黄山别墅门前外晨
蒋介石站在别墅门前，若有所思地听着远处传来的各种鞭炮声。
宋美龄一手举着一挂鞭炮，一手拿着洋火走出别墅，大声喊道：“达令！快来帮我把鞭炮点着。”
蒋介石笑着说：“今年夫人大有长进，敢放鞭炮了！”他接过洋火擦着，把鞭炮点着，站在一边听着鞭炮的响声。
宋美龄十分得意地看着鞭炮响个不停。
张冲和戴笠沿着山路走来，看着蒋介石和宋美龄放鞭炮的样子忍不住地笑了。
张冲拱抱双手：“给委座和夫人拜年！”
戴笠深鞠一躬：“给校长和夫人拜年！”
蒋介石：“免了！今天是春节，也就是中国人过的年。我想趁着过年的喜庆劲考考你们二位的文化水平。”
“不行！不行……”
蒋介石：“行！我给你们背一首妇孺皆知的七言绝句，淮南讲起承两句，戴笠讲转合两句。”
“是！”
蒋介石酝酿了一下情绪，念道：“爆竹声声一岁除，春风送暖入屠苏；千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”他看了看张冲，“淮南，你先讲吧！”
张冲：“这首七言绝句是宋代王安石的《元日》。第一句，爆竹声声一岁除，是除旧的意思；第二句，春风送暖入屠苏，是春风送暖的一年又开始了，连屠苏美酒似乎都变暖了。”
蒋介石：“解得好，解得好。戴笠，该你了！”
戴笠：“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。就是说新的一年开始了，校长一定会用胜利的新桃——也就是频传的捷报去代替去年失利的旧符！”
蒋介石轻轻地鼓掌，笑着说：“好！好……淮南，我们如何迎来捷报频传的新桃呢？”
张冲：“动员民众，鼓舞士气，反对投降，英勇杀敌！”
蒋介石：“很好！戴笠，你说呢？”
戴笠：“同时，还要坚决除掉校长的心腹之患共产党和八路军、新四军！”
蒋介石：“讲得好！时下，你们二人的分工是：淮南继续和中共打交道，戴笠尽快干掉汪先生！”
“是！”
蒋介石：“戴笠，你的计划执行得如何？”
戴笠：“不顺利！”
蒋介石：“说说看！”
戴笠：“在河内的弟兄侦知：汪精卫每天早餐吃的面包是由河内一家法国面包店提供。前天，他们把送面包的人截下来，换上一个含有剧毒的面包，由行动员化装成送面包的人送去，不料汪精卫这天偏不吃面包，给退了回来。”
蒋介石：“那怎么办呢？”
戴笠：“他们准备再寻找机会，一定毒死汪精卫！”
宋美龄：“还用面包吗？”
戴笠：“不！”
蒋介石：“淮南，日前周恩来、叶挺在黄绍竑的陪同下到了桂林，他们今天会做些什么呢？”
张冲：“据确切的情报，周恩来他们已经告别桂林，一早就登上了东去的列车。”
蒋介石一怔。
东去列车的包厢内日
周恩来、叶挺、黄绍竑坐在包厢中随意交谈。
周恩来：“黄先生，叶军长，就算是从北伐算起，我们都是十多年的老相识了！”
叶挺：“是啊！那时我们同心北伐，所向披靡，没想到北伐大军攻下武昌，宁沪杭甬尚未底定，蒋先生就祭起了清共的大旗。国共两党一打就是整整十年啊！”
黄绍竑：“就说我们桂系吧，也和蒋先生打过不少仗，最着名的就算中原大战和两广事变了！”
周恩来：“结果呢，让日本人打了进来，我们才又重新罢兵修好，共同对敌。时下，全民抗战刚刚有点起色，汪精卫投敌叛国，蒋先生又要开始反共。如果我们再自相残杀，这真是我们中华民族的大灾大难啊！”
黄绍竑：“虽说这又应了天下大势合久必分、分久必合的古训，但我黄绍竑在浙江绝不当汉奸，更不支持打内战！”
叶挺感叹地：“国民党中多几个黄主席该多好啊！”
周恩来：“黄主席，我们路过吉安，见过熊式辉主席之后，我想见一位老朋友，烦你安排一下。”
黄绍竑：“好办！你去见老朋友，我和叶军长陪着熊主席谈江西抗日的事。”
周恩来：“那我就道声谢谢了！”
叶挺有意地：“黄主席！真心抗日的朋友是不言谢的，你说对吧？”
黄绍竑：“对！对……”
包厢中响起愉快的笑声。
吉安一家旅社的客房内夜
周恩来坐在桌前处理有关的电文。
警卫员小刘引曾山走进：“周副主席！贵客到了。”
周恩来起身，叫了一声“曾山同志！”遂伸展双手用力拥抱了曾山。
曾山激动地：“周副主席，自延安六中全会分别以来，你我又近五个月没有见面了！”
周恩来：“是啊！”他指着一把椅子，“曾山同志，请坐下谈吧！”
