话说刘备三顾茅庐，感动了诸葛亮亮。以使诸葛亮出山。
且说孙权自从兄弟孙策死后，弟继兄业。坐居江东，广纳贤士。打算为父报仇，征讨荆州。（孙权之父，孙坚在当年，与众诸候联盟，共讨董卓时，孙坚无意之中，得到传国玉玺。被袁术得知，便令刘表中途劫之，不幸，在乱阵中，孙坚被刘表军乱箭射死。）。
却说孙权攻打夏口，夏口主将连连攻退，最后被甘宁射杀于马下，取其首级献于孙权。
数日后，刘备派出的探马从江东回来，曰：“孙权兵马现已经攻杀黄祖，屯兵于柴桑。”刘备听罢，心里有点慌张，急忙请孔明来商议。正说话的时候，刘表派使者差刘备去荆州议事。孔明曰：“此次去荆州一定是商量东吴进兵之事。我可以跟主公一起去，主公可见机行事，我必有良策应付。”于是，刘备留关羽驻守新野，令张飞带领五百精兵前往荆州。孔明曰：“主公这次去荆州不要谈及襄阳之事。如果刘表叫你去征讨孙权，主公可以借故回新野整顿兵马，千万不能答应。”刘备应允。
到荆州，刘备令张飞屯兵城外，自己与孔明去见刘表。刘表见刘备来，曰：“贤弟，愚兄我对不起你呀。当我知道蔡氏兄弟加害贤弟而不能把他们绳之于法时。我深感痛心，也很无奈。那次，我想把主凶蔡瑁斩杀示众，献于贤弟帐下，无奈，在众人苦苦衷求之下，愚兄只好原谅了他，没有对蔡瑁进行处罚，希望贤弟能够原谅我。”
刘备：“襄阳也不关蔡将军的事情，只是一场误会而已。”
刘表曰：“现夏口失守，黄祖被杀，下一步应该怎么办？我也不知道，所以请贤弟来共同商议，报复孙策的事情。”
刘备曰：“黄祖性格暴躁，不能委以重任。才惹上如此大祸，如今我们不易兴兵讨伐孙权，如讨伐孙权，曹必犯我们的边境。”
刘表曰：“我已经年老体弱，众多事情都不能自理了。希望贤弟能够帮我。等我死后，贤弟就是荆州之主。”
刘备曰：“大哥为什么要出此之言，愚弟恐怕难以胜任。不如这样，容我回去好好想一想，再对付孙权。”随告辞。
至馆舍，孔明曰：“刘表要把荆州托付给主公，为什么要推之不受呢？”刘备曰：“刘表待我恩如兄弟，礼仪有加。再者我们都是汉室宗亲，我怎么能够乘人之危，夺取荆州呢？”两人正商议之际，刘琦未见通报，就匆匆进馆舍。求见刘备，跪下曰：“叔父，救我。”
刘备曰：“贤侄，何出此言。”
刘琦泣曰：“继母不能容我，欲要加害于我。请叔父救我。”
刘备曰：“这是贤至的家事，我不好插手呀。”
刘琦泣曰：“叔父不救我，刘琦命休矣。”诸葛听罢，笑了笑，没有说什么。于是刘备求助于孔明，叫孔明为刘琦献上一计，让他躲此场杀身之祸。孔明曰：“这是你们的家事，我不好说。”刘琦只好，又求助于刘备。刘备只好附在刘琦耳边如此一般后，刘琦安心的回去了。
次日，刘琦差使者邀刘备到府聚宴。刘备托病不起，请孔明代之。孔明只好应允，到刘骑宅前下马，入引公子。公子带孔明进后堂，曰：“现继母不能容我，请先生救我。”
孔明曰：“这是公子的家事，我也只是寄住你们家，怎么好插足于你们的家事呢？如果这件事情被泄露了，我的大祸将至。”说罢，便起身要告辞。刘琦曰：“即然如此，我也不说别的，咱们喝酒吧。”于是刘琦拉着孔明的手进入密室，饮酒去了。饮酒之际，刘琦又曰：“继母不能容我，请先生救我。”孔明听罢，忙起身要告辞。刘琦曰：“既然先生，不愿意赐教，那就算了，为什么要走呢？”孔明又坐下来。酒饮一半，刘琦又曰：“我有一本珍藏的古书，不知道先生想不想看。”
孔明曰：“书放在什么地方，拿过来给看一看。”
刘琦曰：“请先生随我来。”于是孔明跟着刘琦，上了楼。刘琦又跪下来，泣曰：“继母不能容我，刘琦命在旦昔，请先生救我。”孔明听罢，作色曰：“你叫我来看书的，为什么又要提那事呢。”随要下楼告辞。那知楼梯已被下人撤走，孔明无奈。刘琦曰：“先前，我知道，先生为什么不愿赐教，只是怕此事泄漏，祸及自身。现在上不着天，下不着地，中间只有我们两个人，先生可以赐教否。”
孔明曰：“那是你们的家事，我怎么好说呢？”
刘琦曰：“先生如果还是不愿救我，我马上死在先生的面前。”说罢，拨出剑，就要自刎。孔明急忙夺下刘琦的宝剑，曰：“我已有良策，可救公子一命”
刘琦曰：“愿请先生赐教。”
孔明曰：“公子难道没有听说过申生和重耳的事情吗，申生在内，结果死于非命，重耳在外，而安全。现在黄祖已亡，江夏无主将，公子何不奏请，屯兵江夏。这样以来公子可以自保。”刘琦听罢，拜谢孔明，然后命人取来梯子，送孔明下楼。
孔明辞别刘琦后，回见刘备，告之其事。刘备听罢，哈哈大笑。次日，刘琦上言刘表，欲要守江夏，刘表又犹豫不决。随请刘备来共商大议。刘备进言，同意刘琦屯兵江夏。刘表又曰：“最近听探马来报，曹想犯荆州之意，望贤弟不可不防，”刘备曰：“愚弟明白，我这就去做防范，请兄长不要担心。”随告辞刘表，回新野。刘琦引兵三千精兵镇守江夏。