对蒙古人来说，围猎既是娱乐，又是生产，更是一种军事演习，成吉思汗对丘处机说：
“狩猎是军事训练的基础。我们蒙古不仅与人战，也与动物战。”
这时候，成吉思汗的长子术赤派兵从钦察草原驱逐兽群东来，留给他的父汗打，少说也得一个月以上的路程，其规模之大，是常人难以想见的。
蒙古人自幼习惯于艰苦、战斗的生活，在狩猎和战争中养成冒险犯难、不屈不挠的精神。
他们从小就受到英雄主义的教育，游戏也以骑马竞逐、摔跤射箭为主，不到十岁的儿童，就参加了狩猎的括动了。
在班师之前，成吉思汗就命令长子术赤留在钦察地区了。从此，术赤再也没有回到蒙古去，在这期间，他一直被出生之谜的阴影笼罩着，心情总是闷闷不乐。
于是，术赤便纵酒行猎，在山林里一住十余日，不问政事。不久，便卧病在床了。
成吉思汗在归途当中忽然心血来潮，想在和林建都，并准备在那里建造一座世界上最大的宫殿？以纪念他统一天下的功绩。
但他转念一想，现在西征刚才结束，被征服的广大地区还没有完全安定下来，许多地区田野荒芜，百姓生活疾苦，此时若是置百姓和国家于不顾，而去大兴土木，建造华丽的宫殿，很可能是不明智之举。此时，这位大汗又突发奇想，准备以此来试一试部下的看法，以便从中挑选一些真正为国家出力的忠直之人。
于是，成吉思汗下令召开会议，要全军将领都来赴会，对建造宫殿之事发表意见，谁知众人一片赞颂之声，都认为要大造、特造一座人世间最美丽的宫殿，来显示蒙古人的气魄，纪念大汗征服世界的丰功伟绩。
成吉思汗听了这些众口一词的建议，并不满意，心中大为恼火，散会之后，他让耶律楚材留下来，向他问道：
“今天会上，众人一个腔调说话，使我不解，深感在我们蒙古缺少栋梁大材之人！”
耶律楚材听了，忙说道：
“大汗帐下，谋臣如云，猛将如雨，怎能说缺少栋梁呢？”
成吉思汗听后，叹了一口气说道：“先生哪里知道我的心思啊！”
他立即把自己想以建宫殿为名，试探一下群臣、诸将领态度的事说了一遍。
耶律楚材听后，会意地笑了笑，并不说话，却让人拿来一方形的茶壶和一个圆口的茶杯，亲自沏茶倒水，这才对成吉思汗说道：
“大汗请看，这水在方的茶壶里，便是方的；把它倒入这圆的茶杯里，就变成圆的了。”
成吉思汗忙问：
“先生这话是什么意思？”
耶律楚材说道：
“报告大汗，这水是没有形状的，可是，它被装在什么样的东西里面，它就变成什么样了。”
聪明的成吉思汗听了之后，低头想了一会儿，马上悟出这位学者的意思，说道：
“你的意思是说，有什么样的大汗，就会有什么样的部下！”
“大汗说得对！”耶律楚材接着说，“古往今来，所有的英明君主无不如此！唐朝的李世民因为有宽容的胸怀，所以才有像魏征那样的谏官。”
成吉思汗立刻不满地反问道：“你是说我平日心胸狭隘，没有肚量？”
耶律楚材忙说道：“请大汗别误会我的意思，我是说选拔人才，识别贤愚不能只看一时一事，要看其一贯的表现，在一件事情上的认识与态度，是不足以下结论的。”
成吉思汗听后，心里想道：
“我试来试去，结果反而试出自己有问题了。”
在这次会议上，术赤因病未参加，成吉思汗非常关心，曾询问一个从钦察来的蒙古人。
但此人竟说术赤根本没有生病，临来前还看到他去林子里打猎，成吉思汗气愤地骂道：
“畜牲！竟敢欺骗本汗，真是胆大包天了！”
不过，没有多久，术赤病死的消息便正式报来，成吉思汗大为悲痛，悔恨之余，下令把那个蒙古人捉来，对他问道：
