岭南离中原较远，唐末，中朝（唐朝）士人多来这里避乱；获罪的大臣得罪被贬到岭南后，他们的子孙大多也住在这里，不去别的地方；一些逢乱世不能归朝的地方官也客居在岭南。刘隐招集这三类人，作为辅佐，又使弟刘岩率兵平定岭南东西两道的割据者，独占岭南，建立起了刘氏政权。
911年，刘隐死，刘岩继位。刘岩用士人为诸州刺史，不让武夫做地方官，这是岭南较为安静的一个原因。917年，刘岩自称皇帝，国号越（次年改国号为汉），建都广州。942年，刘岩死。
南汉国君自刘岩起，都是奢侈残忍的暴君。934年，刘岩造昭阳殿，用金作屋顶，银作地面，木料都用银装饰。殿下设水渠，渠中布满真珠。又琢水晶、琥珀为日月，放在东西两条玉柱上。刘（ｃｈǎｎɡ）造万政殿，装饰一条柱子就用银3000两。又用银和云母相间隔，包装殿壁。其奢侈程度可见一斑。
刘岩还是一个恶毒的人。设有灌鼻、割舌、支解、剖剔、炮炙、烹蒸等惨刑，又有水狱，聚毒蛇在水池中，将犯人投入池中，让毒蛇咬死。
971年，宋兵攻入广州，南汉最后的暴君刘投降，自此存在了67年的南汉亡。
马殷建楚
马殷是许州鄢陵人，是秦宗权军中的一名小将。887年，秦宗衡、孙儒率刘建锋、马殷等夺淮南。892年，杨行密杀孙儒。刘建锋、马殷率残兵7000人，逃往洪州，在江西聚众数万。894年，刘建锋等攻入湖南，取得长沙。唐僖宗任刘建锋为湖南节度使，马殷为马步军都指挥使。896年，刘建锋被杀，马殷成为湖南节度使。之后，马殷陆续攻取地方州县，逐步占领了湖南全境。
900年，马殷攻取了桂管五州，桂管全境并入湖南。马殷任高郁为谋主。高郁劝马殷向梁太祖朱全忠进贡称臣求封爵。907年，梁太祖封马殷为楚王。908年，马殷出兵攻岭南，击败岭南割据者刘隐，得到6个州。之后，拥有颇为广大土地的马殷闭境自保，湖南民众也因此得以休养生息，暂时减少了兵祸的滋扰。927年，后唐封马殷为楚国王。马殷受册封，正式建国，仿照天子礼制，立宫殿，置百官，只是名称上略加改变，表示不敢上比朝廷。
楚与吴越两国在吴国的东西两侧，北方******利用两国来牵制吴国，因此，吴越国王得兼天下兵马都元帅的高职，楚国每年进贡茶叶不过数万斤，却被允许在中原自由通商，开封及襄、唐等州置邸卖茶，获利巨大。
楚国富庶，战事稀少，马殷开始纵情女色。他的儿子们也多骄奢腐败，一心想要谋取继承权。928年，吴徐知诰与楚战，吴兵败，向楚求和。楚丞相许德勋对被俘吴将说：“我楚国虽小，旧臣宿将还在，愿吴朝不要费心。等到众驹争槽（指马殷诸子争位），才是你们动手的时候。”
930年，马殷死后，果然出现了兄弟相残的境况。马希声、马希范两个儿子相继嗣位。马希范奢侈无度，赋税苛重，学士拓跋恒上书劝谏，说“足寒伤心，民怨伤国”，愿减轻赋税。马希范听后勃然大怒，斥退拓跋恒。
947年，马希范死。一部分楚臣拥立马希广为楚王，另一部分支持朗州（湖南常德市）节度使马希萼（è）。950年，争位失败的马希萼向南唐皇帝李璟称臣求助。后马希萼攻入长沙，杀马希广，自立为楚王。951年，马希崇推倒马希萼，将马希萼囚禁在衡山后，自立为楚王。
后来，马希萼被拥立为为衡山王。不得已，马希崇只好向南唐求助。南唐国主令边镐率兵入长沙，马希崇投降。南唐皇帝使马希萼居洪州，马希崇居扬州。而楚国就这样在兄弟的互相争夺中，分崩离析，困穷自灭，历时56年。
高季兴建荆南
