孟获等回到银坑山，那山因为有银矿而得名。泸水、甘南水、西城水在这里汇合，称为三江。孟获聚集千余名宗族，正商量怎么报仇，他的妻弟带来洞主说：“东南有个八纳洞，洞主是木鹿大王。他精通法术，勇猛无敌，手下还有三万神兵。大王何不请他助战？”孟获就派人带上礼物去求援，派朵思去守三江城。孔明兵至三江城，见城三面环江，就让赵云、魏延领兵打城。城上弓弩齐发，箭上沾有剧毒，中箭的兵士皮肉腐烂而死。赵云、魏延只好领兵回见孔明，孔明就让退兵几里安营扎寨。孔明紧闭了五天寨门，这天黄昏，忽然传令每个军士准备一幅衣襟，包一包土，带到三江城下，没有的斩，先到的赏。十万蜀兵和数万降兵一人兜一衣襟土，运到城下，倒下土，堆成小山，直通城上。蜀兵从土堆杀进城，蛮兵来不及放箭，已被消灭大半，朵思大王被乱兵杀死。败兵逃回，报告了孟获。孟获正愁无法抵抗，夫人祝融氏要领兵出战。夫人本是火神祝融的后代，会使飞刀，百发百中，孟获就让夫人出战。夫人领五万蛮兵迎敌，正遇张嶷。二人战不几回合，夫人放出飞刀，张嶷左臂中刀，栽下马被活捉了去。马忠急忙来救，也被活捉。夫人要斩二将，孟获说：“诸葛亮放我五次，我杀他的人太不仁义。先把他们关起来，等捉住他再说。”孔明得报，让赵云、魏延、马岱三人依计行事。次日，赵云挑战，祝融夫人出战。战不几回合，赵云败退，夫人也不追。魏延又来挑战，战不几回合也败走。第三天，赵云再来挑战，战不几回合又退。魏延又来挑战，还让军士破口大骂。夫人动了气，就去追赶，追不多远，被马岱的伏兵用绊马索绊倒，活捉了去。孔明就用夫人换回张嶷、马忠。木鹿大王领兵来到，孟获设宴接待。次日，木鹿领兵与赵云、魏延交战。赵、魏见蛮兵赤身裸体，身带四把尖刀，再看木鹿骑着白象，身挂两口宝刀，手中拿着铃铛，大吃一惊。木鹿摇动铃铛，突然刮起狂风，无数毒蛇猛兽向他们扑来。蜀兵不敢抵挡，大败而逃。赵、魏见了孔明请罪，孔明笑着说：“这不是你们的罪过。我没出茅庐时，就知道南蛮有人能驱动猛兽，早就准备了方法破他。我带来二十辆油柜车，你们把红车装的东西用了，黑车装的另有用处。”说着命左右推来十辆红油柜车，孔明打开来，里面装的是用木头刻的怪兽，五色绒线做的兽毛，钢铁做的爪牙，每个木兽可乘坐十人，共一百个，可乘坐一千名精兵。次日，孔明亲自领兵出阵。孟获说：“那个坐在四轮车里的就是孔明，只要抓住他，我们就胜利了。”木鹿摇动铃铛，口念咒语，顿时狂风大作，猛兽狂奔。孔明把羽扇一摇，那风就反刮回去，蜀阵中冲出木兽。木兽口吐烈火，鼻冒黑烟，张牙舞爪，吓得孟获转身就逃。蜀兵乘势冲杀，木鹿被杀死，孟获率亲信翻山逃跑。孔明大军占领了银坑洞，正想分兵追擒孟获，带来洞主却抓住孟获来献。孔明已猜出有诈，安排好张嶷、马忠先去准备，才让带来洞主进来。带来洞主押解孟获等人跪拜下来，孔明一声令下，伏兵冲出，把众人都抓起来，从身上搜出短刀。孔明大笑着说：“你们的诡计怎能瞒得了我？这次你降还是不降？”孟获说：“这是我自投罗网，不是你的本领，我不服。你能第七次抓住我，我才服你，而且从此永远不再造反。”孔明下令给众人松绑，说：“下回擒住，定不轻饶！”
