时 间：明嘉靖34年（公元1555年）前后
地 点：山东沿海
人 物：
顾安国：30岁，中国武士
孟姣儿：25岁，顾安国妻，中国武士
藤田郎：40岁，倭寇头目，日本武士
和 子：20岁，藤田郎之妹，日本武士
苏静亮：40岁，中国武士，投倭海盗
大 岛：35岁，倭寇头目，日本武士
叶麻子：45岁，投倭海盗头目
和 尚：60岁，投倭海盗
小鼻涕：15岁，投倭海盗
善 妙：50岁，倭寇卜筮者
山 本：25岁，倭寇士兵
戚继光：27岁，山东署都指挥金事
李 超：25岁，戚继光亲将
戚继美：21岁，戚继光之弟
赵子华：35岁，山东署都监军
二 龙：30岁，赵子华亲将
秀 女：20岁，倭寇掳获民女
（1）海边烽火台下，晨。
藤田郎率倭寇侵袭村镇，被正在习武的孟师傅、顾安国、孟姣儿发现，双方相搏。孟师傅奔向烽火台冒死点燃狼烟，被藤田、大岛等杀死。狼烟冲天，远近相连。片名字幕。百姓纷纷逃难，顾安国、孟姣儿与倭寇拼命死战。戚继光率军赶来，倭兵败逃，山本等被擒。顾、孟葬父，发誓杀寇报仇。顾将孟师傅点燃狼烟的琥珀火镰珍为收藏。
（2）戚继光军营，日。
顾安国夫妻前来投军，戚继光认出顾安国，认出女扮男装的孟姣儿，决定收留，并任安国为队长（率兵125人）。监军赵子华认为戚继光任命有私，怂恿其爪牙左哨长（队长上司，率军315人）二龙与安国比武。安国飞标百发百中，武艺超群，二龙惨败。戚继光为得勇士高兴，并任孟姣儿为女营教司。
（3）监军府，夜。
赵子华对戚继光收任安国不满，二龙想得孟姣儿为妾，二人合谋要害安国。
（4）戚营大牢外，夜。
顾安国带兵巡查，孟姣儿为之送衣，二人互相勉励，不负戚将军信托，为父为民报仇。
赵子华派人前来请顾安国，说有要事。顾不敢离职，二龙以军令强之。安国被迫离去后，二龙纵山本等倭俘逃跑，大呼捉拿逃敌。
（5）监军府外，夜。
大门紧闭，顾安国来，不见赵子华。闻倭俘逃跑，要去追赶，被捉。二龙以顾安国擅离职守，放纵倭俘之罪告于赵子华。赵子华不容安国争辩，喝令拖出斩首。
（6）戚继光后帐，夜。
戚继光秉烛批阅兵书，孟姣儿闯营来报赵子华要斩安国。
（7）监军府，夜。
戚继光带孟姣儿赶到监军府。赵子华故意装睡不起。戚被迫闯进，以“安国纵敌”待查为由，要求留人。赵看时间差不多了，假做答应。戚继光飞奔去救。
（8）城内一处，夜。
顾安国被二龙等押解斩首，顾运足气功，挣断铁索，击倒二龙等人逃走。戚继光与姣儿赶来，二龙以“替夫代罪”为名，要擒姣儿，被戚继光严令斥退。
（9）孟师傅坟前，晨。
顾安国逃来，手捧琥珀火镰跪倒坟前，咬指血书“国恨家仇”四字于坟前，提剑离去。孟姣儿带领两名女兵寻找安国，见到坟前字迹，连忙寻去。
（10）海边，黄昏。
顾安国独自提剑架舟，向倭寇营地大狼岛驶去。
（11）大狼岛海边，黄昏。
顾安国登岛，杀海盗倭兵数人，声言要会倭首有要事相报。山本等认出安国，欲乱箭杀之，藤田郎令捉活的。顾安国被山本等引入林中，被预设伏网吊至半空。树后走出藤田郎等，安国欲要报仇而不能。
（12）半山倭营和子寝室，黄昏。
大岛趁藤田郎等出营之机，调戏和子。和子说要告藤田，大岛不怕，声言藤田要靠自己打天下。和子与之斗力，随又怒而拔剑，告大岛再敢无理，以剑相见。大岛不敢放肆。
