一日，文命等行到一处，天色渐暝，正谋休息，忽然一道光芒射遍大千世界，顿然又变成白昼，大家觉得非常诧异。文命道：“某听见从前有个人和人打仗，战兴方酣，而日已暮，他心中甚为失意，举起戈来，向太阳一挥，太阳为之退返三舍。
这个不过是寓言，现在莫非果然太阳倒退吗？”大家细看那光芒仿佛从北面射来，闪烁动摇，决不是太阳。隔了一回，光芒忽然收敛，依旧是个黑夜，众人虽是猜度，亦莫名其故。正要就寝，哪知光芒复，顿然又成白昼，众人重复奇怪起来。文命就叫童律、狂章循着光芒，前去探听。
隔了一会，回来报告，说道：“这是钟山的神祗，名叫烛阴所显的神通。他这神祗人面而龙身，所以亦叫作烛龙。浑身赤色，而有一足。住在钟山之下，其长千里，蟠屈起来，还高过山岳，这光芒就是从两眼中所发出来的。他眼睛一开，就如白昼，眼睛一闭，便是深夜。某等去时，适值遇着一个旧时伴侣，据他说烛龙平日不饮，不食，不息，倘使一息气，就起大风，他一吹气，能使气寒而为冬，一呼气，能使气暖而为夏，真是神物。”文命听了，就叫伯益将此情形记上。那光芒又不见了，大家方各各就寝。
次日起来，再向前进。又过了几处，有一个叫跂踵国。它的人民甚为长大，两脚亦非常之大。不过他走起路来，脚底不着地，但以五趾着地而行。而且他的脚又是反生的，看他的脚迹：如果南行，脚迹一定向北；如果西行，脚迹倒反朝东。所以邻邦的人亦叫他反踵国。这亦一种怪状。
还有一国，叫无肠国。它的无肠与无继国不同，无继国亦叫无晵国，晵就是肥肠。无晵国不过无肥肠，其余小肠等都有的。无肠国则大小肠一概没有，吃起食物来，但从喉间咽入，通过腹中，并未消化，即已从下面泄出。所以他们一次的食物可以分作多数人的食料，大抵以贵贱而分，上等人吃过了，将排泄出来的收藏起来，作为次等人的食品；次等人吃过了，再给再次等人吃。如此转展下去，直到仅余渣滓而后已。但是这国的人身体又甚长，究竟不知他腹中的组织结构是如何的，惜乎不能解剖出来实验实验。不过他们却有一种特长，就是能知往事，无论他们已经知道、或未经知道之无不知道。那已经知道的，历历不忘，固由其记忆力之佳。那未经知道的，他亦能揣测而知，丝毫不爽。即如文命等此次游历，他们一见之后，就能将文命从前的事迹一一举出，仿佛如神仙一般。究竟不知道他们是什么本领。有人揣测，或者是一种魔术，如后世章陆神之类，将章陆的根刻成人形，念上一种咒语，他就能知人过去之事，兼能知人祸福，俗语叫樟柳神，是错的。但是当时无肠国人是否如此，并无证据，不敢妄造。
又有一个国，叫作拘缨国，倒是衣冠之国。但是他们走起路来，必用一手把住他冠上的缨，不知道是何用意。一日，文命等正跨在龙背上遨游，远远见前面一座大山拔地矗天，阻住去路。文命正要使天将等去探问是何山名，哪知山上忽飞来一只怪鸟，生有九个头，个个都是人面，直向文命冲来。黄魔、大翳察其来意甚恶，疾忙上前拦阻。哪知怪鸟势甚凶猛，将大翼连扇两扇，时是空气鼓动，而五色光芒闪闪耀眼。黄魔等觉得举眼不开，立足不稳，刚要退后，狂章、童律早已上前，两件兵器齐向那怪鸟攻打。怪鸟霍地转身，仍飞回高山而去，四员天将一齐追赶。陡见山上一个怪人飞奔而来，虎首人身，四蹄而长肘，口中衔着一条蛇，四蹄上又各操着一条蛇。看见四将赶近，就将四蹄中的蛇一放，四条蛇顿然身躯暴长，如长龙一般飞舞空中，直向四天将猛扑。这时那怪鸟重复回身，鼓动大翼，前来夹攻。黄魔等料难取胜，只得退转，和庚辰等商议。
