行者却无计策奈何，只得也回观音院里，按落云头，道声“师父”。
那三藏眼儿巴巴的，正望他哩，忽见到了面前，甚喜；又见他手里没有袈裟，又惧。
问道：“怎么这番还不曾有袈裟来？”
行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老和尚，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨袈裟看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无奈，也暂回来。”
三藏道：“你手段比他何如？”
行者道：“我也硬不多儿，只战个手平。”
三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”
那院主慌忙跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。”
行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必定是个黑熊成精。”
三藏道：“我闻得古人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？”
行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大抵世间之物，凡有九窍者，皆可以修行成仙。”
三藏又道：“你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来？”
行者道：“莫管，莫管，我有处治。”
正商议间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。
三藏教掌灯，仍去前面禅堂安歇。
众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下院主安身。
此时夜静，但见：银河现影，玉宇无尘。满天星灿烂，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着袈裟，那里得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快寻袈裟去。”
行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”
三藏下床扯住道：“你往那里去？”
行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。”
三藏道：“你这去，几时回来？”
行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”
说声去，早已无踪。
须臾间，到了南海，停云观看，但见那：
汪洋海远，
水势连天。
祥光笼宇宙，
瑞气照山川。
千层雪浪吼青霄，
迭烟波滔白昼。
水飞四野，浪滚周遭。
水飞四野振轰雷，
浪滚周遭鸣霹雳。
休言水势，且看中间。
五色朦胧宝迭山，
红黄紫皂绿和蓝。
才见观音真胜境，
试看南海落伽山。
好去处！
山峰高耸，
顶透虚空。
中间有千样奇花，
百般瑞草。
风摇宝树，
日映金莲。
观音殿瓦盖琉璃，
潮音洞门铺玳瑁。
绿杨影里语鹦哥，
紫竹林中啼孔雀。
罗纹石上，护法威严；
玛瑙滩前，木叉雄壮。
这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。
早有诸天迎接道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”
行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”
诸天遂来洞口报知。
菩萨唤入，行者遵法而行，至宝莲台下拜了。
菩萨问曰：“你来何干？”
行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
菩萨见这猴头无赖言语，忍俊不禁笑道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”
行者见菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”
菩萨道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”
行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，被行者撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血进撺。
菩萨大惊道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”
行者道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。”
菩萨说：“既是这等说来，也罢。”原来菩萨本来准备将这干妖怪都收为己用的，见已被这个猴头打死，只能作罢。
行者才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘儿底下却有字，刻道：凌虚子制。
行者见了，笑道：“造化！造化！”老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”
菩萨说道：“悟空，这教怎么说？”
行者道：“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”
菩萨道：“你说。”
行者说道：“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；这盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”
菩萨笑道：“这猴熟嘴！”
行者道：“不敢，倒是一个计较。”
菩萨说：“你这计较怎说？”
行者道：这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
菩萨没法，只得也点点头儿。
行者笑道：“如何？”
尔时菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子：鹤氅仙风飒，飘飖欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。
行者看道：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”
行者心下顿悟，转身却就变做一粒仙丹：走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。行者变了那颗丹，终是略大些儿。这悟空从五指山出来，七十二变经过五千年修行，却是达到如意境界，变大变小，世间万物，随心而变。就是那些有特殊法则的物体，还不能变化。那就需要继续修行，体悟宇宙的法则。
菩萨认定，拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口看时，果然是：崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
菩萨看了，心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”因此心中已是有个慈悲。
走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：“凌虚仙长来了。”
一边传报，一边接引。
那妖早已迎出二门道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”
菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。
菩萨不答，连忙拿丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”
觑定一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
那妖亦推一粒，递与菩萨道：“愿与凌虚子同之。”
让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。
现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。
菩萨现相，问妖取了佛衣，行者早已从鼻孔中出去。
菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。
那妖起来，提枪要刺，行者、菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。
那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。
半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。
菩萨道：“孽畜！你如今可皈依么？”
那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”
行者恐耽搁了工夫，意欲就打，菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处哩。”
行者道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？”
菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
行者反讽笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”
却说那怪苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随左右。
那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。
菩萨吩咐道：“悟空，你回去罢。好生伏侍唐僧，以后再休懈惰生事。”
行者假装殷勤道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”
菩萨笑道：“免送。”
行者才捧着袈裟，叩头而别。
菩萨亦带了熊罴，径回大海。
行者辞了菩萨，按落云头，将袈裟挂在香楠树上，掣出棒来，打入黑风洞里。
那洞里那得一个小妖？原来是他见菩萨出现，降得那老怪就地打滚，急急都散走了。
行者一发行凶，将他那几层门上，都积了干柴，前前后后，一齐发火，把个黑风洞烧做个红风洞，却拿了袈裟，驾祥光，转回直北。
话说那三藏望行者急忙不来，心甚疑惑，不知是请菩萨不至，不知是行者托故而逃，正在那胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，行者忽坠阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”
三藏大喜，众僧亦无不欢悦道：“好了！好了！我等性命，今日方才得全了。”
三藏接了袈裟道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”
行者将那请菩萨施变化降妖的事情，备陈了一遍，三藏闻言，遂设香案，朝南礼拜罢，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”
行者道：“莫忙，莫忙。今日将晚，不是走路的时候，且待明日早行。”
众僧们一齐跪下道：“孙老爷说得是。一则天晚，二来我等有些愿心儿，今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早就走吧。”
行者道：“正是，正是。”
你看那些和尚，都倾囊倒底，把那火里抢出的余资，各出所有，整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经。当晚事毕。
次早，悟空牵马背着包袱，同三藏来到通天绳处。看着延生到云端的绳子，若无坚定的信念，普通人只会胆颤心惊，哪里还敢去爬。
二人一合计，本来悟空还想劝唐僧放弃，这条路不通，另寻他途，但是唐僧忽然冒出一句：”你不得胡言，你可知道SCP-144，便是这么一种通天绳，需有心诚，口颂'南无阿弥陀佛‘，方可去往西天，这是一道考验。你若不愿，就走吧，免得从绳子上掉下来摔死了。“
悟空疑惑道：”SCP-144是什么？“
唐僧却眼神迷惑道：”什么SCP-144？我也不知道“
悟空奇怪地看看唐僧，见他意志坚定，只能陪着他爬通天绳了。
二人只能舍了马，悟空背着包袱，唐僧先爬，悟空在后面，若唐僧发生危险也好救治。
开始还爬的慢，后来适应了越爬越快了。
可怜唐僧一个凡人，哪里有这么多的体力，更不用说高空风大又冷，只觉得身体都麻木了，却还是用大毅力，一边口诵”南无阿弥陀佛“，一边机械地向上爬，对悟空让他放弃的话充耳不闻。
悟空只得陪着他爬，说来奇怪，他感觉如同背负一座五行山在背上，那风吹在身上如天劫赑风吹过，另人神魂颤抖，如要随风而去。想他从出生就神通广大，哪里吃过这种苦，一身本事施展不开。
看着下面的人变成蚂蚁，山体变成蚂蚁，最终只有云雾缭绕，不知道何时才能到达终点，而且他知道终点就是一个普通的陨石，真不知道受这般却又没有结果的罪为了哪般。
不知二人此去生死结果如何，是否能到达西天，且听下回分解。