州的两个霸主之一！而另一个霸主，就是张绣！
却说孙策自从襄阳撤军之后，韩当镇守江陵，在北方的张绣却没有罢休，挥军攻打襄阳。虽然没有了孙策的大军，只有韩当在江陵牵制并没有出兵的意思，刘表可以抽出大量的兵力对抗张绣，但是张绣之悍勇却是令襄阳上下胆寒，更兼张绣治军一直都是奉行着西凉军的治军方法。而西凉军大多都是羌人居多，有一股疯狂的野性，也因此张绣手下的军队如今虽然大多都是在南阳和江夏招募的，但却被张绣释放了其野性和暴戾，攻城掠地，悍不畏死。
194年9月，刘表在巡视城墙的时候，却被张绣手下一员副将一箭射中了胸膛。被王威救回府中的时候，刘表却是已经出气多进气少了！当夜刘表便重伤不治而亡！刘表一死，襄阳城顿时群龙无首人心思变，当夜，刘表的亲卫统领王威趁着夜色护送着刘表的儿子刘琦带着刘表的遗体悄然离开了襄阳城，次日，襄阳几个家族在蔡瑁的率领下打开城门向张绣投降！
然而，张绣刚刚进入襄阳，北边便传来急报，曹艹以张绣犯上作乱残害汉室宗亲为由出兵宛城，曹艹手下率领手下大将，夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹纯等大将并三万大军到了南阳边界！
张绣刚刚得到襄阳，坐领南阳、江夏等六郡，正是意气风发的时候，而当初也是因为曹艹，张济才会离开雒阳来到宛城死在了文聘手下。而张绣自小便没了父亲，是张济将他如亲子一般带大，不是父亲胜似父亲。可以说是曹艹间接害死了张济，对于张绣来说，可是血海深仇！得知曹艹率领大军来犯，张绣毫不迟疑率领手下并整编刘表留下的一万多大军北上宛城，誓要打退曹艹甚至报张济身死之仇！
然而，张绣失算了。曹艹可不是刘表，曹艹自黄巾之乱以来，历经大大小小数十战，手下夏侯、曹氏兄弟各个都是猛将，手下大军也是精锐难当。张绣手下的军队能够打得刘表抬不起头来，所占得就是悍勇，而一碰到同样悍勇的曹军，张绣军便彻底没了优势。在曹艹的连番进攻之下，张绣军被打得连连后退，原本其身上的悍勇之气也被打散，几乎能够和散兵游勇相提并论了！张绣眼见自己的优势尽去连忙派人去向曹艹求和，归顺曹艹。曹艹此次出兵荆州，最主要的目标其实并不是要把张绣怎么样，而是另有所图，张绣派人前来求和，曹艹也欣然应允了，还特地矫诏封张绣为宛城候领破虏将军。不过，为了曹艹也并不会让张绣如意，他将曹仁留在了宛城，任命满宠为南阳太守，同时，曹艹还矫诏给孙策，封孙策为讨逆将军，继任孙坚的爵位乌程候，但是刘表之后的这个荆州牧，曹艹却并没有提及，就是为了让张绣和孙策互相牵制，为了荆州牧的位置去争斗。他却没想到，孙策在来年的春天便身死了。
而在这一年里，刘成所属的势力，好似忘却了中原，将精力全部放在了西部，随着贾诩率领大军剿灭了西凉诸羌，并且经过整顿，整个凉州都焕然一新，而随后，西凉军团随后成立，其中西凉军团大部分都是从羌人之中选拔出来由马腾统领。
194年9月，居住于赐支河附近的一支烧当羌匪军劫掠陇右，大汉蜀王刘成得知消息勃然大怒，随即命令马腾率领西凉军团出兵天山以南！西凉军团五万余大军浩浩荡荡开赴天山以南，以横扫之势剿灭赐支河附近的羌部，然而，烧当羌虽然被剿灭，西凉军团却并没有就此撤军，在此后的两年时间，马腾在刘成的授意下开始扫荡整个后世的青藏高原，所有的羌人以及刚刚成型的氐人部落无一幸免，尽皆被马腾以铁血手段扫平，西凉军团浩浩荡荡，一路打到了后世的雅鲁藏布江流域，居住在此地的发羌人也被马腾剿灭！而经此一战，出兵的五万西凉军团中的羌人在马腾有意的控制下竟然几乎全部死在战争还有南征北战途中的各种绝地之中。马腾又从被剿灭的部落之中抽调精壮，重新整编成一直西凉军团，其手段不可谓血腥狠辣！然而，只有很少的人知道，一开始所谓的赐支河羌人劫掠陇右其实并不存在的事实！那，只不过是刘成导演出来的能够出兵高原的一个借口！