童贯命熙河经略使“西北名将”姚麟率步骑兵10万出湟州，秦凤经略使刘仲武率兵5 万出会州，童贯率中军主力驻扎在兰州，为两路声援。
刘仲武率兵至清水河（今甘肃永登县境）筑城留兵戍守，自己撤回秦凤驻地。
姚麟率兵抵达古骨龙（今青海乐都县北），与西夏察哥率领的中军展开激战。姚麟挑选一名和自已长相差不多的偏将在中军执掌帅旗，由大将郭成指挥宋军与察哥率领的夏军正面对垒，反复冲杀，自已则率5000精骑轻装疾进，绕到夏军后面去偷袭中军。察哥见姚麟的中军大帐就驻扎在一个不远的小山头上，远远望去，姚麟立于高处，挥旗指挥宋军撕杀，大喜。便命中军护卫李忠率3000精骑直取姚麟。郭成率宋军正杀得性起，忽见一支夏军锐不可挡直取中军大帐，便迎头截住拼杀，使这支夏军欲进不能，欲退不得，两军陷入僵持状态。正在这时，姚麟趁夏军中军空虚，突然从后面杀来，打了夏军个措手不及，察哥率文臣武将拼死撕杀方才走脱。夏军见主帅逃走，一时大乱，无心恋战，被宋军斩首3000余级。战后，姚麟在此修筑震武城，派兵戍守。
乾顺见宋军勇猛，夏军屡战屡败，便遣使入贡，请求宋朝退兵，遭到蔡京拒绝。
9月，王厚、刘仲武再一次会合泾原、鄜延、环庆、秦凤四路宋军，进攻臧底河（今陕西定边县西北）遭到察哥伏击，秦凤路全军覆没，种家军掌门人种朴（种师道堂兄）也在熙河中伏身亡。有《丑奴儿、赞种家军》词一首曰：
烽火连天，狼烟弥漫大地。种家军突起，屈指已历三世。 忠心保国，赴身锋刃勇无比。青涧地心掘泉，绥德城头斗貔。
五路伐夏，首取米脂，血浴汗洗。大战兰州，几番舍生忘死。平夏鏖战，跃马扬鞭歼强敌。底河遭伏，舍身取义，义薄天地。
王厚害怕朝廷追究战败之责，贿赂童贯不向徽宗奏报。
公元1117年（夏雍宁三年，宋政和六年）2月，宋朝都统制种师道率领陕西、河东等七路10万大军，再一次进攻臧底河城，原定十日攻克，围攻至第八日，因夏兵守备十分坚固，没有任何进展，宋军开始懈怠。种师道下令：“凡是攻战不力者，无论军官和士兵立即处斩。”于是宋军将士皆奋力攻城。安边巡检郭祖德率领壮士带头先登上城墙，斩杀西夏守城将士无数，夏兵惊慌溃逃，臧底河城被攻克。
与此同时，童贯再次命熙河经略使姚麟、秦凤路经略使刘仲武会合熙、秦军队约10 万人马，进攻夏仁多泉城（今青海门源县东南），围攻数日，未能攻下。守城夏兵坚守待援，终因援兵未至，弹尽粮绝而请降。姚麟等守城将士放下武器后，突然下令将投降将士全部屠杀。
11月，夏崇宗乾顺为了报仁多泉战败之仇，发兵大举进攻宋朝新筑的靖夏城（今宁夏同心县南）。当时天气晴朗，好久没有下雪，夏兵先以数万骑绕城而走，尘土飞扬，蔽天遮日，士兵对面相视而不识彼此，然后暗中由城壕挖地道而入，城被攻破后，也学宋兵的样儿，将城内军民全部屠杀。西夏人也仿效宋朝于宋夏交界处，筑割牛城（今甘肃永登县西）屯重兵防守，作为夏国东南防卫的屏障。童贯命廓州防御使何灌由肤公城（今青海西宁市西南）趁夜出兵偷袭，城破，夏军逃走。宋将此城改名为统安城，派兵驻守。
1119 年（夏元德元年，宋宣和元年）3月，童贯命姚麟率兵攻取西夏兴州、灵州等地。姚麟鉴于深入夏国心脏地区的时机尚未到来，不愿冒险进兵，童贯强迫道：“君在京师时，亲受命于王所，自言必成功，如今为什么言而无信，停步不前呢？”姚麟不得已，只好率兵5万至统安城，与晋王察哥所率步骑兵发生遭遇战。察哥将他的军队列为三阵，以阻挡姚麟的前军，同时，另派一支精锐骑兵登山绕到姚麟军后面进行夹击。双方激战7 小时，姚麟的前军杨惟忠、后军焦安节、左军朱定国等皆战败。两军激战数日难分胜负，宋军粮草供应不上，战斗力大减。
西夏兴灵等地本在沙漠腹地，十分缺水。察哥命夏兵的一支小分队在上游切断了宋军的唯一水源，宋军大恐，士兵饥寒交迫，战马多渴死。姚麟再也无法与夏兵鏖战了，便决定利用朦胧夜色的掩护悄悄撤出战斗。他的这一决定很快被夏国的奸细侦知，报告给晋王察哥。察哥即命夏军主力在宋军撤退的路上设伏，另留一部分军队在宋军撤退时拦住撕杀。
