一、成吉思汗统一蒙古诸部
成吉思汗名铁木真，1162年出生于乞颜·勃儿只斤氏族。父名也速该把阿秃儿，在蒙古忽图剌汗死后，“他当上了他的先辈们所统辖的所有部落的统治者和首领，诸部推戴他为自己的君主”，是一位威风凛凛的军事首领。铁木真出生时，正值也速该把阿秃儿率军打败塔塔儿人，俘获了敌方首领铁木真·兀格，为纪念胜利，遂给其子取名铁木真。
铁木真九岁时，其父被塔塔儿人酒中放毒所暗害，于是，原有的部众和军队都跑到蒙古另一强部泰赤乌部那边去了，铁木真一家顿时陷入困境，孤儿寡母们过着捕猎采集的困苦生活。
泰赤乌部贵族原在也速该把阿秃儿统治时就曾挑起过内讧，此时，更视铁木真为后患，发起突然袭击，把铁木真抓去监禁起来。铁木真幸得泰赤乌部属民锁儿罕失剌的暗中相救，才逃出罗网。正当铁木真在逆境中锻炼成长、聚集力量、复兴祖业之际，又遭蔑儿乞集团贵族的突然袭击，他的妻子和家人被抢掳。铁木真求得克烈部首领王罕和扎答剌部贵族扎木合的支持帮助，于1185年击灭了蔑儿乞部，夺回了妻子与家人。这次胜利使铁木真壮大了力量，提高了威望，随后有二十余部人马及乞颜氏贵族，都靠拢到他一边，向他盟誓，拥护他做君主。1189年，蒙古部贵族一致推举铁木真为汗，这就为他进一步完成统一大业，打下了初步基础。
铁木真称汗后，首先引起扎木合的仇视，于是爆发了蒙古史上有名的“十三翼之战”。扎木合当时较为强大，也以“将高位夺取在自己手”为目的，以扎木合弟弟绐察儿带领人马到铁木真营帐盗马而被射杀为导火线，扎木合遂纠集了泰赤乌、亦乞列思、豁罗剌思等部的三万人马进攻铁木真。铁木真闻讯，也起兵三万，组成十三翼（古列延）迎战，两军激战于鄂嫩河附近的答兰·巴勒渚惕。铁木真军队虽然战败，退兵拒守，但由于扎木合残暴杀害和虐待俘虏，纵兵抢劫属部，引起了属下不满，各部首领率众纷纷投奔于铁木真。1200年，铁木真派人前往哈答斤、撒只兀两蒙古部落劝告，“忙豁仑（蒙古）同类异族诸民，今已悉来亲附，隶我毛纛（读dào，古代军旗）之下”，其意责问他们为何恃强中立，不来附己。这两部首领却于次年主动去联合弘吉剌、亦乞列思、豁罗剌思、朵儿边、塔塔儿、斡亦剌、泰赤乌、乃蛮以及蔑儿乞残余势力共11部，在阿勒灰不剌阿聚会，商议并推举扎木合为“古儿汗”，组成反铁木真和王罕的军事大联盟。札木合联军逆克鲁伦河向铁木真进发，铁木真闻讯，立即约请王罕共同出兵迎敌。王罕自土拉河出发，到肯特山以南古连勒古的铁木真大营会合，顺克鲁伦河迎战札木合。两大联军在克鲁伦河下游盆地遭遇，结果札木合联军以彻底失败告终。
1202年，铁木真率军进攻世仇塔塔儿诸部落。当札木合联军溃散时，塔塔儿人退回贝尔湖一带，仇敌蔑儿乞部和泰赤乌部的残余势力也跟踪而至，共同对抗铁木真，这就使铁木真决心出征塔塔儿等东部政敌。是年秋，双方战于哈拉哈河入海处的答兰·捏木儿格思地方，铁木真大获全胜。
铁木真与王罕的决战，原因复杂，既有互相支持帮助，又各怀戒心和怨恨。铁木真多次依靠王罕的援助摆脱困境或战胜敌人，王罕在两次夺取克烈部汗位的急难时刻也得到铁木真父子两代的支持帮助，不仅互有感激之情，铁木真还以王罕曾与其父结为“安答”（盟友）而与王罕结为义父子关系。但是，铁木真对王罕也积怨甚深。如1198年冬，铁木真与王罕联合出征北乃蛮，在回师途中与南乃蛮军相遇，因天黑而暂时对阵扎营，王罕却乘夜背盟撤军。1202年春，铁木真与王罕在萨里河（今克价伦河上游西）聚会，王罕欲暗害铁木真，因事情败露而未得逞。同年，铁木真向王罕提出结亲的要求，也遭到王罕父子拒绝，双方隔阂又进一步加深。王罕年事已高，其一诸子又无能，深怕日后为铁木真所并。因此，义父子情谊逐渐变成敌意对立，以至最后密谋加害。投奔王罕处的札木合、阿勒坛、忽察儿、答里台·斡赤斤等贵族人物，一旁挑唆煽动，欲借王罕之手除掉铁木真，王罕之子桑昆更是极力鼓动其父攻打铁木真的人物。