孟获收拾残兵，不知往何处投奔。带来洞主说：“东南七百里有个乌戈国，国王叫兀突骨，身高二丈，浑身长鳞，不吃粮食，专吃毒蛇猛兽。他的军士身穿藤甲，渡江不沉，刀枪不入，叫藤甲军。大王能请来藤甲军，就能打败诸葛亮了。”孟获来到乌戈国，见到兀突骨，哭诉了大败的经过，请求派兵援助。兀突骨就与土安、奚泥领三万藤甲军助孟获报仇。藤甲军来到桃花水，在渡口扎下营寨。桃花水两岸都是桃树，桃叶落水腐烂，外人喝了就死，只有乌戈国人喝了精神倍增。孔明得知兀突骨领藤甲军助战，就领兵来到桃花水渡口。他听说水不可饮，退后五里下寨，留魏延在渡口迎敌。次日，兀突骨领藤甲军渡过河，魏延命军士放箭，箭射到藤甲上，却又都落在地上。蜀兵冲上去交战，刀剑都被藤甲挡住，魏延只好领兵败逃。藤甲军也不追赶，又渡河回去。魏延转回来看，见藤甲军不用船就直接渡河，还有些人脱了藤甲，坐在上面渡河。他回去告诉孔明：吕凯认为藤甲军刀枪不入，不可战胜，再加上河水有毒，不如收兵。孔明不愿放弃，就让赵云助魏延守寨，让当地人领路，去查看地形。到了一座山，有一处山谷，形状就像一条长蛇，山中只有一条路，两边是山石，没有草木。孔明问：“这是什么谷？”向导说：“这叫蛇盘谷，山谷是通三江的大路，谷前叫塔郎甸。”孔明回寨，让马岱把十辆黑油柜车推到谷中，依计埋伏。又让赵云到三江大路口，依计把守。最后吩咐魏延，半个月内连打十五次败仗，扔下七座营寨，只管朝着有白旗的地方撤退。其他将领，也各自依计行事。孟获提醒兀突骨：“孔明诡计多，善于埋伏，和他交战，见山谷中树木多，就不要进去。”二人听说魏延在对岸又设下营寨，兀突骨渡河交战，魏延败退。他怕有埋伏，又渡了回去。次日，魏延又立下营寨，兀突骨又杀过河，魏延又败走。兀突骨连续追击了十多里，见没有埋伏，就在蜀寨中驻扎下来。就这样，魏延每天厮杀，每战必败，朝着有白旗的地方退兵，张嶷早立好营寨等他。魏延连败十五仗，丢了七处营寨。兀突骨连打胜仗，乘胜追击，只要见到树木多的地方就避开。孟获说：“孔明的计被我们看破，已经没有什么本领了。”到了第十六天，魏延领着败兵再来交战，兀突骨骑着白象指挥藤甲军冲杀。魏延向着白旗而逃，逃进蛇盘谷。兀突骨见谷中没有树木，放心追进去。来到谷中，见放着十辆黑油柜车，以为是蜀兵败逃扔掉的运粮车，就继续追赶。到了谷口，不见了蜀兵，两边山上滚木檑石打下来，堵住道路。兀突骨忙命退兵，后面谷口已被乱柴堵死。这时，两面山上扔下无数火把，遍地的地雷猛烈炸响，到处燃起了熊熊烈火。原来，黑油柜车中装的是地雷、火药，马岱在山谷中埋下地雷，用打通的竹竿装着药线，扔下火把就点燃药线，引爆了地雷。孔明在山上见藤甲军被炸得血肉横飞，忍不住落下泪来，叹息道：“我虽然消灭了敌人，为国家立了功，但这种手段太残忍了，肯定会折我的阳寿。”孟获正在寨中等待捷报，蛮兵来报，说兀突骨已把孔明困在蛇盘谷中，请他马上带兵接应。孟获带人连夜赶往蛇盘谷，看见谷内火光四起，焦臭味扑鼻，猜到不好，正要退兵，张嶷、马忠分两路杀来，那千余蛮兵就动手捉拿他的亲信。孟获冲出重围，走不多远，山凹里推出一辆四轮车来，孔明用羽扇指着他喝问：“反贼孟获，这次怎么样？”孟获拨马要走，马岱赶来，把他活捉了。王平、张翼乘机领兵冲进蛮寨，把祝融夫人和孟获的家属全部活捉了。孟获等人被押到大营，孔明派人给他们松了绑，领到另一个帐中去吃饭饮酒。一个官员过来说：“丞相没脸再见你，让我放你们回去，再领人马来决战。”孟获热泪盈眶，说：“七擒七纵，这种事自古没有。我虽然是个蛮人，也知道礼义，就能这样没有羞耻吗？”说完就领着亲属来见孔明，拜倒在地，说：“丞相天威，我永远也不会再反了。”孔明问：“你服了吗？”孟获说：“我要让子子孙孙都感谢丞相的大恩，怎敢不服？”孔明就请孟获进帐，另设酒宴款待，让他永为洞主。蜀军占领的土地，也都退还给他。孟获与蛮兵无不兴高采烈，欢呼跳跃。