923年，后唐庄宗灭后梁，后梁节度使高季兴亲自入朝参拜，得到优待。924年，高季兴被封为南平王。到了唐明宗时，高季兴得归、峡二州，即使与原有的荆州合并在一起，荆南（也称南平）也是十国中最弱小的一国。
五代时期，吴、南唐与中原统治者对立，封锁江淮漕路，南方诸国进贡中原，或走海道，或走江陵，江陵因此成为内地南北交通的枢纽。北方商人买茶，也必须到江陵，在五代时它是最大的茶市。928年，楚国进军荆南，高季兴大败请和。马殷下令要乘胜夺取荆南。领军的将领说，江陵在中朝（中原******）及吴、蜀的中间，四面受敌，应该让它存在，作为楚国的屏障。弱小的南平国在各强国间起缓冲作用，才没有被邻国吞并。
高季兴的继位人高从海，对南北称帝诸国，一概上表称臣，借以得些赏赐，远如闽、汉，也不例外。南方诸国贡使路过荆南，高季兴和高从海常掠夺贡物，拘留使者，等到受损国来质问或发兵来讨，即归还并请和。诸国嗤笑高氏夺攘苟得，不知羞耻，都叫高从海为高赖子。947年，契丹主耶律德光入开封，高从海也去称臣进贡，受赏赐。无不被其他汉族国君、臣民所耻笑。
963年，南平国主高继冲向北宋纳地归降，存在了57年的南平国就此消亡。
王建建前蜀
891年，王建据西川，后来兼并东川和汉中等地，共有46州。907年，王建自称皇帝，国号蜀（史称前蜀），建都成都。
王建虽然没读过书，却喜欢与文士们高谈阔论。当时唐朝的名家世族多避乱在蜀，韦庄、张格、毛文锡等文士百余人，都得到优待，史称蜀国“典章文物有唐之遗风”，实际是唐朝的腐朽习气具体而微地搬运到了蜀国。做一个小国皇帝，王建屡次加尊号，接连改元，经常有龙见、麟见之类的祥瑞。
除此之外，王建信任宦官，光干儿子就养了一大批。晚年时，王建尤其爱好女色，军政大权都交给了宦官唐文扆（ｙǐ）。918年，王建病重将死，养子王宗弼杀唐文扆。王建任用宦官宋光嗣为枢密使，执掌军政大权。王建死后，儿子王衍继位。
王衍擅长浮艳文学，荒淫无度。国家政务都交给宋光嗣等一群宦官处理，作为一国之君，却整日与一帮佞臣在一起，饮酒赋诗，寻欢作乐。他曾作诗说“有酒不醉是痴人”。
某次宴饮，王宗寿（王建养子）涕泣劝谏，佞人们起哄说，嘉王（王宗寿封号）酒醉发疯了。如此君不是君，臣不是臣，国家不被灭亡才怪。
925年，后唐君主李存勖派遣李继发、郭崇韬率兵攻蜀。王衍投降后，前蜀灭亡。
孟知祥建后蜀
后蜀是孟知祥所建，都成都，盛时疆域约为今四川大部、甘肃东南部、陕西南部、湖北西部。
孟知祥，刑州龙冈人（今河北邢台西南）。他很有能力，年轻的时候就被晋王李克用看好，做了左教练使。李克用还将自己的侄女嫁给他。孟知祥从此有了良好的发展基础。
李存勖是李克用的儿子，他也非常欣赏孟知祥的才干，对孟知祥很器重。李存勖继承晋王之位后，让孟知祥做权势很重的中门使。这是李存勖身边的要职，但孟知祥却极力推辞，他知道，“伴君如伴虎”啊！见孟知祥执意推辞，李存勖只好答应他，但要求孟知祥推举一个人代替自己。孟知祥便举荐了名将郭崇韬，他自己则改任马步军都虞侯，成为一名高级将领。
李存勖灭前蜀后，派他去镇守蜀地，亲戚关系是一个很重要的原因。另外，灭蜀的主将郭崇韬早年受过孟知祥的推荐，这时郭氏就推举他为镇蜀的最佳人选，起了促成的作用。孟知祥925年受到委派，次年正月到差。当年后唐发生政变，庄宗被杀，明宗即位。此后，孟知祥便和后唐政府若即若离，俨然是割据一方的霸主了。
