石城寺位于剡县西南的南明山中。孟浩然走进一片如铁山四围的山坳，只见这里壁削岩悬，垂石如帘。流瀑飞泉外，柏翠竹青；古木森森间，曲涧回转。还没有走进石城寺，他那颗还有着凡尘的内心，就仿佛被这里的幽山秀水洗涤了一回。
再往前走，只见一尊十几丈高的巨大佛像，呈现在如同被巨斧劈开的石壁上，一眼望去，是那样的撼人心魄。孟浩然拜倒在佛座之前，双手合十，十分虔诚地向着大佛礼拜，表示自己回向祈愿，心归净土。
傍晚时分，夕阳西下，山寺四周暮气渐生，孟浩然和众人一起前往泉堂沐浴更衣之后，再听佛门大师讲授精义。经过大师的一番讲解，洗去内心追名逐利的尘垢，他觉得自己仿佛走进了超凡入净的极乐世界。
在石城寺做完礼拜之后，孟浩然回到剡县，经过一番寻访，他终于打听到太乙子正在剡县一山溪之畔因穴而居，潜心修道。孟浩然十分高兴，他独驾一叶轻舟，沿山溪而上，前往相寻。孟浩然与太乙子在越中相见，欢止眉睫。
太乙子十分惊讶地问浩然怎么会找到这里，孟浩然告诉他，自己是去天台山寻他不见，才沿新昌江往西北吴会之地而下，来到这里，并且非常希望能够跟随太乙子一起回天台山去。
然而，太乙子已经在此居羽穴修道炼丹，不再打算回天台山去了，这让孟浩然只得失望而归。
孟浩然在剡县度过开元二十年（732）的除夕之后，于开元二十一年（733）初春与太乙子告别，自东南往西北方向的会稽山游赏而去。
入春时节，山花烂漫。孟浩然独自一人游赏山间，好不惬意。
这日，孟浩然沿着山间石径前往云门寺，忽闻得身后传来马蹄声声，孟浩然回头看时，见是好友薛业骑马也往云门寺去，二人意外相见，喜不自禁。
原来薛业这次运货来到山阴之后，由于货船在山阴停留的时间较长，于是，便租了马匹前来会稽山游赏，不想在路上正好与浩然相遇。
孟浩然和薛业沿着山间小径一路穿岭过壑，前往云门寺符公兰若寻幽而去。有了友人作陪，孟浩然一路脚步轻快，他们二人一边观赏着沿途的美景，一边共叙离情。不知不觉间，云门寺就呈现在了他们眼前。
云门寺始建于东晋义熙三年（407），位于秦望山脚下的一条狭长的山谷里。相传这里曾经是王献之位于秦望山的私宅，一天夜里，有人在这片园宅的屋顶上，看见了五彩祥云，王献之将此事向晋安帝禀奏，于是，晋安帝便颁布诏令，在此敕建寺院，后来，人们便把建成的寺院取名云门寺。
孟浩然在两年前和崔国辅送张子容前往长安时，三人就一起来过云门寺，所以和寺里的符公非常熟悉，晚上，他和薛业就一起在符公大师的兰若里留宿下来。
孟浩然与薛业一起在秦望山一带游赏几日，方才回到山阴，薛业就此告别，而前段时间入使京华的好友崔国辅已返回山阴，二人相见，分外高兴。从崔国辅这里，孟浩然知道了很多来自长安的消息。
就在张说去世后不久，张九龄就被李隆基从岭南召回到了长安，一开始只是官封秘书省少监，但是，皇上却让他总知集贤殿书院院事。不久，李隆基又把张九龄擢升为工部侍郎，并且让他以集贤院学士之名负责为皇上制诰。这显然是李隆基打算予以重用的信号，只不过现在还在对他进行考验。
知道了张九龄现在的境遇，孟浩然心里十分高兴。张九龄可谓自己的挚友，照这样的情形，他早晚有一天会在朝廷里主事。孟浩然觉得，只要张九龄在朝廷主了事，自己就仕途有望了。然而，高兴过一阵之后，他的心里又一阵失落。因为这一切毕竟都是假设，自己现在也还远没到仕途有望的时候。
