咸丰九年七月中，英法俄三国代表终于于大清的天津会面。美国公使卫廉与德国驻华大使马克夫，再次荣幸地成为了四国第二次和谈的见证人，被邀请参加了这次和谈。中方的代表仍旧是以大清内阁总理大臣王韬为首的四人。由于肃顺不再是直隶总督了，因此此次的和谈主持人便没有，双方直接进入和谈程序。
在天津，英法两国看到俄国的和谈代表团的时候，每个人脸上都带着一丝的不满与嘲笑。俄国人的这次战败不但使得俄国在这次和谈之中失去了主动地位，还让英法两国同样跟着无法强硬起来。
大清携着两大胜的余威，定然会在这次和谈之中占据最有利的主导地位。这是三国代表心中都清楚的事情。三国的和谈代表并没有多少变化。带着的三个人依旧是俄国的彼得洛夫，英国代表艾尔以及法国代表杜南德。
双方都是熟人了，因此也不需要怎么客气。这次马克夫吸取了上次的教训，在接受邀请之后，他再也不花功夫去准备什么吃力不讨好的开场白了。和谈一开始，马克夫便站起身来道：“今天是英法俄清四国的第二次和平谈判，本人在这里衷心地希望四国能够在这次谈判之后，能够尽快地达成友好协定，为世界的安定作出贡献。“
说完，马克夫更急忙坐下去，等着看三国的好戏了。这次俄国人主动挑起大清的内乱，被大清率先动手，打了个措手不及，若不是英法两国出面调停。俄国的西伯利亚都要姓清了。马克夫那个高兴啊，就差没有跑回国去，将这个好消息亲自告诉卫廉皇帝了。
经过这一战，俄国人原本不太答理德国的政府也开始频频向德国传递友好信息。对于此，德国卫廉一世大帝非常高兴。他很自己远大的目光感到骄。当初若不是自己力排众议，主动帮助了大清，那么现在哪里有这一天的出现。
马克夫刚刚坐下，王韬便微笑着站起身来，冲马克夫点头示意了一下，之后才转向三国代表道：“本人很荣看到三位代表先生，依约来到我大清。不知道贵方三国政府是否就赔偿问题达成了决议。如果是的话，那么此次和谈会议，相信能很快的圆满完成。正如马克夫大使先生所说的，我们都是爱好和平的文明国度。战争并不是我们所愿看到的。“
这次，爆燥的杜南德并没有像上次一样，开始便将和谈搞得很疆。王韬说完话之后，他很安静的坐里原位，用眼睛与英国代表艾尔交流了一下。之后，艾尔便起身向清方四位代表躬身行礼道：“请原谅，尊敬的总理大臣先生。鄙国政府通过各议院，以及女皇陛下的建意。觉得贵国起先所开出的条件十在太苛刻了，请原谅我闪无法接受。“
“那么贵方认为，我大清开出什么样的条件，才是合理的呢？“王韬并没感到意外，这种情况他与咸丰早就料到了，艾尔说完之后，他便与石达开等人相互望了一眼，微笑地向艾尔道，“难道和平，只是贵方的一口号而已吗？“
“我认为，我大清所开出来的条件，已经算是非常慷慨的了。“石达开面色不善地起身，冷笑着丢下一句话之后，便有打算抬腿走人的架势。
看到这一场面。三国代表立马慌了神。这和谈才刚开始，两名话还没说完呢，清方代表有就要离场。这让和谈怎么进行下去。艾尔苦笑着望了一眼仍自微笑不语的王韬，向他投去求助的目光。
说句实话，大清如果不是开出天价的赔款数目，单就大清给出的贸易条件讲，对英法两国是具有相当吸引力的。抛开赔款不讲，英国政府对于能大清境内开设工厂，修筑铁路等工商业项目，几乎都一致表示非常赞同。可是加上了天价赔款的话，显得大清很没有和谈诚意了。
艾尔觉得大清代表现在之所如此强硬，追根究底，还是与俄国的战败有很大的关系。他看一眼一直低头不语的俄国代表彼得洛夫，有些责怪俄国对大清的挑衅，使得三国代表在和谈之中变得如此被动。
