与此同时，大家正在河里洗手洗脸，准备吃饭休息。技术最好的三个弓箭手在海湾北边的山上打了两只野山羊回来，现在山羊正架在火上烤呢！凯斯宾令人将一大桶酒搬上岸来，那是阿钦兰出产的烈酒，要用水掺淡才可以尽情地喝。到目前为止，一切工作都进展得相当顺利，聚餐时，大家心情都很愉快。在分完第二次山羊肉的时候，爱德蒙才觉得有点儿不对劲：“尤斯塔斯那讨厌鬼去哪了？”
这时的尤斯塔斯正呆望着这个无名的山谷。它又窄又深，围绕着它的是无比陡峭的悬崖，山谷就像个大深坑或壕沟。谷底野草丛生，散布着很多岩石。尤斯塔斯看到周围有很多烧焦的黑色斑块，就像你在干燥的夏季，在铁路两边路堤看到的那些焦块一样。
离他十五码远的地方，有一潭水，潭水清澈见底，光滑如镜。此刻，山谷里什么都没有，没有动物，没有鸟儿，甚至连一只昆虫都没有，这里有的，只是大自然的沉寂。太阳从山谷的边上直照下来，高耸严峻的峰峦一直绵延到谷边。
尤斯塔斯这才意识到自己肯定是在大雾中走错了路，才来到了山的另一边。于是他马上转过身去，想要往回走。可是他不看还好，一看当即吓得浑身发抖。虽然，他不知走了什么运居然找到了这条唯一可以向下走的路，但让人头疼的是，这是一条长长的绿色斜坡，异常陡峭和狭窄，两边耸立着悬崖和峭壁。很显然，除此之外，再也没有别的路可走。看清了这条路的实际情况，他真的还可以走回去吗？一想到这事，他的头就晕起来了。
他再次转过身去。心想不管怎么样，他最好还是先到水塘边把水喝个够再作打算。可是他刚转过身，还没开始向山谷迈步，就听到身后有个声响。声音本身很小，可是在这死寂的山谷里听起来却异常响亮。他在原地僵立了一会，然后战战兢兢地转过头去。
悬崖底下，在他的左手边有一个低矮的黑洞——可能是一个洞穴的入口。黑洞里还有两缕黑烟冒出来。而且黑洞下面的碎石正在移动呢！（这就是他刚才听到的声响）黑暗中碎石的背后仿佛有什么东西在爬行，窸窸窣窣的声音不绝于耳。
的确是有东西在爬行！更糟的是，那东西从洞里爬出来了！如果是爱德蒙和露茜，或者是你，可能都会马上认出这是什么，可是尤斯塔斯从没读过关于那种东西的书。洞穴里爬出来的东西是他之前想都没法想象出来的——铅灰色的鼻子，暗红色的双眼，没有羽毛也没有软毛，在地上拖行的身子又长又柔韧，肘部比背部还要高，长着像老鹰一样的利爪，蝙蝠翼在石头上擦出刺耳的声音，尾巴有几码长！那两道烟就是从它的鼻子里喷出来的。他从没对自己说过“龙”这个词儿，即使他说了，也于事无补。
不过，如果他有一点点关于龙的知识的话，看到这条龙的举动时，他就会有点惊讶。它身子没有坐直，也没有拍动双翅，嘴里也没喷出源源不断的火焰。从它鼻子喷出来的烟就像火烟，没多久就消散了。它似乎也没注意到尤斯塔斯的存在。它非常缓慢地向水塘爬过去——慢慢地爬，中途还歇了很多次。即使处于恐惧中，尤斯塔斯都能察觉到它是一只又老又悲哀的动物。他不知道自己是否有信心一口气冲上山坡。不过只要他弄出任何声响，那动物可能就会回头看，它可能会变得很生气，它现在可能只是装成一副病恹（yān）恹的样子。不管怎样，试图从一只会飞的生物身边用爬的方式逃走，简直就是在开玩笑！
