序品第一
我今当说通摄一切。作曼荼罗秘密次第。广略大小总在之经。于诸佛部曼荼罗中。无能胜明王曼荼罗者而为上首。于莲华部曼荼罗中。善住明王曼荼罗者而为上首。于金刚部曼荼罗中。除避明王曼荼罗者而为上首。我今都说彼等三千五百曼荼罗中次第之法。是故应当要此经法。而作一切诸曼荼罗门
阿阇梨相品第二
我今当说阿阇梨相。广解诸法具戒正直慈悲能忍净信正念加有威德。不惧非人。辩才无碍处众无畏。聪明智惠善解方法。调伏诸根能覆归者。复有善巧深信大乘。爱慕经典普学秘密真言行门。并明一切曼荼罗法。善知分量。及知弟子好恶之相。普诵真言及持都法。先蒙阿阇梨及与传法二种灌顶。少欲知足常行念诵。普于一切阿阇梨所。皆请学问。于诸曼荼罗法决择无疑。恒乐供养一切诸尊及与师僧。惠施一切贫穷困苦。明解大手印等一切诸印。及善解画曼荼罗法。又明念诵及供养法。具如是等一切法事。学内外明已作曼荼罗
拣择地相品第三
我今次说地相善恶。应作不应作曼荼罗处。谓于高下及有荆棘碎髑髅片。近崖坑坎枯井枯池。饶有树根及有虫窠。碱碱炭灰饶石瓦砾。自然干土并发虫饶如是等地。应可远离于一切事。诸曼荼罗于平正地。断净润泽离如前过。于东北方其地少下。如是等处作曼荼罗。入为吉祥。先掘其地深量一肘。还以其土而填其处。土若余剩当知好处。必得成就。若反此者及有前过。即不应作。若强作者。非但不成亦损己身。复有其地无有如前过。周边有水速得成就。无水不吉。或有处所地无前过。周边有树丰足花果。枝叶郁茂足有乳树。作曼荼罗亦为吉祥。地具诸德周边有树。近有流水此地最胜。若作息灾。当白色地作曼荼罗。若作增益。于赤黄地作曼荼罗。若作降伏。于黑色地作曼荼罗。于山顶上或牛居之处。或于制底或有佛堂或有舍利者。如是等处即作息灾曼荼罗法。于恒河边或于莲池。或于坛墠上或于海边。应作增益曼荼罗事。于其冢间。或于诸魔跢罗天祠。或空闲处或于空室。或于荒秽之处。应作降伏曼荼罗事。于八大塔及与圣迹或意乐处。或于清净之处。或于山顶。如是等处应作上成就曼荼罗。或于开敷莲华池中。鹅雁游戏侧近之处。应作求财及余富贵。诸吉祥成就曼荼罗。于高山上。或于山侧或于山谷。或于山峰或于岩窟。如是等处。为成入修罗宫故。应作下等金刚曼荼罗。于龙池边或于山峰或于神庙。如是之处。为欲碎伏所著鬼魅之者。应作金刚钩曼荼罗。于大道衢上。或于制底或于执金刚前。如是等处。为辟除着毗那夜迦者故。应作军荼利忿怒曼荼罗。于八大塔及大圣迹。应作佛部中无能胜等。诸胜上曼荼罗。于莲华池边。应作莲华部中善住等。诸胜上曼荼罗。于山顶上。应作金刚部避缚等。诸胜上曼荼罗。已广分别如是等处。亦须分别三种差别。或若不获如是胜处。即应随得之处作曼荼罗。难得具足胜上之处。是故但应于平正润泽。于东北赊侧近水饶。及有树林意所乐处。离其地过亦无障难。如是之处作曼荼罗。皆得成就。若于圣迹牛所居处。于岩窟中及山顶上。先所净地。亦于窟上并与石上。或制底边及于坛墠上诸江河边。如是之处作曼荼罗者。不须掘地及以治打。勿疑高下等过。随其地势扫治洒水。手按其地及诵真言。即成清净。或于作曼荼罗处。有其地过不得除者。但以真言而作清净。亦得成就。若作急速之事作曼荼罗。及作辟除鬼魅所著。并与自身灌顶曼荼罗者。勿须细拣其地随宜而作。