曾山应声落座。
周恩来：“你是东南局的副书记，一定要把地下党的工作抓好。”
曾山：“你是知道的，红军长征之后，敌人对赣南进行了无数次拉网式的搜捕和屠杀；蒋经国回国之后，又在赣南大搞模范区。因此，地下党随时都有被破坏的危险。”
周恩来：“困难是很大的！今天我秘密找你来，主要是了解和解决这方面的问题。”
曾山：“你在吉安能住几天？”
周恩来：“只有今天一个晚上。”
曾山：“好吧！现在就开始谈。”
东去列车的包厢内日
周恩来、叶挺、黄绍竑坐在包厢中随意地交谈。
黄绍竑：“周先生，叶军长，是先随我去浙江临时的省府金华呢，还是中途下车去新四军军部？”
周恩来：“你我对蒋先生都很了解，为了你的安全，我与军长还是从上饶下车的好。”
黄绍竑：“是先拜访第三战区顾祝同司令呢，还是直接去新四军军部呢？”
周恩来：“当然要先拜访第三战区司令顾祝同，因为新四军是在他顾司令的管辖之下嘛！”
叶挺有些反感地说：“恩来，要去你去，我是不去第三战区司令部朝拜这位顾司令的。”
周恩来：“也好！我们三个人去三个地方，对多疑的蒋先生来说也很好嘛。”
黄绍竑：“周先生，我这个省主席何时能尽地主之谊呢？”
周恩来沉思有顷：“等我去过新四军军部之后再说。”
上饶第三战区餐厅内日
一桌丰盛的酒席摆在餐厅中央。
顾祝同陪着周恩来边说边走进餐厅：“周先生！你我都是黄埔建军的元老，那时你是政治部主任，我是军校管理部的代主任，是吧？”
周恩来：“是的！应该说在东征和陈炯明作战的时候，你我都是出了力的。”
顾祝同：“是的，是的！”他指着餐桌对身后的将军们热情地说：“为了给当今的政治部周副部长接风洗尘，特备酒席一桌，请入席吧！”
顾祝同、周恩来以及随侍的将军分主宾落座。
顾祝同端起酒杯：“为欢迎周副部长前来巡视我第三战区，干杯！”
“干杯！”
周恩来端起酒杯郑重地说：“我借得你们的一杯酒，为顾司令当年在淞沪抗战中曾立下的功劳，干杯！”
“干杯！”
顾祝同：“恩来真是念旧啊！满上，快满上！”
周恩来再次端起酒杯，严肃地说：“为预祝顾司令在未来的抗日战场上再立更大的新功，干杯！”
“干杯！”
顾祝同：“请放心，只要小日本打到我管辖的地盘上，我一定带领弟兄们，也包括新四军的弟兄们打几个漂亮仗，让日本军人也知道中国人是不好欺的！”
周恩来端起酒杯：“好！全体举杯，为顾司令坚决抗日的英雄豪气，干杯！”
“干杯！”
顾祝同有些醉意地说：“周副部长，你还想去哪里看看？”
周恩来：“我计划去你管辖的新四军看看。”
顾祝同：“行！明天我就派车送你去新四军军部云岭。”
蒋介石官邸内夜
蒋介石坐在桌前打电话：“辞修吗……你和敬之商量一下，尽快落实五中全会确定的溶共、防共、限共、反共的既定方针，坚决把沦陷区域的八路军、新四军赶出去，绝不能坐视共产党在这些地方发展、壮大！”他啪的一声挂上电话，转眼一看：
戴笠有些沮丧地站在门口。
蒋介石：“你们又没有毒死汪先生，是吧？”
戴笠：“是！听说汪精卫浴室的水龙头坏了，我们的一个行动员就冒充修理工带了一罐毒气，混进汪精卫的浴室，把水龙头修好以后，就把打开盖的毒气罐放在浴缸下，然后把门窗统统关死，只等汪精卫睡前一进浴室，就中毒毙命。”
蒋介石：“没想到怕冷的汪先生没去浴室洗澡，对吧？”
戴笠：“对！”
蒋介石：“算了！立即启动用武器刺杀汪先生的方案。前提是，要派人把汪先生的住室搞对。”
戴笠：“是！”
蒋介石：“顾祝同那边有消息吗？”
戴笠：“有！他已经派车把周恩来送往新四军军部云岭。”
蒋介石：“立即电告顾祝同，要随时了解周恩来的行踪，迅速电告重庆。”
在欢快、清新的音乐声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的画面：
男声画外音：“周恩来驱车经赣东北前往皖南，于二月二十三日到达新四军军部的驻地安徽泾县云岭。东南局书记兼新四军政委项英、先期到达的新四军军长叶挺以及从苏南敌后赶来的陈毅、粟裕等新四军指挥员，热烈欢迎中央代表周恩来的到来。接着，周恩来在军党委会和干部大会上，分析了武汉失守后形势变化的特点……”