石达开的离场行为。都是王韬等人一早就安排好了的。目的只不过是想让三国代表看清楚，大清已经不再是从前的大清了，王韬就是要在三国代表的眼前竖立起大清强硬的形，杀杀列强的威风。
现在目的达到了，他拉了一把石达开道：“石将军莫急嘛，坐下来，先先艾尔先生还有什么话说，再走不迟！“
大清同样需要尽快与三国达成和平谈判。就在天津不远的地方，便是黄河水灾的灾民区。那里还有无数的灾民等着朝廷抽出大量的人力、物力、财力前往救济。王韬没有精力再跟洋鬼子无聊地消耗下去了。
石达开“很不情愿“地回到坐位上，哼了一声，瞪了一眼艾尔之后，便转头不语。王韬尴尬地笑了笑，向艾尔做了一个请的手势，然后便回复了微笑的面容，静静等待艾尔的下文。
其实艾尔知道石达开这么做作，都是做给三国代表看的。只是三国都很被动，对于大清的强硬态度，毫无办法。十万几三国俘虏已经为大清国免费修了快一年的铁路了。再不把他们弄回去，估计国内的反对势力又要借机大做文章了。他苦笑地摇了摇头，转向杜南德。
“总理大臣先生。鄙国政府对于贵国能坐下来与三国进行和平谈判，表示感谢。同时，对于双方外贸条款，很感兴趣。只是贵国开出的赔款数额实在太大，我们三国希望贵国能够再减免至少三分之二的。这样鄙国政府才能够接受！“杜南德接着艾尔的话继续说道。
这次石达开连话都懒得再说一句，直接就想摔椅子走人。减免三分之二。简直是在做梦。石达开带着嘲笑的神色望了一眼杜南德以及其余两国的代表。转身就想走出大门。
马克夫这时却起身拉住了石达开，笑着说道：“石将军，这是双方和谈。如果石将军有什么不满意的地方，大可双方高量着办。怎么可以一声不响得就这么走了呢？我相信尊敬的皇帝陛下，也不希望看到双方谈判破裂，再次引起战争的。“
“是，是，是，大使先生说的是。将军何必这么心急。有什么话尽可坐下来好好说吗？“卫廉也从旁边打圆场的道。
这时候石达开心里也很恼怒啊。就因自己是个军人，王韬这群混蛋就死不要脸地让自己唱红脸。自己都“走“了两回了。简直是气死人了。他没好气地偷偷瞪了一眼“幕后主使“王韬，随即面无表情的向杜南德道：“我没有其他要求，就是想问问在坐的各位代表。贵国政府到底愿意出个什么价，把十几万俘虏赎回去！“
英法两国的代表见石达开终于肯听完自己的条件了。长长地吁了口气，艾尔赶忙趁着两位见证人还拉着石达开的机会起身道：“我国政府愿意出五百万两银子做为向大清的赔款，而且这些还不算是做作抵偿赔款的物资。将军以为如何？“
“鄙国政府也愿意出八百万两银子做了赔偿，同样不算抵偿物资！“杜南德也抓住机会接着艾尔的话道。
本来英法两国代表给出的这些条件都是作为底线的。两国政府要求的是，两位代表尽时在这个底线之内，尽时再减小赔款的金额。但是石达开刚刚谈判就“走“了两次了，这让他们无法再同大清方面再多做讨价还价了。反正这些也是政府所能接受的范围了，只要大清答应了，他们也算是完成任务了。
两人暗还在想，以前怎么没有发现清国人这么有抢动的天赋呢。这要起银子来，比自己人还狠。艾尔与杜南德实在经受不了石达开的“一走再走“。赶紧把正事办完了，他们好回去交差。反正大清的市场是打开了，两国的损失今后还能从商场上再赚回来。