都以枳利枳利忿怒真言。持诵香水洗洒其地。及洒亦净以为净地。若作佛部中无能胜等曼荼罗者。应以最胜佛顶真言。作净地法。若作莲华部曼荼罗者。应以吉祥明。或悉以湿嚩（引）缚（上）诃明。作净地法。若作金刚部曼荼罗者。应以军荼利忿怒真言。作净地法。其最胜佛顶。湿缚（去）缚（上）诃。及军荼利。此等三尊。各为于本部咒。是其能辨诸事。是故于一切事用此真言。一切事者。谓净地法及以护身。加被弟子辟除诸难。清净香等。于此等事悉皆通用。或依本法所说。应当用之。从迦唎提迦月。毗舍迦满月。于其中间如法作曼荼罗。若欲作辟除鬼魅。及避毗那夜迦。或得本尊进止。令作成就。如是等事假使雨时。应作此等曼荼罗。若作灌顶弟子曼荼罗许。及传法并三摩耶。及与增益最上成就。如是等曼荼罗。即依彼时。七个月内而作法事。或观其国及以时节。并有利益。或观其时无诸障难。具种种德。及弟子渴仰之心。纵于雨时。亦通许作曼荼罗。作法之时。涂香及烧香饮食灯明护摩。如是六种。纵不获办自余等物。必不应阙此六种物。若阙却损。相违上日及以恶时。并以恶国不依其法。必不应作曼荼罗法。若强作者当损无疑。如上所说七个月中。当于黑白十五日及十三日。或白月十一日十日一日五日七日三日。于此十种吉祥之日。应作胜上曼荼罗。纵于黑月十五日及十三日。亦通作胜上曼荼罗。若作佛部曼荼罗者。应用白月十五日。若作莲华部曼荼罗者。应用白月五日十日及十五日。若作金刚部中入阿修罗宫。及猛利事法。并诸忿怒曼荼罗者。当用前说黑月吉日。于誓跢罗月及毗舍迦月。于此二月应作摩诃曼荼罗。或若办须供养等具。无阙少。或发大信之时。或欲作成就及作上事。即当应作摩诃曼荼罗。或观其时无诸障难。丰足诸华及与供养。亦应作摩诃曼荼罗。或阿阇梨见其弟子堪为法器。或久承仕称尊意。应作摩诃曼荼罗。或日月蚀时。或希奇异相现时。或于神通月内。如是等时。皆悉通作大曼荼罗。若作息灾曼荼罗者。于日没时。起首而作法。若作增益曼荼罗者。于日出时。起首而作法。若作降伏曼荼罗者。于日午时。起首而作法。然诸曼荼罗。皆于日没之时。起首而作。明相未动。要须发遣。此名都作一切曼荼罗法。或须本尊进止。或于本法作讫。或事相应及日月蚀。并异相现。悉皆通作。若违此时作曼荼罗者。必不成就。但是一切大曼荼罗。勿于昼日起首而作。若昼日作获大苦恼。于日没时应作事者。勿中夜作。违本时故种种难起。自余诸时准此应知。于夜分时诸事寂静。作法有验。是故于夜。应作三摩耶等大曼荼罗。又于日没之时。诸天集会观视作法之处。加威彼人。是故于夜作曼荼罗。于日没时。如法起首奉请诸尊。即来降赴益于彼人。取其本时依教而作。用好宿日诚心奉请。诸尊即来降赴成所求愿。于其月宿。直太白星勿离诃娑婆羝。预直应作吉祥及增益事曼荼罗法。若作猛害及降伏事曼荼罗者。还取自余猛害曜直。作彼事法。于鬼宿直取如是等吉祥宿直。还作吉祥增益曼荼罗法。若作猛害及降伏事。还取依彼损害宿直。于其娑尾跢利须庾。微誓夜须庾（上）补瑟（二合）拏须庾。怛跛（二合）裟跛须庾。皤噜醯儞须庾。娑跛须庾。苏波怛罗（二合）须庾。皤噜拏须庾。皤罗（二合）诃摩须庾。苏迷药（二合）须庾。忙揭罗须庾。楞比计沙拏须庾。钵罗（二合）阇钵底须庾阿反湿（二合）尼须庾。味跢唎（二合）须庾。输罗须庾阿摩罗须庾。取如是等吉祥须庾。还作吉祥增益之事。若取恶直者必不成就。是故当取吉祥时日宿曜须庾。及观征祥。若善相现方可起首。若不善者即不应作。假使作其猛畏及降伏事。还取好相方可起首。何况吉祥事不看相。随其先相。即知成就及不成就。是故殷勤观其征相方可作法
