诗曰：
仁孝沥胆图中兴，奸逆何须怨秋声。
只要斡道还作相，君王妃子共长生。
智者千虑，必有一失。正当西夏的事业进入鼎盛时期，一个意外的事件给夏崇宗乾顺致命的一击。
原宋朝鄜延路统领李世辅，青涧人氏，世为苏尾九族巡检。金兵攻陷延安后，与父李永奇及家人同被金人俘虏。金国为安抚地方，便授其承宣使，知同州等职。公元1137年（金天会十二年、夏大德三年）8月，金国元帅撒里葛到同州视察，李世辅在酒宴间设计把撒里葛灌醉，命令埋伏在账后的武士将其擒获，便率500名精兵和全家老小急驰出城，可到洛河边却找不到渡船，急得团团乱转，正在此时，身后尘头大起。
原来驻守同州的金兵统帅斡十虎得知撒里葛元帅被劫持出城，急率千余名金兵追赶，见洛河阻住了李世辅的去路，便麾兵杀上前来。
李世辅挥刀跃马迎战金兵，一名金将舞动流星锤“唰唰唰”朝李世辅上中下三路砸来，李世辅举刀相迎，却不想双刀被锤链缠住，二人在马上相互拉拽，僵持不下，另一名金将见之，拍马前来助战。情急之中，李世辅大喝一声，发神力将金将连锤带人拉下马来，听见头顶风响，忙举刀架住，一柄百余斤重的铜锤正好砸在刀上，“咯嚓”一声，火星四溅。李世辅忙将双刀化形为钳，钳住铜锤，乘势猛然朝前一拉，金将的铜锤脱手飞出数丈。金将正在惊骇之际，李世辅回身一刀，挑金将于马下。此时，数千追兵又至，李世辅知无法取胜，便来到被执缚的金帅撒里葛面前说：“我与元帅今世无冤，前世无仇，今日之举实乃各为其主也。若元帅斥退追兵，令其不伤及我家老小，我便放元帅回营，如若不然，先斩汝首级，我自闯营赴死，何去何从，请元帅定夺。”撒里葛道：“将军若放我回营，我自当斥退追兵，任将军而去。”李世辅命士兵为撒里葛松绑后，心有余悸地说道：“我放元帅回营，若元帅反悔何以处之？”撒里葛从士兵手中要过一枝箭，折为两段，说道：“我若反悔，当如此箭！”李世辅也从士兵手中拿过一枝箭折为两段，说道：“元帅放心地回营去吧，我若反悔，也当如此箭！”
撒里葛回营后，果然喝退追兵，返回同州。
李世辅携老幼往北而去，到了鄜城老家，让其父和自己一起携家眷二百余人别走他乡避难，行至马羽口，又被金兵追上。李世辅率兵死战，无奈寡不敌众，仅率26骑逃脱，其父李永奇和200余口家眷全部被金兵杀害。李世辅逃到西夏，见夏崇宗乾顺后，哭诉父母妻儿遇害经过，切齿疾首，痛不欲生。提出愿率20万夏兵生擒撒里葛，取陕西五路归西夏，同时也为自己报不共戴天之仇，乾顺听后深为感动，说道：“将军远来，暂且休息，待来日时机成熟，朕当发大兵替将军报仇。”
1139年（夏大德五年）5月，乾顺遣20万大军，以枢密使王枢、大将移讹为陕西招讨使，李世辅为延安招抚使攻取陕西诸地。大军进至延安，宋朝鄜延路总管赵惟告诉李世辅：“宋金议和，金国已将陕西归还宋朝。”并出示宋金议和条款和宋高宗的赦书给李世辅看，李世辅见宋高宗的赦书写道：“我朝已收复陕西全境，‘靖康之难’中散失的原陕西诸军速率本部归国。”李世辅始信为真，便率旧部800骑赴王枢、移讹行营，对王枢和移讹说道：“宋金议和，已将延安归还宋朝，我已见到宋朝皇帝的招抚赦书，愿率本部军马回归故国。”移讹听后怒道：“当初你乞求夏国发兵来取陕西，今20万大军已到此，怎能说回就回呢？将军怎么视国事如儿戏耶？”李世辅见劝说不成，拔刀朝移讹砍去，被移讹躲过，便猛扑上去，将王枢抓住，命亲兵绑了。
移讹逃脱后，率自己统领的铁鹞子军来战李世辅，李世辅率领自已统领的擒生军与移讹对阵。李世辅驰挥双刀，所向披靡，擒生军个个争先，人人奋勇。移讹率领的夏军大败，被杀死与践踏而死者达万余人。李世辅率所部押着王枢回到了宋朝的陕西故地。
乾顺闻夏兵大败，近十万夏军或战死或随李世辅叛逃宋朝，“啊——”地大叫一声，当即昏倒在朝堂上。
1139年（夏大德五年）6月，夏崇宗乾顺驾崩，享年57岁，在位54年，谥曰圣文皇帝，庙号崇宗。文翁有诗赞曰：