它爬到水塘边上，将那可怕的、长有鳞片的下颌（hé）靠在沙砾上去喝水，但它还没喝上水，就突然发出一声嘶哑的吼叫，或者说是某种尖厉的哭声，全身抽搐了几下后，它就滚到一边，一动不动地躺在那里，一只爪子还停在半空。它大大张开的嘴里喷出一点儿乌黑的血，鼻孔里的烟也瞬间变黑了，烟没多久就飘走了，然后就再也没有动静了。尤斯塔斯心想这也许是这畜生的诡计，诱骗过客前来送死的伎俩。可是一个人无法永远等下去。他往前走了一步，然后两步，然后再次停住。那条龙依然一动没动。他还注意到它双眼里的红火也跟着消失了。最后他走到它的跟前，他哆嗦着摸了它一下，什么事也没有，他很肯定它是真的死了。
尤斯塔斯这才大大地松了一口气。他几乎要大声笑出来了。他开始有种自己跟这条死龙搏斗过并将它杀死，而不是仅仅看着它自然死去的感觉。他跨过它，走到水塘边去喝水，因为天热得让人受不了。突然雷声轰轰，不过他并没感到很惊慌。雷声响过，太阳随即就不见了，他还没喝完水，就下起了倾盆大雨。
这岛上的气候让人难受。不一会儿，尤斯塔斯已经浑身湿透，欧洲从没有过这样的滂沱（pāng tuó）大雨。大雨让他双眼看不清东西，只要这场雨不停，试图爬出这个山谷也只会徒劳无功。他快步奔向唯一能看得见的遮雨处——那个龙洞。他在洞里躺下，努力缓过气来。
我们大多数人都知道在龙穴里会看到什么。不过，正如我上文所说的那样，尤斯塔斯读过的书都是关于什么出口和进口呀，什么政府和消耗之类的，就是没有谈关于龙的事儿。这就是他对自己身下的地面感到很困惑的原因。因为有些地方很刺人，但不像荆棘，而且太硬又不像石头，身下似乎有一大堆又圆又扁的东西，他一动，这些东西就叮当作响。他低下头，从洞口射进来的光线足以让他看清楚那些东西是什么。当然，尤斯塔斯看到的正是我们所有人都可以事先告诉他的——财宝。有王冠（就是那刺人的东西）、钱币、戒指、手镯、金锭、酒杯、餐盘和宝石。
尤斯塔斯跟大多数男孩不一样，以前他从没多想关于财宝的问题。可是这次，他马上明白这笔财富在这荒谬的新生活中，会有什么用处。“在这里，它们不需要交税。”他说，“你不必将财富上交政府。有了其中一些财宝，我在这儿，也许在卡罗门，能过上像样的生活。这些国名听上去还很真实呢。不知我能带走多少呢？现在先拿手镯——镶嵌在它上面的那些东西应该是钻石了——我将它戴在自己的手腕上，噢，太大了。但要是我从这里一直推到肘部上面就不嫌大了。然后，再在口袋里装满钻石——这比装金子容易。可是不知这场该死的雨什么时候才能停下来。”然后他在这堆财宝上找了个没那么难受的地方耐心地等待着，身旁大都是些钱币。说起来，他是刚受过一场惊吓的，特别是在山路上跋涉之后又再次受到惊吓，他不免感到疲倦不堪，等着等着，就不知不觉地睡着了。
正在他打呼噜熟睡的时候，其他人已经吃完晚餐，大家都因为他的失踪而紧张起来。大家高声喊：“尤斯塔斯！尤斯塔斯！喂！喂！”他们喊到嗓子都嘶哑了，凯斯宾还吹起了号角，结果还是无济于事。
“他一定不在附近，要不他早听到了。”露茜吓得脸色都白了。
“这讨厌的家伙！”爱德蒙说，“他到底偷偷溜出去干吗了？”
“可是我们必须想想办法找到他。”露茜说，“他可能迷路了，又或者掉进洞里了，又或者被野人抓去了。”