“你为什么要诬告术赤？”
开始，那人不说话，被逼无奈，只得看着察合台，哆哆嗦嗦地交代说：
“是……是二王爷让我那样说的。”
察合台立刻跪到成吉思汗面前，辩驳道：
“父汗不要相信他的话，我怎能让他诬告术赤？此人可能疯了！”
成吉思汗生气地瞪住察合台，说道：
“不是这个人疯了，而是你疯了！”
处死那个人之后，把三个儿子找到一起，见到少了一个术赤，成吉思汗不禁流下泪来，他痛哭一阵之后，对儿子们说道：
“打架还是亲兄弟，上阵要靠父子兵。你们虽然年轻，却也历经战阵，对这句话没有体会么？”
就在这时，速不台的大军赶来了，成吉思汗一见者别的尸体，心中更加悲痛。
这位跟随他戎马大半生的“箭”。实践了成为他的“战马”的要求，现在离他而早走了，使这位顶天立地的大汗怎能不痛惜？
因为他是在西征中献出的生命，成吉思汗立即决定把他安葬在西征的征途上。
按照蒙古人的习俗，安葬了者别之后，成吉思汗班师大军来到了塔儿巴哈台地区的叶密立河附近，他欣喜地看到了忽必烈、旭烈兀两个孙子前来迎接，并为他们举行了隆重的神猎典礼。
根据蒙古习俗，儿童神猎有所得，要举行一个小型仪式。当时，忽必烈十一岁，旭烈兀年仅九岁，他们都是拖雷的儿子。
两人初次出猎，均有所得，忽必烈获一兔，旭烈兀获一鹿。成吉思汗大喜，遂用两个孙子各自所获野兽的血与脂肪，亲自涂在他们的中指上，然后两个孙子分别吻他们所崇敬的爷爷。
据说当时旭烈兀咬疼了成吉思汗的手，而忽必烈却吻得十分庄重，想必那时的成吉思汗一定悲喜交集，老泪纵横。
此时，成吉思汗的心情也是十分复杂的，他喜的是眼前的两个孙子聪明英武，前途无量；悲的是另一爱孙蔑忒干已在花刺子模丧身。
本来舐犊情深，人皆存之。从他对儿子、孙子的态度来看，这位叱咤风云的大汗也不例外。
在西征当中，一方面，蒙古军队在战争中，在占领的城市里杀人如麻；另一方面，在这支军队的统帅——成吉思汗的内心深处，又是那么地善良纯朴，充满了人道信义，两者形成了鲜明的对照。
成吉思汗在结束西征之前，已把新征服的土地分封给术赤、察合台和窝阔台了，蒙古本土仍归幼子拖雷主管。
钦察汗国是成吉思汗分封给长子术赤的封地。当初，蒙古大军攻下河中地区之后，就命令术赤等三个皇子进攻花刺子模故都玉龙杰赤，并以此地封给术赤。
此后，者别、速不台二将越过高加索山脉，击败钦察和俄罗斯联军，进出于伏尔加河流城，并要求术赤自里海北岸向西推进增援，成吉思汗遂又将钦察地区封给术赤。术赤死后，成吉思汗命其子拔都嗣父位，封地如故。其疆域包括额尔齐思河以西，咸海、里海以北的广大地区。
察合台汗国，是成吉思汗封给次子察合台的封地。它包括原西辽的旧地，以及天山南北及阿姆河、锡尔河之间的地区。最新建都于阿力麻里（今新疆霍城县水定镇西北）。
窝阔台汗国，是成吉思汗封给三皇子窝阔台的封地。其疆域包括额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区。当时，建都于叶密立（今新疆额敏县）。
伊尔汗国，是成吉思汗之孙、拖雷之子旭烈兀通过西征，在波斯地区建立的国家，也称波斯汗国。其疆域东起今阿姆河，西至地中海小亚细亚，北至高加索与钦察汗国相结，南抵印度洋，阿拉伯海。当时，建都于大不列士，这个伊尔汗国存在至公元1353年。