孔明要退兵，蛮人都感谢孔明的恩德，立生祠四时祭拜，尊称他为“慈父”，又献上许多珍贵的土产作为礼物。孔明犒赏了三军，派魏延为先锋，班师回蜀。魏延来到泸水，却见天空布满乌云，水面上刮来狂风，飞沙走石，不能前进。孟获与诸洞洞主前来送行，都在军中，孔明就问是什么原因。孟获说：“泸水中有鬼怪，过往必须祭水。过去都是用四十九颗人头和黑牛白羊作为祭品。”孔明说：“战争已经结束了，我不想再杀一个人。”他就亲自到岸边察看。当地人告诉他，自从蜀军南渡泸水后，每晚都听到鬼哭狼嚎。孔明说：“这是我的罪过。马岱的兵在这儿死了一千多人，又把许多蛮兵的尸体扔到水中，我要亲自主祭。”他让人和面，包上牛马肉为馅，做成人头的模样，就叫“馒头”。当天夜里，孔明在岸边设香案，摆上祭品，点起四十九盏灯，读了祭文，放声大哭。三军无不落泪，孟获等也都跟着痛哭。瘴烟渐渐散去，隐约见烟中有数千鬼魂，随风消失。孔明就命人把祭品扔进水中，很快就风平浪静了。
[牂牁］
牂牁郡指今贵州省大部及广西、云南部分地区。
[鄂焕］
身长九尺，面目狰狞，使一杆方天画戟，有万夫不当之勇，担任高定军的先锋与魏延、王平、张翼交战，中计被俘。后与高定一起投降蜀汉，被封为牙门将。
[张翼］
蜀汉左车骑将军、冀州刺史，文武双全，为蜀汉立下赫赫功勋，蜀汉灭亡后，张翼跟随姜维向钟会投降，在钟会之乱时，被乱兵所杀。
[张嶷］
字伯岐，三国时期蜀将。北讨汶山羌族，南平四郡蛮夷，筹画方略，立功无数。
[忙牙长］
南蛮王孟获的部将，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马。率军与蜀军交战，战败王平。后被平北将军马岱斩杀。
[泸水］
即现在的怒江。
[孟优］
蛮王孟获之弟。起兵和孟获一起造反，与诸葛亮的南征军交战，后来与孟获一起发誓归顺蜀汉。
[银坑山］
赤岩山俗名银坑山，上有龙湫，山产银矿。
[西洱河］
贯穿于大理市区东西。人们以西洱河为界，北面叫关迤，南面叫关外。
[朵思大王］
南蛮秃龙洞的元帅。孟获之弟孟优的朋友。帮助过处于劣势中的孟获。后镇守三江城，被诸葛亮攻破，死于乱军之中。
[万安溪］
是九龙江上游支流，满竹溪、麻林溪和小溪在万安涂潭汇集后称万安溪。
[薤叶芸香］
就是古蔺县特产赶黄草，后人也称诸葛神草。具有清热解毒、退黄化湿，活血散瘀，利水消肿之功效。
[木鹿大王］
八纳洞洞主，能使法术，击退了蜀汉军，但是，被诸葛亮破了法术而战死。
[祝融夫人］
南蛮王孟获之妻。武艺超群，善使飞刀，曾与孟获一起抵抗蜀军，后随孟获投降蜀汉。
[藤甲军］
即穿以野藤为原料制作的铠甲的军队。甲是古代将士穿在身上的防护装具。
[兀突骨］
南蛮乌戈国之主，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭，身有鳞甲，刀箭不能侵。
[立生祠］
古代信仰民俗。为活着的人建立祠庙，而加以奉祀。
[主祭］
主持祭礼。
人物谱：
孟获
孟获，三国时彝族首领之一，系东汉末益州建宁郡（今云南曲靖）人，官至御史中丞。蜀先主刘备去世后，他与地方军队起兵反蜀，并煽动众人同叛。据《汉晋春秋》记载：其时蜀南夷帅作叛，诸葛亮来到南中，百战百捷。闻知有一个名叫孟获的人，向为本地的夷、汉所服，于是务要生擒他。后来诸葛亮果然擒孟获于盘东。孟获被七擒七纵，最后心服口服，誓不反蜀。后到蜀国作官，为御史中丞。《三国志、诸葛亮传》中关于诸葛亮南征的部分，只是说“三年春，亮率众南征，其秋悉平”，并没有提到孟获的名字。关于“七擒七纵”的史实是否真的存在，一直是史学界争论不休的问题。“七擒七纵”最早源于《华阳国志》卷四《南中志》，但在《三国志》等权威史料中却得不到证实。一般认为诸葛亮俘孟获不杀当是有的，但“七擒七纵”则令人难以置信。