关羽听罢，大怒曰：“这是吕蒙的奸计，我生不能杀你，死后也不会放过你的。”将士们听了使者的话，个个无战心，军心散乱。逃的逃，降的降，几十万大军的，最将只剩下几百将士。这时，蒋钦突然冲出，关羽大怒，便挺马而出，与蒋钦交锋。蒋钦不敌三回合，战败便逃走。关羽由于箭伤未愈，再加上将士劳累，不敢再多停留，欲与撤军的，丁奉，迎大军从左杀出，徐盛从右边杀出，而蒋钦返回从后面杀进。关羽被三路大军团团包围。关羽被困在垓心，奋撕杀，关平和廖化在后见关羽被包围，急忙冲上前，分两路兵马杀入重围，救出关羽。关平曰：“父亲，现在军心不稳，又逃得逃，降得降，现三路大军只剩几百兵马，须找一城池，暂避其锋芒，等待援军来时，再做定夺。”
关羽曰：“现在还有什么地方可以暂避。”
关平曰：“父亲，现在只有麦城可避一时。”
关羽想了想，曰：“那就先到麦城，走一遭吧。”关羽带着几百残兵，往麦城而去。关羽等人来到麦城，紧守寨门，召大家来商议，赵累曰：“离麦城最近地地方是上庸，而上庸守将乃刘封与孟达，将军可以派一人前往，请刘封和孟达前往增援。”关羽派廖化前往上庸。
至上庸时，刘封和孟达正在商议，关羽兵败失荆州之事时，有人来报，曰：“廖化，廖将军求见。”刘封命人，请廖化入见，廖化曰：“两位将军，关将军兵败，荆州已失，现兵困于麦城，军情甚急，危在旦夕，还望两位将军，速速派兵前往增援。”
刘封曰：“请廖将军在此先歇息一会，我与孟将军再商议。”
廖化曰：“还望两将军，速速作决定，晚了关将军危矣。”
刘封安排廖化与馆舍歇息，回来后，对孟达曰：“孟将军，如今叔父被困在麦城，危在旦夕，如何是好？”
孟达曰：“现在江东兵精将勇，而荆州九郡全落入江东之手，麦城又团团被围住。关羽只有麦城一座，就像一座孤城。又闻曹率五六十万大军屯兵于摩陂，将军可想而知，仅凭我们两座孤城，岂能与两家劲敌相对抗，还望将军三思而后行，万万不可轻敌。”
刘封曰：“这我岂能不知道，可是关将军毕竟是我的叔父，我怎么能够忍心见死不救。”
孟达笑了笑说：“将军视云长为叔父，可是云长认将军为侄儿了吗？将军想不一想，汉中王即位时，欲要立将军为世子，而汉中王与关云长商量时，关云长却十分不悦，便说一个外性之人，岂能立世子。再者，将军来到上庸是谁的注意。正是云长之意也，云长怕你在成都，受到汉中王的宠爱，将来欲立，将军为世子。这件事情我们大家都心知肚明，难道将军不知道吗？将军今日欲顾叔侄之义，冒险去救云长出来，而云长会念将军之叔侄之义吗？我说的将军心里自然明白，再多说也没有用，还望将军自己思量。”
刘封曰：“将军话是如此，但是我怎么向廖化推却呢？”
孟达曰：“将军，这事好办，将军只说，上庸刚定，民心未稳。不敢再次兴兵冒犯，若出兵求了不叔父，上庸又有所失的话，我怎么对得起汉中王呢？”
刘封曰：“如此甚好，就依将军之计。”
次日，廖化将至，刘封依孟达之言，向廖化诉说。廖化大惊，急跪下来，叩头请求刘封，派兵增援。曰：“倘若将军不速去增援关将军的话，关将军的性命难保也。”
孟达曰：“廖将军，就算我派前往增援，也无奈，一杯水，岂能扑来一场大火呢？还望将军速回，等待汉中王，派兵前来再说吧。”刘封无论廖化怎么请求，都不答应前往增援，无奈只返回麦城。
