行不多时，只见山路前面，有一个年高的老母，捧一件绵衣，绵衣上有一顶花帽。
三藏见他来得至近，慌忙牵马，立于右侧让行。
那老母问道：“你是那里来的长老，孤孤凄凄独行于此？”
三藏道：“弟子乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”
老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得！”
三藏道：“弟子日前收得一个徒弟，他性泼凶顽，是我说了他几句，他不受教，遂渺然而去也。”
老母道：“我有这一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡。我才去他寺里，哭了一场，辞了他师父，将这两件衣帽拿来，做个忆念。长老啊，你既有徒弟，我把这衣帽送了你罢。”
三藏道：“承老母盛赐，但只是我徒弟已走了，不敢领受。”
老母道：“他那厢去了？”
三藏道：“我听得呼的一声，他回东去了。”
老母道：“东边不远，就是我家，想必往我家去了。我那里还有一篇咒儿，唤做定心真言，又名做紧箍儿咒。你可暗暗的念熟，牢记心头，再莫泄漏一人知道。我去赶上他，叫他还来跟你，你却将此衣帽与他穿戴。他若不服你使唤，你就默念此咒，他再不敢行凶，也再不敢去了。”
三藏闻言，低头拜谢。
那老母化一道金光，回东而去。
三藏情知是观音菩萨授此真言，急忙撮土焚香，望东恳恳礼拜。
拜罢，收了衣帽，藏在包袱中间，却坐于路旁，诵习那定心真言。来回念了几遍，念得烂熟，牢记心胸不题。
却说那悟空别了师父，一筋斗云，开启亚时空通道，径转东洋大海。
按住云头，分开水道，径至水晶宫前。
早惊动龙王出来迎接，接至宫里坐下，礼毕、龙王道：“近闻得大圣难满，失贺！想必是重整仙山，复归古洞矣。”
悟空道：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”
龙王道：“做甚和尚？”
行者道：“我亏了南海菩萨劝善，教我正果，随东土唐僧，上西方拜佛，皈依沙门，又唤为行者了。”
龙王道：“这等真是可贺！可贺！这才叫做改邪归正，惩创善心。既如此，怎么不西去，复东回何也？”
行者笑道：“那是唐僧不识人性。有几个毛贼剪径，是我将他打死，唐僧就绪绪叨叨，说了我若干的不是，你想老孙，可是受得闷气的？是我撇了他，欲回本山，故此先来望你一望，求钟茶吃。”
龙王道：“承降！承降！”
当时龙子龙孙即捧香茶来献。
茶毕，行者回头一看，见后壁上挂著一幅圯桥进履的画儿。
行者道：“这是甚么景致？”
龙王道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做圯桥三进履。”
行者道：“怎的是三进履？”
龙王道：“此仙乃是黄石公，此子乃是汉世张良。石公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，遂唤张良取来。此子即忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心，石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他扶汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后，弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。”
悟空闻言，沉吟半晌不语。
龙王道：“大圣自当裁处，不可图自在，误了前程。”
悟空道：“莫多话，老孙还去保他便了。”
龙王欣喜道：“既如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要疏久了你师父。”
行者见他催促请行，急耸身，出离海藏，驾着云，别了龙王。
正走，却遇着南海菩萨。
菩萨道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，来此处何干？”
慌得个行者在云端里施礼道：“向蒙菩萨善言，果有唐朝僧到，揭了压帖，救了我命，跟他做了徒弟。他却怪我凶顽，我才闪了他一闪，如今就去保他也。”
菩萨道：“赶早去，莫错过了念头。”
言毕各回。
这行者，须臾间看见唐僧在路旁闷坐。他上前道：“师父！怎么不走路？还在此做甚？”
三藏抬头道：“你往那里去来？教我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。”
