从此以后，父子二人相依为命。海曼加国王竭尽全力去弥补马拉塔曾经失去的父爱，但是几乎不能生活自理的他，又能对儿子给予多少关爱呢？马拉塔没有忌恨父王当年的残酷无情，决心尽最大努力孝敬父亲，为他养老送终。
转眼间，马拉塔来到小岛已有半年的光景。冬天到了，他把窝棚加厚了好几层，为了能给家里多带来一些温暖。可是，寒冬向来是冷酷无情的，它不管人的死活，总是派遣凛冽的寒风去执行它的命令。寒风侵袭了整个小岛，马拉塔和海曼加国王的“宫殿”也深受其害。
海曼加国王年老体弱，无法抵御寒风的轮番进攻，最终被夺去了生命。海曼加一死，马拉塔彻底成了一个孤儿。他抱着父亲的尸体哭了三天三夜，最后把父亲的尸体安葬在岛上风景最美的地方，并且在坟前立了一座石碑，上面刻着：慈父海曼加之墓。
为了给父亲守丧，马拉塔在小岛上度过了整个冬天。春天来临时，他有幸登上一艘大船，离开了小岛。大船靠岸后，他继续流浪。流浪了三天，他没吃到一点儿东西，筋疲力尽，身体马上就要支撑不住了。马拉塔跌跌撞撞地走着，模糊之中看到一座茅草屋，便使出全身力气向它奔去。
马拉塔摇摇晃晃来到茅草屋的门前，再没有一点儿力气，一头栽在地上，顿时失去了知觉……当他醒来时，发现自己躺在一张软绵绵的床上，两位老人坐在床边，脸上带着些许微笑，还有焦急、忧虑的神情。
马拉塔总是很幸运，又遇到两位好心人。这两位老人都已年过古稀，满头银发，脸上虽有些皱纹，但都红光满面，看上去身体还挺硬朗。马拉塔醒来之后，他们急忙给他端水盛饭，问寒问暖。马拉塔吃饱喝足后，和他们攀谈起来。
一阵交谈过后，马拉塔了解到，两位老人无儿无女，长年以送水为生。两位老人恳求马拉塔留下来，说要收他作义子。马拉塔求之不得，决定与他们一起生活，像亲生儿子一样孝敬他们。从此，老头继续送水，马拉塔承担起所有家务。
有时，马拉塔说要去送水，老头总是拒绝他，说自己熟悉地形，能多跑些地方，能多挣些钱。其实，老头是心疼马拉塔，怕他挨累，这一点，马拉塔心里也十分清楚。一家人快快乐乐地做着自己的事，日子平平安安地过着。突然，在圣诞节的前一天，老头生了病，但还有一车水必须送到，因此，任务只好由马拉塔去完成。
这天，马拉塔推上满满一车子水，按照老人所说的路线朝前走，途中又询问了几个路人，于是很快找到了送水地点。那是一座华丽的公寓，公寓旁边是座精美的别墅，别墅四周被一个漂亮的大花园包拢着。马拉塔被眼前的景象迷住了，他从没看过如此气派的场面。
其实，马拉塔并不知道：这座公寓就是害死他那位商人的住宅，别墅里住着的就是自己的妻子，这个国家就是他哥哥图力特统治的国家。他快速浏览了眼前的风景，随后推车来到看门人跟前，打了招呼，解下车上的水。接下来，看门人回屋去给马拉塔取钱。
一会儿之后，看门人跟着一位年轻的少女走了出来。这位少女今天代管家务，因为商人谈生意去了，晚上才能回来。少女掏出钱，递向马拉塔，马拉塔伸手去接钱，同时抬头仔细看了少女一眼，突然，两人的手都停住了，彼此二目相视，默默无语……
怎么回事？原来这位少女就是马拉塔的妻子。此刻，彼此认出了对方，但是谁也没说话。突然，公主转身对看门人说：“你再取些钱来，圣诞节就要到了，我心里高兴，多赏他点儿！”看门人听到吩咐，马上回屋取钱。
趁此机会，两个有情人急忙交谈起来。公主住在商人家里这段时间，已经知道是商人害死了马拉塔，于是就把这件事告诉了他。马拉塔大吃一惊——原来不是自己跌进海里的！马拉塔简单地讲述了自己的一些情况。
简短的交谈中，公主提到了国王图力特——她是听商人说的。马拉塔听到这个名字，心头一震，他告诉公主自己有个哥哥也叫这个名字。公主又说图力特国王一直在找一个弟弟——也是听商人说的。马拉塔突然觉得这个人就是他的哥哥，但他还不能确定，于是决定去探个究竟。
他们俩正在商量如何进宫，如何去见图力特国王时，看门人远远地走来了。看门人的脚步越来越近，两人万分焦急，公主急中生智，想出一条妙计，她让马拉塔明天设法到宫殿门前，她会与他在那里会合。看门人来到他们跟前时，他们的谈话已经结束了。