周恩来：“今天的敌人占领区，在中国的东部，在黄河以东、平汉路粤汉路以东的广大地区。这不仅是因为中国东部被敌人占领了，而且更主要的是，这是中国人口最多的地区，是交通便利、土地肥沃、经济发达、文化程度高的财富地区。”
在周恩来的讲话中摇出：
在周恩来身后的桌前坐着项英、叶挺、政治部主任袁国平、副参谋长周子昆等。
陈毅、粟裕等新四军指挥员坐在主席台下认真听讲。
周恩来：“因为你们所处的位置重要，敌人带给你们的困难就越大。中央要求你们：愈在困难的条件底下，愈能够显出我们的特长，愈能够锻炼我们。因为困难危险，国民党的许多部队和工作人员克服不了，忍耐不了。而我们新四军能吃苦耐劳，不怕困难。所以，胜利一定是属于我们新四军！”
与会指战员情不自禁地鼓掌。
欢快、清新的音乐再起，送出画外音，并叠印出相应的画面：
女声画外音：“接着，周恩来进行周密的调查研究。他不但听新四军领导人的汇报，还找军部各部门座谈，听取各支队——尤其是来自敌后的陈毅、粟裕等支队负责人的意见，到附近的机关、医院、抗大分校和连队驻地了解部队的情况。与此同时，周恩来还向军部领导干部传达中共中央关于叶挺工作的意见，并多次和项英同志交谈……”
山坡竹林外日
周恩来边走边语重心长地说：“新四军的战绩是有目共睹的，在全国也是有影响的。但是，同八路军在华北、山东开创的局面相比，就有着较大的差距。”
项英：“你批评得对，我们发展的步子是小了些。”
周恩来：“我看不单单是发展步子小了些，而是对未来发展方向认识不清。其中，对挺进敌后仍在犹豫迟疑。”
项英沉默不语。
周恩来：“中央认为：你们对抗日民族统一战线中独立自主原则认识不足。一旦发生不测事件，是会吃大亏的。”
项英驻足问道：“中央还有哪些意见？”
周恩来：“对待叶挺军长。叶挺是个好同志，很有军事才能，又是北伐的名将，你们一定要搞好团结。”
项英：“我努力搞好和叶挺军长的团结！”
周恩来：“行前，我要代表中央对新四军的组织关系、战略发展方向做出明确指示。”
新四军军部内日
周恩来指着简易的作战地图，严肃地讲道：“时下，新四军的主力在皖南，而长江沿岸的据点被日军占领，军部的背后是顾祝同的第三战区司令部驻地，左右两侧也有国民党军队密集布防。可以说是一面临敌，三面受围。叶军长，对此，你有什么看法吗？”
叶挺走到作战地图前，指着地图讲道：“再说得具体一点：时下新四军的活动区域被限制在东起芜湖、宣城，西至青阳、大通镇这个横宽约一百公里、纵深不过五十公里的狭长地带。如有不测，几乎没有回旋的余地。”
周恩来：“这就向我们提出了一个新的课题，新四军必须解决发展方向。”
陈毅：“周副主席！这是一个不争的事实，关键是新四军向什么地方发展呢？”
粟裕：“我赞成陈毅同志的意见！接下来，还必须解决新四军按什么原则去发展。”
周恩来：“我个人的意见有三条：一、哪个地方空虚，我们就向那个地方发展。二、哪个地方危险，我们就到那个地方去创造新的活动地区。三、哪个地方只有敌人伪军，友党友军较不注意没有去活动，我们就向那里发展。这样可以减少摩擦，利于抗战。”
袁国平：“周副主席，您还可以说得再具体些吗？”
周恩来：“可以！”他指着作战地图，“简单地说，可以概括成三句话：向北发展，向东作战，巩固现在阵地。”
与会者用心听讲的特写。
周恩来指着作战地图讲道：“向北发展，指的是多抽部队过江，加强江北领导，把江北发展成为具有战略意义的根据地；向东作战，指的是出击沪宁地区，使江浙沿海敌人不得安宁，造成巨大的国际国内影响；巩固现在阵地，指的是巩固皖南的军部所在地和苏南的茅山根据地，提高警戒，防止意外事件发生。”
项英：“大家都清楚了吧？”
“清楚了！”
项英：“下边，请恩来同志代表中央宣布命令！”
周恩来：“为了确保新四军的生存和发展，中央决定：应尊重叶挺军长之地位与职权。我们提议：项英同志多注意新四军总的领导及东南局工作，而将军事指挥与军事工作多交叶挺军长去办。为此决定：叶挺任新四军委员会主任，项英任新四军委员会副主任。”
与会者热烈鼓掌。
新四军军部食堂内日
这是一座简易的食堂，中间放着一张原木餐桌，餐桌上摆着十分简单的酒菜。
周恩来在项英、叶挺的陪同下步入餐厅，落座。
陈毅、粟裕、袁国平、周子昆等指挥员跟着走进餐厅，依次落座。