“或者给野兽吃了。”德里宁说。
“我说，如果他真的被吃了，可能是一种很好的解脱。”赖因斯咕哝着。
“赖因斯先生，”雷佩契普说，“你以前从没说过如此有失身份的话！那个人虽然不是我们的朋友，可是他是女皇陛下的亲人，他是我们中的一员，我们得找到他，或者如果他死了的话就要给他报仇，这事关我们的荣誉！”
“我们当然要找到他（如果能找到的话）。”凯斯宾疲倦地说，“最麻烦的是，我们得组织一支搜查队，无穷无尽的麻烦。这尤斯塔斯真是够麻烦的！”
与此同时，尤斯塔斯一直在睡着。最后是他手臂上的疼痛将他弄醒了。月光从洞口处洒进来。身下的财宝似乎变得更舒服，他几乎感觉不到它的存在了。开头手臂上的痛楚让他很困惑，不过不久他就意识到，是那只推到肘部上面的手镯箍得太紧的缘故。他的手臂肯定是在他睡觉的时候肿了起来（那是他的左臂）。他伸出右臂想去触摸他的左臂，可是他还没移出一寸的距离就停住了，而且吓得嘴唇都哆嗦起来。因为就在他前面，右手边的不远处，月光清晰地照在龙洞的地面上，他看见一团可怕的东西在动。他知道这东西是什么，是一只龙爪！他的手动一下，它也跟着动一下，他的手不动的时候，它也一动不动。
“哎呀，我真傻！”尤斯塔斯想，“这只畜生当然会有伴侣，而它就躺在我的身旁！”
他好几分钟都没敢动，然后他看到有两道烟从他的眼前飘上来，在月光下显得漆黑漆黑的，就跟那条龙死前鼻子里喷出来的烟一模一样。这情景实在太恐怖了！他憋住呼吸，那两道烟就消失了。当他实在憋不住的时候，那两道烟马上又从暗处喷出来。即使这样，他还是没弄明白到底是怎么回事。
不久，他觉得自己可以侧着身子、小心翼翼地闪到左边，从那里爬出山洞。也许那头怪兽在睡觉呢。不管怎么样，这是他唯一的机会。不过，闪到左边去之前，他当然得先向左边看看。噢！太恐怖了！那边也有一只龙爪！
如果大家此时刚好看到尤斯塔斯掉眼泪的话，相信没有人会怪他。当他看到自己的眼泪喷洒在面前的财宝上时，他对自己眼泪的规模是如此惊讶！更奇怪的是，眼泪似乎出奇地热，上面还冒着蒸汽呢。
不过，号哭并没有用。他一定得从两条龙之间爬出去。他开始伸展他的右臂，他右边的那条龙的前腿和爪子也做了一模一样的动作。然后他想，他应试试他的左臂，可是他左边的那条龙也照样子动了动。
两条龙，一边一条，无论他做什么，它们也照着样子做。最后他受不了了，鼓足勇气，直接冲出了山洞。
当他冲出山洞时，只听到巨大的哗啦声和摩擦声，还有金子的叮当响和摩擦石子发出的刺耳声，他以为是那两条龙正在他后面追呢。他不敢回头看，直接冲向水塘。月光下那条死龙扭曲的形状已经足够吓人的了，可是这会儿他完全顾不上了。他一心只想钻进水里。
可是他一来到水塘边，却发生了两件事：首先，他发现自己一直在用四条腿奔跑，这对他来说，无疑是个晴天霹雳，他刚才为什么会这样做呢？其次，当他转向水塘时，有那么一瞬间，他以为水塘里有另外一条龙正抬头看着他。可是他这一次马上意识到事实的真相。水塘里的那张龙脸原来是他自己的倒影！千真万确的事实！他动的时候，它也动。当他张开和闭上嘴巴时，它也张开和闭上嘴巴！