那究竟要等到啥时候呢？现在自己已经是四十多岁的人了。每次一想到这里，孟浩然心里就会莫名其妙地一阵烦闷。
孟浩然在崔国辅府上住过几日之后，为了让自己复杂的心情能够稍稍平静，他离开山阴前往会稽，来到谢南池的庄上住了下来。孟浩然觉得，山水田园的自然清新，能够让自己有些浮躁的心变得沉静。
三月春末，随着春鸟的啼声再起，谢南池庄上农事渐忙，于是，庄上的人开始各忙各的，反倒让浩然觉得自己成了闲人。
本来这次到越地，他是打算像梅福一样做个隐士逸人的，但是，好友张九龄现在得到了皇上的信任，既然是这样，自己为什么还要隐迹异乡，空度时日呢？孟浩然一时陷入到了矛盾之中。
孟浩然住在谢南池的庄上，掐指细细一算，自己来越地已有两年，而离开家乡襄阳却是整整三年了。想到这里，他不禁心怀忐忑，不知道自己到底是应该留在这里，还是应该回去。
这日，会稽县尉贺朝来到谢南池庄上看望浩然，贺朝的到来，让谢南池和孟浩然高兴不已，三人在酒宴之上推杯换盏，酒过三巡时，孟浩然带着些许醉意，赋诗一首，向他们二人表述自己烦乱的心绪：
久滞越中赠谢南池会稽贺少府
陈平无产业，尼父倦东西。
负郭昔云翳，问津今亦迷。
未能忘魏阙，空此滞秦稽。
两见夏云起，再闻春鸟啼。
怀仙梅福市，访旧若耶溪。
圣主贤为宝，君何隐遁栖！
孟浩然又在会稽住过一段时日，方才与友人告别，然后从会稽来到山阴，打算从这里动身，启程回襄阳去。
孟浩然来到山阴，已是四月中。崔国辅知道浩然欲回襄阳，于是抽出时间陪他在山阴游赏数日，然后摆酒设宴，邀众人作陪，席间杯觥交错，众人开怀痛饮。
山阴县令卫明府在酒宴上听说孟浩然即将归襄阳，于是连忙劝他在山阴多住些日子，因为他新修的亭池不日落成，诚邀浩然前往观瞻。
孟浩然见是堂堂一县之令盛情相邀，自是欣然应允。
时隔不久，山阴卫县令新修的亭池落成，于是，孟浩然便与崔国辅一起前去道贺。
亭池落成的仪式非常隆重，卫县令摆下盛大酒宴，众人在酒宴上推杯换盏之后，卫县令与孟浩然、崔国辅一起同游亭池。卫县令的如此礼遇和尊重，让孟浩然的心境比之先前已经有了很大的不同，自己一直没能忘却的官宦仕途，此时在他心里的分量越来越重。
五月初，孟浩然与崔国辅、卫县令告别，前往杭州，然后沿运河一路北行，直往扬州而去，五月中到达。
恰逢薛业回到扬州，和奚三陪孟浩然在扬州游遍广陵城内的十里长廊、二十四桥、瘦西湖以及烟花楼巷，之后薛业欲行船东去，孟浩然也打算离开扬州归乡西还，二人就此在扬州告别。
孟浩然离开扬州之后，且走且游，时常在沿途下船游赏异乡风物，来到宣州当涂（今安徽当涂）县境时，已经时值初秋。
当涂是著名的江南水乡，东有石臼湖，西有长江，中有姑溪河，素以风光秀丽、人文荟萃而闻名。孟浩然在当涂游赏数日，这天天晚时，他回到长江边上的牛渚码头，准备找一家客栈落宿，第二天一早就从这里乘船，沿长江西上，然后经浔阳、武昌，往家乡襄阳而还。
从远处又驶来几艘挂帆的航船，在牛渚码头抛锚停了下来，孟浩然定睛再一细看，只见是好友薛业正从船上下来，孟浩然欣喜异常地迎了上去。
薛业也没想到会在这里再次遇见浩然，他乡再会故知，也是非常高兴。
孟浩然和薛业来到依临江边的一间客栈的酒楼里坐下，二人叫来酒菜，把盏对饮，望着远处江上，渔火点点，二人诗酒尽兴，好不惬意。从薛业口中，孟浩然知道薛业此次是运货前往洞庭湖，他们正好同路，于是，孟浩然决定明天一早乘坐薛业的货船向西而去。当晚，他们就在这临江的客栈里同榻而宿，第二天一早醒来，却见江上大雾迷漫。