公主从看门人手里接过钱，递到马拉塔手里，用手掌重重地压了一下，提醒他别忘了刚才的约定，马拉塔轻轻低头示意，然后转身离去。一路上，他仔细思索着，公主让他到宫殿门前与她会合有何用意。可是他走到家，也没找到问题的答案。
是何用意，只有公主最清楚。她知道明天是圣诞节，按惯例，明天宫殿要举行大型的文艺演出，有歌曲、舞蹈、相声、小品等节目。但是图力特国王最喜欢的不是这些，他最爱听人讲故事，故事情节越曲折越好，越伤感越好。谁讲的故事最让人感动，他就会对谁重重有赏。
公主知道马拉塔擅长讲故事，因为马拉塔讲述自己的经历时曾让她泪流满面，于是她决定让他明天登台献艺，为了能见到图力特国王。这天晚上，商人回来后，公主向他撒谎：“今天新来个送水的，我看见他与看门人聊得火热，就走过去，问他会不会讲故事，他说那是他的拿手好戏，于是我就擅自作主，替你选了个人选，让他明天登台亮相”。
“如果他的故事能把图力特国王感动了，国王一定会重重奖赏你的！我这样做，你同意吗？”这是公主第一次为商人办事，商人高兴万分，连忙激动地说着同意，而且还说要好好谢谢公主。第二天，公主和商人坐着马车，早早赶到了王宫。商人去拜见图力特国王，公主在门口等待马拉塔。
这天，马拉塔早早起床，经过一路打探，终于来到王宫门前。此时的王宫大院里早已人山人海了。他刚刚站稳脚跟，公主跑了过去，把他往墙角处拉。马拉塔边走边问：“快说吧，你今天要我做什么？”来到墙角处，公主急忙对他说：“今天是圣诞节，王宫要举行大型演出，其中有个讲故事的节目。”
“我和商人说好了，你以他名义出场。你讲出自己从小到大的苦难经历，要讲得有声有色！这样一来，你既可以向商人报仇，又可以与你的哥哥相认！你要把握机会！”马拉塔听后，慨叹道：“太好了，这真是个妙计！谢谢你，亲爱的妻子！”二人商量完毕，双双跨进王宫大院。公主把马拉塔安置在一个适当位置，自己回到了商人身边。
只见图力特国王高高地坐在观看演出的大台子上，左右两边都是亲信、庞臣，还有那位商人。演出开始了，首先是一段优美的舞蹈，接着又唱了几段动听的歌曲，表演了几段幽默的相声和滑稽的小品。该是讲故事的时间了，马拉塔稳稳地站在台下，仔细听着别人的故事，不时地盯一眼观看演出的大台子。
他看见了图力特，觉得他那么亲切；看见了商人，对他恨之入骨。这时，三个人已经讲完了故事。听了他们的故事，在场的人都非常感动，还有很多人泪水涟涟。正在这时，台上的主持人宣布：“下一个节目，是商人献给大家的，让我们以热烈的掌声请他的门客出场！”
马拉塔在热烈的掌声中走上演出台，他先向大家鞠躬行礼，又故意郑重地向商人表示感谢，感谢他能为自己提供这次绝好的机会。为了不让图力特国王过早知道自己的身份，马拉塔把自身经历从遇到赶驼老人讲起，随后又讲述他去过许多国家，做过清洁工，送报员，伐木工，牧羊人等故事。后来，又讲到被看守城堡的人冤枉并被关进监牢的故事……
马拉塔富有激情地讲述了他如何与公主相爱，又如何被商人推下海的经历。这时，在场的人无不声泪俱下。突然，图力特国王从座位上站起来，大声说：“那个商人是谁？你的妻子又是谁？”话音刚落，公主站起来，指着商人，大声说道：“那个狠毒的家伙就在这儿！”然后又说：“我就是他的妻子！”
图力特国王听后，勃然大怒，立刻派人把商人关押起来，并让马拉塔与公主聚在一起，又问马拉塔：“这位朋友，你不是被商人推下海了吗？怎么又活生生站在这里呢？”接着，马拉塔又讲述自己漂到小岛上，遇到海加曼国王的经历。图力特国王听到海加曼的名字，急忙问：“朋友，你叫什么名字？”
马拉塔冷静地说：“先别急，还是让我再给你讲段故事吧！”紧接着，马拉塔讲述了五岁时与哥哥流落到大森林，又到大沙漠的故事。故事才讲一半，图力特已经泪眼汪汪，他一把抱住马拉塔，大声说：“不要讲了，我知道你是我的弟弟马拉塔！”就这样，王子兄弟眼含热泪喜相逢。此后，马拉塔和公主一直快乐地生活在图力特王国。