光和七年，因叛徒唐周告密，张角星夜传檄四方，发动起义，史称“黄巾之乱”。黄巾义军所到之处，燔烧官府，劫略乡邑，一时，州郡失守，长吏逃亡，天下响应，京师为之震动。
德阳殿，汉灵帝召群臣议事，帝命各州郡在雒阳外围的八个关隘——函谷、太谷、广成、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津设置都尉，布防护卫；又任命何进为大将军，率左、右羽林军屯驻都亭。
灵帝又复言：“黄巾贼起，所宜施为？”
时有中常侍吕强字汉盛，河南成皋人，清忠奉公，见机道：“当先诛左右贪浊者，料简刺史、二千石能否。次之，大赦党人，广开言路。再者薄赋敛，纵马疏财。”
灵帝纳之，乃先赦党人。于是诸常侍人人自危，求退，复又各自征还宗亲子弟在州郡者，免遭牵连。
十常侍怨怼苦闷，赵忠、夏惲等乃遂共罗织其罪，构告灵帝云：“与党人共议朝廷，数读《霍光传》。强兄弟所在并皆贪秽。”
灵帝不悦，使中黄门持到兵召吕强。
吕强闻灵帝召见，见其阵仗，知晓利害，怒曰：“吾死，乱起矣。丈夫欲尽忠国家，岂能对狱吏乎！”遂自杀。
忠、惲复谮曰：“强见召未知所问，而就处草自屏，有奸明审。“遂收捕宗亲，没入财产焉。
且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，闻得贼兵将至，惶惶恐恐，急召门下议事。
帐下校尉邹靖建言：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”
刘焉然其说，随即出榜招募义兵。
榜文行到涿县，有一人见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言语：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”
那人回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，正是张飞。那人见他形貌异常，问其姓名。
张飞道：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”
那人喟叹：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”
张飞笑道：“吾颇有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”
玄德甚喜，遂与同入村店中饮酒。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去投军。”
玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德邀他同坐，叩其姓名。
其人道：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”
玄德遂以己志告之，云长大喜，三人痛饮。恰时，有人慌慌张张来报：“张天师打来了。”
黄巾祸，苍生劫，为救残生，守军出城，齐力以抗，只见城外千余人阵仗，为首乃一魔神环狗，魁梧凶戾，高过城门，众人未战先怯。
就在此时，一阵悠扬歌声飒然传入。重剑飞舞，寒霜剑势破开天穹，直指天端魔神，无上霸道，凝剑一斩。乱雪纷飞中，环狗魔神受创怒吼，扬飞天际，隐云而去。
漫天霜雪之中一人，收剑落地，风姿飒爽的豪气女侠客。
玄德三人赶到，正巧看到这一幕。
玄德惊异，率先开口：“多谢姑娘仗义相助，苍生方能解脱此番苦厄。”
女子抱拳：“仗剑不过举手之间，不用客气，请。转身告退。”
玄德还礼：“请。”
张飞心生仰慕，笑道：“这位女侠啊，可否与吾三人稍作！”
关云长扶须道：“人已不见了，还是先回去吧。”
张飞喟叹：“与佳人失之交臂，真郁卒。不行，我要追上去看看。”
幽冷深夜，雪寒掩地，远处风中，传来一阵悠扬歌声，似潇洒，似快意，逍遥行歌寻一笑。
【风起云涌万雪飞，千山人迹灭，万径孤鸿一撇。
茫茫天涯无依偎，刀剑潜入梦，难再庄生蝴蝶
漂泊飒爽多快活，明月我邀约，对钓这寒江雪。】
林海雪原，白影翻飞，剑舞蹁跹。
玄德三人来至，云长扶须赞叹：“气纳山河，举重若轻，招来式往尽显剑道之妙穷，妙哉妙哉。”
玄德颔首，道：“巾帼不让须眉，敢问女侠芳名？”
女子：“夏侯飒。”
张飞悦然道：“英姿飒爽，豪气干云，人如其名。如此，吾庄后有一桃园，再过几日快雪时晴，花开正盛，当于园中祭告天地，我四人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”
玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”
夏侯飒提起酒壶，笑道：“可有酒乎？”
立春，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，四人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，夏侯飒虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为季，夏侯飒末之。
此时，张飞忆起一事，为难道：“彼时在洛阳结识一女子，与她结拜兄妹，不知该如何是好？”
玄德笑道：“既是三弟相中，必然不差，便算一个罢。”
张飞释然，复笑道：“何止不差，酒量胜余十倍。”
夏侯飒目光闪动，颇感兴趣：“哦，有个妹子这样也好。”
云长皱眉，却亦从之。
祭罢天地，云长道：“既要剿贼，只余四人，势单力薄。”
玄德道：“吾与同宗刘德然、辽西公孙瓒有旧，可成事。”
四人前去拜访刘德然。
德然父元起见来者四人异于常人，与玄德言谈甚欢，慷慨资给玄德，与德然等。
元起妻不忿道：“各自一家，何能常尔邪！”
元起有识人之明，凛然道：“吾宗中有此儿，非常人也。”
四人复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日收拾军器，但恨无马匹可乘。
正思虑间，人报有两个客人，引一伙伴当，赶一群马，投庄上来。
玄德大喜：“此天佑我也！”三人出庄迎接。原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近来因贼寇四起，悻悻而回。
玄德请二人到庄，置酒好礼管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资刀剑铸器。