不觉又过了三年，悟空的七十二变已经粗窥门道，虽然只能改变身体变化些改变不大的物体，如人，动物，小树，石头之类，还要在视线之内模仿才能成功，不然就会现出原形了，时间也只有一刻钟，不能持久，不然就头痛欲裂。
这天是十年的毕业大典，众人到礼堂集合，一是纪念这难忘的十年，二是学院公布今年的毕业一级试炼星分配情况。
典礼自然是热闹非常，悟空和四女与学院大部分人都是熟人了，过去的恩怨情仇在这离别的时刻都可以暂时的忘记了。大家都上台表演自己编排的节目，同大家一起欢笑。悟空也玩的忘形了，这时一个声音喊道：”悟空，你也来一个。我记得院长三年前走的时候教了我们七十二变，当时我们听了都云里雾里的，只有你略有所悟。我们都觉得是假的，不知道你是不是真的学会了七十二变，还是院长骗我们的呢？“
”师傅不会骗人的，我便给你们看看七十二变。师傅是最厉害的。“悟空生气的道，他最是听不得有人说院长坏话的。
”那好，你表演给我们看看。大家快来看啊，下面有请悟空表演七十二变。”又有两个声音附和着大声喊道。
悟空和四女循声看去，却是以前追傲雪的那三个人，没想到他们到现在还记仇，还想再这毕业典礼上让悟空出丑，因为在他们心里七十二变就是个假的。
四女生气的对着他们挥舞拳头威胁他们闭嘴，又拉着悟空，让他冷静点。毕竟悟空修炼七十二变都是避开她们的，她们也不知道悟空已经学会了。
悟空却受不得激，他挣开她们的手，跳上了舞台。四女顿时心里一慌，只觉得他这一走，却是永别了一般，心里空落落的。他已经有了自己的人生舞台，再也不需要她们照顾了，不听她们的话了，他也长大了啊，本来应该高兴的，不知为什么高兴不起来，只希望这是幻觉，她们还可以同他去试炼，去冒险，去探索宇宙星河，去追寻长生。
悟空喊道：“你们且看好了俺老孙七十二变。你们这些鲁钝之辈，哪里能学会师父的绝学。”这句话可是杀伤面太广了，所有在场学生都顿时义愤填膺。他们哪一个在一个星球甚至一个星系都是佼佼者，在未来都是掌管一星一国一城一教一家族的统治者。平日在学院不能显露身份，表面上和和气气，但是谁都不服谁，是个人这么猖狂也就罢了，一个野猴子还敢瞧不起他们，顿时目露凶光，起哄道：“好，你来使出来，七十二变我们都没领会，如果你真的学会了，那么我们自认不如你。如果你没学会，今天就要你好看。”
悟空也有点心慌了，毕竟他也学艺不精，后悔刚才一时心急口快夸下海口，惹怒了众人。四女暗暗心急，那三个帅哥却窃喜不已，这正是他们想要的结果，甚至超过了他们的预料，他们想着等会这个野猴子没有七十二变，怎么鼓动众人暴打这个猴子一顿，以报那日求婚不成受到的羞辱。
悟空定定神，转动眼珠，看到旁边一个一人多高的装饰树，他叫道：”你们看好了，我便变个树给你们看。“
只见眨眼间悟空变成了一个和旁边装饰树一模一样的，悟空得意地喊道：“如何。“
众人见了顿时鸦雀无声，心里想着：”这不是真的，这不是真的，这是魔术，这是障眼法。“但是他们也看不出破绽来。
接下来悟空又变成他们的模样，自然是极为轻巧。众人顿时相信了他，议论纷纷，向他求教。三大帅哥在旁边喊道：”大家不要相信他，他只是用了障眼法，世上不可能有七十二变的法术的。“
”那你们说说他怎么用的障眼法。“众人嘲弄地望着他们问道。
”这.这一定是院长给他的高科技，我们当然看不出来了。“三人急得满头大汗分辨道，他们终于找到了一个自认为正确的理由：”对，一定就是这样的。他是个骗子，院长也是个骗子。“
”如果真有这样的科技，那大家更要争取得到。这种幻术这军事上的用途可是非常广泛的，往往可以决定一场战争的胜负了。你给我到一边去，我要去找悟空打探一下。“众人反而更加热切了，向悟空那里挤去。
四女乘机将三大帅哥踹倒在地，众人在三人身上踩来踩去，谁也没在关注他们了，三人被踩得鼻青脸肿的，真是狼狈不堪，哪里还有平时那翩翩君子的风范，好不容易从众人脚缝里爬出来，互相看着狼狈的样子，对着悟空的方向投去咬牙切齿的目光，对天大吼道：”你给我记着，我一定会报仇的。我要让你生不如死。“但是没人去理会他们，众人只顾着巴结悟空去了。