净地品第四
次说净地之法。作曼荼罗时。七日已前往于其地。如法护身及护弟子。供养地神及其地。方起掘地除去地过。若不去过而作法者。必不成就。是故当除其地骨石炭灰树根虫窠。及瓦砾等。尽去令净。次当细捣其所堀土。还填其处。打令坚实。复以牛尿散洒令润。洒己还打。捶令平正犹如手掌。次以牛粪和水。从东北角右旋而泥。复于中心穿以小坑。持诵五谷及五种宝五种药草。安于坑中。还令平正。如是置宝及净治已。次应当作是受持地法。又三日已前。各用本部办事真言。持诵香水。于日没时用洒其处。次以右手按其地上。持诵曼荼罗主真言。以心受持。此名受持地法次。复应以办事真言。受持弟子。用童女合线。以办事真言。各持诵七遍。以心观念一一弟子。及称名号。更持诵七遍。一诵一结乃至七结。如是受持弟子无诸障难
召请品第五
次应作召请法。一日已前。于晨朝看日出。方着衣而记以心。布置诸尊座位。依其本法所说。饮食如法净洁意所爱乐。自及弟子应吃其食。于日没时澡浴清净。着净白衣。及与弟子持诸供具。诣前所净曼荼罗处。次于中央以白檀涂香。作圆曼荼罗。量十二指。为曼荼罗主座故。即以手按上。诵彼真言一遍。一诵一按乃至七遍。次复心念及称名号。诸大尊等亦为作如前香曼荼罗。各以部心真言奉请。加持诸香华乃至饮食。而用供养。用部心真言而作召请。复取净水和其涂香。亦散名花。以香薰持诵。先须备具优昙婆罗木。或阿修他木。取无病者无虫食。而作齿木。量十二指。非粗非细。以香水洗已。于其木根头。以白线缠花。复以香涂及烧香薰。以手按木持诵部心真言。诵数多遍或七遍。随弟子数木数亦然。皆须一向根头齐置。嚼其小头。应须如法护身。及护弟子并与其处。次第供养。然后用诸薪木。两头揾苏。及胡麻和苏护摩。次中但用苏作护摩。最后护摩酪饭。初杓碎伏难故。应作降伏护摩。次为自增益故。以部心真言。作增益护摩。然后以寂静真言。作息灾护摩
拣择弟子品第六
初应拣择弟子。然后方可受持。谓族姓家生。清净无畏深乐正法。具信能忍。勇猛精进心求大乘不怀我慢颜貌有相。盛年端正具解诸论。智惠具足正直调伏。能摄归者善言怀德。其弟子等具此相者。方可摄受。不具法则。谄曲猛害恒粗恶语。拨无因果常乐不善。愚痴我慢无智多言。下贱家生诸相不具。或加支分。极长极短极肥极瘦。心怀破具。眼目常赤面貌可畏。越分形色支分不祥。复无善相外相不顺。内无德行生于秽族。作恶业事病疥无信。淫男淫女耽酒博戏。极恶性行。其诸弟子若有此相必应远离。深信三宝具律仪戒。深信大乘应可摄受。身无过患内怀诸德。无病族姓。具信大乘坚持大愿。具足如是之相。甚难可得。是故但于三宝有敬信心。深乐大乘复求福德。应当摄受如是弟子。若见渴仰此法。常勤念诵善逝真言。假使身无善相。及见内无福德。亦应摄受。但四部众若具本戒。及信大乘亦应摄受。凡入曼荼罗者。总有三种所求。一谓成就真言故。二谓灭罪获福故。三谓来生求果故。若为来生求果故。以起信心入曼荼罗者。非但成就来世果报。