不过，弗朗西斯现在不是了，三十年前教皇向所有教区发出通缉令，命令全部的裁判者，圣骑士不记一切后果追杀他。原因没人知道，上面给出的解释是他已经被恶魔诱惑，成为了一个堕天使。
只有他自己知道，那只是教廷的一贯用来掩饰真相的说辞而已。他只不过是“不小心”进到了教皇专署的密室，“不小心”看到一些本不该他看到的东西，然后行踪被发现，在情绪失控下又“不小心”杀掉了十几个圣骑士，裁判者和主教，最后伤了教皇逃走而已。
什么堕天使！想到这里，弗朗西斯不禁又在心里狠狠的咒骂了教皇和上帝几句。几十年过去了，他一直可以使用天使变身，动用光明力量，跟逃出教廷之前没有任何改变，这帮该死的骗子，凶手！
多年来，他每时每刻都要面对教廷无孔不入的刺杀，一直过着逃亡的生活，教皇拥有一件法器，能够探测到拥有天使体质的人，所以不管他逃到哪里，总能被教皇派来的人找到，甚至有几次被数个同是降临骑士的昔日同伴围杀，险些丧命。
直到两年前，弗朗西斯重伤即将不治的时候遇到了一个人，才在那人的帮助下，避过了教廷的搜索。也许不该说那人，该说那个魔王，撒旦！传说中最初也是最强的堕落天使路西法。
其实从开始在教皇密室里看到那些资料时，他就被里面的内容惊得失去了理智，瞬间陷入了绝望和痛苦的深渊，使他在逃亡中一边要承受来自身体伤痛带来的折磨一边还要承受比前者更令人痛苦的心理折磨。几十年的东躲西藏，挣扎拼命的生活加上生理和心理双重压力早已让他处于崩溃边缘，事实真相的残酷和自己的无力挽救使他掉入深深的自责，自卑和恐惧中。
在这样一个处境下，撒旦出现了，救了他。而且还让他知道了更多残酷的事实，也让他清楚了原来他并不孤独，还有许许多多跟他一样的——堕落天使！]
在听完撒旦对于真相的揭露后，他便成为了一个真正意义上的，追随大魔王的堕落天使了。
一周前，撒旦让他去Z国找一件东西，对于他们堕落天使很重要的东西。大魔王告诉他，只要拿到这个东西，对抗天上的把握就会大大增加，人类也会变得强大起来，他们目标的实现就会大大地提前。因此，撒旦为他制定了详细的计划，包括进入边境现身杀人以嫁祸教廷等等。虽然弗朗西斯觉得这样做有点不妥，但面对撒旦牺牲小我，成全大我的解释和对魔王本人的膜拜，让他忠实的执行了杀人嫁祸的任务。
想到这里，弗朗西斯心里一动，站住了，好像有什么遗漏掉了。四下看了看，街边有个咖啡屋，正好，他需要一个静一点的地方，好好想想。