那边悟空与摩昂早到黑水海中，行者道：“贤太子，好生捉怪，我上岸去也。”
摩昂道：“大圣宽心，小龙子将他拿上来先见了大圣，惩治了他罪名，把师父送上来，才敢带回海内，见我家父。”
行者欣然相别，捏了避水诀，跳出波津，径到了东边崖上。
沙僧与那海神迎着道：“师兄，你去时从空而去，怎么回来却自河内而回？”
行者把那打死鱼精，得简帖，见龙王，与太子同领兵来之事，备陈了一遍。
沙僧十分欢喜。都立在岸边，候接师父不题。
却说那摩昂太子着介士先到他水府门前，报与妖怪道：“西海老龙王太子摩昂来也。”
那怪正坐，忽闻摩昂来，心中疑惑道：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？”
正说间，只见那巡海的小怪又来报：“大王，河内有一枝兵，屯于水府之西，旗号上书着‘西海储君摩昂小帅’。”
妖怪道：“这表兄却也狂妄：想是舅爷不得来，命他来赴宴，既是赴宴，如何又领兵劳士？咳！但恐其间有故。”教：“小的们，将我的披挂钢鞭伺候，恐一时变暴，待我且出去迎他，看是何如。”
众妖领命，一个个擦掌摩拳准备。
这鼍龙出得门来，真个见一枝海兵札营在右，只见：
征旗飘绣带，画戟列明霞。
宝剑凝光彩，长枪缨绕花。
弓弯如月小，箭插似狼牙。
大刀光灿灿，短棍硬沙沙。
鲸鳌并蛤蚌，蟹鳖共鱼虾。
大小齐齐摆，干戈似密麻。
不是元戎令，谁敢乱爬喳！
鼍怪见了，径至那营门前厉声高叫：“大表兄，小弟在此拱候，有请。”
有一个巡营的螺螺急至中军帐：“报千岁殿下，外有鼍龙叫请哩。”
太子按一按顶上金盔，束一束腰间宝带，手提一根三棱简，拽开步，跑出营去道：“你来请我怎么？”
鼍龙进礼道：“小弟今早有简帖拜请舅爷，想是舅爷见弃，着表兄来的，兄长既来赴席，如何又劳师动众，不入水府，札营在此，又贯甲提兵，何也？”
太子道：“你请舅爷做甚？”
妖怪道：“小弟一向蒙恩赐居于此，久别尊颜，未得孝顺。昨日捉得一个东土僧人，我闻他是十世修行的元体，人吃了他，可以延寿，欲请舅爷看过，上铁笼蒸熟，与舅爷暖寿哩。”
太子喝道：“你这厮十分懵懂！你道僧人是谁？”
妖怪道：“他是唐朝来的僧人，往西天取经的和尚。”
太子道：“你只知他是唐僧，不知他手下徒弟利害哩。”
妖怪道：“他有一个长嘴的和尚，唤做个猪八戒，我也把他捉住了，要与唐和尚一同蒸吃。还有一个徒弟，唤做沙和尚，乃是一条黑汉子，晦气色脸，使一根宝杖，昨日在这门外与我讨师父，被我帅出河兵，一顿钢鞭，战得他败阵逃生，也不见怎的利害。”
太子道：“原来是你不知！他还有一个大徒弟，是五百年前大闹天宫上方太乙金仙齐天大圣，如今保护唐僧往西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲观音菩萨劝善，与他改名，唤做孙悟空行者。你怎么没得做，撞出这件祸来？他又在我海内遇着你的差人，夺了请帖，径入水晶宫，拿捏我父子们，有结连妖邪，抢夺人口之罪。你快把唐僧、八戒送上海边，交还了孙大圣，凭着我与他陪礼，你还好得性命，若有半个不字，休想得全生居于此也！”