那时文命等已落在一座小山顶上小息。庚辰道：“狂章、乌木田二君在此保护崇伯，我们再去会会他。”当下五员天将重复前来，见那怪鸟怪人依旧未退。庚辰便上前喝道：“何物妖魔？敢来阻吾等去路！倘不速避，难免诛戮！”那两怪并不回答，一个展动大翅又来猛扑，一个将口中蹄中的蛇尽数放了出来，于是两边一场恶战，真是厉害。那五条大蛇出没神化，兵器不能伤它。而怪鸟大翼扇动，光芒四射，令人目眩神骇，因此不能取胜，只得又退回来。
正在没法，忽见七员地将连翩而来，叩见文命。鸿濛氏怀中还抱着一只小兽，其状如狸而白首。文命等皆大喜，忙问彼等别后情形，并问此刻何以能寻到此地，又问此兽何用？鸿濛氏道：“某等当日遇到大风之后，地面上沙飞石滚，万万不能行走，只能由地中前进。后来天黑如墨，仰头一望，崇伯等龙驭已不知去向，某等只得暂时停止前进。等风定了，各处寻找，杳无踪迹。正在彷徨，忽然遇到一位真仙，和某等说道：‘崇伯此刻已在几千万里之外，汝等不必寻了，即寻亦是无益的。
’某等就问道：‘那么从此我们与崇伯不能见面吗？’那真仙道：‘不然。离此多少里有一座山，叫作北极天柜之山。山上有两个妖神，一个叫九凤，一个叫强梁，都是很凶猛的，将来崇伯归来过此，必定为他们所阻。汝等此刻无事，可先到西方去走一巡。西方一座阴山，山上出一种兽，名叫天狗，形状虽小，善于御凶，能制伏九凤。九凤与强梁同居，两妖狼狈为奸，先制服了九凤，那强梁自然制服。你们得到了天狗之后，只要在北极天柜山附近等着，就可以遇到崇伯，兼可以收降两妖了。
’某等听他的指教，所以在此，果然遇到崇伯。”
文命等听了，个个大喜，亦不及问所遇之真仙是何姓名，忙叫庚辰等预备除妖。庚辰道：“此刻后方有地将等在此保护，我们全部都去吧。”文命答应。
七员天将抱着天狗凌空再往。到了北极天柜山，那九凤一见，又鼓起双翅，前来猛扑。强梁又把五条蛇齐放出来，庚辰叫黄魔等尽力抵卸五蛇，自己却将天狗向天空一放。那天狗看见了九凤，嘴里已是榴榴的乱叫，等到放在天空，立刻直向九凤扑去。九凤虽大，天狗虽小，然而一物一制，九凤除出戢翼而逃之外，别无他法。天狗扑到它九个头上，张口乱咬，早将九凤九个头之中咬去了半个，衔了到山上去大嚼。那九凤负痛，狂鸣一声，两翼尽力的扇了几扇，竟被它逃脱，直向南方而去。
虽是天狗贪吃，亦是九凤命不该绝之故。后来九凤被咬剩的半个头上始终不愈，脓血淋漓，有时飞过，将脓血滴在人家房屋上，其家必遇不样之事，因此人人恶之，以为不祥之鸟。遇到它来，则效狗叫，捩狗耳以厌之，就是俗语所谓九头鸟是也。
闲话不提。
且说九凤逃去之后，强梁的五条大蛇没有五色光的帮助，变化不灵，给天将等统统杀死，便将强梁围祝庚辰大呼：“赶快降服，否则无生理！”哪知强梁毫无畏惧之色、乞怜之意，依旧拼命抗拒。但究竟支持不住，身受重伤，给天将等擒获了，牵了来见文命。文命责其不应拦阻去路。强梁还不肯屈服，睁着虎眼，大肆咆哮，文命叫天将牵出斩之。由余正要挥剑，忽见空中降下一位仙女，玄裳玄衣，抱着那只天狗大呼：“且慢且慢！”七员地将认得是那日指示的那位真仙，就来报告文命。
