这次武林大会，丐帮虽然是天下第一大帮，但是参赛的人，只有龙鸣与马传奇、小叫花子，以及几个亲信的乞丐。天色已经接近傍晚，十几个人走到京城近郊处。“前面有座破庙，进去歇歇脚吧。”一乞丐道。步行走了大半天，人困马乏，于是都同意了。但是马传奇却觉察到了这座庙的异样。“师傅，这庙似有杀气。”马传奇悄声对龙鸣讲道。“我也觉察出来了，一会你先打头进去。”龙鸣小声是指道。其实，这座庙原本是百年之前皇觉寺的旧址，但是因为洪水的原因，冲坏了大庙，于是便废止不用了。现在庙门前的石像生，以及庙门的石碣，都布满青苔，完全失去百年前的鼎盛香火态。庙门前围墙上爬满了爬山虎，庙里的古树，似伞盖，也透过围墙，向外伸展开来。给古寺添了几分幽静与神秘。马传奇上前，翻上庙墙，探头向庙中察看。果然，庙里身穿轻甲的卫士把手。真是意想不到，破庙居然会有甲士把守。马传奇好奇，于是对墙下的师傅讲：“师傅，我去探探便回。”龙鸣来不及阻拦，马传奇就已经跳入古寺之中了。龙鸣转身对小叫花子讲：“徒儿，随你师兄一同前去。”
“是，师傅。”小叫花子道。
其实，身为丐帮帮主的龙鸣早就知道这个破庙其实就是武林中大名鼎鼎的皇觉寺旧址，三十年前，一场大水过后，僧人派弃掉古寺，另立新庙。但是这里立刻就被一伙身份不明的武林人氏占据。也曾经有帮派前来叫阵挑战，只可惜从来都没人应答；也有人曾经潜入古寺，可再也不曾有人活着回来。也是从那时候起吧。皇觉寺就一直是武林之中的一个谜。马传奇，你怎么就那么不知深浅啊。
不过马传奇、小叫花子进去还算幸运，没有被甲士发现。也是弄巧成拙吧。小叫花子在寺中还真有些意外的发现——从寺庙三堂后院的古井中，他发现了寺庙地室。入口藏在寺庙古井井壁距离井底不高的深度处，说实话，站在入口直接就可以用水瓢舀起井水解渴。他是为了躲避甲士发现，才跳入古井，不料居然有如此发现，也是难得了。然而更加让他吃惊的还在后面，马传奇打开随身携带的火种照明，向密室深处小心走去。说来也怪，越是向里，就越是感觉到明亮。直到他发现，原来这个入口是一个地宫的秘密入口。还没来得及看清地宫模样，挨了一闷棍。马传奇、小叫花子，被打昏抓住。