蟠桃大会终于要开始了，瑶池仙境在做最后的准备。蟠桃的摘取，百花仙露的收集，琼浆玉液的酿造都已经接近尾声。因为这次蟠桃大会事关重大，所以玉帝与王母亲自核定人员名单，以防岔漏。
魔礼青手持名单，大声诵读道：
“紫薇大帝携北斗七星君前来参会。”
“青华大帝携十大金乌前来参会。”
“勾陈大帝携五极战神前来参会。”
“长生大帝携女魃前来参会。”
“天宫太白金星，二郎真君携梅山兄弟，托塔天王携哪吒三太子，四大天王，五行真君，日夜游神，四大天师，九天玄女，瑶池七仙女，嫦娥仙子，巨灵神等悉数参加。”
“地仙呢？”王母娘娘问道。
“地仙中受邀的只有镇元子，姜子牙，人间八仙等人。”
“有几个就够了！地仙中有几个上的了台面？”玉帝轻蔑道。
“西天极乐世界呢？”王母娘娘道。
“西天极乐世界如来佛祖携观音及十八罗汉前来参会。”
玉帝不悦道：“西天三千诸佛就来了这么几位？”
魔礼青连忙道：“还有唐三藏师徒五人！”
“呵呵！这五人中有四人俱是原来的天庭人员！阿弥陀佛真是挖的好墙角！”玉帝嘲讽道。
王母娘娘道：“可这四人都是天庭首先放弃的啊！”
“这……”玉帝一时语塞，忙转移话题道：“四海龙宫及地府人员呢？”
“四海龙王携各方太子，地府崔府君携钟馗前来参会。”
玉帝拍案怒道：“这个阎罗王是怎么回事？竟然就只派个判官前来参会，简直是藐视天庭！”
魔礼青忙叩头谢罪，玉帝忙摆手道：“先就这样吧！你下去忙吧！”
“是！”魔礼青赶忙退下。
玉帝问王母娘娘道：“关于此份名单，你怎么看？”
王母娘娘道：“陛下的意思是？”
“天庭可用之人不多啊！在这些神仙之中，只有二郎神杨戬及哪吒三太子堪称威震三界的战将，对付一方尚可，对付四御就有些捉襟见肘了。”
“所以陛下……”
“所以朕才想到了以御制御的办法，这也是天庭的无奈之举。”玉帝对王母娘娘神秘道：“我在暗处已经有所安排，你只管做好蟠桃会相关事宜即可。”
再说净坛庙这边，悟空领着师弟们与师父团聚，师徒五人自是不胜欢喜。停留了半日之后，师徒五人便一起前去瑶池参加蟠桃大会。待到昆仑山玉虚峰且看到玉虚峰顶，九只开明兽，一字排开，悬在空中，守在瑶池仙境的入口。恰巧此时西方勾陈大帝携五极战神赶到玉虚峰。
勾陈大帝乃是三界妖族的领袖，同时也是天庭四御之一，地位超然，唐三藏师徒上前纷纷拜见。
勾陈大帝出了华盖云香车，与唐三藏等人一一回礼。只见勾陈大帝周身发出白色光芒，甚是耀眼，头顶神图闪烁，乃是威震三界的万神图。万神图乃是女娲娘娘陨落后留给勾陈大帝的先天至宝，图中内有乾坤，外定阴阳，拥有生死造化之能。
勾陈大帝对悟空道：“大圣身兼佛道，与朕的一位故人倒是相像，明日的蟠桃大会上，希望能与大圣多多交流，增补广益。”
悟空笑道：“勾陈大帝言重了！悟空所学能够得您赏识，是悟空的荣幸！”
言罢，勾陈大帝与众人致意后，再次登上华盖云香车，五极战神紧随其后，进入瑶池仙境。
八戒叹道：“猴哥不愧是猴哥，哪里都能吃得开啊！这个勾陈大帝统御三界妖灵，位高权重，就是玉帝也不得不忌惮三分！”说着又有些沮丧道：“我老猪原来也是勾陈大帝麾下的八大元帅之一的天蓬元帅，只是后来天庭组建天河水军，我被勾陈大帝委派到天庭任职。说起来老猪我也是勾陈大帝的老部下了，他怎么正眼也不瞧我一下，真是人比人气死人啊！”
悟空此时望着勾陈大帝的背影正有些出神，眼中精芒流转，心中已有了一番计较。
就在悟空等人要进入瑶池仙境之时，天际传来一阵呼喊声。
“大圣～大圣～”
众人回头望去，原来是南方的长生大帝。只见长生大帝手执一把木杖，端坐在一只梅花鹿上，身后带着一名女子和一名童子。女子驾着一朵红云，身披红色长袍，面红无发，甚是诡异；童子乘驾仙鹤，面色稚嫩，却是白发白眉，颇为滑稽。
悟空道：“原来是长生大帝，南极仙翁别来无恙啊。”
长生大帝是三界出了名的和善，笑道：“我还要感谢你当年没有宰了我这个代步的梅花鹿，要不然今天我就要赤脚前来了。”
八戒离那女子稍近，感受到她身上散发出的恐怖的高温，对长生大帝道：“南极仙翁，仙鹤童子乃是你的徒弟，不知这位如何称呼？”说着，向一旁退了退。
长生大帝道：“此女名为女魃，乃是上古异人，原名青衣，是一个清新端庄的女子，后来遭人陷害，一头秀发全部被毁。青衣受此刺激，性情大变，戾气滔天，所过之处赤地千里，以至于变成如今这般模样。”
唐三藏等人也算是老相知了，仙鹤童子与几人聊的倒是投机，只有那女魃面无表情，目光冷冽，拒人于千里之外。长生大帝忙为女魃打起了圆场。
“女魃性格孤僻，不喜生人，但却是外冷内热，富有正义。待来日诸位便知。”
一众人等谈笑声中一同进入瑶池仙境。瑶池内已是人满为患，天庭各方参会人员俱已到齐，只有西天佛祖还未有到来。
八戒辞了师父，与五极战神怀念起当年的峥嵘岁月；沙悟净找到巨灵神也是怀念往昔，唏嘘不已；小白龙对四海水族已无半点好感，陪着师父唐三藏和四大天师聊起了家常；悟空这个好战分子自然不会闲着，与二郎神杨戬，哪吒三太子等人聊的倒是投机得很。
悟空与几人谈到东顺国黑风山之事，言辞之中对天庭甚为不满。
“天庭诸神世代受人供奉，却对人间之事漠不关心，以俺老孙之见这玉帝老儿只怕是久居高位，世间疾苦早已被他抛到了九霄云外！”
哪吒叹道：“我与杨戬又怎会不知，只是天庭的注意力全不再治理三界之上。”
“哦？！”悟空连忙问道：“那玉帝专注于何事？”
二郎神杨戬道：“明日蟠桃大会就见分晓。”
此时瑶池王母娘娘的寝宫之内，玉帝正在大发雷霆。
“释迦牟尼好大的架子！明日即是蟠桃大会，但现在还没见踪影！他以为他的西天灵山能与朕的天庭相抗衡？！”
王母娘娘安慰道：“陛下不比动怒，释迦如来不过是想自抬身价，好显得有些与众不同。”
当晚，诸天神佛被安排在瑶池厢房休息，一夜无话，只等得蟠桃盛会盛大开幕。