很久很久以前，北方大漠有两个族类，一个叫荤粥（匈奴），一个叫东胡。
东胡被打散、赶跑后，住在乌桓山的称为乌桓，住在鲜卑山的叫鲜卑。
从上古时期，这些异族都是居住在塞外的，虽然时常来骚扰，但总之无法进入塞内太深。比如商代的山戎骚扰边境，逼得古公亶父把整个部落跋山涉水迁到了岐山，才有后来的西周。
西周时也发生过多次山戎作乱的事件，甚至周天子都被掳掠。
但从较长时间线的历史轨迹来看，异族从未入主中原过。
汉末大乱，于是这些异族纷纷入居塞内，其中鲜卑首领莫护跋从塞外入居辽西棘城北，称为慕容部。
莫护跋的孙子涉归后来将部落迁到了辽东之北，虽然一直服从中原王朝，但这年十月，他们开始骚扰边境昌黎城了。涉归开始，以部落名为姓，称慕容涉归。