行者道：“我往东洋大海老龙王家讨茶吃吃。”
三藏道：“徒弟啊，出家人不要说谎。你离了我，没多一个时辰，就说到龙王家吃茶？”
行者笑道：“不瞒师父说，我会驾筋斗云，一个筋斗有十万八千里路，故此得即去即来。”
三藏道：“我略略的言语重了些儿，你就怪我，使个性子丢了我去。象你这有本事的，讨得茶吃；象我这去不得的，只管在此忍饿，你也过意不去呀！”
行者道：“师父，你若饿了，我便去与你化些斋吃。”
三藏道：“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的，你去拿钵盂寻些水来，等我吃些儿走路罢。”
行者去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与师父。
又见那光艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，行者道：“这衣帽是东土带来的？”
三藏就顺口儿答应道：“是我小时穿戴的。这帽子若戴了，不用教经，就会念经；这衣服若穿了，不用演礼，就会行礼。”
行者道：“好师父，把与我穿戴了罢。”
三藏道：“只怕长短不一，你若穿得，就穿了罢。”
行者遂脱下旧白布直裰，将绵布直裰穿上，也就是比量着身体裁的一般，把帽儿戴上。
三藏见他戴上帽子，就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。
行者叫道：“头痛！头痛！”
那师父不住的又念了几遍，把个行者痛得打滚，抓破了嵌金的花帽。
三藏又恐怕扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不痛了。
伸手去头上摸摸，似一条金线儿模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断，已此生了根了。
他就耳里取出针儿来，插入箍里，往外乱捎。
三藏又恐怕他捎断了，口中又念起来，他依旧生痛，痛得竖蜻蜓，翻筋斗，耳红面赤，眼胀身麻。
那师父见他这等，又不忍不舍，复住了口，他的头又不痛了。
行者道：“我这头，原来是师父咒我的。”
三藏道：“我念得是紧箍经，何曾咒你？”
行者道：“你再念念看。”
三藏真个又念，行者真个又痛，只教：“莫念！莫念！念动我就痛了！这是怎么说？”
三藏道：“你今番可听我教诲了？”
行者道：“听教了！”
“你再可无礼了？”
行者道：“不敢了！”
他口里虽然答应，心上还怀不善，把那针儿幌一幌，碗来粗细，望唐僧就欲下手，慌得长老口中又念了两三遍，这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只教：“师父！我晓得了！再莫念！再莫念！”
三藏道：“你怎么欺心，就敢打我？”
行者道：“我不曾敢打，我问师父，你这法儿是谁教你的？”
三藏道：“是适间一个老母传授我的。”
行者大怒道：“不消讲了！这个老母，坐定是那个观世音！他怎么那等害我！等我上南海打他去！”
三藏道：“此法既是他授与我，他必然先晓得了。你若寻他，他念起来，你却不是死了？”
行者见说得有理，真个不敢动身，只得回心，跪下哀告道：“师父！这是他奈何我的法儿，教我随你西去。我也不去惹他，你也莫当常言，只管念诵。我愿保你，再无退悔之意了。”
三藏道：“既如此，其他戒律就不说，三条佛教基本定律你需遵守。”
悟空道：”是哪三条？“
三藏道：”一、你不得伤害人类，或看到人类受到伤害而袖手旁观；二、在不违反第一定律的前提下，你必须绝对服从我的给与的任何命令；三、在不违反第一定律和第二定律的前提下，你必须尽力保护自己。这三条是佛教一切教义的前提，虽有各种表述，但万变不离其宗，你能遵守吗？若不能你还是离去吧，我也不念那咒了。“
悟空眼睛乱转好一会，挠头跳足，终于答到：”师父，我能遵守。“
唐僧道：”记住今日誓言，若违此誓，我决不饶你。“
那行者才死心塌地，抖擞精神，束一束绵布直裰，扣背马匹，收拾行李，奔西而进。
却说他师徒两个策马前来，行得一百多里，直至山门首观看，果然是一座寺院，上书通天寺。
但见那层层殿阁，选迭廊房，
三山门外，巍巍万道彩云遮；
五福堂前，艳艳千条红雾绕。
两路松篁，一林桧柏。
两路松篁，无年无纪自清幽；
一林桧柏，有色有颜随傲丽。
又见那钟鼓楼高，浮屠塔峻。
安禅僧定性，啼树鸟音闲。
寂寞无尘真寂寞，清虚有道果清虚。
诗曰：
上刹祇园隐翠窝，
招提胜景赛婆婆。