王韬与石达开相互望了一眼，彼此递了一个会意的笑容。王韬知道艾尔与杜南德开出来的条件已经是两国政府的最后底线了。而咸丰之前也一再交待，不能把英法两国逼急了，免得得不偿失。
于是王韬起身将“仍不解气“的石达开拉了回来，向艾尔与杜南德微笑着道：“也就是贵国政府愿意向我大清输送相当于一千万两银子的物资作为赔款，另外再加上两位所说的赔款，作为此次和谈的最后的条件了？“
两人点应是。两双眼睛一闪不闪地望着王韬，生怕这位大清国的总理大臣，也会像他们的陆军部长一次，甩手而去。
不过还好，王韬没有像他们想像之中的那样，一句话不说便甩手要走，而是慢慢地坐下来，与其他的几位代表细细地商量了一阵之后，才答复道：“鉴于贵国政府的诚意，大清勉强同意贵国政府开出的条件。“
艾尔与杜南德两国同时长吁了一口气，欣喜若狂点头坐下。
英法两国都很快与大清达成了和平协议，这次便轮到俄国代表彼得洛夫着急了。俄国了最惨，光俘虏，俄国就有十几万在大清的手里。又丢子片土地领。彼得洛夫实在没有什么好说的。他望一眼艾尔与杜南德两人，希望英法两国能出面，为俄国说说情。
“至于俄国嘛.“王韬顿住，将目光投向彼得洛夫道，“彼得洛夫先生，认为贵我两方还有继续讨价还价的必要吗？“
彼得洛夫被王韬的目光看得有些发慌，他舔了舔有些发干的嘴巴，起身道：“尊敬的总理大臣阁下，俄国愿按贵家两国上次谈好的条件与大清缔结条约。“
英法两国的代表都看着彼得洛夫直摇头。俄国人已经没有退让的条件了，就算俄国接照第一次和谈所达成的条件与大清签定条约，都已经不可能了。艾尔与杜南德看着彼得洛夫直摇头。
“哦，不，不，不。“王韬摇头笑着道，“俄军至少有十万俘虏在大清的手上。而且此次我大清已经控制了大半个西伯利亚。彼得洛夫先生认为些，就只够那么点银子吗？“
彼得洛夫就知道会是这个结局。他失沮丧地反问王韬道：“那么总理大臣阁下以为应该如何？“
清方代表没有直接回彼得洛夫的话，而是由李鸿章向彼得洛夫丢过去一第地图，然后道：“我大清皇上，以为贵国不知满足。将我大清的友善之心势之脑后，悍然挑动我国外蒙各部判乱。因此我大清皇上要收回贝尔加湖地区，以示对贵政府的惩戒！“
那是一张由大清军部刚刚做好的全新大清疆域图。彼得洛夫颤抖着手，将地图拿起来。只见地图之上，从新西伯利亚，沿着贝尔加湖的最北端，直到外兴安领地区，长长地划出一条弧线。那片广阔的地区，在地图之上，用中文标注着--贝尔加省，几个大字。彼得洛夫绝望地一下坐到坐位上，叹了一口了。这次的和谈，俄国根本没有任何发言权，大清开出什么条件，俄国也只得认同了。
如此还不够，李鸿章接表示。俄国除了将从新西伯利以南，直到外兴安领这片区域划规大清之外，沿清俄边境从尼布楚直到新西伯利来这段边境线以北的西伯利亚地五十公里之内，设为两国的缓冲区，俄国不得在此地驻兵。
和谈在彼得洛夫的绝望之中达成协议。英法两国向大清赔偿战争损失共计白银一千三百万两，其外两国必须按约定向大清提供一千万两白银的钢铁等等物资。同时英法两国必须向大清提供技术人才，帮助大清建立至少两个以上的各式工厂。而俄国除了要向大清赔款一千五百万两白银之外，将割让从新西伯利亚到外兴安领一带的广大地区给大清，并从这条边境之上撤退五十公里。
四国在美德两国公使的见证之下，在天津签定了《四国新天津条约》。条约规定除了三国向大清赔偿之外，还将废除之前大清与英法俄三国所签定了所有不平等条约，废除租界。香港作为缓冲地带，暂时允许英国侨民居住与来往。