吐蕃不仅仅是在天山东部地区同回鹘进行了大规模的冲突，在葱岭以西的西域地区同阿拉伯帝国同样进行了激烈的对抗。不过跟对回鹘的战争遭到惨败不同，在这个地区吐蕃的发展却顺风顺水，在几次战役中吐蕃和天山西部地区的葛逻禄部族的联盟均击败了阿拉伯的军队，甚至吐蕃将俘获的阿拉伯军队变成奴隶军使用。在《新唐书?南诏传》里面就有这样的记载，贞元十七年（公元701年）春天，唐朝与南诏联兵，在泸水大破吐蕃军队，"康、黑衣大食及吐蕃大酋皆降，获甲二万首。"这些康国和黑衣大食的军队肯定是被吐蕃政权的从葱岭以西地区征调到东方来参战的。有关他们的身份目前还不很清楚，但是他们很可能就是吐蕃在与大食的战争中俘获的战俘。阿拉伯史家的记载（下面所引的阿拉伯史料主要转择自白桂思《中亚的吐蕃帝国》{ChristopherI．Beckwith，TheTibetanEmpireInCentralAsia，PrincetonUniversityPress，1987．}第六章《晚期帝国》中所引用的资料）与汉文史料中反映的情况是相互吻合的。”
屋漏偏逢连夜雨，阿拉伯在西域的势力遭到重大打击之后，自己的统治地区的人心也开始不稳，回历193年（公元808-809年）拉裴厄在撒马尔罕起兵反叛阿拉伯阿拔斯王朝（即黑衣大食），河中地区纷纷响应，大有燎原之势。由于拉斐厄的叛乱规模浩大，哈里发赖世德不得已亲自出马，率军平叛。但是他却于公元809年在出征途中死于徒思，他死了不要紧，但是没有留下明确的传位证明，这造成了他两个儿子对哈里发之位的争夺。是时长子艾敏由于近水楼台，所以在巴格达继承了哈里发的位置，并控制了大食帝国的西部地区，而次子马蒙则以呼罗珊为基地掌握了帝国东方的领土。此时的形势其实对于马蒙十分不利，他既受吐蕃和西域各国的威胁，又受到了他的哥哥艾敏的威逼，如果不改变这样的形势的话，他的败亡就是迟早的事情。不过还好此时马蒙的心里还是十分清醒地，他果断地同吐蕃、葛逻禄、迦布罗等东方的敌对势力讲和，一心一意的对付来自他哥哥的威胁。在没了后顾之忧的情况下，东方的呼罗珊兵显示了他们强大的实力，他们将公元811年5月27日从巴格达出发的艾敏统领的阿拉伯西部方面军彻底击败。回历198年（以公历813-814年）马蒙成功地登上了哈里发的宝座，成为阿拔斯王朝的第七任君主。马蒙继位之后并没有返回巴格达，而是留在了木鹿（今土库曼斯坦马累），木鹿成了重新统一的大食帝国的首府。
不过安定了国内的形势之后，吐蕃在西域的好日子也就到头了，马蒙立刻来了个秋后大算账。他任命法德勒担任总督，"越过东方，从哈马丹山向识匿山挺进"，与吐蕃之间重启战端。法德勒东征的具体对象主要有四个，即迦布罗君主的王国，讹答刺君主的王国，葛逻禄叶护的领地以及吐蕃可汗（王）的帝国。这几个政权都曾在拉费厄叛乱时（公元809-810年）与大食为敌或与大食打过仗。阿拉伯的大军一到，迦布罗王首先就向大食军队投降。此后又出征"葱岭和吐蕃的领土"，陆续击败了护密和勃律国，并将战争中俘获的吐蕃将领和"吐蕃骑兵"解送到了巴格达，吐蕃在葱岭地区的势力遭受了重大的挫折。当然报复并没有就此停止，法德勒又挥师北上，在锡尔河附近地区取得了一系列的胜利。征服了讹答刺，俘虏了葛逻禄叶护的妻子和子女，葛逻禄叶护逃奔基马克（Kimak）。法德勒还再次攻克了渴塞（Kasch,今沙赫里萨布兹，铁木尔大帝的故乡）和费尔干纳的其它的要塞。随着葛逻禄的失败，吐蕃与葛逻禄的联盟也就宣告瓦解了。通过这次远征，法德勒不仅恢复了阿拉伯帝国在葱岭以西的西域地区的势力，而且在短期内甚至还有所扩展。
阿拉伯人也算是够狠，要么不来，要来就来一次狠的，这下子把吐蕃打得没了脾气，此后虽然吐蕃又夺回了一点，但是依旧于事无补，再也回不到以前的好日子了。
唐武宗会昌二年（公元842年），吐蕃赞普郎达玛（又叫做达磨）被佛僧刺杀，统一的吐蕃政权迅速崩溃。此后，吐蕃政权内部分裂的各派之间相互混战，形成了众多的割据势力。在吐蕃统一政权分崩离析的同时，吐蕃在西域的统治也随之瓦解。唐朝、吐蕃先后退出西域，结束了大食、唐朝、吐蕃三方势力争夺西域的时代，随着唐文宗开成五年（公元840年）回鹘部落的大批西迁，开始了西域人种突厥化和文化伊斯兰化的漫长的历史进程，但是唐朝一百五十余年的经营已经给西域深深的埋下了一颗中国的种子，这颗种子最后终于长成了参天大树，成为了中国不可分割的一部分，西域的历史又揭开了新的一页……