却说，关羽在麦城等待救兵至，却连等几天，不见动静，自己又只有五六百残兵，心甚是着急。忽有人在城人叫开门，原来是诸葛谨，曰：“不要放冷箭，我有话，要跟你们君候说。”城楼守将，见之，忙向关羽禀报，关羽见是诸葛谨求见，便请诸葛谨入城。诸葛谨曰：“将军，我是奉主公之命，特来劝将军投降的。将军现在势单力簿，一人独守空城，前面有江东百万大军，后有曹揭制。岂能守住。话说得好，是识务者为俊杰。还望将军多思量，归顺江东，重管荆襄九郡，是可以保家眷，下可保自身之安危。”
关羽曰：“男子汉大丈夫，虽然只是一介武夫，受汉中王厚恩，又与汉中王桃园结义，岂能为了自己背义投降于他人。你不要多说，快回去，跟孙权说，择日，我欲与孙权决一死战。”
诸葛谨曰：“我家主公，只愿与将军同结秦晋之好，同力抗曹，共扶汉室，只要将军愿意接受的话，我等立马撤军，愿修和好。望将军不要多心，我家主公并无他意。”
关羽曰：“江东鼠辈，有什么资格跟我女儿结亲，我是看在军师的面子上，准你入城。如果再多言，莫怪我手中的宝剑不容情。到时候，休怪我没有看军师的面子。”遂令左右将诸葛谨逐出麦城。诸葛谨无奈，只好回江东见孙权，具实相报。孙权见关羽如铁石心肠心中，无不感叹，曰：“云长真乃忠臣也，现我们又如何是好。”
孙权没有办法，只好召吕蒙来商议。吕蒙曰：“主公，莫慌，关羽不投降就不投降，没有可怕的，我即日就可生擒他，看他还狂不狂妄。”
孙权曰：“将军有何妙计。”
吕蒙曰：“关云长近救兵迟迟不来，而城中粮食不充足，一定会弃麦城，逃往成都。而关云长的兵力又不多，必定不敢走大路，而麦城正北有一小路，狭窄徒峭。再加现在风雪不至，关云长要走的时候，必定会走这条小路，故而，我们只用在小路伏一兵，等关云长到的时候，我们可以将其掩杀。如此一如，必可生擒关云长。”说完便派一军人马前往麦城正北埋伏，进行守株待兔。
且说关羽在麦城，见救兵迟迟不到，又清点了一下兵马，只有四百余人。粮草又快吃尽。是夜，关羽无奈，召集众将士，商议对策，曰：“今日之败，实乃云长之过，如今就算我再后悔，也没有多大作用，不知道各位将军有什么办法。”
王甫曰：“如今就算姜子牙再生，也无法挽救了。”
赵累：“上庸救兵不到，很有可能是刘封和孟达两贼按兵不动之故。如此以来，我们独守空城又有何意义，将军，我们不如弃城，逃往西川。再整顿兵马，图之。”
关羽曰：“现在也只能如此了。不过，麦城的地势如何。”
赵累曰：“此去通麦城有两条路，一条大路，一条小路，都通往西川。”
关羽曰：“那今天就走小路，晚了怕来不及。”
王甫曰：“将军不可走小路，小路怕有埋伏，将军可以走大路，可保万无一失。”
关羽曰：“就算有埋伏，江东鼠辈，有什么可以害怕的。”言毕便下令严整装束，准备出城。这时，王甫跪下来，曰：“将军，此去一路多多保重，我与城中数百将士，守在城中，就算城破，也宁死不降江东。我等在麦城专候将军来救。”关羽与众将泣别，命周仓、赵累、王甫等人守城，自己带关平数十几骑，往麦城小路而去。
关羽、关平等数十几骑将士至麦城，被吕蒙尽数生擒，