1203年春，王罕父子伪称许婚，愿将桑昆之女嫁给铁木真之子，邀请铁木真前来赴宴，企图乘机杀害。对此，铁木真信以为真，果然率十骑前往，幸亏途中被人劝阻而返回，王罕发觉事已败露，遂决定翌日清晨发兵突袭铁木真。
但此密谋被参与人也克扯连（阿勒坛之弟）手下的两个牧马人巴歹、乞失里黑探知，连夜奔告铁木真。铁木真仓促迎战于合剌·合勒只惕·额列惕（哈拉哈河、纳木洛格河附近），经过一天的激战，终因寡不敌众，向东败退到哈拉哈河上游。铁木真一面遣使指责王罕的忘恩负义和言行不一，重申自己毫无侵占克烈部之意，表示愿意重修旧好；另一面收集溃军，重整旗鼓，准备再战。同年夏，铁木真将营帐从统格黎河附近迁往巴勒诸纳河的巴勒吉布拉格，在此，铁木真与追随不离的众那可儿共饮巴勒清纳河水，并盟誓曰：“使我克定大业，当与诸人同甘苦，荀偷此一言，有如河水。”
这一举动，在蒙古史上传为佳话。王罕方面这次虽取得胜利，但内部发生了很大变化，原投归来的答里台·斡赤斤、札木合、忽察儿、阿勒坛以及其他诸部贵族，约定叛离并杀害王罕，“我们去突袭王汗（王罕），自己当君主，既不与王汗合在一起，也不与成吉思汗合在一起”。王罕获知其谋，出兵打败他们，札木合、阿勒坛等人投奔了乃蛮部太阳汗，答里台·斡赤斤归附铁木真。当铁木真探知王罕毫无防备时，便秘密出兵，向王罕发起突然袭击，经过三昼夜激战，击溃了王罕的主力。王罕和桑昆逃入乃蛮境内，王罕被乃蛮边将执杀，桑昆又逃入西夏，未被收留，又辗转逃经于阗到达喀什噶，被当地合剌赤部首领乞里赤·合剌处死。消灭克烈部铁木真统一蒙古草原游牧部落的最后一个强大对手，就是乃蛮了。
克烈亡后，原反对铁木真的各部残余势力、逃亡贵族，最后纷纷投奔至乃蛮部太阳汗处，如蔑儿乞的脱黑脱阿、克烈的阿邻太师、斡亦剌的忽秃合别乞、札答剌的札木合，以及朵儿边、塔塔儿、哈答斤、撒只兀等部，都聚集于乃蛮。
乃蛮部本来就地广民众，再加上这批外来力量，自恃强大的太阳汗决定出征蒙古部，一举消灭铁木真。此外，太阳汗还想利用原与汪古部的姻亲关系，遣使约汪古部共同出击铁木真。汪古部首领阿剌忽失不但不接受太阳汗的盟约，而且将来使囚禁，另遣使向铁木真报讯，并奉酒六尊，铁木真厚待汪古部来使，遣还时，并赠马500匹、羊1000只，与汪古部结盟共击乃蛮。
1204年（农历四月十六日），铁木真誓师出征乃蛮，逆克鲁伦河西上，以哲别、忽必来二将为先锋，双方会战于纳忽昆（今鄂尔浑河以东土拉河西）。太阳汗见蒙古军容严整，斗志旺盛，甚感畏惧，遂向札木合询问蒙古各将领为谁，札木合的回答更使太阳汗怯战，步步后退。札木合见势不妙，不战而逃，乌合的其他贵族首领也随之逃散，札木合还派人告诉铁木真乃蛮军已无斗志，太阳汗慌恐万状之情。蒙古军把乃蛮军逼至纳忽昆山前，左右两翼军包抄过来，合撤儿率领的中军冲至乃蛮军大本营，将乃蛮军逼入陡峭的山谷里，至夜，天色漆黑，乃蛮军企图突围而逃，结果“坠崖死者不可胜计”，翌日，余众纷纷投降。朵儿边、塔塔儿、哈答斤、撒只兀等部也归降了铁木真，札木合、脱黑脱阿等率残众逃走，太阳汗负伤身死，太阳汗之子古出鲁克奔往北乃蛮，投其叔父不亦鲁黑汗，乃蛮掌印官塔塔统阿被俘后效力于铁木真，南乃蛮被蒙古军占领。是年冬，蒙古军在阿尔泰山之阳休养兵马，于次年春越过阿尔泰山，向北乃蛮发动进攻，在兀鲁黑·塔黑（今布拉格山）俘虏了不亦鲁黑汗，乃蛮全部被征服。