三国鼎立愈百年，纵横捭达抗强权。
屡遭后党乱朝纲，几逢龙虎叩边关。
胜负无常终有失，何如附金开新天。
青山欲共高人策，联翩万马下长安。
又有《太常引》词一首赞乾顺曰：
滔滔黄河泛金波，天镜又重磨。把酒问宫娥：被人欺之奈何？ 潜身倦卧，等待时机，重振山河。龙腾西夏飞跃，开新宇光并日月！
乾顺16岁的儿子仁孝继承皇帝位，尊号为仁宗。仁孝生于1124年9月，为乾顺的妃子曹氏所生，生时红光满室，成安公主见而爱之，便请父赐名为“仁孝”
仁孝即位之时已年满16岁，从即位之日起就开始亲政，为其父乾顺办理完丧事后，即降旨将任太后和生母曹妃并立为皇太后，改元德七年为大庆元年，翌年2月，娶党项大族罔氏女，又立为皇后。任命晋王察哥为枢密使，统掌全国军队，濮王仁忠为尚书令、国相，分掌全国政权。10月，遣使至金国告哀，并请求金国依例册封夏国主。1140年（夏大庆元年）5月，金熙宗降诏：册封仁孝为夏国王。夏国群臣上书，请仁孝尊为“制仪去邪”皇帝，仁孝欣然受之。至此，夏国完成了又一次政权更替。
仁孝召中书令、国相嵬名仁忠、大学士梁德养等人于光德殿议政。仁忠道：“治国之要唯在赏罚，赏罚之要唯在立法，律令严则臣工畏，赏罚明则官吏勤。”梁德养道：“兴国之举唯在育才，人才兴则百事兴”。
公元1144年（夏人庆元年）6月，仁孝下诏在各州县设立学校，国学增员至3000人，比崇宗乾顺时的国学人数增加了10 倍。在宫中设立皇家小学，并规定：“凡宗室子孙7至15岁者必须入学。”任命大学士梁德养为蕃汉学教授。仁孝亲自到皇家小学给宗室子弟讲授《论语》。仿照宋制，开科取士，同时还设立童子科，让那些学习优秀的宗室贵族子弟，少年登科。
1145年（夏人庆二年）7月，仁孝下诏在中兴府设立大汉太学（相当于大学），任命大学士斡道冲为蕃汉学教授。下诏尊孔子为文宣帝，州郡俱建孔庙，如皇家庙宇一般供祀。
这日上朝，夏仁宗谓群臣曰：“朕欲仿汉武帝‘独尊儒术，罢黜百家’之道，以‘仁、孝’治天下，不知各位爱卿意下如何？”众臣齐声道：“善！”
斡道冲作《劝善歌》，仁宗诏令颁布刻印天下，在民间广为流传。
春光出圣殿，暖气入山营
献禽仁主孝，存老圣皇恩。
父母若天地，光如日月星。
幼苗承甘露，君子事双亲。
羊羔跪乳义，乌鸦返哺情。
遑论贵与贱，均须知德恩。
兄弟系同源，手足共连根。
长兄为脊髓，幼弟为股肱。
男女结夫妻，阴阳乃天成。
携手至白头，相互敬如宾。
叔伯和姑舅，高祖与岳翁。
视之若父母，且莫意相轻。
诚心事君王，善意待乡邻。
地府无冤鬼，人间有神明。
磊落无私洁，浩然称物平
善歌流四海，山河也增荣。
这日，夏仁宗召众大臣至集贤殿议事，开口道：“夏国虽历百年，但法典散乱，名目繁多，无统一之尺度，施行多有不便。朕召众卿来，欲对前代律令进行整理，增补修改，制定夏国法典。众爱卿以为如何？”中书令嵬名地保出班奏道：“此事甚好，但工程浩大，耗资颇巨，非一人一时之功也，须设专门机构，各府司院共同撰修，方可完成。”夏仁宗降诏：“由北王兼中书令嵬名地保主持，中书省官员、枢密院宰辅及中兴府、殿前司、閤门司等重要官员参与，重修大夏法典。”很快组成了由23人参加的修订法典司，其中包括中书令、枢密、经略司、殿前司等品级的正副官员，汉大学院教授，蕃大学院教授。历经三年努力，修订了刑法、诉讼法、行政法、民法、经济法、军事法等。1148年秋天，嵬名地保终于将一部命名为《天盛律令》的西夏法典呈送到夏仁宗面前。
党项学者骨勒茂才把自案件发生，被害人告状，都案派人检验现场，拘捕犯人和传知情人作证，直到审问明白、犯者伏罪，然后根据情节轻重判罪等整个审理案件的全过程编成通俗易懂的《四字经》供人们诵读，普及西夏法律。