江上行船、泊船，最害怕的就是这样的雾天，薛业对停在江边的货船有些放心不下，于是先回船上去看究竟，让孟浩然稍后登船。
江上浓雾弥漫，仅仅相隔几十步远，也看不清前面有什么东西。孟浩然赶去江边时，见停在江边的一艘货船正在起锚，船工们已忙着撤去登船的跳板，孟浩然来不及细问，就踩着跳板登上船去。
船工们以为孟浩然是船上的货主，也不曾细问，就扬帆起航。孟浩然一看船往东行，方向不对，便找船工相问，这才发现是自己上错了船。但是货船顺江而下，已经走出一两里地，待到货船在江边靠泊下来，时间已经过去了近半个时辰。
薛业在船上等了许久也不见孟浩然上船，只得下船来到客栈找店家相问，却被店主人告知，孟浩然早就从客栈走了。薛业沿着江边在码头上寻了一遍，也没有见到孟浩然的影子，于是只好神情颓然地叫手下的船工们起锚扬帆，逆流往长江的上游而去。
孟浩然在码头下游下了货船之后，只好在江边叫了条渔舟回牛渚码头上去。
渔舟船小无帆，只能靠人力划桨，在江上逆水而行，速度十分缓慢。等他赶回牛渚码头时，薛业的船已经走了。
远远望着大江之上，薛业的几艘货船满鼓着风帆向上游行去，孟浩然站在江边，怅然若失。没有赶上薛业的货船，孟浩然只好登上一艘前往江州浔阳的客船，溯江而上，过彭蠡湖口来到浔阳之后，歇息一两日，再次登船沿长江往西北而上，来到鄂州武昌，此时已是中秋之末。由于这一路之上大都坐船而行，时间久了，有些憋闷，于是，孟浩然在武昌停留几日后，决定改走陆路，沿安州、随州往襄阳而还。
孟浩然途经随州时，正值秋末九月，早晨路边的落叶枯草上，已经挂上了一层薄薄的白霜。经过一天的疾行，这天晚上来到了随州唐城县，浩然原本是打算在经过随州时，前往随县去拜会在随州做刺史的友人杨使君的，但是离家越近，就越是归乡心切，于是，他没有前往随县，而是自唐城向西而行，经过一日行程，来到了襄阳县东的蔡阳（今湖北枣阳市西南），看天色已晚，孟浩然只好在蔡阳的小镇上找间驿馆投宿。
离开家乡襄阳已经三年多了，从蔡阳小镇再往前走，就是襄阳地界，自己明天就能回到涧南园的家里了。想到明天就能见到亲人，见到自己年过六旬的母亲，孟浩然抑制不住满怀情思，在驿馆中赋诗一首：
夕次蔡阳馆
日暮马行疾，城荒人住稀。
听歌知近楚，投馆忽如归。
鲁堰田畴广，章陵气色微。
明朝拜家庆，须着老莱衣。
第二天天色未明，孟浩然便把车夫叫了起来，他们在蔡阳的驿馆内草草地吃过早点，便登车驾马，直往襄阳而还。
进入到襄阳地界之后，孟浩然的心情格外激动，家乡的一草一木都让他觉得是那样的亲切。孟浩然坐在马车上，不时地掀开车帘向外张望，他的家乡在嘚嘚的马蹄声中越来越近了。
远处碧波万顷的汉江，如同一条从九天飘落的丝带，横陈在了他的眼前，情思涌动处，孟浩然泪眼蒙眬。
来到襄阳对岸的樊城之后，孟浩然换船过江，往襄阳城南的家里而归。
孟浩然过汉江之后，自临汉门码头进城，他没有在襄阳城内多作停留，就步履匆匆地往城南的家里赶去。等他回到涧南园的家里时，已经到了夕阳西斜的落暮时分。
离开家乡三年多之后，孟浩然回到家里，让母亲和弟弟洗然一家高兴不已，住在附近的乡邻听说孟浩然从越地而归，纷纷赶来涧南园看望，孟夫人让洗然备下酒菜摆宴，为远道而回的孟浩然接风洗尘。
孟浩然第二次吴越之行，共耗时三年多，他遍游越乡水国，辗转行程万里之遥。