回来了的音奇跟哈哈国王商量后，他带领三名暗士穿过茂密的丛林，就到了环湖边。
秋国是一个湖泊之岛，环湖就是围绕秋国的巨大湖泊，环河的河水从一座高高的悬崖流进了环湖，形成了一个巨大的瀑布。
环糊中的很远处，隐隐约约有一个小岛，象漂浮在水面上一样，这就是秋国国土。
音奇们正考虑往什么方向追查时。
突然对面的瀑布上方传来了歌声：
冷夜，流星，虫鸣声；
孤山，独树，忘忧草；
残月，桥上，断肠人，望破天涯路
……
歌声忧郁又悲哀，让人心里发闷。
一个暗士道：“这歌声在哭泣，这是谁唱歌呢？”
另一个暗士道：“它的旋律，让我想起了伤心的过去……”
第三个胖暗士道：“好想和它一起痛哭一场……”
音奇没有说话，他到处张望：“哦，是一个白衣白发少年在唱歌么，唱得心好慌啊”
才说到这，音奇突然感觉象中魔一样，眼前一片朦胧，歌声中有人在对他说话：“你一定有好多好多的忧伤，对不对，那就把它们都给我吧，这样你就永远的快乐了，……给我吧，把你的忧郁都给我吧……”
音奇情不自禁的说道：“是的，其实我有好多好多的忧伤呢，好多好多好的忧伤压在心里……”
“那就给我吧，给我吧！”
“是么？我的忧伤，我的苦恼，那个让自己永远都忘不了的事情……”音奇慢慢的说道，这时候，他的眼睛变得清晰，有个女孩，那个女孩，叫露丝的女孩，站在他面前说：“我要走了……”，然后转身离开了他，她越走越远，越走越远……
“露丝！”音奇道，用手去抓那个背影，但是露丝一下消失了，那个声音又出现了：“把你的忧伤都给我吧，给我吧……”
“不！”音奇突然叫道，“不能给你，不能给你，这些忧伤，让我知道，我一直在追求着什么，一直在寻找着什么，多么难忘的回忆啊……，尽管痛苦，它让我感到充实！”他努力的挣扎着撕破这个声音，他努力让自己的心情平静。
这招真管用，一会，音奇，眼前越来越越明亮，那个声音慢慢消失了，这时候音奇才发现自己还站在环湖边，原来刚才的一切都只是幻觉。
“不好，这个人是灰色忧郁——子夜！”音奇道，“刚才应该是中了灰色忧郁之术了，这就是传说中的子夜的悲歌勾魂么？这个人为什么这么的忧郁呢？”
就在这时候，天上出现了灰色的沉云，挡住了蓝蓝的天空，一股强烈忧郁的气流不断的飘过来。
这时候，音奇才发现伙伴们呆在一旁一动也不动，看样子他们正沉醉在子夜的悲歌勾魂中。
再不摇醒他们，后果不堪设想，音奇想到这，赶忙过去，用力的摇晃他们，当他摇醒离他最近的两位伙伴时，第三个胖子突然自己清醒过来，他完全变了一个人，他大笑起来，不断的说道：“我快乐了，我快乐了，终于快乐了”，然后转身边笑边跑，他冲进了树林，就象一个疯子一样。
“完了！”音奇道，“他的忧伤被忧郁之术夺走了，现在他只剩下了快乐，……”
刚醒来的两位暗士反问：“只剩下了快乐？”
“对，没有了忧伤，只剩下了快乐，你们说还是正常人么？”音奇道。
“那不就是疯子了么？”
“是的，并且中了灰色忧郁之术，是不可能治疗的”音奇道，“就让他到丛林里面去吧，现在我们要对付的人是，瀑布上的那个人！”
就在这时候，瀑布上的子夜说话了：“哼，从来没有人逃过我的灰色忧郁……”
就在这时候，天下雨了，整个环湖被笼罩在灰色的环境中，大家心里更加沉闷。
音奇道：“这就是著名的忧郁之术啊，这忧郁的气能好强，看样子他要开始更强的招式了！二位要小心！”
就在这时，子夜周围出现了浓浓的灰色状的烟雾……