亦于现在获得安乐。若为现在求安乐者。不如彼人求未来果。是故智者。为未来果入曼荼罗。即获得二世安乐果报。应所受持弟子等数。或一或三或七乃至二十五只。不得双取。更不得已上。其诸弟子互相有诤。及怀怨心不应摄受。彼等皆悉互相欢喜。调伏寂静。于尊者所有敬爱心。生善因者。如是弟子方可摄取。其召请日遣弟子等。令吃乳粥。皆为一食及受律仪。着新净衣。皆令面向东坐。与弟子等作召请法。先作护身次受三归发菩提心。若已发者重更忆念。以忿怒真言持诵香水。各洒其顶。复以手按其顶上。各诵七遍。以香涂手复安心上。各持诵明王真言七遍。轮王佛顶一字真言。是其佛部明王。高头大尊十字真言。是莲华部明王。噀婆忿怒其彼真言有吽发字。是金刚部明王。其军荼利尊通是三部明王。碎诸难故。密迹主说。次复手按顶上。持办办事真言还复洒水以烧香薰。其欲灌顶。瓶置五谷等物。及着花枝。置少许水。以明王真言持诵其瓶。奉献阏伽薰香召请。正作曼荼罗。日三时持诵其瓶。应用彼瓶持诵灌顶。其弟子等令面向北。坐次弟子。受与前办齿木。还面向东坐。而嚼齿木。嚼已勿碎。莫掷左右侧边。直向前掷。其所嚼头。或对向身。及向上竖。应知得上成就。若嚼头背身向东。应知中成就。若向北者及余方横堕。应知得世间及出世间成就。若嚼头着地直竖者。应知入修罗宫成就。知其相已。其诸弟子还如前坐。其阿阇梨用办事真言。持诵前所办水。各取三掬令与饮之。饮已然后出外漱口。次即更复供养。手执香炉。以至诚心召请诸尊。初应持诵曼荼罗主真言。应如是真言而召请。归命某甲明王大尊。我今明日以大慈悲作曼荼罗。为愍弟子故。及为供养诸大尊故。唯愿诸尊照知我心。而降加被。一切如来具诸佛大悲者。罗汉菩萨诸真言主。诸天善神及护世神大威补多。及归依佛有天眼者。悉皆忆念。我某甲明日作某甲曼荼罗。随力供养。唯愿诸尊等。怜愍弟子及与我故。皆降于此曼荼罗处。而作加被。如是三请至诚礼拜。以妙伽陀赞叹诸尊。然后发遣。分别吉祥不吉祥相。次即为诸弟子。广说愿欲相应正法。然后教令头面向东。敷茅草卧。天明起已。阿阇梨应问彼等善不善梦。所谓梦见如来具功德海制底尊容。及见供养。或于僧所闻法。或余人处闻法。或闻决择法义。或见转读经典。或见僧众。或见一僧。或共住及语或见自出家。或见僧伽蓝。或见尼僧。或见菩萨众。或见父母及诸兄弟。或见尊者。或见诵真言及见真言。或受得明。或见成就。或受律仪。或见树林江河及海大山及岛。或见敬信国王仙人及婆罗门。或见豪富宰相。或见牛马犊子师子及鹿吉祥鸟。或见得金及诸珍宝。或见得地藏种种财物及净衣服。或得诸谷器杖花果诸严身具。或食乳粥。或见童男童女端正妇人。或见交友。或见与共语。或蒙灌顶。或得军持。或于阵得胜杀害怨敌。或见亲情眷属集会一处。见诸天神登山。乘象及车辂上高楼阁。见诸希奇异相之相。或作护摩及诸善事。或见渡河及超大坑。亦决恶贼。相扑叫唤。种种游戏。作诸纵事。及诸吉祥善梦。或闻真言法则。或见节日。又见善人。或蒙赞叹。又见向起首作成就法。亦见他作。如是等梦应知吉祥。若反此相即应弃舍。若见善梦准知成就若见恶相应知不成就。是故应弃不善梦相。随所见梦上中下品。获得成就准此应知。虽见是恶欲将入者。应以寂静真言护摩牛苏。经以百遍。即除灾障便成清净。以怜愍故随意将入