文命慌忙出帐迎接，行礼之后，问她姓名，那仙女道：“妾乃五方神女之一，北方玄光玉女是也。九凤、强梁虽有阻碍崇伯行路之罪，但他们亦算是个神祗。现在九凤既逃，强梁亦不该死，由妾来讨了一个情，赦了他罢。”文命道：“太客气了。尊神吩咐，某哪敢有违，何必说讨情呢！”玄光玉女听了，就转身向强梁道：“你名叫强良，性质亦太强梁。古人说，强梁者不得其死，理应正法，姑念汝平日尚无大过，特赦尔性命，责令尔以后为天下人民驱除瘟疫凶邪，汝愿意吗？”强良将首点点。玄光玉女就抱了天狗，带了强梁，辞了文命，凌空而去。
后来强梁果然为人间驱除疾疫。汉朝大傩的时候，有十二种神，专食恶魔。强梁和另外一个名叫祖明的共食磔死寄生之类，就是他的结果了。闲话不提。
且说九凤、强梁既除，文命等越过北极天柜山，再向前进，但见层冰峨峨，极目千里，朔风吹来，冷不可挡。行了一程，降在一座雪阜之山休憩。文命四面一望，叹道：“此处可算无生物之地了。”章商氏道：“不然。某等刚从冰下来，里面有大动物呢。”文命诧异道：“什么大动物生在冰里？”兜氏道：“大概是一种鼠类，其形如象而较大。”伯益听了，有点不信。
犁娄氏道：“横竖我们此刻无事，掘它几只出来看看，亦是好的。”说着，大家就用兵器向冰上乱凿。七员天将亦跟着动手，横革等五人因为坐着身冷，亦来相帮掘冰以取暖。不到多时，掘至数丈之深，果然掘出一只大动物来，但是出外即僵死，想是受不住外面的寒气之故。
伯益用器械撬开它的嘴来一看，口中尚衔有草根、树皮之类，想来是在地中做食品的。考察它的身量，大逾犀象，重过千斤，大家无不诧异，因此给它取一个名字，叫作鼷鼠。这段事迹，汉朝东方朔作一部《神异经》，就记在上面。大家亦以为是类于神话的一件事，但是欧洲人地理书上说，亚洲西伯利亚勒那河口冰块之下，往往掘出一种犀象的遗海那种犀，他们取名叫作米克尔犀；那种象，他们取名叫作莽毛斯象，形状多与现今之犀象不同，犀的身上生的是褐色细毛，象的身上亦是生的赤褐色长毛，都与鼠类相似。象之大身长十八英尺，高十二英尺，和《神异经》上所谓重逾千斤者亦相像。惟西人以此为前世界动物之遗海而口中尚有衔枞叶者，《神异经》则谓在地中生活，食草木之根，二者不同，似乎《神异经》不足信，然亦未始非传闻之讹。至于我国人在上古早经到过西伯利亚，早经发现莽毛斯象等，则可由此而推定。闲话不提。
且说文命等发现了鼷鼠之后，又向前进，只觉天色渐渐黑暗，其初日间犹有微光，后来竟是长夜不昼。文命等并不畏惧退缩，下了龙背，一律步行。那天空的龙由天将轮流照顾，文命则取出赤碧二珪向前方照耀，居然于光耀之中遇到无数人面蛇身的怪物。那人面上只生一只眼睛，看见了光芒，都纷纷躲避。文命因它不为人害，亦不去逼它。
后来又走到一处，发现了些怪人，都是人身黑首，而两只眼睛却是直生的，看见了光芒，亦纷纷逃去。文命料想非我族类，亦不去追究它。后来走到一处，只见前面微有光亮，遂向光亮处行去。愈行愈亮，顿然之间，大放光明，忽然觉天愈高了些，地愈低了些，不知何故。文命等依旧跨龙前进，渐见前面已是大海漫漫，海中岛屿错列。文命要考察是何海何岛，就选了一块较大之岛，将龙降下。
