商朝时期，陈塘关守将李靖的夫人怀胎三年零六个月后，居然生下一个发光的肉球。李靖以为是妖怪作祟，便挥剑砍过去，没想到里面竟有个可爱的小男孩，手腕上套着金镯——乾坤圈，腹部围着一块红绫——混天绫。
哪吒七岁那年，当地遭遇了干旱，有半年都没有下雨。一天，哪吒偷偷跑到东海边玩，跳进海里游泳。哪吒把混天绫放在水里，没想到整个海面都被映红了，他摆动一下混天绫，竟能搅起滔天巨浪，龙王的水晶宫也跟着摇晃起来。
东海龙王受了惊，派出去查看究竟的巡夜叉被哪吒打死了，就又派龙王三太子去查看。
龙王三太子骑着逼水兽跃出海面，大声喊道：“谁这么大胆，在此兴风作浪还杀死我东海龙宫的巡夜叉？”
哪吒虽然人小，但也是敢作敢当，他拍着胸脯说：“是我！陈塘关总兵李靖的儿子——哪吒！”
“哪吒是谁？你杀死了巡夜叉，我就要取了你的命。”说着就向哪吒冲了过去。
哪吒也不甘示弱，用混天绫缠住逼水兽的脚，用力往后一拖，三太子就从兽背上摔了下来，他又踩住三太子的脖子，用乾坤圈一打，三太子就变成了一条青龙。三太子说：“我是东海龙王的儿子，你竟敢打我？”
“我正找龙王呢！想问问他为什么不下雨？”哪吒用乾坤圈猛地朝青龙的脑门砸去，还一下抽出了龙筋，痛得三太子在地上滚来滚去。
这时，龙王也来到了水面，看见三太子的惨状，他立即派虾兵蟹将捉拿哪吒，这些虾兵蟹将哪里是哪吒的对手，被哪吒打得跪地求饶。龙王只得答应哪吒按时下雨。
哪吒小小年纪就敢于同强大的龙王作斗争，足以说明他是个勇敢的孩子。