那怪鼍闻此言，心中大怒道：“我与你嫡亲的姑表，你倒反护他人？听你所言，就教把唐僧送出，天地间那里有这等容易事也！你便怕他，莫成我也怕他？他若有手段，敢来我水府门前，与我交战三合，我才与他师父，若敌不过我，就连他也拿来，一齐蒸熟，也没甚么亲人，也不去请客，自家关了门，教小的们唱唱舞舞，我坐在上面，自自在在，吃他娘不是！”
太子见说，开口骂道：“这泼邪果然无状！且不要教孙大圣与你对敌，你敢与我相持么？”
那怪道：“要做好汉，怕甚么相持！”教：“取披挂！”
呼唤一声，众小妖跟随左右，献上披挂，捧上钢鞭。
他两个变了脸，各逞英雄；传号令，一齐擂鼓。这一场比与沙僧争斗，甚是不同，但见那：
旌旗照耀，戈戟摇光。
这壁厢营盘解散，那壁厢门户开张。
摩昂太子提金简，鼍怪轮鞭急架偿。
一声炮响河兵烈，三棒锣鸣海士狂。
虾与虾争，蟹与蟹斗。
鲸鳌吞赤鲤，鯾鲌起黄鱨。
鲨鲻吃鮆鲭鱼走，牡蛎擒蛏蛤蚌慌，
少扬刺硬如铁棍，鱑司针利似锋芒。
鲆鱑追白蟮，鲈鲙捉乌鲳。
一河水怪争高下，两处龙兵定弱强。
混战多时波浪滚，摩昂太子赛金刚。
喝声金简当头重，拿住妖鼍作怪王。
这太子将三棱简闪了一个破绽，那妖精不知是诈，钻将进来，被他使个解数，把妖精右臂，只一简，打了个躘踵，赶上前，又一拍脚，跌倒在地。
众海兵一拥上前，揪翻住，将绳子背绑了双手，将铁索穿了琵琶骨，拿上岸来，押至孙行者面前道：“大圣，小龙子捉住妖鼍，请大圣定夺。”
行者与沙僧见了道：“你这厮不遵旨令，你舅爷原着你在此居住，教你养性存身，待你名成之日，别有迁用。你怎么强占水神之宅，倚势行凶，欺心诳上，弄玄虚，骗我师父、师弟？我待要打你这一棒，奈何老孙这棒子甚重，略打打儿就了了性命。你将我师父安在何处哩？”
那怪叩头不住道：“大圣，小鼍不知大圣大名，却才逆了表兄，骋强背理，被表兄把我拿住。今见大圣，幸蒙大圣不杀之恩，感谢不尽。你师父还捆在那水府之间，望大圣解了我的铁索，放了我手，等我到河中送他出来。”
摩昂在旁道：“大圣，这厮是个逆怪，他极奸诈，若放了他，恐生恶念。”
沙和尚道：“我认得他那里，等我寻师父去。”
他两个跳入水中，径至水府门前，那里门扇大开，更无一个小卒。
直入亭台里面，见唐僧八戒，赤条条都捆在那里，身上全都变成了漆黑。
沙僧即忙解了师父，河神亦随解了八戒，一家背着一个出水面，径至岸边。
猪八戒见那妖精锁绑在侧，急掣钯上前就筑，口里骂道：“泼邪畜！你如今不吃我了？”
行者扯住道：“兄弟，且饶他死罪罢，看敖顺贤父子之情。”
摩昂进礼道：“大圣，小龙子不敢久停。既然救得你师父，我带这厮去见家父；虽大圣饶了他死罪，家父决不饶他活罪，定有发落处置，仍回复大圣谢罪。”
行者道：“既如此，你领他去罢，多多拜上令尊，尚容面谢。”
那太子押着那妖鼍，投水中，帅领海兵，径转西洋大海不题。
却说那黑水河神谢了行者道：“多蒙大圣复得水府之恩！”
唐僧道：“徒弟啊，如今还在东岸，如何渡此河也？”
海神道：“老爷勿虑，且请上马，小神开路，引老爷过河。”
那师父才骑了白马，八戒采着缰绳，沙和尚挑了行李，孙行者扶持左右，只见河神作起阻水的法术，将上流挡住。须臾下流撤干，开出一条大路，从虚空穿过，途中避开了一颗颗星辰，这也是河神熟悉这片黑海才能开出这样一条安全的路途来，白龙马方可避开那些星辰的引力干扰，开启亚时空通道通过了黑海领域。
师徒们行过西边，谢了河神，登崖上路。
