大军歇息一夜，次日凌晨开始渡河，龟兹兵渡河将完，突见南方马啼震天，大批兵马迅速杀奔而来。乌孙王统领所部断后，因为渡河已经不及，连忙组织兵马排阵应战。
马超、甘宁两部二十余万快骑，如风卷残云迅速展开攻击，两军接战只有半刻钟，乌孙军阵溃散。乌孙士兵畏战心理极重，军阵溃散，士兵顿时弃械卸甲，跳往河中逃生。
龟兹兵马大部分已经渡河，欲要渡河支援乌孙士兵，但是船只缺少。龟兹兵马隔河观战，见乌孙兵迅速溃散，知道即使渡河亦是不及，无奈之下，让少数兵马护送船只渡河，接应败兵过来。
乌孙王狼狈逃到船上，正要长舒一口气，不料劲驽纷纷射来，一支驽箭正中乌孙王前胸，乌孙王猝不及防，大睁双目，瘫软下来。原来是庞德见乌孙王欲要逃走，命令巨驽手一齐瞄准，定要击杀乌孙王。
乌孙王死后，部下士兵更是慌乱，又被庞德一军封住河道，众士兵恐惧万分，不敢交战，弃去武器，纷纷乞降。中国军队攻打西域以来，向来未接纳降兵，庞德、严颜等将因为乌孙士兵可怜，都往马超处为其说情。
马超被诸将说动心思，命令树旗招降，乌孙士兵初时因为中国未有招降之例，尚有顽抗之人，突见招降旗立起，战心顿失。乌孙十余万兵马，除有两万败兵渡河逃生以外，其余兵将皆降，共有六万余众。
马超因为甘宁部下皆为苗兵，将降兵移交在甘宁部下。甘宁屯住兵马，在乌另克城收编降兵，操练兵马，部下兵力增至十二万。金旋此时又传下将令，命令甘宁部尽征乌孙国壮丁从军，甘宁领旨以后，从乌孙各城征集壮丁八万，部下兵力增为二十万。因为乌孙国士兵非死即降，壮丁又被征入军中，因此再无反抗力量。
长安此时派遣官吏前来，将乌孙国及其属国改为西域南郡。马超、姜维、甘宁三部兵马屯于域水河南岸，与龟兹兵马隔岸对持。
龟兹兵马闻知甘宁部增兵，大起国内壮丁十余万，会合属国兵力，合军四十万。龟兹王与中国交战几次，屡战屡败，此时见乌孙国数月内亡国，心生惧意，派遣王弟为使，赴长安求和，许为中国属国，每年进贡钱粮。
金旋并不纳降，派庞统处理此事。庞统自知金旋心意，在国事馆对扎也道：“我大军讨伐贵国，数月内就可以占得全境。贵国文化虽然与我国相似，但是因为政制不同，所以虽为属国，但是政令不畅。我国圣上雄才大略，贵国倘若举国而降，你等王族可以保得荣华富贵，但是军政之事必须由我国派官管理。贵国国主若是同意，此事可以协商，若是不能同意，恐怕此事难以达成。”
扎也因为此事兹大，不敢做主，急忙返回国内请示。中国军队却未因为龟兹求和一事，放松军事部署，按照计划步步为营，开始攻打龟兹国及其属国。
龟兹国因为中国士兵善于以多击寡，因此重兵大部分聚结于域水河北三处重镇，一为域阴城，由丞相塔米率领八万大军驻守；一为怪石城，由龟兹王亲自坐镇，统领二十万大军驻守；一为墨玉城，由龟兹大将风哈比率领八万大军驻守。
中国军队兵分三路，由甘宁部二十万番兵与龟兹王部相持，马超部十九万兵马攻打域阴城，姜维部重骑兵则与风哈比部隔岸对持。
扎也赶回国内，其时域阴城正面临马超部的猛烈攻打，危在旦夕。丞相米塔身先士卒，三天三夜未曾合眼，最终累倒在城头，众士兵为其感动，不畏劳累，尽力而为，马超部皆为骑兵，虽有投石车、巨驽等装备，但是进攻七日，此城未下。
贾诩在军中看到如此状况，对马超道：“域阴城坚，我军士兵皆为骑兵，若是强行攻城，损折必众。我军有巨驽若干，我观城南小山上树木甚众，不如命令士兵伐木，制成楼车，以巨驽攻击守城士兵，待守军士气低落，然后趁势攻城。”
马超然之，统计士兵曾为工匠者，共计数万，皆上山伐木，制成几百部楼车，高于域阴城头，派遣重兵卫护，安置巨驽于楼车之上，居高临下，对城中守军进行远程攻击。
巨驽射程极远，龟兹士兵露出墙头，便有丧命之忧，因此城中守军士气沮丧。米塔闻知战状，大惊失色，带病攀上城墙观看，被中国驽兵瞅准机会，一驽射中，米塔随即身亡。
米塔死后，域阴城中虽然有统兵武将，但是威望比起米塔，不可同日而语。马超见城中守军士气低落，在夜间突然发动全面攻势。域阴守军猝不及防，为庞德部率先攻入城中。
城池一破，城中守军开始转为巷战，马超部派兵封住四门，对城中守军进行分割，只围不攻。守军坚持一日，没有粮草，无可奈何下投降马超。
域阴城失陷之后，八万守军除战死者之外，共投降六万士兵。马超命令严颜将其押至西凉，让长安军校派遣政委编入军中，经过培训之后，再转为甘宁部下。
马超部攻克域阴城之后，大军随即东上，与姜维部合军，攻打墨玉城。墨玉城守军只有八万，城外有近三十万中国精兵，守将风哈比见势力相差过于悬殊，不战而降。
两城即下，马超、姜维两部与甘宁部合兵，近五十万大军集结于怪石城下，准备一举摧垮龟兹主力。
扎也回到国内，到怪石城述说长安情形，龟兹王闻知中国欲要夺其军政大权，勃然大怒，放下求和之心。此时中国大军集结于怪石城下，龟兹王又心生惧意，又萌发求降之心。
因为战局已经基本明朗，中国兵马没给龟兹王求降机会，姜维部到达怪石城下兵营之后，当夜中国马超、甘宁、姜维三路兵马同时出动，用炸药炸开城门，杀入城中。
龟兹王见势不妙，急忙往北城门赶去，欲要冲杀出去，刚刚接近城门，却见姜维大军在门口严阵以待，龟兹王不敢接战，率领兵马往西门走时，李严率兵已经封住城门。
中国三路大军同时发动，兵势浩大，乌兹兵马战心已失，根本不能组织有效攻击。两个时辰以后，城中战斗基本结束，降者十四万，其余顽抗兵马也被中国大军一一剿灭。
龟兹王也未逃脱覆灭的结局，其统领亲兵死战，意欲冲出重围，不料却碰到中国名将庞德，庞德一身武艺不在马超之下，因此未及三合，一刀将龟兹王斩于马下。扎也在侧，上前相救之时已是不及，正在惶恐痛泣之时，斜刺里一支乱驽飞来，一支巨驽插中扎也后背。