师徒二人正走间．忽然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：
“徒弟呀．此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡了”惠岸道：“师父，你看河有多远？”那菩萨停云步看时．只见：
东连沙碛，两抵诸番；
南达乌戈，北通鞑靼。
径过有八百里遥．
上下有千万里远。
水流一似地翻身，
浪滚却如山耸背。
洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遥闻万丈洪。
仙槎难到此，莲叶莫能浮。
衰草斜阳流曲浦，
黄云影日暗长堤。
那里得客商来往？
何曾有渔叟依栖？
平沙无雁落，
远岸有猿啼。
只是红蓼花絮知景色，
白苹香细任依依。
菩萨正然点看，只见那河中，泼刺一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。他生得：
青不青，黑不黑，晦气色脸；
长不长，短不短，赤脚筋躯。
眼光闪烁，好似灶底双灯；
口角角丫叉，就如屠家火钵。
撩牙撑剑刃，红发乱蓬松。
一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。
那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨．却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”
那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。这一场恶杀，真个惊人：
木吒浑铁棒，护法显神通；
怪物降妖杖，努力逞英雄。
双条银蟒河边舞，一对神谱岸上冲。
那一个威镇流沙施本事，这一个力保观音建大功。
那一个翻波跃浪．这一个吐雾喷云。
翻波跃浪乾坤暗，吐雾喷云日月昏。
那个降妖杖，好便似出山的白虎；
这个浑铁棒，却就如卧道的黄龙。
那个使将来．寻蛇拨草；
这个丢开去，扑鹞分松。
只杀得昏漠漠，星辰灿烂；
雾腾腾，天地腾胧。
那个久住弱水惟他狠。这个初出灵山第一功。
他两个来来往往，战上数十合，不分胜负。
那怪物架住了铁棒道；“你是哪里和尚，敢来与我抵敌？”
木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者，今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢大胆阻路？”
那怪方才醒悟道：“我记得你踉南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”
木呼道：“那岸上不是我师父？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。
纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。”
菩萨心想赚了这个道教之人，虽只是一个端盘子的，赚来佛教也是一件功劳，便道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨．上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
那怪暗喜道：“我愿皈正果。”
乃向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底（这个水，鹅毛也不能浮），惟有九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿来顽耍，这去，但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也？”
菩萨日：“岂有不到之理？你可将骷髅地挂在头顶下，等候取经入，自有用处。”
怪物道：“既然如此，愿领教诲。”
菩萨方与他摩项受戒，指沙为姓，就姓了沙，起个法名，叫做个沙悟净。当时入了沙门，送菩萨过了河，他洗心涤虑．再不伤生，专等取经人。
菩萨与他别了，同木吒径奔东土。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶险：
卷上莲蓬吊搭嘴，耳如蒲扇显金睛。
獠牙锋利如钢挫，长嘴张开似火盆。
金盔紧系腮边带，勒甲丝绦蟒退鳞。
手执钉把龙探爪，腰挎弯弓月十轮。
纠纠威风欺太岁，昂昂志气压天神。
他撞上来，不分好歹，望菩萨，举钉把就筑，被木呼行者挡住，大喝一声道：“那泼怪，休得无礼！看棒！”
妖魔道：“这和尚不知死活！看钯！”两个在山底下，一冲一撞，赌斗输赢。真个好杀；
妖魔凶猛，惠岸威能。
铁棒分心捣，钉钻劈面迎。
播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神惊。
九齿钯，光耀耀，双环响亮；
一条棒，黑悠悠，两手飞腾。
这个是天王太子，那个是元帅精灵。
一个在普陀为护法，
一个在山洞作妖精。
这场相遇争高下，不知那个亏输那个赢。
他两个正杀到好处，观世音在半空中，见到九齿钯，知道此妖本来面目，木吒不是其对手，便抛下莲花，隔开钯杖。
怪物见了心惊，假装不认识便问：“你是哪里和尚，敢弄甚么‘眼前花’哄我？”
木吒道：“我把你这个肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛来的莲花，你也不认得哩！”
那怪道：“南海菩萨，可是扫三灾救八难的观世音么？”
木吐道：“不是他是谁？”
怪物撇了钉把，纳头下礼道；“老兄，菩萨在哪里？累烦你引见一引见。”
木吐仰面指道：“哪不是？”
怪物朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音按下云头，也假装不认识，前来问道：“你是那里成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此间挡我？”
那怪暗笑道道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；保留我一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀母猪，打死群彘，在此处占了山场，吃人度日。不期撞着菩萨，万望拨救拔救。”
菩萨道：“此山叫做甚么山？”
怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做云栈洞。洞里原有个卵二姐。他见我有些武艺，把我做个家长，又唤做‘倒查门’。不上一年，他死了，将一洞的家当尽归我受用。在此日久年深，没有个赡身的勾当。“
菩萨暗想又是一个天庭的能人，这个比前面那个厉害多了，一定要赚过来，又是一件天大的功劳，便道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既上界违法．今又不改凶心，伤生造孽，却不是二罪俱罚？”
那怪故意调戏菩萨道：“前程！前程！若依你，教我喝风！常言道：‘依着官法打杀，依着佛法饿杀。’去也！去也！还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘！管甚么二罪，三罪，千罪，万罪！”
菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？”
怪物闻言，似梦方觉，内心斥道你表面说的好听，暗地里不知吃了多少人向菩萨道：“我欲从正，奈何‘获罪于天，无所祷也’！”菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”那怪满口道：“愿随！愿随！”菩萨才与他摩顶受戒，指身为姓，就姓了猪，替他起个法名，就叫做猪悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
菩萨却与木吒，辞了悟能，半兴云雾前来、正走处，只见空中有一条玉龙叫唤。
菩萨近前问日：“你是何龙，在此受罪？”
那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。五帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。”
观音闻言。即与木吒撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”
菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”
二天师即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”五帝闻言，即传旨赦宥，差天将解放，送与菩萨。菩萨谢恩而出。这小龙叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身不题。
菩萨带引木吒行者过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。木吒道：“师父，那放光之处，乃是五行山了：见有如来的‘压帖’在那里。”
菩萨道：“此却是那搅乱皤桃会大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”
木吒道：“正是，正是。”
师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭[口迷]吽”六字真言。菩萨看罢，叹惜不已，作诗一首。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，
当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱皤桃会，
大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手．
九重天上有威风。
自遭我佛如来困，
何日舒伸再显功！
师徒们正说话处，早惊动了那大圣。
大圣在山根下，高叫道：“是那个在山上吟诗，揭我的短哩？”
菩萨闻言，径下山来寻着。只见那石崖之下，有土地、山神、监押大圣的天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。
菩萨道：“姓孙的，你认得我么？”
大圣睁开火眼金睛，点着头儿高叫道；“我怎么不认得你。你好的是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。承看顾！承看顾！我在此度日如年，更无一个相知的来看我一看。你从哪里来也？”
菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人去，从此经过，特留残步看你。”
大圣道：“如来哄了我，把我压在此山，五百余年了，不能展挣，万望菩萨方便一二，救我老孙一救！”
菩萨道；“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你又生祸害。反为不美。”
大圣道：“我已知悔了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。”
这才是：
人心生一念，
天地尽皆知。
善恶若无报，
乾坤必有私。
那菩萨闻得此言，这却是一个与天庭作对的狠角色，赚入佛门却是不错，满心欢喜，对大圣道：“圣经云：‘出其言善。则千里之外应之；出其言不善，则千里之外适之。’你既有此心，待我到了东土大唐国寻一个取经的人来，教他救你。你可跟他做个徒弟，秉教伽持，入我佛门。再修正果，如何？”
大圣声声道：“愿去！愿去！”
菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。”
大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。”
菩萨又喜道：“我前面也有二人归降，正是‘悟’字排行。你今也是‘悟’字，却与他相合，甚好，甚好。这等也不消叮嘱，我去也。”菩萨暗自欢喜，全是不知此中早有因果。
那大圣见性明心归佛教，这菩萨留情在意访神谱。
他与木吒离了此处，一直东来，不一日就到了长安大唐国。
敛雾收云，师徒们变作两个疥癫游憎，入长安城里，竟不觉天晚。
行至大市街旁，见一座土地庙祠，二人径进，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是菩萨，叩头接入。
那土地又急跑报与城隍社令及满长安城各庙神抵，都来参见，告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。”
菩萨道：“汝等不可走漏消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”
众神各归本处，把个土地赶到城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真形。
众神将此处消息早已传回天庭，等候天庭进一步的指示。