有三藏、有悟空，仍组不成前往西天取经的队伍。所以，「八戒」、「悟净」、「西海小龙」也是必须存在的角色；而众妖怪们，则要视当天的客人数多寡，否则即使是角色扮演，客人们往往会先挑选「哪咤」、「托塔天王」、「二郎神」等神明的角色，彷彿透过换装的程序，自己俨然成了天庭的一份子，连喊着：「大胆妖孽，还不快快束手就擒」，都是扯开了喉咙喊的。
如果只是单纯的角色扮演，那么「午夜之吻」，不过是一个和别家酒吧没有两样的普通酒吧，但事实上，「午夜之吻」是同性恋酒吧。在这里，男同性恋与女同性恋者，被一视同仁地欢迎；走进「午夜之吻」后，外面的世界已不再重要，每个人都必须抛弃原来的身分，在自己选定的包箱里，扮演起故事中的角色。而「午夜之吻」的另一个意义便是，到了午夜，就是「吻」的时刻，想吻得多激烈，都不会有人在乎；但地点限定在「午夜之吻」里，如果要出场交易，虽不能严格地禁止，一被察觉，便要遭到终身驱逐出境的惩罚，谅是再有钱的大爷，也不能用钱换得免刑。
于是，在第一次被「三藏」进行午夜之吻后，「悟空」确定自己爱上了他。虽不明白在自己身上抽刺的他，真实的身分为何，他的一颗心，仍情不自禁地为他沉沦。但没人规定午夜之吻的对象，必须是固定的伴侣，正如每天到这家酒吧消费的顾客，体内多半有喜爱尝鲜的因子，否则他们不会乐此不疲地更换着自己扮演的角色。「三藏」虽不变换角色，但他的对象不只是「悟空」，「悟空」只能等到他想要时，才能和他「午夜之吻」。
何其悲惨啊。每一次午夜十二点的钟声响起时，就是挑选今夜伴侣的时刻。暧昧的音乐总在烟雾缭绕中，有意地挑逗着人们的****，舞池中央的地板上，会挤满一对对身体纠缠在一起的男男女女。迫不及待的人会在地板上欢爱着，纵情的呻吟声，代表不在乎旁人；如不想进入午夜之吻阶段的人，可以在此时迳行离去；其他人，便可凭借自己的本事，挑逗自己看上眼的对象；看对眼了，请自行到包厢解决；勾引不上手，代表本事太差，「午夜之吻」严禁任何的强迫手段，一经发觉，立刻有剽悍的保镖们伺候，通常是痛殴一顿后扔到街上，任其自生自灭。
每一天，「悟空」总在午夜十二点时，等待「三藏」的宣判。今天，他是他的仙履奇缘呢？或者，他只是一个平凡的灰姑娘？失望的日子，往往比开心的日子来得多，他渴望爱情的心，总是在结果揭晓时抽痛着。