由成吉思汗奠基的这四大汗国，最初都是蒙古帝国的一部分。由于这些地区并没有长期统一的条件，如共同的经济、文化、政治基础等，加以汗位争夺和家族派系的斗争，所以在忽必烈接位之后逐渐形成事实上的各自独立局面。
自从西征结束，返回蒙古以后，成吉思汗甚至未能好好地休息，他就不得不再次地关注中原的事态发展情况：
公元1224秋天，孛鲁和大将刘黑马等率大军突然攻入西夏，逼得西夏只好再次乞降，夏献宗还答应派亲于为人质，以求取信于蒙古人，孛鲁等才退兵。
在孛鲁大军大举向金国进攻时，金王依恃黄河天险，在作垂死的抵抗，同时，也想与蒙古人求和。
成吉思汗在呼罗珊地区紧张地作战时，金国使者取道伊犁河谷，来到蒙古大营。听了这位金王的使者提出的和平要求后，成吉思汗说道：
“当初，我已告知你们的主子，让他在黄河以南称王，把黄河以北的土地全让给我，这便是我们当时答应的停战条件，你们没有答应。如今，木华黎父子已将黄河北部的土地全已征服了，你们不得已又来求和，这哪里算是有诚意呢？”
可是，金国的这位使者再三苦苦哀求，成吉思汗被缠得无奈，只得说道：
“念你远道来此，我就再作让步，回去告诉你的主子，把陕西境内的潼关等城市全部交出来，然后再签订和约。”
金国的使者虽觉难以接受，但是见到成吉思汗态度坚决，已万难改变，只得辗转回国，向金王作了汇报，朝中大臣纷纷反对，有人说：
“潼关附近的各个要塞，本是河南西面的惟一防线，若是交给蒙古人，岂不等于交出了我们金国的大门钥匙，还有谈和的余地么？”
朝中也有人向金王建议道：
“成吉思汗吃软不吃硬，对他不能硬顶，不如再派人前去软磨，或许能有缓和的余地。”
于是，金王又派使者去向成吉思汗苦苦哀求，表示称臣纳贡，想以软办法拖住这位顽强的世界征服者，达到停战的目的。
金国人的态度固然可恼，但是，更令成吉思汗不能容忍的，是西夏人的反复无常。
西夏国本为唐兀惕人，他们是类似西藏吐蕃人，但已大部分中原化了的民族，连他们的文字也是根据汉字创造出来的。
两个世纪以来，他们一直占据着中国的甘肃省以及鄂尔多斯和贺兰山草原。后来逐渐衰落下来，成为一个弱小的国家。
起先为辽国所败，成为属国，以后又变成金朝的属国，同时与宋朝勾勾搭搭，无非是利用大国间的矛盾，在夹缝中求生存。
蒙古兴起后，成吉思汗曾多次带兵征讨，迫使西夏屈服。可是，这种屈服是为了自保而采取的权宜之计，并无多少诚意。所以始终是态度暖昧，一打就降，一撤就叛。他们没有想到，成吉思汗最痛恨这种首鼠两端的行为，对西夏的屡降屡叛，早就十分恼火，尤其使他耿耿于怀的，就是公元1219年，成吉思汗准备西征花刺子模国的前夕，根据西夏与蒙古作为臣属关系的规定，一旦发生战争，附属国必须向主权国提供军队。这时候，成吉思汗遣使通知西夏派军队协助西征，那使者向西夏王说道：
“你曾经向我们的大汗保证过，将来一旦发生战争，你可以做我们的右翼。现在花刺子模人挑起了争端，我们的大汗已决定出兵征讨，请你派遣兵马做我们的右手军，随我们一起出征吧！”
这时候，还未等西夏王李遵顼开口，西夏的大臣阿沙敢不就抢先说道：
“你们的成吉思汗既然没有足够的力量去攻打花剌子模国，何必要打肿脸充胖子；还要自称什么‘大汗’呢？”蒙古的使者讨了这个没趣之后，只得回到蒙古向成吉思汗汇报，把那位傲慢自负的阿沙敢不的话学了一遍，蒙古国上上下下，无不义愤填膺。