他睡着的时候变成了一条龙！心怀龙一般的贪婪睡在龙的宝藏上，他自己竟然变成了一条龙！
这下就真相大白了。山洞里他的旁边并没有两条龙，他左右两边的爪子原来是他自己的左右手。那两道黑烟原来是从他自己的鼻孔里喷出来的。至于他左臂（或者说曾经是他的左臂）上的疼痛，他用左眼斜视就明白到底怎么回事了。原来戴在男孩上臂大小正好适合的手镯，对粗短的龙前腿来说实在太小了。手镯深深嵌在带鳞的肉里，勒得两边的肉都凸起来了。他用龙牙去撕扯手镯，可是怎么都扯不掉。
除了疼，他的另一个感觉是松了一口气。现在没什么可害怕的了。现在他自己本身就是一个让人害怕的怪兽，天底下除了骑士之外（而且不是所有的骑士），没有谁敢攻击他。他甚至可以报复凯斯宾和爱德蒙，可是现在他想到这点的时候，他突然不想这么做了。他想要交朋友，他想回到人类中去，跟大家一起交谈，一起欢笑和分享。他知道自己现在成了一头跟全人类隔绝的怪物，他感到无比孤独。他开始明白其他人根本不是什么恶魔。他开始怀疑自己究竟是不是他一贯自认为的好人，他渴望听到他同伴们的声音，哪怕能听到雷佩契普说的话，他都将感激不尽。
想到这里，这条可怜的、曾经是男孩尤斯塔斯的龙开始仰天长啸并放声大哭起来。一条强大的龙，竟然在月光下荒芜的山谷里放声大哭，那情景，实在令人难以想象！
最后，他决定设法找到回海岸的路。他现在终于明白凯斯宾绝对不会将他留在这里，自己开船走掉的。还有，他肯定可以想办法让大家明白这条可怕的龙是谁。
他大大地喝了一口水，然后——我知道这听起来好像很可怕，不过你细想一下就会发觉其实不然——他几乎将整条死龙都吃光了！当意识到自己在做什么时，他已经吃掉了一半！因此，你瞧，尽管他的思维是尤斯塔斯，可是他的味觉和消化系统都跟龙一样。没什么比新鲜的龙肉能更吸引一条龙了！这也可以解释为什么在同一个地方很少发现有两条龙。
接着他转身爬出山谷。他准备一个跳跃后开始爬，可是他一跳起来，马上发现自己在飞呢！原来他差点忘了现在的自己可是有翅膀呢，这对他而言不得不说是个惊喜——他已经很久没尝过惊喜的滋味了，这是长时间以来，第一次让他感觉高兴的事情。他一飞冲天，直入云端。月光中看到自己的下面是连绵不断的山峰，他兴奋极了。他能看到一块银板似的海湾、停泊在岸边的黎明踏浪号和海滩边上林子里的点点篝火。他一个滑翔，从高处笔直地向他们俯冲下来。
此刻露茜睡得很熟，因为她之前一直都没睡，她在等搜查队回来，希望能听到关于尤斯塔斯的好消息，但疲倦和困意终是难以抵挡。那支由凯斯宾带领的搜查队回来时已经很晚了，全部的人都已疲倦不堪。他们带回来的消息令人不安。他们没发现尤斯塔斯的踪迹，可是他们看到山谷里有一条死龙。他们尽了最大的努力去寻找他，可是每个人都向其他所有人保证附近不可能有更多的龙，还有那条死龙大约在那天下午3点时死亡（就是他们看到它的时候），它不太可能在死前的几个小时内吃过人。
“除非它是因为吃了那小鬼才死的，他对什么都是毒药。”赖因斯说。不过他是在心里说的，所以没人听到。
夜深的时候，露茜被轻轻地唤醒，她发现全部人都紧紧地挨在一起，都在小声地说话。
“怎么回事？”露茜问。