果然净土人间少，
天下名山僧占多。
长老下了马，行者歇了担，正欲进门，只见那门里走出一众僧来。
你看他怎生模样：
头戴左笄帽，
身穿无垢衣。
铜环双坠耳，
绢带束腰围。
草履行来稳，
木鱼手内提。
口中常作念，
般若总皈依。
三藏见了，侍立门旁，道个问讯，那和尚连忙答礼，笑道失瞻，问：“是那里来的？请入方丈献茶。”
三藏道：“我弟子乃东土钦差，上雷音寺拜佛求经。至此处天色将晚，欲借上刹一宵。”
那和尚道：“请进里坐，请进里坐。”
三藏方唤行者牵马进来。那和尚忽见行者相貌，有些害怕，便问：“那牵马的是个甚么东西？”
三藏道：“悄言！悄言！他的性急，若听见你说是甚么东西，他就恼了。他是我的徒弟。”
那和尚打了个寒噤，咬着指头道：“这般一个丑头怪脑的，好招他做徒弟？”
三藏道：“你看不出来哩，丑自丑，甚是有用。”
那和尚只得同三藏与行者进了山门。
山门里。又见那正殿上书四个大字，是观音禅院。
三藏又大喜道：“弟子屡感菩萨圣恩，未及叩谢。今遇禅院，就如见菩萨一般，甚好拜谢。”
那和尚闻言，即命道人开了殿门，请三藏朝拜。
那行者拴了马，丢了行李，同三藏上殿。
三藏展背舒身，铺胸纳地，望金象叩头。
那和尚便去打鼓，行者就去撞钟。
三藏俯伏台前，倾心祷祝。
祝拜已毕，那和尚住了鼓，行者还只管撞钟不歇，或紧或慢，撞了许久，那道人道：“拜已毕了，还撞钟怎么？”
行者方丢了钟杵，笑道：“你那里晓得，我这是做一日和尚撞一日钟的。”
此时却惊动那寺里大小僧人、上下房长老，听得钟声乱响，一齐拥出道：“那个野人在这里乱敲钟鼓？”
行者跳将出来，咄的一声道：“是你孙外公撞了耍子的！”
那些和尚一见了，唬得跌跌滚滚，都爬在地下道：“雷公爷爷！”
行者道：“雷公是我的重孙儿哩！起来起来，不要怕，我们是东土大唐来的老爷。”
众僧方才礼拜，见了三藏，都才放心不怕。内有本寺院主请道：“老爷们到后方丈中奉茶。”
遂而解缰牵马，抬了行李，转过正殿，径入后房，序了坐次。
那院主献了茶，又安排斋供。
天光尚早，三藏称谢未毕，只见那后面有两个小童，搀着一个老僧出来。看他怎生打扮：
头上戴一顶毗卢方帽，猫睛石的宝顶光辉；
身上穿一领锦绒褊衫，翡翠毛的金边晃亮。
一对僧鞋攒八宝，一根拄杖嵌云星。
满面皱痕，好似骊山老母；
一双昏眼，却如东海龙君。
口不关风因齿落，腰驼背屈为筋挛。
众僧道：“师祖来了。”
三藏躬身施礼迎接道：“老院主，弟子拜揖。”
那老僧还了礼，又各叙坐。
老僧道：“适间小的们说东土唐朝来的老爷，我才出来奉见。”
三藏道：“轻造宝山，不知好歹，恕罪恕罪！”
老僧道：“不敢不敢！”因问：“老爷，东土到此，有多少路程？”
三藏道：“出长安边界，有五千余里；过两界山，收了一个小徒，一路来，行过西番哈咇国，经两个月，又有五六千里，才到了贵处。”
老僧道：“也有万里之遥了。我弟子虚度一生，山门也不曾出去，诚所谓坐井观天，樗朽之辈。”
三藏又问：“老院主高寿几何？”
老僧道：“痴长二百七十岁了。”
行者听见道：“这还是我万代孙儿哩？”
三藏瞅了他一眼道：“谨言！莫要不识高低冲撞人。”
那和尚便问：老爷，你有多少年纪了？”
行者道；“不敢说。”
那老僧也只当一句疯话，便不介意，也不再回，只叫献茶。
三藏问道：“我听闻，你这通天寺可以通天，不知可知西天去处？”
老僧道：“佛不打诳语，此寺来历我也不知，曾听师祖言道这天上的星辰变了三次，传言是天外有天，故许下通天之愿，此外界虚传之言。”
三藏失望道：“原来如此，那我们明天就启程，再去其他地方找了。”
老僧道：“不过本寺一位高僧，为了上天，在那山巅系上一根绳子，那绳子也奇怪，笔直向着天空延伸，那位高僧就顺着这根绳子向天空爬去，最终他消失在了众人的视野，再也没有回来。此后本寺每年都有高僧在一番祭祀后爬向天外，几千年来，除了有三人掉下摔死，其他人都没有回来。传说他们就是去往了西天，得成正果。每过一年这绳子就会多出几米来，于是我们就在这边做了一个玉环，然后把绳子解下重新绑好固定，这几千年绳子都长的看不见头了。如果你们相信，可以从这条路爬上去。”
悟空听了大奇，架起筋斗云去看，果然后山之巅有一条细细的绳子笔直伸向天外，才1.2厘米的直径，悟空架云上升查看，发现绳子在外太空的一个几万里之外的一个黑色大陨石上停止了，他飞上去查看，没发现有什么奇异之处，就是一个普通的陨石。便返回回禀师父。
师父道：“此必是西天之路，非心诚之辈不能入西天，我们就从这条路去往西天。”
悟空苦劝无果，只能无奈答应明日陪着师父从这根绳子爬上天去。