话说曹在华容道正得意时，却被关羽截住去路。吓得曹差点掉下马来，无奈之下，曰：“即然来到这里，又被包围。没有退路可走，我们只能跟他们决一死战。”士兵们个个无心恋战。个个哭着，求着，曰：“别再打了，别再打了。”曹见士兵个个被吓得魂飞丧胆，面如士色。
程昱曰：“丞相，就算我们不怕，但是我们人困马乏，如何跟他们战。”
张辽曰：“丞相，云长是一个重情义之人。从来不会凌强欺弱。恩怨又分明。再者丞相昔日对云长有恩。只要丞相哭诉着昔日之事，并把昔日的恩情告之与云长，兴许能逃过一劫。”曹听罢，觉得言之有理。策马向着，泣曰：“将军别来无恙。”
关羽曰：“我奉军师将令，在这里等你很久了，我一直不希望你出现，可是你还是出现了。”
曹泣曰：“我兵败于赤壁，周瑜小儿火烧我之大营，如今落慌而逃至此，大势已去。望将军念及昔日之情，放过我们。”
关羽曰：“关某知道丞相昔日对我有恩，但是，我已经斩杀了颜良和文丑，又为丞相解白马之围。丞相的恩情我已经报了。何况今天的事情不是私事，而是公事，我不能为了私事而忘了公事。这一点丞相应该明白。”
曹泣曰：“好你个关云长，难道你忘了过五关斩六将之事吗，我又说什么了，我还不是派人，传达我的将令，让他们不要为难你。大丈夫应该以信义为重，有些事情，不是你说了算的。也不是我说了算的。将军如果非要抓我的话，我请求将军放了他们，将士无罪。”
关羽听罢，曰：“这”
曹曰：“今日之祸，皆有我曹之过。将军要杀就杀我。但是我请求将军放过他们。饶了他们。这样就算我死，也无怨。”将士们听了曹的话，纷纷丢下手中的兵器，个个跪下来求饶，场面非常凄凉。这时，张辽，又流着泪水，大叫：“云长，云长，云长”
关羽是一个义簿云天之人，看到如此凄凉的场面，不得不让关羽想起过去的往事；不得不让关羽想起昔日曹的厚恩；不得不让关羽想起过五关斩六将之事。然后又看见曹军士兵，个个心惊胆战，脸色苍白。泪水就像倾盘大雨而出。跪地连连求饶。
此时此景，只要是热血男儿，只要是有情有义之人，都会于心不忍，都会有侧隐之心。关羽把马头勒回，令众将士四处散开，留一条路，给曹放行。曹走到一半时，有一个小将出来，这小乃将关羽的义子，关平也，曰：“父亲，你跟军师已经立下军令状，现在放了曹，回去怎么跟军师交代。”关羽一听军令状，啊得一声，震得地动山摇，吓得曹军个个不敢向前走。曹泣曰：“将军”
关羽无奈地说：“丞相，我关某人也很无奈，我有心放你，但是军令不容我。”
曹泣曰：“将军倘若真得要一个交代，我只有一个要求，希望将军能答应。”
关羽曰：“请丞相说来。”
曹泣曰：“这些将士无故，我希望将军放他们一条生路，让他们归故里。我一个人下马束手就擒。”将士们纷纷跪地求饶，泪水在眼角倾盘而出。关羽见此情景，又有点于心不忍，正在犹豫是放还是不放的时候，张辽回马走到关羽身旁，脸上挂满泪水，曰：“云长，云长，云长”关羽一见张辽，又开始怀念旧情，便长长的叹了一口气，全部皆被放走。
且说曹脱离华容道之险，来得谷口，回头一看，百万雄师却不到一百多人回来，心中不由得一阵惨痛。这时天已经微暗，由于刚下过雨，黑云密布，一片漆黑。将近南郡的时候，曹突然发现一队人马举着火把迎面而来。吓得曹又掉落马上，曰：“我命休矣。”等人马走近才知道是曹仁的大队人马，曹心才放宽了。曹逃回南郡，后事不一一细表。
却说关云长放走了曹，又想起了军令状之事，难免有点难过。随自引军回去。这时诸路人马均缴获曹贼之马匹、器械，粮草等归来。正高高兴兴的喝酒。诸葛亮见关羽进来，便笑喜喜地说：“云长这是怎么了。难道怪我们没有出来迎接你。”关羽黯然无语。
诸葛亮曰：“难道将军立下盖世奇功，为天下人除害，怪我们先自享乐，不等云长一起同乐，故而不悦。”关羽还是默然无语。
诸葛亮曰：“即不是我等你一起享乐，又不是我们不出来迎接，那为什么不愉快。”关羽又是默然不语。
诸葛亮曰：“难道曹贼没过华容道。”
关羽这时有点不好意思地说：“曹贼是从华容道而过，只是我无能，被他逃脱。现特来请死。”
诸葛亮曰：“那云长，甚缴获马匹、器械等物质。”
关羽曰：“全都没有。”
诸葛亮曰：“莫非将军念昔日之情，故而放他走了。即然如此，军令状在此，我也不得不按军令行使，否则难以服众。”遂命武士将关羽拖出去斩了。