但见岛上田畦历历，粟谷累累，暗想此地竟有务农之人。
然而四望却不见人迹，屋舍全无。正在诧异，忽听得有人叫道：“文命，汝来了吗？汝走过来！”大家听了，无不骇然，都说这人很骄傲，竟敢直呼崇伯之名，而且叫他走过去，何其无礼至此。然而四顾仍不见有人。后来给乌木田寻着了，原来并不是人，是个人面鸟身的怪物，两耳上珥着两条青蛇，两脚上踏着两条赤蛇。文命一见，就忆到那年开碣石山时禺虢的情状，知道这位必定是北海神禺强了，慌忙过去行礼道：“文命叩见。
”
那禺强亦点首答礼，便向文命道：“你这番北行，到此地可以止住，不必再北走，再北走反不妙了。”文命便问他原故。
禺强道：“此地已是北极，你不见北极星在我的头顶吗？”说着，侧首往上一看，文命等亦一齐侧首向上一看，虽在日间，那北极星果然萤萤可见。
禺强道：“你此番可从北东转到东方，那是顺路，你须记之。”文命答应着，便问：“刚才某等来时，经过暗无天日之地二处，不知是何地方？请尊神指示！”禺强道：“那蛇身的是鬼国，人身的是袜国。鬼袜之地，非人所居，幸汝怀有异宝，彼辈不敢近，否则万无生理矣。”文命稽首辞行。
禺强道：“且慢，我本中土人，来此绝境已数百年，在岛上自耕自给，可谓与世相忘。现在汝等来此，结一面之识，作片时之谈，亦是天缘，区区有点薄物，请你将去，作为纪念吧。
”说罢，但见一道青光，在他左耳上的青蛇已倏然不见，转瞬间复来，口中吐出一块玄玉，放在地上。那蛇依旧缩小，蟠上左耳。禺强道：“此玉亦无甚稀奇，不过将来史册上记载起来，说道，唐尧之世，北致禺氏之玉，亦是一件难得之事。你代我拿去，送给汝天子吧。”文命听了，慌忙拜谢领受。
又辞别了禺强，遵命向北东而行。但见积冰积石之山触处皆是，而无人烟。一日，行到一处，觉得下方岛屿甚多，似有房舍，就降下龙背一看，果然是一个国家。但见那人民两耳之大，又与儋耳国不同。儋耳国之耳不过长到两肩上为止，而此国人的两耳竟垂到臂肩以下，不但长而且大，合将起来，仿佛如大蚌之张其两壳。他们因为走起路来非常不便，所以总用两手抓祝邻邦之人因此叫他们聂耳国。聂耳就是摄耳之意。他们的生活是在海中捞摸，所有吃的，用的，穿的，都是由海中捞摸而来，因为他们所居之地是悬居海中的原故。但是有两只班斓的猛虎供他们的驱使，如牛马一样，不知是哪里得来的。
过了聂耳国，渐渐有树木发现，想见地近东方，已得长养之气了。最初看见三株桑树，其高百仞，而无旁枝。后来又见有一处森林，方广约三百里，皆生在海中浮土之上，海水动起来，树根亦随之而动。文命等看得稀奇，就给它取名字叫作汜林，取海水泛滥中之林木的意思。
后来又到了一国，但见人民个个手执长戈，仔细考察，才知道是尚武之风所养成，竟有衽金革死而不厌的状态，因此邻邦之人都怕它，称它为大行伯国。又一日，走到一处，看见远远有许多人民走过来，生得非常长大，走到面前，文命等都在他的膝下，要想问他说话，苦于相隔太远。那些人俯首下来，犹相隔丈余，文命仰面问了他们几句话，才知道他们姓厘，是种黍为粮的。然而大声疾呼，已经很吃力了，料想是个大人之国，亦不再问。匆匆走出郊外，只见一条大青蛇头作黄色，身躯之长亦总在五六千丈以上，从东山树林挂到西山树林之中，腹部之粗，亦有几丈周围。忽然奔出一只大麈，那蛇见了，就窜身过去，盘绕一圈，顷刻已将大麈绞死。大蛇张开巨口，慢慢细吞，不到片时，已尽人腹中。
