经过了几年的忍者学习，由于墨较好的脾气和人畜无害的外表，墨已经结识到了一个班的好盆友。墨惊奇地发现：他的班级和当年他的爷爷鸣人的班级结构几乎一样。
分别是：漩涡一族：漩涡墨；日向一族：日向洺；宇智波一族：宇智波和也（没错，就是墨的哥哥，也是一个控弟狂魔），犬冢一族：犬冢獠，油女一族：油女森木；山中一族：山中人言;奈良一族；奈良鹿柯；秋道一族；秋道丁圭；平民：青木桂。
不久后就是毕业考试了，这点墨毫不担心，因为毕业考试无非就是考三身术（分身术，变身术，替身术）而已，虽然墨的查克拉少，但要完成也没什么难度。
但是这一届变了，现在需要进行对战，并战胜一个对手才行。因为雾忍村在不久前发生了政变，发动政变而新上任的水影是一个叫尤良水鬼的人，有一种神秘的血继，据说能沟通所有水元素为自己所用，包括血液，也就是说在于他战斗时，如果你没有一个强悍到能抵抗影级强者查克拉冲击的脏器和血管，那么你只有用大量查克拉保护血管和脏器或者用秘术阻断自身血液与他的查克拉之间的共鸣。第一种方式几乎不可能，因为作为影级强者，无论是查克拉的质还是量都远超一般忍者，就算你把身体练到了无视攻击的地步，你的内脏还是脆弱的，因为你没法锻炼内脏；第二种方式除了像鸣人那样拥有庞大查克拉的人之外，是长久不了的，因为你要用查克拉来对抗水影的查克拉，他只需要用一点点查克拉就能让你死，而你要对抗他就必须付出远超于他所用的查克拉。所以说面对尤良水鬼，如果你没有怪物般的身体或查克拉，又没有克制他的秘术，又陷入了持久战，那你必死无疑。而且这只是这种血迹bug的地方之一。这种血迹只要是在有水的地方，那几乎可以称之为神，这点不解释，大家都懂。这位第七代水影极富进攻欲望，上任后两个星期，便亲自上阵，攻打雷之国，水鬼的血继在战场上几乎是一台人形收割机，只要站在后方，对准云忍一吸，鲜血立刻爆体而出，渐渐地，嗜血猛鬼的称号便在战场上打响了。后来雷影亲自出面，十分勉强的击败了水影，但自己也是由自己这边的忍者抬回去的。但水影受伤后根本没有完全养好伤就又上了战场，因为他根本不需要上阵搏杀，只要在后方对着云忍吸就行了。就这样云忍渐渐地不敌雾忍，最终割了一块不大不小的地，赔了一些钱。有这么一个攻击欲.望强烈的隔海相望的邻居，任谁也不会放心。所以在明面上虽然没有什么举动，但渐渐地，木叶开始了为战争做准备，因为火之国土地辽阔，资源丰富，土地肥沃，如果雾隐村想在大陆上站稳脚跟，最好的办法是以云之国打下的割地为据点，穿过汤之国的狭长地带，利用雾忍强悍的单体作战能力与七代水影血继在实力低于他的忍者中绝对的统治力，进行快速打击，并联合砂隐村对木叶进行进攻，砂隐村土地贫瘠，对火之国肥沃的土地早已垂涎三尺，面对这样利益，砂隐村绝对不会拒绝，一定会第一时间发起对木叶的进攻，从而让木叶猝不及防地迎接战争，等木叶集合好部队，就见好就收，提出议和。木叶势必要召开高层会议，虽然鸣人不再掌权，但在高层中还是很有人望的，以鸣人期盼和平的性格，一定会答应，然后借着军事上的压力，要点割地或赔款。
木叶高层就是为了防止这种情况发生，渐渐地，微不可察地加大了对东北方向的防御部署，并加大了对忍者学校中学生的考核力度，以便于筛选出战争开始后可以直接上战场的下忍，暗部也进入了战时状态，随时可以立即奔赴战场。
可这一切墨都不知道，他还在玩命地与青木桂战斗呢。面对一个天赋一般，出身平民的小姑娘，墨也赢得不是很容易：
---------------------------------------------------战斗的分界线-----------------------------------------------------------
首先是桂没忍下去，先扔了三把手里剑，以品字形飞掠而去，直奔墨，可是，在宇智波一族面前玩手里剑，想多了吧。墨扔了一把苦无，打在右下角的手里剑上，改变了它的轨迹和苦无的轨迹，一个撞上了上方的手里剑，一个撞上了右下角的那个手里剑。“好厉害的苦无投掷法。”青叶桂略微失神。就在这一瞬，墨迎上了桂。桂下意识地打出了一记直拳，被墨一个横挡挡开，然后墨摆出了一个佐助一定会很熟悉的姿势，当年小李就是用这招的原版打倒了自己，自己也用这招打倒过别人“狮子连弹！”墨大吼道，然后就是一整套的狮子连弹，虽然已墨的身体素质无法完美的用出来这一招，但打桂还是绰绰有余的。在吃完一整套狮子连弹后，桂倒地不起了。
-----------------------------------------------------下忍的分界线---------------------------------------------------------
不出墨的预料，这一个班中成为下忍的有墨，和墨的哥哥和也，日向洺，由于猪鹿蝶组合的特殊性，也予以了毕业。
墨在被授予了护额之后兴高采烈地回了家，因为他现在是下忍了，父母答应了他只要他成为下忍，就交给他当年他父亲干.翻大筒木桃式时用的招数，没错，就是螺旋丸！！！这也是墨为啥要冒着受伤的危险也要用他还用不完好的狮子连弹也要干净利落地解决比赛的原因，不然以墨那猥.琐的个性，绝壁会拉开距离，然后用宇智波一族的手里剑投掷法慢慢风筝死桂。
他父母也没磨叽，当即就领着墨来到了42号训练场，开始训练。开始练习螺旋丸的墨才明白什么叫童话里都是骗人的。螺旋丸这个四代那样的天纵奇才也花了三年时间才开发出来，怎么可能被当年查克拉控制力低到令人发指的地步的鸣人三天内学会？但即使是这样，墨还是在五天后就能凝聚出一个直径三厘米的迷你螺旋丸了，其实墨早就发现了，他在忍术方面天赋惊人，举个例子，墨在三身术方面的学习速度是其他同学的三倍有余。
有时一天下午，墨练习了一天，刚入家门，就看见父亲披上了斗篷（参考博人传时的佐助），而母亲披上了火影的白底红纹的御神袍。
墨赶忙前去询问发生了什么吗，但他还没走尽就停了下来。因为他听到了母亲的一句话：“没想到战争这么快就开始了。”
战争，开始了......