张飞见此，急忙跪下来求情，曰：“军师手下留情，我与二哥乃生死之交，二哥如果死了，我张飞岂能一人独活。”接着赵云等人也纷纷下跪求饶。诸葛亮这时，佯装又唤军士将关羽拖出去斩了。这时，刘备见此情况，眼里含着泪水，也下跪求饶，曰：“军师，我与关羽，张飞三人在桃园结义，曾立下誓言，不求同年同月同日死，但求同年同月同日死，如果二弟死了，备岂能独活。”诸葛亮忙扶起刘备曰：“主公，不可如此。即然这样，那好吧，暂且记下这一笔，待日后将功补过。”
次日，刘备问诸葛亮曰：“军师既然知道云长会放走曹，可为什么还要云长去华容道呢？”
诸葛亮曰：“赤壁之战，曹可败，不可亡。主公，还记得在隆中时，我们的一番长谈，现在三国还没有形成，如果曹一死，北方必大乱，各诸侯又纷纷掘起。这一点对主公收复汉室不利。再者，现在曹强，江东次之，而主公还没有任何势力。曹一死，江东便不再怕，很有可能对我们下手。如果曹不死，有可能还会牵至于江东。让他们不得不跟我们暂且合作。再者，昔日曹对云长有厚恩，我们何不把这份人情，交给云长。”
刘备听罢，哈哈的大笑，曰：“这真是一份天大的厚礼。”
且说周瑜收军点将，一一记功牢，上报给孙权。一方面屯兵于临江，安营扎寨。摆酒设庆功宴。这时有人报：“刘备派孙乾送来驾礼，特来为都督庆贺。”周瑜一听孙乾到来，到请人放帐。孙乾礼毕曰：“主公特意派我来，拜谢都督的大恩大德，又送来贺礼，望都督接纳。”
周瑜曰：“现在你家主公屯兵在那里。”
孙乾曰：“现屯兵油江口。”周瑜一听刘备屯兵油江口，心中一惊，想，莫非刘备也想取南郡之意。周瑜于是对孙乾曰：“你代我，谢谢你家主公的厚礼，明天我必定回礼，去答谢刘备。”说罢，送走了孙乾。鲁肃见周瑜如此反应，曰：“都督为什么做如此惊状。”
周瑜曰：“刘备、诸葛亮屯兵于油江口，必有取南郡之意。我们费了许多军马，用了许多粮食，诸葛亮却想不用一兵一卒，夺取南郡。去了，好便好，不好的话，先杀刘备，再杀诸葛亮。”
鲁肃曰：“都督不可以如此。我还是跟都督一同前往。”
孙乾回来，告诉刘备说改日前来回礼。刘备问诸葛亮曰：“周瑜为什么要来回礼。“诸葛亮笑了笑说：“周瑜那里为了区区一点簿礼来回谢，定是为南郡而来。”
刘备曰：“那我们该如何应付。”诸葛亮在刘备耳边如此一般后，两人哈哈大笑。遂命将士在油江口岸摆开战船，岸上列着军马。
次日，刘备，诸葛亮两人听说，周瑜来回礼，便引领众将士出来迎接。周瑜看到诸葛亮的阵式，心里感叹曰：“诸葛亮如此用兵，真乃神人也，只可惜投靠于刘备。”大家相见，迎入营，各叙礼毕，摆酒设宴，阔谈大败曹贼之事。酒喝过半，周瑜曰：“先生，从豫州移兵至油江口，莫非有取南郡之意。”诸葛亮不答，刘备曰：“我闻都督欲攻打南郡，特从豫州引兵，助都督一臂之力。如果都督不想取南郡的话，刘备到想试一试，能不能取得了南郡。”
周瑜曰：“我江中欲取吞并汉江久矣。现南郡就在我的手中之中，那有不取之里。”
刘备曰：“胜负难料，曹虽然兵败汉江口，现已回许都，岂料曹也是一个薄有谋略这人。临走之前，必定料到，我们会攻打南郡。岂不留下奇计，给曹仁。更何况曹仁英勇无比，我怕只怕都督不能取。”
周瑜曰：“那放心，我如果取不了南郡的话，你再去取，我不会再多言。”
刘备曰：“此话当真，都督现在可有子敬和孔明两人作证，到时候可不能后悔哦。”
周瑜曰：“男子汉大丈夫一言即出，驷马难追。”
刘备曰：“那也得有一个期限吧，没有期限，那无止境的打下去。我们如何去取。”
周瑜曰：“一个月为期如何，一个月能取便取，取不了你自去取。”
刘备曰：“如此甚好。”
诸葛亮：“都督此言，甚好，先让江东去取，如果江东取不了，再由我们去取。“
谈完后，周瑜和鲁肃起身辞别刘备和诸葛。
刘备问诸葛亮曰：“刚才先生教我如此回答周瑜的话。虽然是一时说了，但是现在反复想了想，我到觉得有点不妥。”
诸葛亮曰：“有何不妥的，请主公赐教。”
刘备曰：“现在我们没有立足之地，如果取了南郡，我们还有安身之处。如果南郡被周瑜所取，我们将无处安身，那怎么办。”
诸葛亮笑了笑说：“当初我劝主公，取荆州。主公却不听，现在到好，却想取了。”
刘备曰：“当初荆州还属于刘景升的，他是我同宗兄弟，我不好意思取，现在荆州是曹的，不取白不取。再者也可以有一个安身这所。何乐而不为呢。”
诸葛亮曰：“主公放心，不需要去厮杀，让周瑜他们去跟曹仁厮杀，我自有妙主取南郡。”
刘备曰：“军师不是说让周瑜去取吗，周瑜如果取得南郡，我们怎么去取。”
诸葛亮哈哈大笑，随附在刘备耳边如此一般后，刘备安心地呆在营寨里，不出兵。