在这个时候，西夏拒绝出兵，它深深地刺伤了成吉思汗的自尊心。对于这种带有侮辱性的傲慢行为，这位大汗没有给以原谅的习惯。
但是，西征花刺子模的计划已经确定了，一切准备工作也已就绪了，如果在这个时候立即发动惩罚西夏人的战争，势必会打乱既定的部署。因此，西夏问题只好留待以后解决。
成吉思汗考虑决定之后，向部下说道：
“假若能得到长生天的佑助，在西征胜利回师以后，再与西夏人算个总账。到那时，量那个阿沙敢不也未必能跑到哪里去！”
现在，花刺子模国已被彻底摧毁了，大军也班师回国，向西夏复仇，找那个狂傲的阿沙敢不算账的时刻已经到了！
公元1226年春天，成吉思汗立即召开军事会议，向将士们说道：
“西夏背叛了我们，与金国签订了盟约，联合起来对付我们，已经构成对我们的严重威胁。在这种形势下，我们再不出兵就要被动了。”察合台首先站起来表示反对，他说道：
“我军西征回国不到一年，又要出兵去打西夏，休整时间太短了！不如往后再推一年，量那小小的西夏也成不了大气候！”
这位二皇子带头反对出兵，其他将领也不敢轻意说话了，沉默了好长时间，窝阔台说道：
“当务之急是拆散西夏与金国的联盟关系，若不出兵，也可以派使者前去展开外交攻势，离间西夏与金朝的结盟。”
成吉思汗听了两个儿子的讲话，很不满意，只见他站起来，用手指着地图向将士们说道：
“西夏地处我们的西方，金国在我们南方，不拆散他们的联盟，我们将腹背受敌；另外，西夏位于黄河上游，只有占领了西夏，我国军队才能居高临下，直插金国的心脏地带——中央所在地的河南一带。”老将博尔术说道：
“若要出兵，先让孛鲁领大军作攻打金朝的样子，以牵制其兵力，防止派兵马支援西夏。”
大将速不台说道：
“哈撒儿的兵马仍在蒙古与西夏的边境上驻扎，量这个小小的西夏未必能挡住我大军的攻势，要不多长时间就可灭亡它了！”
成吉思汗见到众将纷纷请战，高兴地说：
“派使者去有什么用？自古以来，还是武力解决问题。比如狼在羊栏外面，一箭射去，它就逃了，还不是靠的这个！”
说着，他把拳头举起来，在胸前连晃几晃，向众人示意：有了强大的武力做后盾，外交方能取得胜利！于是，成吉思汗亲自率领十万大军，命令三子窝阔台、四子拖雷随大军出征，让次子察合台留守大营，遂与众将领一起，誓师之后，向西夏国进军。
公元1226年夏季，速不台率领西路大军四万人，进攻沙州城。
这沙州城位于今天敦煌以北不远处，是一座坚固的石头城。西夏守将杰里不脱，决心与蒙古人血战到底。
速不台帐下有一将领名叫昔里钤部，他是西夏人，满心希望沙州守将能够认清形势，不要顽抗，遂向速不台建议说：
“我想派一个人进城去劝降，杰里不脱若能献城来降，岂不省事么？”速不台自然答应，遂派遣一人进城，谁知沙州守将杰里不脱满口答应归顺，他对使者说：
“我本人早就想投靠成吉思汗了，只恨没有机会，现在上门来劝降，对我正是求之不得。”
这位守将杰里不脱立即派人送一百头牛、一百头羊、一百坛酒，随那使者，送到蒙古营帐里，请求投降了。
那守将派来的使者向速不台说道：
“我奉杰里不脱将军之令，为蒙古大军送来牛羊各一百头，美酒一百坛，作为犒劳将士们的见面礼物，并请接受我们的投降。”速不台立即问道：
“你们的杰里不脱为什么不亲自来呢？”
那送礼人说道：