孟知祥任职只在西川，东川另有节度使董璋。后来，孟知祥兼并了东川。孟知祥和他手下的大臣将相都是后唐的官僚，其中还有从后梁降唐的人员。这批人一般都没有卓越的见识和魄力，孟知祥能够做的，不过是收拾王氏前蜀的残局，使蜀中恢复小康粗安的状态。
孟知祥初到成都的时候，蜀中农民正因苦于前蜀的****，群起反抗。孟知祥一面派兵镇压，一面选用比较廉明的地方官，免除苛捐杂税，招集流散的人口，使社会逐渐稳定下来。经过了一番经营，蜀中逐渐稳定了。
934年，孟知祥称帝，国号为蜀，历史称为后蜀。同年，孟知祥病死，后蜀进入其子孟昶统治时期。
刘崇建北汉
951年，郭威灭汉，河东节度使刘崇的儿子刘赟被杀。之后，刘崇据河东称帝，仍以汉为国号。刘崇向辽国求援，辽主要求建立父子之国的关系，刘崇只愿奉辽主为叔皇帝，自称侄皇帝。辽主希望中原分裂多事，也就承认叔侄关系，允许行册封礼。
954年，周太祖死，刘崇与辽约定大举进攻。周世宗大破北汉兵于高平，并进军围太原城。周军退归后，刘崇死，子刘承钧继位。刘承钧自称儿皇帝，尊辽主为父皇帝。北汉依靠这个可耻的关系，保境自守。
刘崇做事，都向辽主禀告。刘承钧初立时，却往往自己做主，不与辽国告备。辽主遣使来谴责，刘承钧惶恐谢罪。此后事辽愈恭，而辽待北汉愈薄。
968年，刘承钧死，北汉内乱。969年，宋太祖亲自率兵攻北汉，击退辽援兵，引汾水灌太原城。北汉坚守危城，辽也继续增兵来援，宋军无功退回。979年，宋太宗又亲征北汉，这时候宋已统一南北，国势增强，辽用重兵守幽燕，援北汉只有大同一路兵。宋军击败辽兵，猛攻太原城。北汉主刘继元投降，北汉亡。
中国印记
581年，杨坚称帝，建立隋朝，北周亡。
589年，隋灭陈，统一中国。
605年，隋建东都，开凿大运河。
611年，隋末农民大起义开始。
613年，隋炀帝再征高丽失败。杨玄感反隋。
617年，瓦岗军占领兴洛仓。李渊太原起兵。
618年，李渊称帝，建立唐朝。隋炀帝被杀，隋亡。
621年，李世民平定东都。
626年，玄武门之变，唐太宗即位。
629年，玄奘赴天竺取经。
630年，唐灭******。各族君长尊称唐太宗为“天可汗”。
641年，唐文成公主和吐蕃松赞干布成婚。
683年，唐高宗死，武则天临朝。
690年，武则天称帝，改国号为周。
712年，唐玄宗即位，次年任姚崇为相。
755年，安禄山叛乱，颜杲卿、颜真卿发兵抵抗。
756年，马嵬驿兵变。唐肃宗即位。
757年，张巡、许远守睢阳；郭子仪等收复长安、洛阳。
762年，李白死。
763年，安史之乱结束。
770年，杜甫死。
783年，朱泚之乱。
805年，王叔文改革（永贞革新）。
817年，裴度、李愬平定淮西。
824年，文学家韩愈死。
835年，甘露之变。
846年，白居易死。
874年，王仙芝起义。
880年，黄巢进长安，建立大齐政权。
907年，朱全忠称帝，建立后梁。唐朝亡，五代时期开始。
916年，契丹耶律阿保机称帝。
923年，李存勖灭后梁，建立后唐。
936年，石敬瑭借契丹兵灭后唐，建立后晋，割让燕云十六州给契丹。
946年，契丹灭后晋。
947年，契丹改国号为辽。刘知远称帝，立后汉。
951年，郭威称帝，建立后周，后汉亡。
954年，高平之战，周世宗大败北汉。
959年，周世宗死。