公元1153（夏天盛五年）年，夏仁宗又降诏改革官制，诏曰：“我朝自立国以来，求全于辽、宋两国之间，无统一官制，政令不畅。虽几经变更，但仍觉杂乱。现依《天盛律令》，大夏国官分五品，上品为中书、枢密；次品为殿前司、御史、中兴府、三司、僧众功德司、出家功德司、大督府、御节司、宣徽司、内宿司、护法功德司、阁门司、御膳司、匦匣司、西凉府、镇夷郡、蕃和郡；中品为大恒历司、都转运司、陈告司、都磨勘司、审刑司、群牧司、农司、受纳司、边境监军司、宫前侍卫司、医人院、工技院等；下品为行宫司、举荐司、马院司以及州、县城的地方机构；末品为刻字司、造案司、金工司、织绢司、藩汉乐人院、仪容院、铁工院、木工院、造纸院、砖瓦院、出车院以及一些堡寨的地方机构。除上述五品外，另设纳言处、飞禽受纳处、秘书监、工技院总管、藩汉大学院等。”
放下仁宗励精图治，夏国日益强盛不表。
且说金国俘获微、钦二帝后，宣告北宋灭亡，立奸相张邦昌为楚王，统治中原。在“靖康之难”中，在东京的宋朝皇室全部被掳走，只有康王赵构这时领兵在济州，才躲过一劫。原来金军先头部队到开封府时，宋钦宗曾任命宋徽宗的第九子，皇御弟赵构为河北兵马大元帅，宗泽为副元帅，起兵勤王。宗泽自大名府至开德，与金兵大战十三次，连续获胜，又以孤军进到卫南，连败金兵。宗泽进至渭南，听说金兵俘掳徽、钦二帝北去，即领兵到滑州，转至大名府，计划抢渡黄河，断金兵归路，截获二帝，便传檄邻近各地宋兵来会，共同行动。
各地宋兵到期不来，宗泽计划落空，于是上书赵构，劝他作皇帝。金兵退后，张邦昌遭到人民地唾弃，宗泽等宋朝旧臣拥立赵构到临安（今杭州）称帝，尊号高宗，重建赵宋王朝，改年号为“建炎”，史称“南宋”。
高宗继位后，起用抗战派声望最高的李纲为相，招募义兵，组织人民抗金。浙江制置使韩世忠在黄天荡大战金兵48天，差点生擒金兵元师金兀术。宋朝著名将领岳飞在朱仙镇大败金兵，意欲直捣黄龙府。面对着南宋的顽强抵抗，金国虽多次南征，终未摧毁宋朝，便与南宋议和。在华夏大地上又出现了宋、金、夏三国鼎立的割据局面。
因南宋王朝新复陕西，与夏为邻，为缓和宋夏两国关系，宋高宗于1139年（大德五年）10月，将西夏招抚使王枢及俘虏190人送还给西夏。自宋南迁后，夏宋双方解除了臣属关系，双方的使节往来和贡赐基本中断，夏仁宗又派使臣赴宋，使中断了十多年的宋夏关系得以恢复。
为了加强同金朝的关系，西夏多次派使臣赴金国敬献贡品。
1149年（夏天盛元年）12月，西夏使臣赴金国恭贺正旦节，途中闻金国左丞相完颜亮杀金熙宗自立为帝。金国内乱，西夏使臣乃持仪物而回。随后，金国告哀使至西夏，仁孝使人挡在边境上，责问金使道：“圣德皇帝（金熙宗）何为见废？”拒绝金使入境。
第二年3月，金主又遣侍卫亲军、步军都统完颜思恭、万户完颜撒改到西夏说明废金熙宗的缘故。
事情是这样的，1135年（金天会十三年）金太宗驾崩，因皇太子英年早逝，便立16岁的皇太孙完颜儃继承帝位，尊号为金熙宗。金熙宗即皇帝位后，进封太傅宗弼为太师，领三省事、都元帅兼领行台尚书省，实际上掌控金国的军政大权。1148年（金皇统八年），宗弼病逝。金熙宗任命完颜亮为左丞相兼侍中，接替宗弼的职位。以皇后裴满氏和丞相完颜亮为首的后党和以宗贤为首的老臣勋戚相对立，金国立即陷入内部各派的争斗中。金熙宗无力驾驭错综复杂的政治局面，便大开杀戒，先是贬完颜亮出朝，接着杀了皇后裴满氏及上百名妃嫔，又杀皇弟常胜、查剌及老臣三合、翰林大学士张钧、平章完颜的儿子阿懒、达懒等数百名朝臣和宗室成员。一时朝中贵族大臣人人自危，个个胆寒，朝堂上下陷入一片血腥恐怖之中。完颜亮联络左丞相秉德、左丞附马唐括辩、大理卿乌带及熙宗的护卫忽土、阿里虎等人密谋发动政变。完颜亮侦知，熙宗的侍卫长大兴国无端受到杖责，还差点被杀头，怨恨不已，便找到大兴国说：“主上无辜杀常胜，又杀皇后，以常胜家产赐阿懒，不久，又杀阿懒，如今我被怀疑，你被责杖，你我早晚难免一死，与其坐着等死，不如我们一举推翻暴君，为国除害。”大兴国与完颜亮密约，1149年12月9日夜起事。