姚麟正指挥宋军踏着夜色撤退，被夏兵发现，随后尾追，喊杀震天，宋军冲破夏军的重围，夺路而逃，一气跑出5里左右，刚刚松了一口气，忽然两边伏兵四起，截住撕杀，宋军阵脚大乱，士兵争相奔逃，践踏、坠崖、折足、被杀者不计其数。姚麟率领的熙河军全军覆没，姚麟也在混战中被杀。文翁有《鹧鸪天、悼忠魂》词一首赞姚麟曰：
蹈敌陷阵闯雄关，血染征袍不下鞍。熙河犹闻狮虎吼，殒身杀场血未干。英雄恨，几千般，功名馀事付云烟。浮天水送忠魂归，一波一浪一呜咽。
察哥见到姚麟首级，对其部下说：“姚将军生前败我于古骨龙、仁多泉，吾常避其锋锐，以为他是天生神将，岂料今为一小卒枭首哉！其失在恃胜轻出，不可不戒。” “恃胜轻出”，一语道破了这次战争夏胜宋败的原因。
察哥乘胜围攻震武城，童贯命刘仲武、何灌率兵救援。当时，宋援军未到、震武城危在旦夕，察哥本来可以一举攻下该城，但他却对部将道：“勿破此城，留作宋朝病块”。主动撤兵解围而去。
宋夏连年战争，消耗了大量人力、物力，双方都感到十分困敝。乾顺假借辽国名义再次向宋朝请和。宋朝由于连年对外用兵，经济凋敝，国库空虚，徽宗只好同意讲和，下令六路罢兵。
战后，夏崇宗在反思战争的得失时，问晋王察哥道：“我军何以屡败于宋兵？”察哥道：“ 宋朝自灵州之败后，对夏推行李宪的‘进筑之策’。选将练兵，士气大增，而后伺机深入我境，每夺一地，便修筑堡塞，对降者纳质厚赏，各令安土，拒者合兵急击，施行剿抚兼施之策，其效显也。”
崇宗又道：“何以避宋之长补我之短，克敌制胜？”察哥进而分析道：“自古行师，步骑并利。国家用‘铁鹞子’以驰骋平原，用‘步跋子’以逐险山谷，然一遇‘陌刀法’，铁骑难施；若遇神臂弓，步奚自溃。盖可以守常，不可以御变也。夫兵在审机，法贵善变，羌部弓弱矢短，技射不精，今宜选蕃汉壮勇，教以强弩，兼以标牌，平居则带弓而锄，临战则分番而进。以我之短，易宋之长，如此，则无敌于天下矣”。夏崇宗闻后恍然大悟，便命察哥依计而行。
公元1120 年（夏元德二年，宋宣和二年）11月，乾顺降诏：“封宗室景思子仁忠为濮王，次子仁礼为舒王，授仁忠为礼部郎中，仁礼为河南转运使，封大臣嵬名安惠为正献王。”
景思是惠宗秉常的功臣，当年秉常被囚时，暗中派兵保护，防止了罔萌讹等对秉常的暗害。这时，景思已死，其子仁忠、仁礼通蕃、汉文字，善长文学。乾顺根据其父的功勋及二人的才能，量材录用，他们成为辅佐皇室的重要文臣。
正当宋、辽、夏三国逐鹿中原的时候，11 世纪中叶，世居于长白山、黑龙江、松花江一带的女真族，悄然兴起。
宋、辽、夏三国争霸，辽国始终处于霸主地位，辽国自公元916年辽太祖建国，历经太祖阿保机、太宗耶律德光、世宗耶律阮、穆宗耶律景、圣宗耶律隆绪、兴宗耶律宗真、道宗耶律洪基七代，其国力已大衰， 1101年正月，道宗死，临死前立皇太孙耶律延禧为帝，尊号为天祚皇帝。
天祚帝继位后以吃喝玩乐为快，常常把国事丢在一边，只几年功夫就把个辽国弄得怨声载道，民不聊生。
公元1112年（宋政和二年，夏贞观十二年，辽天庆二年）2月10日，天祚帝赴春州，游猎于混同江，召集附近的女真族酋长来朝，宴席中令女真族酋长为他跳舞，只有完颜阿骨打不肯。天祚帝那里受得如此怠慢，怒斥道：“完颜小子何故不为朕助兴朕何曾亏待于汝”
完颜阿骨打义正辞严地答道：“回陛下，臣不习歌舞，陛下有意难臣，臣请告退！”
天祚帝身边一位奸臣挑唆道：“完颜能歌善舞，臣下早有耳闻，今日是故意欺骗陛下，如此大不敬，当杀之！”天祚帝佯笑道：“完颜小儿，你岂敢瞒朕朕不听你狡辩，拉下去斩首！ ”完颜阿骨打突然大笑不止。
天祚帝疑惑不解，问道：“完颜小儿，何故大笑？难道你不怕死？”