文命等看得清楚，国哀叫天将去打死它，说道：“恐怕它害人。”文命道：“不必。深山大泽，本来是龙蛇所居，现在它在深山之中，又未杀人，无罪而加以诛戮，未免不仁。况且此地之人已与寻常不同，体格如此长大，那么别种动物生得格外大些亦是常事，何必杀它呢。”
一日，又走到一座大山之北，人民颇多，但多是穴居。文命要考察他们的情形，便下去问问，才知道这座山叫作不咸山，他们的国，叫作肃慎氏之国。文命就问他们此地树木很多，何以不建筑房屋，要住在这黑暗的土穴中呢？”那肃慎人道：“我们此地实在寒气重，一到八月就结冰，必定要次年五月以后表面方才融解。住在地面上是要冻死的，所以只好穴居。”说罢，就邀文命等到他穴中去参观。
文命等欣然进去，但觉穴中纵横不过丈余，一切器具位置亦颇井井。然而尚有光线，这是他们平时会客之所。再下还有一层，以梯相接。文命到穴口略望一望，窅然而黑，就不下去。
据肃慎人说，他们最深的穴从上面到下面共总有九层，那亦可谓深极了。文命看他们所穿的都是兽皮，便问道：“你们除兽皮之外，没有他物可穿吗？”肃慎人道：“我们小孩初生就用野兽的脂膏涂在他周身。起初月涂数次，后来月涂一次。几年之后，就可以保体温而御风寒了。穿的物件除兽皮外，还有一种鱼皮亦可做衣服，不过宜于夏而不宜于冬。近来新出了一种叫洛常树，据老辈说，中国有圣帝代立，这洛常树就会生皮，它的皮就可以做衣服。如今几十年来洛常树果然生皮了，但是其树不多，止有贵族人可以取用，我们还穿不到呢。”
正说到此，只听得穴口有人呼唤之声，那肃慎人就领了文命等出穴一看，肃慎人就指着一人向文命道：“这就是敝国的官长。”文命向那人一看，觉得他神采奕奕，颇有威严，而所穿的衣服果与众人不同。那官长先向文命等施礼道：“先生等是从中华上国来的吗？”文命等忙答礼应道：“是是。”那官长道：“那么请屈驾到敝舍中相叙吧。”说着，就领文命等穿树越林，到一土穴之中，席地而坐。那土穴方广约有三丈，比刚才大得多，想来是他们的华屋了。
坐定之后，那官长就说道：“我们慕中华的文化长久了，近来洛常树生皮，料到中华必有大圣人在位，使我们远方小国无形之中亦受到大圣人的赐，实在感激不荆”说着，就指指他所穿的衣服道：“这就是洛常树的皮做的。”文命等细看：非绵非卉，似乎非常温暖。
那官长又道：“我们极想到上国来上朝进贡，表一点敬意。
因为路远，不知道行程，因此不敢走，请问先生们到此地来走了多少年？”文命道：“不须多少年，只要几个月吧。”那官长道：“先生们到敝地来有何贵干？”文命就将治水的大略告诉他一番。那官长听了，大为感激，说道：“大国对于远方小国尚且如此关切，小国对于大国敢失礼吗？过几年一定要来朝贡了。”文命问他有无水患，那官长道：“十几年前略略受到一点，后来就退去了。”文命又问他些地方风俗情形，大略的谈了一会，即便与辞。那官长盛留，文命告以尚须往各地考察，不能久延。那官长无法，只馈送了无数食物，以表敬意。
文命细察他们人民多是腰弓挟矢，穿林人山，以射猎为生。
性质勇猛而仍淳朴，不禁欢赏不置。又看见四翼的飞蛭，还有一种兽首蛇身的怪物，名叫琴虫，非常奇异。