（13）倭营院内，黄昏。
顾安国被带来，藤田郎称其武艺高强，甘愿不记前仇，劝其留下。安国不置可否。藤田令安排茶食，并令大岛打开女俘室，让安国选一女子陪夜。安国不选，藤田叫出秀女（女俘中最年轻漂亮的），安国仍然不要。大岛恼怒，言：不选女人就选拳头。大岛与安国拳斗，被安国痛打一顿。山本等要杀安国，藤田制止，让好生伺候。和子敬服安国，为大岛受惩而高兴。
（14）海盗住所，夜。
顾安国假装睡熟，骗过苏静亮等。午夜，趁和尚、小鼻涕等睡熟，起身拔出一柄利剑，出门。
（15）倭寇院中，夜。
顾安国轻身翻墙，持剑入院。见藤田郎室中灯亮，飞身破窗而入。利剑落下，砍的却是一块铁锭。他情知中计，欲要出屋，被倭兵刀斧架身擒住。藤田得意，大岛、山本、苏静亮等将安国缚于院中痛打。安国伤重倒地。和子赶来制止，大岛等人不听。和子夺过长鞭猛抽大岛、山本等人。藤田郎出，严责和子。和子说是替哥哥做事，如哥哥不想收留此人，岂不早就将他杀了？藤田被说中心事，让将安国放下，并令派人为之好好治伤。
（16）海盗住所，日。
顾安国拒绝治伤，摔掉药物，赶走秀女等人。和尚、小鼻涕等佩服安国，偷偷劝说：谁是愿意的，都是被倭寇和叶麻子那些家伙逼的。告：和尚原是庙中主僧（倭寇大营即在庙中），海岛庙宇被占，就成了海盗士兵；小鼻涕原是农家子弟被叶麻子等骗作向导，也被迫成了海盗士兵。告：谁要逃跑就剖腹挖心，藤田不杀你是看重，你再逞强，不仅报不了仇还会丧命。顾安国被二人说得心动。和子前来视伤，他要发作，强自忍住了。
（17）海岛一处石岩上，夜。
顾安国面向大海（登州）焚香，祈祷姣儿平安，戚继光早日前来灭寇；发誓暂留狼群，待机而动，杀寇报仇。藤田郎等突然出现，藤田以为安国忏悔归顺，任安国为投倭海盗总教习。大岛、山本等不服。苏静亮说安国是戚继光的人。藤田说：他也会成为杀戚继光的人的，像你一样。和子让安国谢恩，安国假意谢藤田不杀知遇之恩。
（18）藤田客房，日。
叶麻子派跛足使者来告，戚继光外出巡查沿海卫所，水城登州只有奸相严嵩的干孙赵子华。藤田高兴，决心夺下水城做为陆上据点。藤田重谢叶麻子，并令秀女等为跛足使者伺夜。
（19）倭寇议事房，日。
众寇首及苏静亮、顾安国席地而坐，善妙卜筮结果：三日后始能出兵。藤田不信，亲自卜之，结果还是三日。又卜胜负，结果为“大胜”，众寇雀跃。藤田郎布署行动准备。
（20）大狼岛海边，夜。
顾安国看准风向潮流，将一只红标皮囊放于水中。皮囊顺风顺流漂去。
（21）海盗住所院中，夜。
苏静亮见顾安国从海边归来，起疑盘问。安国告伙食太差，趁夜到海边用灯照了几只蟹子解馋。安国召呼和尚、小鼻涕等点火煮蟹，苏静亮悻悻而去。
（22）登州海边，晨。
戚继美发现了被潮水涌到海边的红标皮囊，他将皮囊捞出，发现了里边的秘信，即刻向城内跑去。
（23）监军府，晨。
戚继美将皮囊及密信交给赵子华，赵子华不信，说自己乃是堂堂朝臣在此镇守，倭寇有何胆子来攻。二龙说戚继美想借机抬高戚继光，将他赶出。戚继美只好去找登州令。
（24）海上，凌晨。
藤田郎等倭寇、海盗一色渔民打扮，飞舟向海边驶来。