完颜阿骨打收敛笑容，正色道：“陛下是愿做明君还是昏君”
“当然是明君了！”
“那就请臣把话说完再杀，如此臣死而无憾了！”
“你说吧！休要误了斩首时辰！”
“臣闻自古明君亲贤臣，远奸佞，不杀忠良，唐朝时，唐太宗能纳魏征之谏，故声名远播，四方臣服。而臣出一忠言，陛下却要杀臣，恐怕不是明君所为吧”
天祚帝闻听，心中不决，他虽平时听不得半点非议，但却自诩明君圣帝，于是反问道：“依你之见，朕是昏君还是明君”
天祚帝此句暗含杀机，完颜阿骨打如何不识于是回答道：“昏君是也！”
完颜阿骨打语出惊人，有人替他的性命担心，有人幸灾乐祸。
“完颜小儿，你真是活得不耐烦了，死到临头，还如此狂傲！”天祚帝气得浑身发抖。
“陛下若杀我，易如反掌，但恐怕落得个杀忠良亲佞臣的千古骂名！不如杀身边佞臣，以成千古美名！臣虽死何憾也！”完颜阿骨打说得情真意切，不由得你不信。
天祚帝一心想着自己是开天辟地以来最伟大的明君，不想竟有如此不知道天高地厚的狂人。未待圣裁，那佞臣早吓得跪伏在地，叩头“乞求饶命。”
天祚帝怒斥道：“是你自己承认的，怪不得朕！来人，推出去斩首！”
完颜阿骨打慌忙叩首拜谢：“吾皇万岁！万岁！万万岁！千秋美名，永载史册！” 完颜阿骨打凭着过人的智慧躲过一劫 ，怎见得，有诗为证，诗曰：
以理服人道为先，是昏是明君自辨。
智除奸佞为保身，叩头忙把万岁喊！
天祚帝听得舒服，免了他的不敬之罪，但过后又有些后悔，总觉得留着完颜阿骨打是个祸根，便想找茬儿除掉他。
完颜阿骨打生于1068年，亦称完颜旻，他从小酷爱骑射，力大过人，且为人豁达大度，颇具组织和领导才能，23岁时已能披挂上阵，领兵作战。辽天庆三年（1113年），接替兄长乌雅束为部落联盟长，开始“力农积谷，练兵牧马，扩充军队”，增强女真的军事实力。1114年6月，辽天祚帝派使臣授予完颜阿骨打节度使的称号。他统一邻近部落，建城堡、铸兵器，准备兴兵反辽。1114年9月，完颜阿骨打率兵攻打辽国控制下的宁江州(今吉林松原市东石头城子)，并大获全胜。宁江州之战，不仅是女真人武装反辽取得的第一次胜利，同时，通过这场战争，完颜阿骨打戏剧般地将女真士兵人数从2500人扩大到3700人。
女真人军事力量的迅速增强，引起了辽国的注意。1114年11月，辽国都统萧礼率10万步骑兵来到出河店(今黑龙江省肇源县西南)，准备消灭女真兵。当时女真和辽国的军事力量对比是一比二十七，女真人反辽无异于以卵击石，飞蛾投火。
东北的隆冬季节，天寒地冻。面对险恶的军事形势，完颜阿骨打用女真人最相信的萨满教梦卜之说来稳定和鼓舞军心。11月15日，天降大雪，完颜阿骨打决定利用风雪的掩护对辽军发动突袭。他对众兵将说：“吾己得神明暗示，今夜出兵，必获全胜，否则，将有灭顶之灾！”他率3000多铁骑顶风冒雪，直扑出河店。第二天拂晓，没作任何防备的辽兵突遭女真人的偷袭，一下子乱了阵脚。在江宁州城外，女真士兵与辽国军队展开激战，辽国军队中渤海族士兵猛烈进攻女真人的左翼，女真左军稍微后退，辽军趁势进攻女真部族的中军。阿骨打的弟弟斜也率先出阵与辽军撕杀，阿骨打认为战机不到，忙派长子宗干前去制止。正当斜也所属兵马后撤的时候，辽军以为有机可趁，骁将耶律谢十带兵追赶，结果不小心坠马，辽军稍微混乱。完颜阿骨打一马当先，连发三箭，第一箭射死一个辽兵，第二箭把个身穿厚铠的辽兵透胸而过，第三箭射入了耶律谢十的后背。正在辽兵目瞪口呆之际，完颜阿骨打率女真骑兵奋勇冲杀，辽军大乱，被 歼 灭了十之七八。3700女真人破敌10万，创造了中国战争史上的奇迹。 有《渔家傲》词为证：
杀气迷空出河店，金兵冒雪冲霄汉。血战辽军天地暗，同心战，耶律谢十种利箭。
狂风怒吼来助战，旋起尘埃三千担。将士个个齐努力，旌旗乱，一举破敌愈十万。
战后，完颜阿骨打将俘虏全部收编，女真部族的军队迅速增加到一万人。