“杰里不脱正在城里准备礼物，明天请蒙古将领进城赴宴，为各位洗尘。”
这时，未等速不台说话，昔里钤部先说道：
“你先回城里去，向杰里木脱报告，送来的礼物全都收到了，代我们感谢他。明天我们一定进城赴宴。”
那人听后，高高兴兴地走了，速不台忙问：
“你怎能随便答应进城去赴宴？那个杰里不脱若不是真投降，而是一个假投降，怎么办？”
昔里钤部笑道：
“大将军不必担心，小小的沙州城能把我们怎样？明天，我偏要进城去赴宴！”
速不台提醒道：
“这事可不能大意，城内若是有兵马埋伏，打你一个措手不及，那怎么办？”
昔里钤部又说道：
“不怕，他有关门术，我有跳墙法，杰里不脱那几个毛人，有什么可怕的？”
速不台又提醒说：
“赴宴也有危险，他们在酒菜里下上毒，一个也跑不掉了，这能去吗？”
昔里钤部仍然不当一回事地说道：
“明天，大将军在城外守住大营，我和忽都铁穆儿领三千人马进城。”
速不台听了，不放心地说：
“这比当年的鸿门宴还要惊险！那时候，项羽和刘邦既是一伙儿的，又是拜把兄弟儿。而你与杰里不脱是敌对关系，怎能轻意相信？这不是太冒险了？”
“不入虎穴，焉得虎子？只要他能真心投降，冒点险算什么？”
昔里钤部不经意地说着，速不台又把忽都铁穆儿找来，向他叮嘱一番，特别又提醒他道：
“进城以后，要留人守住城门，别让人家把城门关死，那不成关门打狗了？”
次日，昔里钤部与忽都铁穆儿领着三千人马来到沙州城下。城上守军一见，把城门大开，走上来一员将领说道：
“杰里不脱派我来迎接你们进城去。”
昔里钤部见到城里打扫得干干净净，一个士兵也没有，也就放心地领着队伍进城了。
忽都铁穆儿在城门处留下二百人守住城门，然后向那个来迎接他们的将领问道：
“你们的主将杰里不脱为什么不出来相见，这哪里是请客的道理？”那人向城里一座大房子一指，说道：“他在那里等候二位将军呢！”二人抬头向那里看时，连一个人影儿也没有：再回过头来寻找那人，已不知去向，正在向周围观望时，忽听四下里一起呐喊道：
“杀啊，杀死这些蒙古人啊！”
“别让蒙古人跑了，捉活的啊！”
这时候，城里埋伏的人马一起冲杀出来，只见昔里钤部气得大骂不止，急忙与忽都铁穆儿指挥队伍，向城门处撤去，不料，西夏的军队已把他们团团围住，很难冲出去了。
忽都铁穆儿向身边的人马大喝一声：
“冲啊！跟着我杀啊。”
他举起大刀，一阵砍杀，西夏的兵马纷纷倒下，其余的忙向两边退去，忽听有人喊道：
“别让他跑了，快上前砍断他的马腿！”
西夏士兵一听，又像潮水般地涌上前去。突然有吟人手持长杆，只见杆头上寒光一闪，那刀就飞快地对准忽都铁穆儿座下的马腿砍去。
只听“喳”的一声，忽都铁穆儿连人带马一起倒在地上，西夏士兵正要扑上去杀死他，昔里钤部忙催马冲上去，左砍右劈，杀退西夏士兵，才把他从死亡边缘救出来。
见他马腿已伤，忙把自己的战马交给忽都铁穆儿急切地对他说道：
“快上马！我掩护你，向城门口冲去！”
忽都铁穆儿忙问道：
“我骑你的战马，你怎么办？”
昔里钤部不耐烦地大叫道：
“别废话，快上马！我有马骑！”
他又对忽都铁穆儿催促道：
“你快领着人马出城，我在后面殿后！”
说罢，昔里钤部走上去，把那匹腿部被砍伤的战马拉过来，搂住马脖子，轻轻地对它说：
“难为你了！咱们一起杀退西夏人，冲出城去，才有活命哩！”