悟空正得意洋洋炫耀自己的七十二变之时，天空忽然飞过来一个筋斗云，却是三年不见得院长回来了。
院长和蔼地问道：”今天是大家毕业的日子，我抽空回来看看你们。看你们这么朝气勃勃，和和气气的，我也就放心了。不知你们因何事喧哗。“
悟空一见师父，便冲出人群，跪在院长面前热泪盈眶的叫道：”师父。“
院长点头慈爱地微笑道：“悟空，又长高了啊。起来说话，你们在干什么这么热闹啊？”
悟空起来扭扭咧咧地道：“他们要看七十二变之术，我刚表演给他们看呢。”
院长一天眼睛一睁，脸色又一黑大怒道：“什么，你真学会了......你用七十二变之术炫耀迷惑众人。不说这种魔术没什么用，就算真的有用你也不应该当众炫耀。别人看了都想学，那你是教还是不教。不管怎样，都惹别人羡慕嫉妒恨，徒惹是非。再说这种魔术只会惑乱人心智，没有一点作用。你学了一点点本事就炫耀，将来学得更多的本事还不知道惹出什么祸事来。罢了，你我师徒名义已尽，从今往后你不要再叫我师父，我也没你这个顽劣之徒，免得将来为我招惹是非。如果将来别人问起你的师父，你就说是自学的。如果你报出我的名号，我必将你薄皮抽筋，让你永世受十八层地狱之苦。“
悟空和众人都看着刚刚还和蔼的院长，瞬间变得满目狰狞，顿时也害怕起来，此事毕竟因他们而起，虽然觉得院长实在有点小题大做，但也无人敢为悟空求情。
悟空也吓得胆颤心惊，手足无措了，口中吓得楠楠喊道：“师父，师父，请听我解释.......”
“还有什么可解释的，你速速离去，再也不要回来了，我也再也不想看到你了。从此以后我将正式接任科学院负责人职务，从此专心研究，不再过问世事。”院长呵斥道，一边挥手让他快走。
悟空跪在地上重重的磕了三个响头，大声道：“师父，徒儿不知何事惹您不快非要赶我离开，即使你以后不再认我这个徒弟了，但再我心里您还是我的师父，感谢您为我取名，感谢您给我新生，感谢您这些年对我的教诲。您对我的再造之恩，徒儿必将永世不忘。”
悟空又向四女磕头道：”谢谢你们这些年对我的照顾，以后再不能陪着你们了，还有很多话想对你们说，希望将来还有机会。我会永远记着你们的。“
四女也被这突然的变故吓呆了，这时才反应过来真的要分别了，回想和悟空一起的日子，她们如同母亲老师爱人，照顾他教育他爱着他，没想到这么快就要分开了，不知道将来还有没有机会见面，顿时泪水盈眶，万分不舍，齐齐向院长跪下哭着道：“院长，不要赶悟空走，他下次再也不敢了......”
院长厉声喝道：“你们住嘴，不要给他求情了。我知道他的秉性，今天一定要将他赶出学院，免得将来惹出更大祸事。你且快快离去，不要再回来了。莫作儿女姿态。记住，将来不能说是我的徒弟。“
悟空一步三回头看着院长，看着四女，看着同学，以后再难相见了，他不舍却不敢违背师父的话，只能不舍得离去。
四女口中喊着：“悟空，悟空，你不要走啊。呜呜......”四女相互扶持着哭作一团。
院长见悟空走远，命令道：“大家即刻登船，这次的试炼任务将升级成二级试炼星挑战，你们做好准备。”
本来还在伤感自责悟空离开的事情的同学，听了院长的话顿时惊吓得炸了锅：“不会吧，不是每次都是一级试炼星挑战的吗？二级试炼星都有可能有妖怪了，我们怎么打得过啊。”
“一定是院长怪我们，害他赶走了悟空，惩罚我们的吧。”
“是院长自己要赶走的，关我们什么事啊。他要舍不得就让悟空回来啊。”
“这是要灭团的节奏啊。“
”呜呜.......我还有大好的人生呢，难道我要死在这次试炼中了吗。”
“我要向我的爸爸妈妈告别，我还没有向我的女神表白呢，我不想死啊。”
“我要写遗嘱，我要我的父母为我报仇，害死我的是院长。呜呜呜呜........”
院长大声呵斥道：”好了，安静。你们是宇宙中最优秀的人才，面对任何困难都不要怕，要想办法克服，而不是在这里抱怨。这次的试炼虽然危险，但是学院会指派护卫暗中保护，实在不能坚持的可以发信号退出，当然这样的同学也拿不到毕业证了。下面是具体的安排......“