“我们确信，”凯斯宾说，“一条龙刚刚掠过树梢，停落在海滩上。是的，我担心它正好停在我们跟船的中间。还有，箭对龙没有用，而且它们根本不怕火。”
“如果陛下允许……”雷佩契普开口说。
“不，雷佩契普，”国王坚定地说，“你不要尝试跟它单打独斗，你要保证在这件事上听从我的命令，否则的话，我只有将你绑起来。我们必须密切留意，天一亮，我们就下去跟它决斗。我带头，爱德蒙陛下做我的右翼，德里宁勋爵做我的左翼。还有几小时，天就要亮了。一小时内，我们先开饭，并将剩余的酒端上来。还有，一切都要悄悄地进行。”
“或许它会走开的。”露茜说。
“这样的话只会更糟。”爱德蒙说，“因为我宁愿知道它在哪里，就好像如果屋里有只黄蜂的话，我希望自己能看见它。”
那天夜里余下的时间都充满了不安和恐惧，饭菜端上来时，尽管大家都知道得吃点，可是很多人都觉得没什么胃口。时间似乎变得很漫长，好不容易等到夜色变薄，小鸟到处叽叽喳喳地叫的时候，周围变得比整个夜里更冷更湿了，凯斯宾说：“朋友们，现在动手！”
他们站起来，个个刀剑出鞘，形成一个以露茜和她肩上的雷佩契普为中心的坚实队伍。这总比干等要好，每个人都觉得其他所有人比往常更亲近了。他们向前行进了一会儿，当他们来到树林边时，天色又亮了点。那条龙就躺在那里的沙地上，像一只巨大的蜥蜴，一条柔韧的鳄鱼，又像一条有脚的蛇，体形庞大，外形可怕，身上的肌肉异常发达。
可是当那条龙看到他们时，它不但没有立起身子，喷出火焰，反倒向后——你几乎可以说它是蹒跚地——退回海湾的浅滩上。
“它干吗那样摇头？”爱德蒙说。
“现在它在点头呢。”凯斯宾说。
“还有，它的眼睛淌出什么东西呢？”德里宁问。
“噢！你们没看出来么？”露茜说，“它在哭呢，那些是眼泪。”
“陛下，不要相信它。”德里宁说，“它的所作所为跟鳄鱼一样，就是为了消除你的戒心。”
“听到你这样说，它摇头了呢，”爱德蒙说，“好像在说‘不’呢，瞧！它又摇头了。”
“你们说它懂得我们在说什么吗？”露茜说。
那条龙拼命地点头。
雷佩契普从露茜肩上滑下来，走上前去。
“龙啊，”他尖声问，“你能听懂人话吗？”
那条龙点了点头。
“你能说话吗？”
它摇了摇头。
“这样的话，”雷佩契普说，“我看问你自己的事也是白费唇舌，不过，如果你保证跟我们友好的话，就将你的前腿高举过头。”
龙照做了。不过动作很笨拙，因为那只金手镯令它的前腿又痛又肿。
“噢，你们瞧！”露茜说，“它的腿出了毛病，可怜的东西……这大概就是它哭泣的原因。也许它是来求医的，就像在安德鲁克里斯的那头狮子。”
“当心，露茜，”凯斯宾说，“这条龙很聪明，不过它可能在撒谎。”
然而，凯斯宾说话的同时，露茜已经向前跑了上去，雷佩契普撒开它那两条短腿，连忙跟了上去，然后，几个小伙子和德里宁也跟了上去。
“让我看看你那可怜的爪子，”露茜说，“我或许能治好你。”
那条前身是尤斯塔斯的龙很高兴地伸出它那疼痛的前腿，他记得在他变成龙之前，露茜的甘露曾经治愈了他的晕船。不过这次他却失望了，因为这神奇的药水只轻微地减轻了它前腿的肿胀和痛楚，却不能将手镯熔解掉。
露茜给龙治疗时，大家纷纷围上前来观看。凯斯宾突然大喊：“瞧！”他双眼盯着那只金手镯。