这时，忽都铁穆儿正领着人马杀退西夏士兵，向城门冲去，昔里钤部不再迟疑，又拍了拍那受伤的马，便纵身跨上马背，一拉缰绳，那马似乎懂得他的心思，一颠一簸地冲向杀来的西夏士兵。
经过一番苦战，终于杀退围过来的敌兵，此时，忽都铁穆儿正在城门处与守军厮杀，昔里钤部急忙上前助战，二人杀散守军，匆匆带马出城，回头一看，三千兵马仅有数十人了。
速不台迎过来还未说话，昔里钤部一步走到他面前，扑通跪下来，请罪道：“我不听大将军的劝阻；上了杰里不脱的当，人马损失惨重，请治我的罪吧！”速不台忙伸手拉他起来，说：“胜败乃兵家常事！只要能从这次失败的教训中总结出经验来，反倒是一件好事哩！”昔里钤部说道：
“原以为我与杰里不脱同是西夏人，该不至于设计害我，不料此人如此歹毒，我将与他誓不两立，请大将军把攻城的任务交给我吧！”
这时，忽都铁穆儿走过来说道：
“我得感谢你的救命之恩呢？若不是你……”
昔里钤部一把抱住他，说道：
“快别那么说，这全是因为我受骗上当造成的，我还得向你谢罪才对呢。”
第二天，速不台与昔里钤部、忽都铁穆儿带领兵马，来到城下，对城上守军说道：“让你们的主将杰里不脱上城说话。”
不一会儿，杰里不脱走上城头，问道：
有本事就来攻城，要劝降那是妄想。昨天让你们跑了，也是你们命未等速不台说话，昔里钤部说道：
“我们同是西夏人，我好心劝你归降，为什么要设计陷害我，真是狼心狗肺之人！”
杰里不脱却说道：
“我们各为其主，你已变成了鞑子，背叛了唐兀惕人，我恨不能立刻杀死你！”
速不台大声说道：
“休得猖狂！你仗着这座沙州城，能挡得住蒙古大军的进攻么？”
说罢，速不台立即命令攻城，转眼之间，城上城下，喊杀连天，箭矢如雨，杰里不脱十分傲慢地看着城外的蒙古人在攻城，冷笑道：
“凭着你们的老一套攻城方法，别想攻破我的沙州城，不信，就让你们来攻吧！”
说完，坐在城上哈哈大笑不止，速不台道：
“别高兴得太早，能笑到最后才算你是真正会笑哩！”
说罢，就命令收兵回营，忽听城上喊道：
“怎么撤兵了？来攻城呀。”
昔里钤部气得大骂道：“你也神气不了几天了！”
当晚，速不台召开会议，大声说道。
“这沙州城确实坚固，杰里不脱仗着它的易守难攻，来嘲笑我们，这没有什么了不起，在我们蒙古大军面前，没有翻不过去的高山，没有渡不过去的大河，当然，也没有攻不破的坚城固堡！我想，我们可以这么办。”
说到这里，速不台把昔里钤部、忽都铁穆儿拉到近前，小声在他俩耳边说了一会儿，然后又大声地命令道：
“趁着杰里不脱正在得意之时，今夜你们就动手干吧！”
两人接受了任务，高高兴兴地走了。
原来速不台见沙州城不易攻破，杰里不脱又十分嚣张，便决定挖地道进城，命令昔里钤部、忽都铁穆儿各带一支人马，借着夜色的掩护，去城下挖地道。
城内的杰里不脱正在欢庆胜利，犒赏将士，由于连续的胜利，已使他得意忘形了，为了邀功请赏，又派入去中兴府向夏王报捷。
此时，夏神宗李遵顼因为害怕蒙古入侵，遭到群臣反对，不得不把皇位禅让给儿子李德旺了，他就是夏献宗。献宗皇帝接到杰里不脱送来的捷报，欣喜万分，立即派遣丞相违亭林松带着礼品，前往沙州城劳军。
谁知他们刚到中途，就听到沙州城传来了消息，说蒙古人从城外挖地道进入城内，双方正在展开巷战哩。
丞相违亭林松迟疑再三，不敢再往前走，只得又带着犒赏的礼品回到中兴府去。
这时的沙州城确实在进行着一场鏖战。