（25）登州城前，晨。
守城军士发现船队毫不在意，倭寇安然来到城下。戚继美与孟姣儿等担心出事前来巡查，发现情况不对，但倭兵已扬起白旗，露出真装（倭首为红衣，士兵为青衣，海盗为灰衣）。藤田郎令吹起海螺，发动攻城。城上守军慌乱。
（26）登州城内，晨。
官吏鸣锣报警，“严家五虎”率民间义勇上城抗敌。登州令派人火速去报戚继光。
（27）监军府，晨。
赵子华正搂着娇娘酣睡，得知倭兵来犯，束手无策，准备逃跑。
（28）登州城上，晨。
倭兵以云梯攻城，戚继美等以擂石击之。孟姣儿飞标连连击中敌寇。山本等攻上城堞，严家四虎子以油泼身自焚，滚入寇兵之中。着火寇兵纷纷摔落城下，山本等胆颤退逃。登州令率百姓支援。倭兵攻击受挫。
（29）海边某卫所，日。
戚继光视察守军，淘汰老弱病残，吸收青壮入伍，激励军士守疆卫土，保护百姓。信使前来报急，戚继光带亲将李超等飞马奔返登州。
（30）登州城前，黄昏，雨。
倭寇攻城不下，大岛等欲要再攻（武士道精神发作），藤田郎强令撤兵。倭寇登船冒雨退去，守城军士欢呼。
（31）监军府，黄昏，雨。
赵子华得知倭寇败逃，神气活现，传令大庆三日，并上报朝廷请功。
（32）野外途中，夜，雨。
戚继光得知倭兵已退，下马思忖，密令李超带数十乌统火兵飞马前行，又派人传令附近各卫所兵马火速到黑石林听令。
（33）登州城前，夜，雨。
守城兵将欢天喜地，饮酒作乐。藤田郎带领寇兵偷偷上岸。两个海盗假冒落难渔民骗开城门。倭兵大队入城，守军死伤一尽。
（34）登州城内，夜。
倭寇烧杀抢掠，直逼监军府。赵子华与二龙逃跑，顾安国飞标击中赵子华。戚继美、孟姣儿、严家兵等与倭兵抗击，寡不敌众，身均负伤，情景危急。
（35）登州城上，夜。
城头四周忽然亮起火把，“戚”字军旗树起一片。李超指挥火兵，以乌统猛击倭寇。军民欢呼“戚将军回来啦！”百倍奋勇。藤田郎以为被包围，慌忙带领倭兵杀开生路，逃跑。
（36）登州城外黑石林，夜。
倭兵向海边逃跑，忽然火把齐鸣，伏兵四起。戚继光挽弓接连射倒倭兵旗手、号手，又亲自擂鼓催战。倭兵大乱，自相残杀。苏静亮见到戚继光咬牙切齿，以箭射之，被李超挡住；又要冒死上前杀戚，被顾安国强行拉走。
（37）海边，晨。
大火熊熊，倭船被烧。大部倭兵、海盗被戚军追杀或赶入海中淹死。藤田郎及部分盗首、寇兵，夺得几只尚未被烧毁的船只逃去。百姓和将士们拥着戚继光等欢呼胜利。
（38）监军府，日。
赵子华将孟姣儿绑起要斩，他以顾安国的飞标为证，说孟姣儿纵夫投寇、勾引倭寇来攻水城。戚继光等闻讯赶来。戚继美、登州令等证明孟姣儿无罪有功。孟姣儿承认飞标是顾安国的，说安国既投倭寇，便是不共戴天，自愿去杀安国。赵子华、二龙不允，戚继光力保。
（39）大狼岛，倭营院内。
藤田郎、大岛等因为攻城惨败，酗酒后，残杀被俘百姓、妇女泄愤。其情惨不忍睹，和子劝阻，被藤田郎赶走。
（40）海盗住所院内，日。
山本醉酒，毒打欺辱和尚、小鼻涕等人。顾安国佯醉相劝，借机报复山本。山本看中安国琥珀火镰，安国不给，二人醉打。苏静安来大骂安国不让其杀戚继光，是戚奸细，罚安国裸膝跪海螺礁两个时辰。安国忍而从之。
（41）顾安国住所，夜。