悟空回到花果山，但见那旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是四健将与七十二洞妖王，在那里演习武艺。
大圣高叫道：“小的们！我来也！”
众怪丢了器械，跪倒道：“大圣好宽心！丢下我等许久，不来相顾！”
大圣道：“没多时！没多时！”
且说且行，径入洞天深处。四健将打扫安歇叩头礼拜毕。俱道：“大圣在天这百十年，实受何职？”
大圣笑道：“我记得才半年光景，怎么就说百十年话？”
健将道：“在天一日，即在下方一年也。”
大圣道：“且喜这番玉帝相爱，果封做‘齐天大圣’，起一座齐天府，又设安静、宁神二司，司设仙吏侍卫。向后见我无事，着我看管蟠桃园。近因王母娘娘设‘蟠桃大会’，未曾请我，是我不待他请，先赴瑶池，把他那仙品、仙酒，都是我偷吃了。走出瑶池，踉踉跄跄误入老君宫阙，又把他五个葫芦金丹也偷吃了。但恐玉帝见罪，方才走出天门来。”
众怪闻言大喜。即安排酒果接风，将椰酒满斟一石碗奉上，大圣喝了一口，即咨牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”
崩、巴二将道：“大圣在天宫，吃了仙酒、仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，乡中水。’”
大圣道：“你们就是‘亲不亲，故乡人。’我今早在瑶池中受用时，见那长廊之下，有许多瓶罐，都是那玉液琼浆。你们都不曾尝着。待我再去偷他几瓶回来，你们各饮半杯，一个个也长生不老。”
众猴欢喜不胜。大圣即出洞门，又翻一筋斗，使了个小法术障眼法能够影响人的视神经，对看到的东西忽略掉，径至蟠桃会上。进瑶池宫阙，只见那几个造酒、盘糟、运水、烧火的，还鼾睡未醒。他将大的从左右胁下挟了两个，两手提了两个，即拨转云头回来，会众猴在于洞中，就做个“仙酒会”，各饮了几杯，快乐不题。
却说那七衣仙女自受了大圣的定身法术，三小时方能解脱。各提花篮，回奏王母，说道：“齐天大圣使法术困住我等，故此来迟。”
王母问道：“你等摘了多少蟠桃？”
仙女道：“只有两篮小桃，三篮中桃。至后面，大桃半个也无，想都是大圣偷吃了。及正寻间，不期大圣走将出来，行凶挖打，又问设宴请谁。我等把上会事说了一遍，他就定住我等，不知去向。只到如今，才得醒解回来。”
王母闻言，即去见玉帝，备陈前事。说不了，又见那造酒的一班人，同仙官等来奏：“不知甚么人，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，其八珍百味，亦俱偷吃了。”
又有四个大天师来奏上：“太上道祖来了。”
玉帝即同王母出迎。老君朝礼毕，道：“老道宫中，炼了些‘九转金丹’，伺候陛下做‘丹元大会’，不期被贼偷去，特启陛下知之。”
玉帝见奏，悚惧。少时，又有齐天府仙吏叩头道：“孙大圣不守执事，自昨日出游，至今未转，更不知去向。”玉帝又添疑思。
只见那赤脚大仙又俯身上奏道：“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至通明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”
玉帝越发大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮踪迹！”
灵官领旨，即出殿看监控录像，遍访尽得其详细。回奏道：“搅乱天宫者，乃齐天大圣也。”又将前事尽诉一番。
玉帝大恼。即差四大天王，协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网下界，去花果山围困，定捉获那厮处治。
众神即时兴师，离了天宫。这一去，但见那：
黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。
只为妖猴欺上帝，致令众圣降凡尘。
四大天王，五方揭谛：四大天王权总制，五方揭谛调多兵。
李托塔中军掌号，恶哪吒前部先锋。
罗猴星为头检点，计都星随后峥嵘。
太阴星精神抖擞，太阳星照耀分明。
五行星偏能豪杰，九曜星最喜相争。
元辰星子午卯酉，一个个都是大力天丁。
五瘟五岳东西摆，六丁六甲左右行。
四渎龙神分上下，二十八宿密层层。
角亢氐房为总领，奎娄胃昴惯翻腾。
斗牛女虚危室壁，心尾箕星个个能，
井鬼柳星张翼轸，轮枪舞剑显威灵。
停云降雾临凡世，花果山前扎下营。
诗曰：
天产猴王变化多，偷丹偷酒乐山窝。
只因搅乱蟠桃会，十万天兵布网罗。
当时李天王传了令，着众天兵扎了营，把那花果山围得水泄不通。上下布了十八架天罗地网，先差九曜恶星出战。
九曜即提兵径至洞外，只见那洞外大小群猴跳跃顽耍。星官厉声高叫道：“那小妖！你那大圣在那里？我等乃上界差调的天神，到此降你这造反的大圣。教他快快来归降；若道半个‘不’字，教汝等一概遭诛！”
那小妖慌忙传入道：“大圣，祸事了！祸事了！外面有九个凶神，口称上界来的天神，收降大圣。”
那大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，心中打鼓，假装硬气公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非！”
说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”
大圣笑道：“莫睬他。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”
说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破了，杀进来也！”
大圣无法，只能硬着头皮，知道今天躲不过去了，怒道：“这泼毛神，老大无礼！本来不与他计较，如何上门来欺我？”
即命独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，老孙领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，莫能得出。
正嚷间，大圣到了。叫一声“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出来。
九曜星那个敢抵，一时打退。那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐。你罪上加罪，岂不知之？”
大圣笑道：“这几椿事，实有！实有！但如今你准备把我怎么办吧？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依！免教这些生灵纳命。不然，就屣平了此山，掀翻了此洞也！”
大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，请吃老孙一棒！”
这九曜星一齐踊跃。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”
李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，于洞门外列成阵势。你看这场混战，好惊人也：
寒风飒飒，怪雾阴阴。
那壁廊旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。
滚滚盔明，层层甲亮。
滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；
层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。
大捍刀，飞云掣电，
楮白枪，度雾穿云。
方天戟，虎眼鞭，麻林摆列；
青铜剑，四明铲，密树排阵。
弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了魂。
大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。
杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。
扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。
只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。
这一场大战自大早布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。
这大圣一条棒，抵住了四大天神与托塔李天王、哪吒太子，俱在半空中，杀勾多时，大圣见天色将晚，即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。
大圣道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
四健将道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”
大圣道：“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’况捉了去的头目乃是虎、豹、狼虫、獾獐、狐骆之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”
四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐骆的，更不曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，赏劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，个个提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。
李天王，哪吒则彻夜未眠。李天王白天未出全力，但也不敢擅自放走悟空，明日不知如何打过，该如何向玉帝交差。哪吒则是真把悟空当做朋友玩伴，不知该怎么帮他。