悟空又道：”你且慢走，你看我这师父如今染的黑不溜秋的了，能不能帮我把他变白点，不然到了西天对佛祖不好交代。“
海神道：”大圣勿怪，这黑水海如今看起来是海，其实以前就是一条星球上的小河，不知何故有一天变成了黑河，然后将整个星球都变成了黑色，幸好随着黑色的面积增加黑水蔓延的速度变慢了，不然如今整个宇宙都要变成黑色的了。不过这几千年了黑水还是将这个星系差不多都感染了，只要被黑水感染的星球，生物都会死绝，鱼虾不生。小神因只是阴神才得以活在此地，真不知道那个妖怪怎的能生活在这里还不受感染的，连那些虾兵蟹将都可以避免。可是小神根本不知道怎么治疗这黑水病啊。“
悟空摆手让他走，八戒抱着悟空的大腿哭道：”大师兄，你一定要救我啊，我不想死啊，我变成这幅模样，我还有什么脸回高老庄啊。“
悟空一脚把他踢开道：”你以前的样子难道就有脸回高老庄了，我到觉得你现在的样子更好些，至少以后你以后说谎做坏事了脸红谁都看不出来了。“
八戒又扑过来抱着悟空的大腿哭道：”不要啊，大师兄，你以后说什么我都听你了，你让我往东我觉不往西，你让我打头阵我绝不后退半步。我再也不贪吃了，再也不好色了，我一心保护师父去西天取经，绝不退缩，再不吵着分家散伙了。“
悟空盯着八戒笑道：”我怎么觉得你的承诺太多了，不太靠谱呢。“
唐僧道：”悟空，你快想想办法，我现在开始感觉五脏六腑都似火在烧一般，呼吸急促，心脏跳动变快，腹部胀气，我法第三地方撒啊的萨达股份的施工方。“唐僧开始语无伦次，眼神涣散，然后倒在地上，四肢抽搐，口吐白沫。
八戒看见哭的更凄惨了：”大师兄，你就算不救我也要救师父吧，你和观音菩萨最要好了，你去求她，她一定会救我们的。“
悟空怒道：”谁和她最要好了，你个傻猪才和她最要好了。“
嘴上这么说，心里寻思也唯有再去寻那观音了救治了，虽百般不愿去见观音，而且不久前观音可是对自己怒骂了一顿的，不过还是腾空而起，叮嘱沙僧照顾师父，立即开启亚时空通道到了南海求见观音菩萨。
须臾按下云头，直至落伽崖上，端肃正行，见红孩儿迎上来忙道：”红孩儿，快去通报，我有急事要求见菩萨。“
红孩儿厉声道：”你这个骗子，菩萨不想见你，快快离去。“
悟空急道：”现在我不和你吵架，我要找菩萨救命，再稍延误那唐僧就要死了，坏了佛祖的西天取经大计，你承担的起后果吗？“
红孩儿而今也不是呆在那荒野星球上称王称霸的圣婴大王了，而是呆在观音菩萨身边时时管教的善财童子了，见识也长了不少，听到悟空这话也不管再阻拦，便冷冷地道：”稍等，待我进去通报。“
散财童子进去道：”那个猴子又来了，可许他进来。“
菩萨高坐在莲花台上打坐修行，听闻挣开眼道：”让他进来。“
善财童子冷漠地带着悟空拜见菩萨，悟空作了一揖抢先道：”拜见菩萨，而今到了黑海星域，被那鼍龙将师父和八戒擒到海里，老孙请西海摩昂收服了鼍龙，但是师父和八戒都中了黑海之毒，如今性命垂危，还请菩萨快去救命。“
菩萨不言不语，即刻起身，让悟空也踏上莲花座，带着他开启亚时空通道，到了黑海边，见唐僧已是出气多进气少了，八戒体质好些，这时也开始呼吸困难了，见着菩萨立刻大叫：”救命啊，救苦救难的观世音菩萨。“
菩萨将柳枝从净瓶中取出，对着二人一人滴了一滴净水，二人即刻皮肤上的黑水褪去，呼吸开始顺畅起来。
三藏幽幽醒转，即忙跪下，朝菩萨礼拜。